鞍钢新轧钢股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
1、本公司法定中、英名称及缩写:
中文名称:鞍钢新轧钢股份有限公司
中文简称:鞍钢新轧
英文名称:ANGANG NEW STEEL COMPANY LIMITED
2、本公司法定代表人:刘王介
3、本公司董事会秘书:付吉会
联系地址:辽宁省鞍山市铁东区南中华路396号
电 话:0412-6334292
传 真:0412-6727772
4、本公司注册地址:辽宁省鞍山市
邮政编码:114003
5、本公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书室
股票上市地点:A股:深圳证券交易所
H股:香港联合交易所
股票简称:鞍钢新轧
股票代码:A股:0898
H股:0347
(二)会计数据和业务数据摘要
(按照中国会计准则)
1、本公司本年度实现的利润总额为175,864千元,其中:主营业务利润为398,523千元,其他业务利润为2,102千元,营业外收支净额1,549千元,经营活动产生的现金流量净额为921,285千元,现金及现金等价物净减少额为149,735千元。
2、本公司本年度按中国会计准则计算的净利润为123,775千元,按国际会计准则计算的净利润为173,545千元。其差异是:按国际会计准则冲回大修准备增加利润24,043千元;无形资产及其它资产少摊销4,173千元,按国际准则多提所得税减少利润24,514千元,按国际会计准则冲回存货跌价损失准备增加利润46,068千元。四项合计增加利润49,770千元。
3、主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
12月31日 12月31日 12月31日
(1)主营业务收入(千元) 5692330 5727146 6243920
(2)净利润(千元) 123775 510700 441452
(3)总资产(千元) 6382179 6304234 3418177
(4)股东权益(千元) 5140678 5092173 2028817
(5)每股收益(摊薄)(元/股) 0.049 0.20 0.33
(6)每股净资产(摊薄)(元/股) 2.05 2.03 1.54
(7)调整后每股净资产 2.05 2.03 1.53
(摊薄)(元/股)
(8)净资产收益率(摊薄)(％) 2.41 10.03 21.75
(9)股东权益比例(％) 80.55 80.77 59.35
(10)加权计算的
每股收益(元/股) 0.049
净资产收益率(％) 2.41
注:按中国会计准则的主要财务指标的计算公式:
1、按全面摊薄计算
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理
财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
2、按加权计算
每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
4、报告期内股东权益变动情况(单位:千元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中: 未分配利润 合计
公益金
期初数 2509000 2152761 102140 51070 328272 5092173
本期增加 0 0 24754 12377 23751 48505
本期减少
期末数 2509000 2152761 126894 63447 352023 5140678
变动 净利润 净利润 净利润
原因 提取 提取 分别后
的余额
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况
截止1998年12月31日,本公司股权结构如下:
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 131900 131900
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 131900 131900
外资法人持股数
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 1449.46 -1449.46 -1449.46
4、优先股或其他
尚未流通股合计 133349.46 -1449.46 -1449.46 131900
二、已流通股份
1、境内上市的人民币28550.54 1449.46 1449.46 30000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股89000 89000
4、其他
已流通股份合计 117550.54 1449.46 1449.46 119000
三、股份总数 250900 250900
注明:本次尚未流通股减少的原因是本公司职工股1449.46万股于1998年6月26日在深交所上市流通。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数119,848户。
(2)截止1998年12月31日,本公司前10名最大股东持股情况如下:
序 股 东 持股数 年内股份增减 持有比例
号 (股) (股) (％)
1 鞍钢集团公司 1319000000 0 52.57
2 香港中央结算有限公司 830139499 -52172501 33.09
3 LO HON MAN 7570000 7570000 0.302
4 LAN SAU YING CATHY 1200000 1200000 0.048
5 CHAN CHIU CHI 1000000 1000000 0.040
6 CHONG YUEN HUN G 750000 750000 0.030
7 钟小忠 650000 650000 0.026
8 WONG KIN IP 620000 620000 0.025
9 FONG MAN SANG 600000 600000 0.024
10 HONGKONG ＆ SHANGHAI 594000 594000 0.024
BANKING CORPORATION
(NOMINEES) LIMITED
3、持股10％以上法人股东情况简介
(1)鞍钢集团公司
法定代表人:刘王介
经营范围:钢材、金属制品(不含专营)、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。
(2)香港中央结算有限公司
香港中央结算有限公司为代理人,该系统参与者持有本公司H股均未超过本公司总股份的10％。
本公司持股5％以上的股东所持股份没有质押或冻结。
4、报告期内控股股东的变更情况
本报告期内控股股东无变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动原因简介:
姓 名 职务 期初持股 期内增减量 期末持股
(股) (股) (股)
变动原因
刘王介 董事长 5000 0 5000
