证券代码：000920           证券简称：沃顿科技             公告编号：2022-076
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                     沃顿科技股份有限公司
 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22

日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，审议通

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,857.05 万

元，具体内容公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准沃顿科技股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2754 号）核准，沃顿

科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）50,621,118 股，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总

额为人民币 407,499,999.90 元，扣除与本次发行有关的费用人民币

5,104,359.55 元 （不 含增值 税）后 ，实际 募集资 金净 额为人 民币

402,395,640.35 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到账，

并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字

[2022]000852 号《验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金储存
于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资

金三方监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

       根据《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司本次非公开发

行 A 股股票募集资金投资项目及使用计划如下：
                                                                        人民币：万元
 序号                项目名称               计 划 总投资额      拟 投 入募集资金金额
   1      沙文工业园三期项目                        28,938.00                 16,000.00
   2      偿还公司债务及补充流动资金                24,750.00                 24,750.00
                合计                                53,688.00                 40,750.00

       三、以自筹资金预先投入募投项目情况

       为了保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募集

资金到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至

2022 年 12 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

实际投资额为人民币 10,857.05 万元，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
                                      募集资金承诺投资    自筹资金已投入
 募集资金投资项目       投资总额                                            拟置换金额
                                            金额              金额
沙文工业园三期项目        28,938.00           16,000.00         10,857.05      10,857.05
偿还公司债务及补充
                          24,750.00           24,750.00                 -                -
流动资金
        总计              53,688.00           40,750.00         10,857.05      10,857.05

       大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投

入募集资金投资项目的事项进行专项审核，并出具了《沃顿科技股份

有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》

（大华核字[2022]0014385 号）。

       四、募集资金置换先期投入的实施情况
    根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司已对募集

资金置换先期投入作出了安排：“为了保证募集资金投资项目的顺利

进行，并保障公司全体股东的利益，在本次非公开发行募集资金到位

之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募

集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。若本次非公

开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分

由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公

司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和

金额进行适当调整。”

    公司本次募集资金置换先期投入的事项与《2021 年度非公开发

行 A 股股票预案》中的安排一致，本次拟置换的先期投入资金为自

筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存

在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情

形。本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定。

    五、履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十次会议、第七

届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目自筹资金的议案》。

    六、专项意见说明
    （一）会计师事务所鉴证报告

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《沃顿科技股份有限

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（大

华核字[2022]0014385 号），认为公司编制的《以募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，

在所有重大方面公允反映了公司截止 2022 年 12 月 1 日以募集资金置

换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投

入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立

董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。大华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情

况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0014385 号《沃顿科技

股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证

报告》，履行了必要的法律程序。公司本次募集资金置换的时间距募

集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会

公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法规的规定。

公司本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响
募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股

东利益的情形。因此，国海证券股份有限公司对公司使用募集资金置

换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    （三）监事会意见

    监事会经审议，认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项

目是为了保证募集资金投资项目的的顺利进行，符合公司生产经营需

要。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项与《2021

年度非公开发行 A 股股票预案》中的安排一致，本次募集资金置换

时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用

途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。本次以募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是

中小股东利益的情形，监事会同意本次以募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金事项。

    （四）独立董事意见

    公司为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募

集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经审核，

公司 拟 使 用募 集 资金 置 换 预先 投 入募 集 资 金投 资 项目 的 金 额为

10,857.05 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《沃顿

科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
鉴证报告》（大华核字[2022]0014385 号），本次募集资金置换先期投

入的事项与《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》中的安排一致，

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变

相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。本

次募集资金置换先期投入事项及决策程序符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东、

特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次募集资金置换先期投

入事项。

    七、备查文件

    （一）第七届董事会第十次会议纪要；

    （二）独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；

    （三）第七届监事会第七次会议纪要；

    （四）《沃顿科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金的鉴证报告》；

    （五）《国海证券股份有限公司关于沃顿科技股份有限公司使用

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

    特此公告。

                                   沃顿科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 12 月 22 日