证券代码：000889           证券简称：茂业通信          公告编号：2018—114


                         茂业通信网络股份有限公司
             关于确定公开发行公司债券部分条款具体内容的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 15 日召开的第七
届董事会 2018 年第十三次会议、2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于公司发行公司债券预案的议案》相关事项，董事会根据公司资
金需求情况和市场情况，现对原方案“关于公司公开发行公司债券的方案”中“1、发
行规模”及“8、募集资金用途”在股东大会授权范围内进行确定，其他内容不变，并
授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项。

    一、确定后的本次公开发行公司债券的具体方案如下：
    1、发行规模
    本次公司债券发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），具体发行规模提请股东
大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况
和市场情况，在上述范围内确定。
    2、债券期限及品种
    本次公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种或含权品种。本次债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股
东大会授权董事会依据国家法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司资金需求情
况和市场情况，在上述范围内确定。
    3、票面金额及发行价格
    本次公司债票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。
    4、利率水平及确定方式
    本次公司债的票面利率提请股东大会授权董事会和主承销商按照发行时簿记建档
结果共同协商确定。本次公司债为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。
    5、还本付息方式
本次公司债每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    6、发行方式
本次债券面向合格投资者一次或分期公开发行，具体发行方式提请股东大会授权董事
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会视公司资金需求情况、市场情况及监管规定确定。
    7、发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资
者。本次公司债可向符合合格投资者的公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、
配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
    8、募集资金用途
    本次债券募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还借款外，还将用
于支付嘉华信息 51%股权剩余支付对价，具体用途提请股东大会授权董事会依据国家
法律、法规及监管部门的有关规定，根据公司需求情况确定。
    9、赎回条款或回售条款
    本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东
大会授权董事会根据相关规定、公司及市场情况确定。
    10、发行债券的上市安排
    在满足上市条件的情况下，提请股东大会授权董事会办理本次公司债券在深圳证
券交易所的上市交易事宜。
    11、偿债保障方式
    提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债本息或者到期未能
按期偿付本次公司债本息时，采取包括但不限于如下保障措施：
    （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出；
    （2）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （3）主要责任人不得调离。
    12、决议有效期
    本次公司债发行的董事会决议及股东大会决议的有效期为自股东大会决议通过之
日起 24 个月止。

     二、关于授权公司董事长或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券
相关事项
    为保证本次公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟授权董事长
或董事长授权人士全权办理与本次公开发行公司债券相关事项，包括但不限于：
    依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实
际情况具体确定本次公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券最终利率、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否向公司股东配售及配售比
例等具体配售安排、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和
投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方
法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。同时全权负责办理与本次公司债
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券发行及交易流通有关的其他具体事项。
    上述授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、独立董事关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见
    董事会确定本次公开发行公司债券部分条款的具体内容合理可行，符合公司当前
实际情况，有利于优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。董事
会授权公司董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有
助于提高本次公开发行公司债券的工作效率，符合公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意公司按照本次公司债券公开发行方案有序推进相关工作。

    四、其他事项
    经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，
不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

    五、备查文件
    1、公司第七届董事会 2018 年第十三次会议决议；
    2、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
    3、公司第七届董事会 2018 年第二十次会议决议；
    4、独立董事关于公司公开发行公司债券相关事项的独立意见；
    5、分别于 2018 年 8 月 16 日、2018 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上刊载的《公司第七届董事会 2018 年第十三次会议决议公告》（公告编
号：2018—85）、 公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》 公告编号：2018—85）。




                                                茂业通信网络股份有限公司董事会
                                                              2018 年 11 月 23 日




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