杨宝星 副董事长 5000 0 5000
唐复平 副董事长、总经理 0 5000 5000
赵殿文 董事 5000 0 5000
吕贤良 董事、副总经理 5000 0 5000
付吉会 董事、副总经理 5000 0 5000
蔡昌义 非执行董事 5000 0 5000
元东洙 非执行董事 5000 0 5000
杨天钧 非执行独立董事 0 0 0
贺 英 非执行独立董事 0 0 0
吕冯美仪 非执行独立董事 0 0 0
金 阳 监事 5000 0 5000
覃瑞书 监事 5000 0 5000
王兴业 监事 5000 0 5000
周 法 监事、工会主席 5000 0 5000
金作勇 监事 5000 0 5000
合计 60000 5000 65000
(四)股东大会简介
1、鞍钢新轧钢股份有限公司于1998年6月29日在辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆召开本公司1997年度股东大会,出席股东会的股东或股东授权代理人代表股份2,159,000,699股,占本公司总股本的86.05％。
大会主要审议通过了以下事项:
(1)批准本公司一九九七年度董事会工作报告;
(2)批准本公司一九九七年度监事会工作报告;
(3)批准本公司一九九七年度经审计的财务报告;
(4)批准本公司一九九七年度利润分配方案。即:本公司一九九七年度净利润为510,700千元。
甲、按净利润的10％,提取法定公积金51,070千元。
乙、按净利润的10％,提取法定公益金51,070千元。
丙、一九九七年度可分配利润为408,560千元,按一九九七年末总股本以人民币计算每股派发股息0.032元,其中A股含税。
(5)批准续聘毕马域会计师行为本公司一九九八年度境外核数师和毕马威华振会计师事务所为本公司一九九八年度境内核数师,并授权董事会决定其酬金。
(6)增选唐复平先生为本公司董事,任期由1998年6月29日至2000年5月7日。
(7)批准本公司董事会在该决议通过后至下届股东大会结束及该决议通过后12个月内行使本公司的全部权力,分别或共同分配和发行内资股或境外上市外资股,数量分别不超过本公司已发行内资股或境外上市外资股的百分之二十。
(8)通过关于修改本公司章程的议案。
2、鞍钢新轧钢股份有限公司于1998年8月13日在辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆召开临时股东大会,出席股东会的股东或股东授权代理人代表股份2,034,063,099股,占本公司总股本的81.07％,根据有关规定,本公司控股股东鞍钢集团公司不参与表决。会议审议并追认了1997年度本公司向鞍钢集团公司购买原料的关联交易事项。1997年度,本公司实际向鞍钢集团公司购买的主要原料占该年度营业额的79％,超过香港联交所豁免上限3个百分点。
3、鞍钢新轧钢股份有限公司于1998年8月28日在辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆召开临时股东大会,出席股东会的股东或股东授权代理人代表股份2,032,678,099股,占本公司总股本的81.01％,根据有关规定,本公司控股股东鞍钢集团公司不参与表决。会议批准本公司与鞍钢集团公司的《土地转让协议》和《选购权协议》,并授权本公司董事会履行上述协议及完成协议相关的事宜。
4、董事、监事简介及年度报酬情况
单位:人民币元
姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬
刘王介 男 56 三年 23000
杨宝星 男 54 三年 23000
唐复平 男 41 三年 23000
赵殿文 男 60 三年 23000
吕贤良 男 55 三年 23000
付吉会 男 46 三年 23000
蔡昌义 男 61 三年 10000
元东洙 男 63 三年 10000
杨天钧 男 56 三年 10000
贺 英 男 53 三年 10700
吕冯美仪 女 47 三年 10700
金 阳 男 45 三年 13800
覃瑞书 男 59 三年 13800
王兴业 男 57 三年 13800
周 法 男 53 三年 16665
金作勇 男 44 三年 16660
5、在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因
在本年度,本公司副董事长、总经理穆世诚先生辞去在本公司的所有任职,辞职的原因是工作调动;本公司董事、副总经理荆其臻先生辞去在本公司的所有任职,辞职的原因是工作调动。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告年度内董事会的会议情况及决议内容:
①1998年4月22日召开了第一届第四次董事会,会议主要审议通过了以下事项:
a)《一九九七年度报告》;
b)《一九九七年度财务审计报告》;
c)《一九九七年度集团公司与本公司服务与供应协议执行情况的说明》,并批准一九九八年度集团公司与本公司服务与供应协议之补充协议;
d)一九九七年利润分配预案;
e)董事、监事酬金的议案;
f)修改本公司章程的议案;
g)按中国证监会关于《到境外上市公司章程必备条款》第85条操作指引规定提请股东大会授予董事会相应权力的议案。
h)提请股东大会批准聘任一九九八年会计师并授权董事会决定其酬金的议案;
i)委任中国银行(香港)信托有限公司为本公司年度股息派发代理人的议案。
②1998年5月25日本公司董事会以书面形式通过了一九九七年度本公司向鞍钢集团公司购买原料的关联交易事项,并决定将其提交本公司股东大会审议。
a)1998年7月6日本公司董事会以书面形式通过了本公司与鞍钢集团公司签订的《土地转让协议》及《选购权协议》。
b)1998年8月13日本公司召开临时董事会议,批准穆世诚先生辞去本公司董事、副董事长及总经理职务,选举及任命唐复平先生为本公司副董事长、总经理。
③1998年8月29日本公司召开第一届第五次董事会,会议主要通过了以下决议:
a)批准本公司一九九八年中期报告;
b)本公司一九九八年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
④1998年10月29日本公司召开第一届第六次董事,会议主要通过了以下决议:
a)批准荆其臻先生关于辞去本公司董事的请求,同时决定免去其所担任的副总经理职务;
b)批准成立本公司财务审核委员会。
(2)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
①1998年8月13日,本公司第一届董事会临时会议批准穆世诚先生辞去本公司总经理的请求。并在同次会议上聘任唐复平先生为本公司总经理。
②1998年10月29日,本公司第一届第六次董事会批准荆其臻先生辞去本公司副总经理的请求。
2、本年度利润分配预案
按中国会计准则,本公司1998年度净利润123,775千元中,提取10％法定公积金12,377千元,提取10％的法定公益金12,377千元,加年初未分配利润328,272千元,1998年末可分配利润为427,293千元。董事会建议以1998年末可分配利润按1998年末总股本以人民币计算每股派发现金红利0.03元,其中境内上市人民币普通股股息含税。
