中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长王浩涛先生、财务总监万春玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
17,040,862,973.13
11,793,939,052.89
44.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,749,921,799.27
2,490,730,381.26
10.41%
股本（股）
419,425,500.00
419,425,500.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.56
5.94
10.44%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
4,704,227,315.90
13.09%
15,649,464,794.40
-8.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）
109,815,197.94
136.16%
322,105,243.00
-34.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
1,500,304,392.58
18.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
3.58
18.84%
基本每股收益（元/股）
0.26
136.36%
0.77
-34.19%
稀释每股收益（元/股）
0.26
136.36%
0.77
-34.19%
净资产收益率（%）
3.99%
115.86%
11.71%
-33.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
27.53%
134.90%
11.92%
-39.37%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
332,294.70
无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-5,709,236.98
无
减：所得税影响额
-806,541.34
无
少数股东权益影响额
1,082,479.67
无
合计
-5,652,880.61
-
1中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
27,226
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金
11,500,000
人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金
7,500,000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
6,301,915
人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)
6,272,317
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
5,888,963
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
4,156,174
人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
3,386,622
人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
3,125,050
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金
2,709,754
人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST
2,587,444
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的情况及原因
1、应收票据，本报告期与上年度期末相比增加88.21%，主要原因是公司现金流充足，将销售收到的票据持有到期；
2、预付款项，本报告期与上年度期末相比减少51.21%，主要原因是本报告期内预付采购资金减少所致；
3、应收利息，本报告期与上年度期末相比减少39.42%，主要原因是银行存款利率降低所致；
4、其他应收款，本报告期与上年度期末相比减少50.52%，主要原因是销售部门应收其他单位质量索赔增加，截至报告期已收回；
5、存货，本报告期与上年度期末相比增加35.01%，主要原因是在途车辆增加；
6、固定资产，本报告期与上年度期末相比增加45.35%，主要原因是在建工程完工转资所致；
7、无形资产，本报告期与上年度期末相比增加69.03%，主要原因是公司控股子公司桥箱公司购置土地所致；
8、应付票据，本报告期与上年度期末相比增加134.17%，主要原因是公司采用票据支付购货款所致；
9、应付帐款，本报告期与上年度期末相比增加68.29%，主要原因是公司按商务政策付款所致；
10、预收款项，本报告期与上年度期末相比增加92.17%，主要原因是预收购车款增加所致；
11、应交税费，本报告期与上年度期末相比增加192.92%，主要原因是按税法规定次月交纳的增值税和所得税增加所致；
12、其他应付款，本报告期与上年度期末相比增加143.73%，主要原因是本期预提返利费用增加所致；
13、长期借款，本报告期与上年度期末相比增加650.00%，主要原因是贷款结构调整，降低利率所致。
二、利润表项目变动的情况及原因
1、财务费用，本报告期与上年同期相比增加135.78%，主要原因是存款利息收入减少所致；
2、所得税费用，本报告期与上年同期相比减少45.76%，主要原因是公司利润减少及税率降低所致；
3、归属于母公司所有者的净利润，本报告期与上年同期相比减少34.31%，主要原因是在金融危机影响下，行业竞争加剧，
2中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
压缩了公司盈利空间；公司为应对市场环境适当调整了商务政策，影响公司盈利水平。
三、现金流量表项目变动的情况及原因
1、收到的税费返还，本报告期与上年同期相比减少72.04%，主要原因是本期出口车辆减少所致；
2、支付的各项税费，本报告期与上年同期相比减少68.94%，主要原因是公司利润减少及税率降低所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份；在上述三十六个月的承诺期限届满后，十二个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%，二十四个月之内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。
公司大股东严格按照股改承诺事宜予以履行。
股份限售承诺
中国重汽（香港）有限公司在完成股权过户后，将继续履行中国重汽集团对新增6866万股份自上市之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌出售。
公司大股东严格按照股份限售承诺事宜予以履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司持股30%以上的股东未提出增持计划；
2、截止2009年9月30日，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金，不存在关联方资金占用及违反规定程序对外担保的情形。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月30日
公司办公室
电话沟通
东北证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年08月25日
公司办公室
电话沟通
东方证券
公司生产经营情况及行业发展
2009年09月16日
公司会议室
实地调研
易方达基金、毕盛（上海）投资、招商证券、中信证券、宝盈基金、国泰基金、融通基金、信达澳银基
公司生产经营情况及行业发展 3中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
金、金元比联基金、国都证券、中银国际、中国平安、北京市星石投资、汇添富基金、广发基金、国联安基金、中海基金、银华基金、信诚基金、东方基金、东方证券、嘉实基金
2009年09月22日
公司办公室
电话沟通
华夏基金
公司生产经营情况及行业发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
7,382,793,735.55
5,542,294,851.89
4,347,668,144.80
3,927,693,276.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
2,549,011,669.11
934,715,446.22
1,354,312,826.55
1,093,052,826.55
应收账款
779,142,469.23
727,319,426.08
680,269,573.89
690,454,557.93
预付款项
282,990,192.85
255,604,733.31
580,027,090.37
284,426,412.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
47,228,490.95
40,340,290.95
77,954,480.20
76,941,805.20
应收股利