3、报告期内利润分配情况
本公司于1998年6月29日召开股东大会,批准一九九七年度公司分配方案,以1997年末总股本,每10股以现金派发股息为人民币0.32元。H股股息以港币支付,根据中国人民银行于1997年度股东大会举行前一个星期的牌价,人民币兑港元的平均收市汇率为人民币1.07元兑港元1.00元。据此,应分派予公司股东的H股息每股为0.0299港元。该项股息已于1998年7月6日实施。A股股东股息以人民币支付,已于1998年8月13日实施。
(六)监事会报告
本年度本公司监事会依照《公司法》与本公司章程,认真履行职责,维护股东和本公司的合法权益。
1、出席股东大会(含临时股东大会)三次,列席本公司董事会三次,召开监事会议一次。在充分了解本公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上,独立提出意见和建议。
2、规范本公司股份制工作,加强内部监督。对本公司运作是否符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程情况进行了监督,对本公司重大决策提出独立意见,规范本公司运作。
3、对本公司收购鞍钢集团公司炼钢厂项目中,审查有关资料,确保收购项目的公正性。
本公司监事会对下列事项发表独立意见:
1、本公司本年度依法运作,无违规行为。
2、本公司董事、经理执行本公司职务时无违反法律、法规、本公司章程或损害本公司利益的行为。
3、本公司本年度在维护生产经营中,购买鞍钢集团公司原料、材料、能源、动力等所有关联交易皆是公平的,无内幕交易,无损害本公司利益或造成本公司资产流失现象。
4、本公司于1998年7月6日与鞍钢集团公司签署的《土地转让协议》及炼钢厂《选购权协议》是公平的,有利于本公司的长远发展,无损害本公司利益或造成本公司资产流失现象。
(七)业务报告
1、本公司报告年度的经营情况
1998年度,中国钢铁市场竞争依然激烈,在本年度,本公司产品价格与1997年度相比,总体下降12.4％,使公司本年度效益受到很大影响。在这种情况下,本公司努力开拓市场,扩大产量规模,大力降低成本,使产量和销量比上年都有不同程度的增长,产量达到233.67万吨,增长6,10％,销量达到233.56万吨,增长7.58％,平均单位销售成本也比上年降低4.11％。但仍难以弥补价格下降带来的效益损失。
(1)本公司主营业务情况
按中国会计准则,本公司1998年度实现主营业务收入为人民币5,692,330千元,与1997度相比下降0.61％;实现净利润为人民币123,775千元,与1997年度相比减少75.76％。按国际会计准则,1998年度本公司实现营业额为人民币5,681,410千元,与1997年度相比下降0.46％;实现净利润为人民币173,545千元,与1997年度相比下降64.83％。
①主要产品产量。本公司1998年钢材产量233.67万吨,比1997年增长6.10％,其中冷轧板90.11万吨,比1997年增长11.51％,线材73.55万吨,比1997年增长14.60％,厚板70.01万吨,比1997年降低6.86％。
②进一步加大产品销售力度,积极开拓市场。通过稳定代理销售渠道,积极跟踪市场,开发高附加值产品及优化产品结构等措施,实现产销平衡。1998年,本公司销售钢材233.56万吨,产销率达到99.95％。
③适应市场变化,降低产品成本。与1997年相比,本公司单位成本降低92元/吨,平均单位销售成本降低4.11％,通过成本降低增加利润2.2亿元。
④加强科技开发,促进产品质量提高。1998年本公司08AL冷轧板和S82线材获国家冶金产品实物质量金杯奖。本公司积极组织并完成了厚板产品的德国TUV认证工作,获得了TUV认证证书。组织实施了厚板E系列船板取得英国、德国、中国船级社认证工作。通过了CF-62厚板国家压力容器标准委员会的认证并获得证书。
⑤积极做好新产品试制、开发、推广工作,逐步优化产品结构。1998年共进行了47个新产品的试制、开发、推广工作,取得了很好的经济效益。
⑥积极开展贯彻ISO9000系列标准工作。1998年8月份,邀请第三方认证审核专家对本公司的质量体系进行复评,通过了中国冶金工业质量体系认证中心的复评。
(2)本公司财务状况及经营情况分析(单位:千元)
(按中国会计准则)
指标名称 1998年 1997年 变动(％)
总资产 6382179 6304234 1.24
长期负债 360000 480000 -25
股东权益 5140678 5092173 0.95
主营业务利润 398523 869874 -53.04
净利润 123775 510700 -75.76
A、长期负债减少是归还鞍钢集团公司借款120,000千元。
B、主营利润和净利润减少是由于产品平均价格下降12.40％,影响主营业务利润下降8.09亿元。在产品价格下降的情况下,本公司采取扩大销售和降低成本的办法增加公司利润,通过扩大销售使利润增加1亿元,通过降低成本使利润增加2.2亿元。相对缓解由于价格下降带来利润大幅下降。
(3)经营中出现的问题与困难及解决方案
去年以来,由于受行业过度竞争,产品价格持续下跌的影响,本公司面临很大的困难,针对这种状况,本公司主要从加大促销力度、努力降低成本、加强科技开发、提高产品质量等方面开展了工作。
3、本公司投资情况
(1)募集资金使用情况
本公司于1997年7月及11月分别发行8.9亿股H股及3亿股A股,共募集资金人民币26.33亿元,投资情况如下:
承诺投资项目 项目总投资 承诺投入 实际投资 项目进度
募集资金
(万元) (万元) (万元)
(1)建设炼钢厂 240,000 178,000 20,544 项目已调整为收购鞍
钢集团公司现有转炉。
但连铸部分仍然自建,
目前连铸完成板坯、
方坯近70％的设备招
标订货量。
(2)改造冷轧酸洗 70,000 55,000 7,592 已签订国外引进设备
连轧联合机组 合同,正在进行国内
设备招标,同时已开
始土建施工。
(3)合资建设镀锌 25,000 25,000 25 国家计委已批准了该
板生产线 合资项目建议书,双
方希望99年完成合
资合同谈判。
(4)改造冷轧1700mm 6,000 5,000 5,315 已竣工
横切机组改造
本公司已将建设炼钢项目进行部分调整,计划将原来拟自建的两座转炉改为收购鞍钢集团公司现有三座转炉,连铸部分仍由本公司自建。
由于本公司大部分项目投资建设期较长,因此本公司将部分募集资金用于归还银行及鞍钢集团公司借款,以减少本公司财务费用支出,共归还72,000万元,其余合计157,819万元存入银行。
(2)其他投资情况
报告期内除募集资金项目外,无其他投资项目。
4、近期经济发展
去年以来,东南亚及日本、韩国金融危机持续发展,对本公司业务的负面影响日益显现。一方面这些国家需求下降,另一方面东南亚等国家货币贬值,使本公司出口产品竞争力下降,同时,东南亚金融危机使这些国家对整个中国钢铁市场出口增加,进口减少,使中国钢铁市场竞争激烈。为此,本公司业务受到一定影响。
5、本公司1999年业务发展计划
董事会认为,1999年度宏观经济形势对本公司的影响,即有有利的因素,也有不利的因素:从有利的方面看,一是国家扩大内需的各项措施初见成效,国家对基础设施的投资力度加大,有利于扩大钢铁市场需求。二是国家将对钢铁产品实施总量控制,这对缓解钢铁行业激烈的市场竞争有利。三是国家将进一步规范进口,积极采取措施,防止国外产品低价倾销。四是国家已采取了反低价倾销钢材的措施,已制定了线材、螺纹钢和热轧卷板三个品种的反低价倾销规定。有利于钢材市场价格的稳定。五是国家加大了反走私打击力度,防止走私钢材对国内市场的冲击
。从不利的因素:一是受亚洲金融危机的影响,外贸出口面临的压力加大,预计公司厚板产品的出口将更加困难。二是根据国家权威部门预测,今年国内需求仍然不足,其将对我国钢铁工业需求增长带来不利影响。综上因素,一九九九年中国钢材市场的供求可保持基本平衡,但总体上钢材市场仍为买方市场格局。因此,1999年度本公司生产经营拟采取如下措施:
(1)进一步加大营销工作力度,努力开拓市场,为企业生产经营创造良好的条件,实现产销率百分之百。
(2)进一步加大降成本力度,挖掘企业内部潜力,提高经济效益。继续以提高成材率、金属回收率为突破口降低原料消耗,以降低轧制费为重点降低费用指标。进一步建立健全以招标为核心的采购成本管理制度。
(3)进一步加强质量管理工作,依靠科技进步,提高企业产品竞争力。要以提高技术质量指标水平和产品质量水平为重点,加强质量管理,严格执行质量监督、检查、审核及质量考核制度,增强公司产品在国内外市场的竞争能力,提高企业效益。
(4)以市场为导向,搞好新产品及高附加值产品开发工作,优化产品结构,增加高附加值产品。
(5)加速技术改造及技术进步,搞好招股承诺投资项目的建设。
(八)重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本公司收购及出售资产情况
(1)本公司于1998年7月6日与持有本公司股权约52.6％的鞍钢集团公司签订一项《土地转让协议》,本公司向鞍钢集团公司购买一块面积为112,366平方米的土地以建设本公司炼钢厂项目中的连铸机部分,收购代价为人民币48,065,000元,在上述土地转让协议所有条件达成后七(7)天内以现金支付,本公司已于1998年9月1日支付该收购的代价;本公司于1998年7月6日与鞍钢集团公司签订一项《选购权协议》,本公司拟在连铸机建成(预期在1999年12月份)后之十二(12)个月期间,购买鞍钢集团公司现有的三座转炉,代替本公司在招股书中披露的拟自建的两座转炉。选购行使权的代价为人民币348,981,000元,扣除根据本公司的会计政策(直线折旧法)就1998年4月30日至选购权行使日期之间就新转炉及有关土地计算的折旧。《土地转让协议》及《选购权协议》于1998年8月28日在本公司特别股东大会上给予了通过。
(2)本公司董事会于1999年3月20日召开会议,批准及签署关于鞍钢集团公司大型厂的《买卖协议》和《补充供应服务协议》。根据上述协议,本公司将从鞍钢集团公司购买大型厂资产,购买价格按国家财政部批准的经由独立评估师评估的价值3.42亿元人民币购买。同时,确定向鞍钢集团公司销售管坯的原则,每一财政年度向鞍钢集团公司管坯销售总值不超过本公司年度营业额12％;管坯销售价格按不低于9％的过际毛利销售。上述协议须经本公司特别股东大会批准后生效。
3、重大关联交易
本公司1998年度向鞍钢集团公司购买大部份生产所需原料及能源动力,又向鞍钢集团公司销售部分其在技术改造、设备维修等方面所需的部分本公司产品,交易方式及价格均按双方签订的原材料和服务供应协议执行。
(1)鞍钢集团公司向本公司提供的主要项目:
项目 数量 价格 金额(万元)
方坯 76.32万吨 1,502元/吨 114639
板坯 77.95万吨 1,683元/吨 131183
热轧卷 99.29万吨 1,870元/吨 185703
工业用水 3,408万吨 0.30元/吨 1015
循环水 6,253万吨 0.23元/吨 1424
混合煤气 1,612KGJ 17.78元/GJ 2867
氮气 31,363KM 30.05元/M 3157
氧气 6,826KM 30.13元/M 389
氢气 3,746KM 32.71元/M 31015
压缩空气 99,438KM 30.05元/M 3497
蒸汽 994KGJ 30.15元/GJ 2997
运输服务 616
出口代理 1044
产品测试和 468
分析服务
本公司向鞍钢集团公司提供的产品项目:
项目数量 (万吨) 价格(元/吨) 金额(万元)
冷轧薄板 0.74 2059 1521
厚板 2.06 2337 4811
线材 3.68 2260 8321
废钢 8.29 773 6411
4、本公司于1998年6月16日经国家对外贸易经济合作部批准,获外商投资股份有限公司资格。
5、委托存款。本公司截止1998年12月31日在金融机构没有委托存款。本公司定期存款不存在已到期而又未能取回的情况。
6、2000年电脑问题。本公司已组织了专门的力量对2000电脑问题进行了测试,提出了解决方案,2000年电脑问题不会对本公司造成影响。
7、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
本公司1997年度股东大会批准继续聘任毕马域会计师行为本公司1998年度境外核数师和毕马威华振会计师事务所为本公司1998年度境内核数师。
(九)财务报告
(一)审计意见:公司财务报表经毕马威华振会计师事务所注册会计师李必昌、罗铮审计,并出具无保留意见的审计报告,KPMG-A(1999)AR№ 0193
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注(本注释除特别注明外,均以人民币千元列示)
1.公司基本情况
鞍钢新轧钢股份有限公司(以下简称“本公司”)是依据《中华人民共和国公司法》以发起方式设立的股份有限公司。作为鞍山钢铁集团公司(“鞍钢集团”)重组的一部分,本公司一九九七年五月八日正式成立,于一九九七年七月二十二日在境外发行股票(“H股”)并于一九九七年七月二十四日在香港联合证券交易所有限公司上市交易;本公司又于一九九七年十一月十六日在境内发行人民币普通股(“A股”)并于一九九七年十二月二十五日在深圳证券交易所上市交易。本公司是在鞍钢集团所拥有的线材厂、厚板厂、冷轧厂(“三个厂”)基础上组建而成。
鞍钢集团是中国最大的钢铁综合生产企业之一。根据自一九九七年一月一日起生效的分立协议,在此分立协议生效日,鞍钢集团已将与上述三个厂有关的生产、销售、技术开发、管理业务连同有关资产、负债作为资本投入本公司。
本公司于一九九七年五月八日领取了由辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
本公司的主要业务为生产及销售线材、厚板和冷轧薄板等钢材产品。
2.主要会计政策
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其他有关规定。
(a)会计年度
本公司的会计年度为一月一日至十二月三十一日。