其他应收款
10,707,563.76
10,325,483.38
21,640,074.59
21,384,929.41
买入返售金融资产
存货
3,410,787,489.48
3,324,146,414.73
2,526,350,846.20
2,442,748,584.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
135,647.31
135,647.31
25,131.62
25,131.62
流动资产合计
14,462,797,258.24
10,834,882,293.87
9,588,248,168.22
8,536,727,523.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
268,513,887.24
268,513,887.24
投资性房地产
固定资产
1,546,981,951.40
1,128,884,049.83
1,064,285,538.87
669,199,564.65
在建工程
629,240,014.43
246,354,994.17
871,336,966.00
555,421,925.14
工程物资
固定资产清理
44,925.03
生产性生物资产
油气资产
无形资产
354,259,011.59
129,701,688.22
209,578,801.41
132,016,550.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
47,539,812.44
33,799,586.11
60,489,578.39
46,749,352.06
其他非流动资产
非流动资产合计
2,578,065,714.89
1,807,254,205.57
2,205,690,884.67
1,671,901,279.50
资产总计
17,040,862,973.13
12,642,136,499.44
11,793,939,052.89
10,208,628,802.69
流动负债：
短期借款
3,383,672,306.00
2,375,000,000.00
3,638,617,662.00
2,033,301,966.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
5,770,000,000.00
4,250,000,000.00
2,464,005,000.00
1,974,695,000.00
应付账款
2,255,021,640.94
1,664,652,501.34
1,339,939,726.80
2,752,546,570.06
预收款项
473,677,191.09
473,677,191.09
246,487,971.51
246,487,971.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
101,113,088.70
89,847,223.45
106,145,920.16
90,217,027.54
应交税费
60,078,936.39
45,373,292.00
-64,654,955.10
-27,100,442.86
应付利息
1,300,950.00
1,787,237.50
应付股利
290,123,886.85
40,123,886.85
250,000,000.00
其他应付款
523,899,282.76
504,001,412.60
214,948,083.51
208,767,965.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
400,000,000.00
400,000,000.00
596,000,000.00
496,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
13,258,887,282.73
9,842,675,507.33
8,793,276,646.38
7,774,916,058.16
非流动负债：
长期借款
300,000,000.00
300,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
53,974,312.42
30,012,316.96
45,240,786.54
41,762,971.78
递延所得税负债
其他非流动负债
83,700,000.00
非流动负债合计
437,674,312.42
330,012,316.96
85,240,786.54
81,762,971.78
负债合计
13,696,561,595.15
10,172,687,824.29
8,878,517,432.92
7,856,679,029.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
419,425,500.00
419,425,500.00
419,425,500.00
419,425,500.00
资本公积
684,088,174.83
682,538,480.88
684,088,174.83
682,538,480.88
减：库存股
专项储备
盈余公积
293,696,733.96
293,696,733.96
293,696,733.96
293,696,733.96
一般风险准备
未分配利润
1,352,711,390.48
1,073,787,960.31
1,093,519,972.47
956,289,057.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,749,921,799.27
2,469,448,675.15
2,490,730,381.26
2,351,949,772.75
少数股东权益
594,379,578.71
424,691,238.71
所有者权益合计
3,344,301,377.98
2,469,448,675.15
2,915,421,619.97
2,351,949,772.75
负债和所有者权益总计
17,040,862,973.13
12,642,136,499.44
11,793,939,052.89
10,208,628,802.69
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
4,704,227,315.90
4,490,805,509.00
4,159,547,141.71
4,076,787,524.83
其中：营业收入
4,704,227,315.90
4,490,805,509.00
4,159,547,141.71
4,076,787,524.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,528,917,287.29
4,413,107,011.89
4,070,264,529.16
4,029,119,321.96
其中：营业成本
4,266,967,424.66
4,240,613,467.80
3,886,492,943.96
3,899,455,834.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
145,705,458.17
140,601,708.94
134,395,903.36
111,983,753.46
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管理费用
115,451,711.48
50,886,660.53
50,029,860.76
38,079,434.08
财务费用
792,692.98
-18,994,825.38
-654,178.92
-20,399,700.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
175,310,028.61
77,698,497.11
89,282,612.55
47,668,202.87
加：营业外收入
8,327,126.35
7,436,776.35
3,325,455.93
156,314.89
减：营业外支出
4,047,789.32
370,230.42
228,597.29
228,589.21
其中：非流动资产处置损失
37,887.63
16,656.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
179,589,365.64
84,765,043.04
92,379,471.19
47,595,928.55
减：所得税费用
26,192,061.31
12,715,610.17
25,656,057.59
11,898,982.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
153,397,304.33
72,049,432.87
66,723,413.60
35,696,946.41
归属于母公司所有者的净利润
109,815,197.94
72,049,432.87
46,500,512.70
35,696,946.41
少数股东损益
43,582,106.39
20,222,900.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26
0.17
0.11
0.09
（二）稀释每股收益
0.26
0.17
0.11
0.09
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00
八、综合收益总额
153,397,304.33
72,049,432.87
66,723,413.60
35,696,946.41
归属于母公司所有者的综合收益总额