(b)记帐原则
本公司的记帐原则为权责发生制,计价方法为历史成本法。
(c)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(d)外币折算
外币交易按交易当日中国人民银行公布的外汇牌价及国家认可的套算汇率换算成人民币。年末各项货币性外币资产及负债按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价及国家认可的套算汇率折合为人民币。除有关兴建固定资产所借款项产生的外币换算差额在兴建期内予以资本化外,其他外币换算差额作为汇兑损益计入利润表。
(e)现金等价物
现金等价物指期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险小的投资,包括由存入起计三个月内到期的银行存款。
(f)存货
存货,是按实际成本或可变现净值之较低者计价。存货成本采用加权平均法进行结转。存货成本包括原材料和半成品的实际采购成本,在产品和产成品成本中包含直接人工费用和应分摊的间接费用。
本公司按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(g)固定资产及在建工程
与购买或建造厂房、建筑物、机器及设备有关的一切直接或间接成本,包括购建期间的利息及外汇汇兑损益,全部资本化为固定资产。
固定资产按直线法计提折旧,即固定资产原值或评估确认值减去预计残值后除以预计使用年限。各类固定资产的预计使用年限分别为:
厂房及建筑物 13-50年
机器及设备 6-23年
其他 4-16年
在建工程按成本列示。其成本包括建筑工程及购置成本,以及建筑、安装及测试期间发生与该等资产有关的借款利息支出。
当厂房或机器设备可以生产设计生产能力所规定的数量及质量的产品时,则其可视作已投入生产,转为固定资产。
在建工程不计提折旧。
(h)无形资产
无形资产以成本扣除累计摊销列示。无形资产在受益期内平均摊销。
(i)开办费
开办费以成本扣除累计摊销列示。开办费按直线法从开始生产经营的当日起按不超过五年的期限内平均摊销。
(j)销售
销售在发出商品、提供劳务,同时收讫货款或取得价款凭据时予以确认,即将在所有权方面的主要风险和报酬转移给客户时予以确认。
(k)税项
本公司适用的主要税种有:增值税、所得税、城市维护建设税、印花税、固定资产投资方向调节税及车船使用税等。
增值税
本公司适用的增值税税率为17％。
营业税金及附加
本公司以增值税净额的7％及3％计算缴纳城市维护建设税及教育费附加。
所得税
本公司采用应付税款法核算所得税,适用税率为33％。
递延税项
本公司无任何未予准备而在将来会对本公司产生重大影响的递延税项负担。
(l)维修保养费
维修保养费于实际发生时在当期损益帐中列支。
(m)退休金
退休金于实际发生时在当期损益帐中列支。
(n)利润分配
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程第一百四十七条规定,本公司按税后利润的10％分别计提法定公积金和法定公益金。
3、会计报表主要项目注释
(1).货币资金
12月31日 12月31日
1998年 1997年
港币 人民币 港币 人民币
现金 - 1 - 47
人民币银行存款 - 1135869 - 944026
港币银行存款 623403 666106 624657 667196
合计 1801976 1611269
货币资金增加是由于本公司于一九九七年发行H股和A股的募集资金尚未全部用于项目投资。
港币存款按年末中国人民银行公布的中间价折算为人民币。
(2)应收票据
一九九八年十二月三十一日本公司持有银行承兑汇票人民币399,408千元,到期日均在一九九九年一月至六月期间内。本公司持有的所有应收票据均无任何抵押或贴现。
(3)预付帐款
12月31日 12月31日
注释 1998年 1997年
备品备件款 27840 3563
应收及预付关联公司款
出口销售应收款 (i) 4496 305728
购买原材料及辅助材料预付款 (ii) 680672 385890
713008 695181
(i)出口销售应收款指应收鞍钢集团国际经济贸易公司代理本公司出口的销售款。
(ii)鞍钢集团是本公司主要原材料供应商,鞍钢集团对原材料及辅助材料销售实行现金销售政策。在此政策下,本公司购买原材料和辅助材料的预付款指预先支付的人民币390,239,000元现金及以汇票方式支付的人民币290,433,000元。发出汇票的到期日由结算日起二至六个月不等。
(4)其他应收款
其他应收款主要包括职工借款及各项其他应收款。
其他应收款帐龄分析如下:
12月31日 12月31日
1998年 百分比 1997年 百分比
一年以内 25058 93.4％ 24884 92.7％
一至二年 512 1.9％ 1485 5.5％
二至三年 828 3.1％ 347 1.3％
三年以上 422 1.6％ 107 0.5％
合计 26820 100％ 26823 100％
无应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(5)存货
12月31日 12月31日
1998年 1997年
原材料 36462 99867
在产品 57323 149062
产成品 101374 137685
备品备件 316629 287059
合计 511788 673673
减:存货跌价准备-备品备件 (46,068) -
存货净值 465720 673073
一九九八年十二月三十一日本公司存货比一九九七年十二月三十一日有所减少,主要是由于一九九八年本公司加强了对现金流量的管理控制,即对原材料采购的控制,减少了原材料期末库存量。另外,本公司于一九九八年开拓了更为广泛的国内市场,年销售量有所增加,相对降低了产成品期末库存。
本公司按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(6)待摊费用
种 类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
取暖费 6 5031 3665 1372
报刊费 106 - 106 -
合计 112 5031 3771 1372
(7)固定资产
厂房 机器及设备 其他 合计
原值:
期初余额 990786 2560329 349643 3900758
本期增加 1056 12175 4987 18218
本期减少 (774) (7,987) (227) (8,988)
重新分类 (1,943) 1943 - -
期末余额 989125 2566460 354403 3909988
累计折旧:
期初余额 338315 908748 197900 1444963
本期计提折旧 29882 157979 28778 216639
冲回已提折旧 (566) (6,323) (77) (6,966)
重新分类 (5) 5 - -
期末余额 367626 1060409 226601 1654636
帐面净值:
于一九九八年
十二月三十一日 621499 1506051 127802 2255352
于一九九七年
十二月三十一日 652471 1651581 151743 2455795
(8)在建工程
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 项目进度
一炼钢改造 900,000 - 205,440 205,440 募股资金 22.8％
镀锌板生产线 250,000 231 16 247 募股资金 0.1％
酸洗联轧联合机组
650,000 13,542 62,378 75,920 募股资金 11.7％
1＃横切机组 60,000 29,202 23,945 53,147 募股资金 88.6％
冷轧厂改造 300 - 152 152 募股资金 50.6％
1860300 42975 291931 334906
(9)无形资产
无形资产包括土地使用权、用水及用电权,以评估确认价值作为成本,并自取得之日起在其受益期内按直线法摊销。
无形资产本期变动情况如下:
原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 年末余额
土地使用权 274,865 222,264 48,065 (4,536) 265793
用水权 30,507 29,897 - (610) 29287
用电权 92,227 90,382 - (1,845) 88537
合计 347,599 342,543 48,065 (6,991) 383617
本公司与鞍钢集团于一九九八年七月六日签定一项土地购买协议,向鞍钢集团支付人民币四千八百零六万五千一百六十元(RMB:48,065,160)的土地使用费。并于一九九八年四月取得了鞍政地字(98)12号国有土地使用权出让批准书和鞍土经管转字(98)8号国有土地使用权转让批准书及国有土地使用证500186号。
(10)开办费
本公司厚板厂于一九九三年七月投产,其开办费用在五年内平均摊销。于一九九八年六月三十日摊销完毕。
(11)借款
12月31日 12月31日
1998年 1997年
短期借款
银行借款 - 230000
合计 - 230000
本公司已于一九九八年偿还了所借银行短期借款。
12月31日 12月31日
1998年 1997年
长期借款
应上交鞍钢集团款 480000 600000
减:一年内到期的长期负债 120000 120000
360000 480000
一九九六年十二月三十一日,本公司应上交鞍钢集团款为人民币600,000千元。根据本公司与鞍钢集团签定的协议,将其作为本公司长期借款,并于一九九七年一月一日开始,以每年不少于人民币120,000千元归还鞍钢集团。此笔长期借款不计利息。
(12)应付票据
12月31日 12月31日
1998年 1997年
应付票据 364847 -
本公司于一九九八年开始采用应付票据方式结算部分货款。截至一九九八年十二月三十一日本公司开出银行承兑汇票计人民币364,847千元,所有应付票据到期日均在一九九九年二月至一九九九年六月期间内。
除应付鞍钢集团的款项外,无欠其他持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(13)应付帐款
12月31日 12月31日
1998年 1997年
应付帐款 37362 14417
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(14)应交税金
12月31日 12月31日
1998年 1997年
增值税 23200 6034
所得税 1478 5448
城市维护建设税 733 153
固定资产投资方向调节税 114 -
25525 11635
(15)其他应付款
12月31日 12月31日
1998年 1997年
其他应付款 52594 46818
合计 52594 46818
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(16)股本
截止一九九八年十二月三十一日,本公司股权结构如下:(单位:股)
期初数 本次变动增减 期末数
(发行股票)
尚未流通股份
国有法人股 1319000000 - 1319000000
公司职工股 14,494,600 (14,494,600)
尚未流通股合计 1,333,494,600 (14,494,600) 1319000000
已流通股份
境内上市人民币普通股 285505400 14494600 300000000
境外上市外资股 890000000 - 890000000
已流通股份合计 1175505400 14494600 1190000000
股份总数 2509000000 - 2509000000
本期股本变化的原因是14,494,600股A股职工股于1998年6月26日在深圳证券交易所上市流通。
(17)资本公积
12月31日 12月31日
1998年 1997年
年初余额 2152761 -
净资产折股 - 709817
H股溢价收入减发行费用 - 594722
A股溢价收入减发行费用 - 848222
年末余额 2152761 2152761
(18)盈余公积
年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 51070 12377 - 63447
公益金 51070 12377 - 63447
任意盈余公积 - - - -
合计 102140 24754 - 126894
(19)未分配利润
12月31日 12月31日
1998年 1997年
年初未分配利润 328272 -
本年未分配利润 23751 328272
年末未分配利润 352023 328272
(20)主营业务收入
1998年 1997年
线材 1477565 1441573
厚板 1748257 1952887
冷轧薄板 2466508 2332686
5692330 5727146
(21)其他业务利润
1998年 1997年
包装物利润 - (5,342)
废钢 - 21276
其他 2102 1057
合计 2102 16991
(22)财务费用/(收入)
1998年 1997年
利息支出 1882 55535
利息收入 (62,513) (30,112)
汇兑(收益)/支出 (178) 1739
其他 220 988
合计 (60,589) 28150
一九九七年度H股和A股的募集资金于本期间未使用部分使银行存款利息收入增加,本公司以自有资金归还贷款而减少了贷款利息支出。因此本期财务费用净值为利息收入。
(23)营业费用
1998年 1997年
营业费用 154316 81745
154316 81745
本公司于一九九八年度营业费用有所增加,主要原因是由于本公司于一九九八年开拓了更为广泛的国内市场,年销售量有所增加,也使本年度销售费用相对增加。
(24)管理费用
1998年 1997年
管理费用 69760 51241
69760 51241
本公司一九九八年度管理费用的增加,主要是由于本年度为本公司职工购买住房、签订合同而计缴的印花税及专业咨询费用等支出形成的。
(25)营业外收入
1998年 1997年