109,815,197.94
72,049,432.87
46,500,512.70
35,696,946.41
归属于少数股东的综合收益总额
43,582,106.39
20,222,900.90
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
15,649,464,794.40
14,958,755,735.93
17,122,737,961.15
16,396,498,234.22
其中：营业收入
15,649,464,794.40
14,958,755,735.93
17,122,737,961.15
16,396,498,234.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
15,054,907,509.35
14,739,245,378.36
16,294,245,092.97
15,961,821,633.52
其中：营业成本
14,173,222,496.63
14,092,009,605.80
15,564,520,156.77
15,407,386,969.57
7中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
583,061,821.25
504,174,628.18
506,542,923.93
430,257,047.91
管理费用
264,123,570.76
158,726,310.30
230,063,718.75
179,066,701.81
财务费用
46,165,634.99
-3,633,052.14
19,580,254.27
-28,332,718.78
资产减值损失
-11,666,014.28
-12,032,113.78
-26,461,960.75
-26,556,366.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
594,557,285.05
219,510,357.57
828,492,868.18
434,676,600.70
加：营业外收入
14,430,723.18
13,351,912.87
7,198,673.74
3,646,782.34
减：营业外支出
9,053,780.90
5,375,979.79
4,524,875.64
3,687,097.95
其中：非流动资产处置损失
447,173.82
425,942.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
599,934,227.33
227,486,290.65
831,166,666.28
434,636,285.09
减：所得税费用
108,140,644.33
47,073,563.26
199,379,761.75
108,659,071.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
491,793,583.00
180,412,727.39
631,786,904.53
325,977,213.81
归属于母公司所有者的净利润
322,105,243.00
180,412,727.39
490,370,759.55
325,977,213.81
少数股东损益
169,688,340.00
141,416,144.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.77
0.43
1.17
0.78
（二）稀释每股收益
0.77
0.43
1.17
0.78
七、其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00
八、综合收益总额
491,793,583.00
180,412,727.39
631,786,904.53
325,977,213.81
归属于母公司所有者的综合收益总额
322,105,243.00
180,412,727.39
490,370,759.55
325,977,213.81
归属于少数股东的综合收益总额
169,688,340.00
141,416,144.98 8中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
14,557,540,907.56
13,075,904,664.23
13,463,318,800.67
12,043,615,841.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21,815,952.93
2,548,693.59
78,017,605.07
78,017,605.07
收到其他与经营活动有关的现金
398,640,009.61
83,411,042.56
376,472,655.79
116,462,396.30
经营活动现金流入小计
14,977,996,870.10
13,161,864,400.38
13,917,809,061.53
12,238,095,842.70
购买商品、接受劳务支付的现金
12,345,897,043.58
12,246,733,405.20
11,413,026,986.46
10,027,119,586.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
251,562,253.46
165,947,861.55
296,737,018.35
186,636,660.01
支付的各项税费
170,403,562.72
32,061,744.13
548,697,128.97
362,600,842.20
支付其他与经营活动有关的现金
709,829,617.76
417,727,277.94
396,684,341.70
337,814,677.12
经营活动现金流出小计
13,477,692,477.52
12,862,470,288.82
12,655,145,475.48
10,914,171,765.63
经营活动产生的现金流量净额
1,500,304,392.58
299,394,111.56
1,262,663,586.05
1,323,924,077.07
二、投资活动产生的现金流量：
9中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
954,048.20
8,886,136.68
3,646,782.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
954,048.20
8,886,136.68
3,646,782.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
382,671,638.18
62,939,970.33
547,867,121.08
406,276,538.87
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
382,671,638.18
62,939,970.33
547,867,121.08
406,276,538.87
投资活动产生的现金流量净额
-381,717,589.98
-62,939,970.33
-538,980,984.40
-402,629,756.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
5,858,487,566.00
3,889,819,490.00
2,854,000,000.00
1,944,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
5,858,487,566.00
3,889,819,490.00
2,854,000,000.00
1,944,000,000.00
偿还债务支付的现金
6,049,432,922.00
3,384,121,456.00
3,041,613,576.00
2,034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
128,238,086.68
62,493,726.96
108,549,427.27
76,783,491.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
4,220,896.54
筹资活动现金流出小计
6,181,891,905.22
3,446,615,182.96
3,150,163,003.27
2,110,783,491.09
筹资活动产生的现金流量净额
-323,404,339.22
443,204,307.04
-296,163,003.27
-166,783,491.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-56,872.63
-56,872.63
五、现金及现金等价物净增加额
795,125,590.75
679,601,575.64
427,519,598.38
754,510,829.45
加：期初现金及现金等价物余额
3,527,668,144.80
3,447,693,276.25
2,772,867,582.80
1,379,165,702.54
六、期末现金及现金等价物余额
4,322,793,735.55
4,127,294,851.89
3,200,387,181.18
2,133,676,531.99
10中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：王浩涛
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二○○九年十月三十日
11