违约金 2000 -
处理固定资产收益 - 138
A股申购无效资金冻结期间利息 - 12091
其他 210 -
合计 2210 12229
(26)营业外支出
1998年 1997年
违约金 568 739
处理固定资产损失 56 -
其他 37 284
合计 661 1023
(27)利润分配
截至一九九八年十二月三十一日止年度,本公司利润分配情况如下:
12月31日 12月31日
1998年 1997年
提取法定公积金 12377 51070
提取法定公益金 12377 51070
拟派本年股利 75270 80288
根据一九九九年四月二十六日董事会决议,待股东大会批准,本公司年底拟派股利每股人民币0.03元。
(28)退休保险及其他职工福利
一九九七年五月十二日,鞍山市劳动局和鞍山市社会保险总公司签发了《关于鞍钢新轧钢股份有限公司计缴养老保险金的意见》,规定本公司自一九九七年一月一日开始,按上月在职职工工资总额的25.6％提取退休养老保险金,上缴鞍山市社会保险总公司,并由该保险公司负责支付本公司离退休职工的离退休金。
根据中国住房改革政策,本公司须向职工提供员工宿舍,而本公司的政策是在本公司服务七年或以上的职工可申请及获得分配职工宿舍。职工一旦分得员工宿舍,只要支付租金,并可将居住权转给子女。职工可选择按当地法规计算的优惠价格购买该宿舍。鞍钢集团于截至一九九六年十二月三十一日止年度为本公司职工建造或收购的所有职工宿舍由鞍钢集团保留。鞍钢集团未向本公司收取费用,同时鞍钢集团同意将来也不会就这些宿舍再向本公司收取费用,尤其不会在本公司职工选择以优惠价购买宿舍时向本公司再收取费用。自一九九七年一月一日始,本公司将负责为于一九九七年一月一日仍未获分配宿舍的职工建造或购买宿舍。在本公司服务七年或以上的职工,可申请并获得分配职工宿舍。根据中国现行住房改革政策,符合购房条件的职工可以申请以不少于建筑成本40％的优惠价购买宿舍。建造或购买职工宿舍的资本支出与估计可向员工收回的款项的差额部分,将按已发生的付款额在当期损益表中列示。
在截至一九九八年十二月三十一日止年度内,本公司投资人民币520万元购买了一批员工宿舍并已分配给员工,并将其中应由本公司承担的部分(人民币3,119,000元,约占建筑成本的60％)记入本期损益。
(29)关联交易
存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济 法定
业关系 性质 代表人
鞍山钢铁 辽宁省鞍山市 钢材、金属制 母公司 全民 刘介
集团公司 铁西区 品、铸铁管、
(“鞍钢集团”) 金属结构等的
生产及销售
鞍钢集团的注册资本列示如下:
(人民币千元)
一九九七年十二月三十一日 10794160
本期增加 -
本期减少 -
一九九八年十二月三十一日 10794160
不存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业的关系
鞍钢集团国际经济贸易公司 与本企业同为鞍钢集团的子公司
本公司与鞍钢集团间的关联交易
12月31日 12月31日
1998年 1997年
销售产品 146531 3351444
销售/退回废料 64111 272627
销售折扣退回 - 13447
采购
-原材料 4315248 4524790
-辅助材料
及备品备件 18938 220451
职工福利设施
及其他服务 35810 59375
燃料及动力供应 101170 133137
利息支出 - 36093
销售费用 - 54488
购买固定资产 - 46683
行政管理费用 - 8422
技术转让费用 8480 8480
-销售产品
本公司截至一九九七年八月一日,所有内销通过鞍钢集团统一销售。自一九九七年八月一日开始,本公司自行销售产品。
-销售/退回废料
本公司成立前,本公司的废料一部分退回鞍钢集团,一部分通过鞍钢集团对外销售。本公司成立后,本公司将废料一部分销售予鞍钢集团;另一部分则自行销售。
-采购原材料
本公司的原材料在本公司成立前全部由鞍钢集团按照市场价格提供。本公司成立后,本公司从鞍钢集团采购的原材料价格,将不高于鞍钢集团向独立第三方客户出售的最低销售价和中国五家独立供应商就大批量原材料供应向本公司所报价格的平均值。
-采购辅助材料及备品备件
本公司的部分辅助材料和备品备件从鞍钢集团采购。采购价格为鞍钢集团向独立第三方客户收取的平均销售价格,或市场价格,或国家定价。
-其他服务
鞍钢集团为本公司提供的其他服务包括:铁路与公路运输、燃油与液化石油气的采购代理、进口备品备件和出口产品代理、设备维修及一般保养与大修、设计和工程服务、产品品质测试与分析服务、为本公司职工宿舍供暖、与报纸、电话、图片及其他媒介有关的服务及
职员培训服务。鞍钢集团提供的上述服务按适用的国家定价、市场价格或者是按成本向本公司收取费用。
-燃料及动力供应
本公司按适用的国家定价或者成本价向鞍钢集团采购工业用水、循环再用水、软水、混合气体、氧气、氮气、氢气、压缩气体及蒸汽形式的燃料及动力。
-支付利息
除特别声明外,本公司对从鞍钢集团取得的借款按银行同期贷款利率支付予鞍钢集团利息。
-支付销售费用
一九九七年八月一日前,本公司根据实际水平向鞍钢集团支付销售费用,其中国内销售费用大约为销售收入的0.3％,截至一九九七年七月三十一日止五个月的单位出口销售费用大约为每吨人民币235元。本公司自一九九七年八月一日起自行销售后,直接支付销售费用。
-支付技术转让费用
本公司与鞍钢集团签订技术转让协议,鞍钢集团将与本公司生产产品有关的专利技术转让给本公司,并自一九九七年至一九九九年每年收取人民币8,480千元,二零零零年收取人民币7,500千元技术转让费。
本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司间的关联交易
12月31日 12月31日
1998年 1997年
销售产品 - 535405
本公司出口产品通过鞍钢集团国际经济贸易公司代理销售。
(30)资本承担
本公司一九九八年十二月三十一日的资本承担列示如下:
已授权 已签合同
但未签合同 但未做准备 合计
炼钢改造 999200 295360 1294560
镀锌板生产线 - 249753 249753
酸洗连轧联合机组 - 574080 574080
1＃横切机组 - 6853 6853
冷轧厂改造 - 148 148
合计 999200 1126194 2125394
(31)或有负债
本公司于一九九八年十二月三十一日无任何或有负债事项。
(32)期后事项
根据本公司与鞍钢集团于一九九九年三月二十日签订的买卖协议:本公司将向鞍钢集团以现金方式收购鞍钢集团大型厂,作价为人民币342,412千元(相等于约港币320,011千元)。待股东大会批准后,将于一九九九年七月一日正式收购大型厂。
(33)根据国际会计准则调整净利润和股东/所有者权益
本公司的会计报表是根据中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其他有关规定而制定的。但在一些重大方面与国际会计准则存在差异,这些差异对截止一九九八年十二月三十一日的净利润及股东权益的影响如下:
净利润 股东权益
12月31日 12月31日 12月31日 12月31日
1998年 1997年 1998年 1997年
根据中国会计准则
及制度编制之会计报表
123775 510700 5140678 5092173
存货损失(准备)/冲回
46,068 5,530 (3,756) (46,068)
递延资产及摊销 1,719 3,206 - (1,719)
大修准备 24,043 (28,407) (57,926) (81,968)
无形资产、存货评估差异及其摊销
2,454 2,454 (117,823) (124,035)
递延资产 (24,514) - 59235 83751
根据国际会计准则编制
之会计报表 173545 493483 5020409 4922134
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鞍钢新轧钢股份有限公司
资产负债表
一九九八年十二月三十一日
（金额单位：人民币千元）
资产 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金 1801976 1611269
应收票据 399408 452830
预付帐款 713008 695181
其他应收款 26820 26823
存货 511788 673673
减：存货跌价准备 (46068)
存货净额 465720
待摊费用 1372 112
流动资产合计 3408304 3459888
固定资产：
固定资产原价 3909988 3900758
减：累计折旧 (1654636) (1444963)
固定资产净值 2255352 2455795
在建工程 334906 44290
固定资产合计 2590258 2500085
无形资产及其他资产
无形资产 383617 342543
开办费 1718
无形资产及其他资产合计 383617 344261
资产总计 6382179 6304234
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 230000
应付票据 364847
应付帐款 37362 14417
预收帐款 200635 223546
应付福利费 5268 5357
应付股利 75270 80288
应交税金 25525 11635
其他应交款 52594 46818
一年内到期的长期负债 120000 120000
流动负债合计 881501 732061
长期负债：
长期借款 360000 480000
负债合计 1241501 1212061
股东权益
股本 2509000 2509000
资本公积 2152761 2152761
盈余公积 126894 102140
其中：公益金 63447 51070
未分配利润 352023 328272
股东权益合计 5140678 5092173
负债及股东权益总计 6382179 6304234
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润表
一九九八年十二月三十一日
（金额单位：人民币千元）
项目 1998年度 1997年度
主营业务收入 5292330 5727146
减：折扣与折让 5282887 4837716
主营业务收入净额 10920 19556
主营业务成本 398523 869874
加:其他业务利润 2102 16991
减：存货跌价损失 62823
营业费用 154316 81745
管理费用 69760 51241
财务费用 (60589) 28150
营业利润 174315 725729
加:营业外收入 2210 12229
加:营业外支出 661 1023
利润总额 175864 736935
减：所得税 52089 226235
净利润 123775 510700
鞍钢新轧钢股份有限公司
利润分配表
一九九八年十二月三十一日
（金额单位：人民币千元）
项目 1998年 1997年
一、净利润 123775 510700
加：年初未分配利润 328272
二、可供分配的利润 452047 510700
减：提取法定盈余公积 12377 51070
提取法定公益金 12377 51070
三、可供股东分配的利润 427293 408560
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利 75270 80288
四、未分配利润 352023 328272
鞍钢新轧钢股份有限公司
现金流量表
一九九八年十二月三十一日
（金额单位：人民币千元）
项目 1998年
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5726499
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 846513
现金流入小计 6573012
购买商品、接受劳务支付的现金 (4469507)
支付给职工以及为职工支付的现金 (47224)
支付的增值税款 (841079)
支付的所得税款 (56059)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 (7636)
支付的其他与经营活动有关的现金 (230222)
现金流出小计 (5651727)
经营活动产生的现金流量净额 921285
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1966
利息收入所收到的现金 56525
现金流入小计 58491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (356899)
债权性投资所支付的现金 (340442)
现金流出小计 (697341)
投资活动产生的现金流量净额 (638850)
筹资活动产生的现金流量
偿还债务所支付的现金 (350000)
偿付利息所支付的现金 (1882)
偿付股利所支付的现金 (80288)
现金流出小计 (432170)
筹资活动产生的现金流量净额 (432170)
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额 (149735)
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 123775
加：存货变现实 46068
固定资产折旧 216639
固定资产报废损失 8709
无形资产摊销 56
存货的减少(减增加) 161885
财务费用 (54821)
经营性应收项目的减少(减增加) 21157
经营性应付项目的增加(减减少) 380651
增值税增加净额(减减少) 17166
经营活动产生的现金流量净额 921285
现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 1161534
减:货币资金的期初余额 1311269
现金及现金等价物净增加额 (149735)
