中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王浩涛先生、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)万春玲女士声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 19,997,497,824.99 16,062,815,200.46 24.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,523,376,104.67 2,855,713,613.63 23.38%
股本（股） 419,425,500.00 419,425,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
8.40 6.81 23.35%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,179,884,616.58 31.37% 22,742,964,044.06 45.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 157,170,092.36 43.12% 709,605,041.04 120.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -649,869,168.87 -143.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -1.55 -143.28%
基本每股收益（元/股） 0.37 42.31% 1.69 119.48%
稀释每股收益（元/股） 0.37 42.31% 1.69 119.48%
加权平均净资产收益率（%） 4.56% 0.57% 22.25% 10.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.28% 0.07% 21.88% 9.96%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -150,439.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
336,327.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,087,831.13
所得税影响额 -2,141,057.83
少数股东权益影响额 -524,670.26
合计 11,607,990.77 -中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,120
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国重汽（香港）有限公司 267,492,579 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资
基金
6,529,667 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
投资基金
3,600,000 人民币普通股
通乾证券投资基金 2,600,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
券投资基金（ＬＯＦ）
2,588,000 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投
资基金
2,126,809 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 1,858,729 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 1,783,480 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 1,745,900 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
1,704,608 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据，本报告期期末与上年度期末相比增加189.51%，主要原因是票据持有至到期所致；
2、预付账款，本报告期期末与上年度期末相比增加45.21%，主要原因是预付货款增加所致；
3、应收利息，本报告期期末与上年度期末相比减少63.85%，主要原因是银行存款减少所致；
4、存货，本报告期期末与上年度期末相比增加80.48%，主要原因是本期销量增加，在途车辆增加所致；
5、应付账款，本报告期期末与上年度期末相比增加148.46%，主要原因是本期销量增加，支付采购资金增加所致；
6、预收款项，本报告期期末与上年度期末相比增加40.65%，主要原因是本期销量增加所致；
7、应缴税费，本报告期期末与上年度期末相比减少101.58%，主要原因是本期增值税进项税额大量增加所致；
8、预计负债，本报告期期末与上年度期末相比增加87.06%，主要原因是本期销量增加，返利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
中国重汽（香港）
有限公司
自公司股权分置改革方
案实施后的第一个交易
日起三十六个月内，不
通过深圳证券交易所挂
牌出售或转让所持有的
原非流通股股份；在上
述三十六个月的承诺期
限届满后，十二个月之
内，通过深圳证券交易
所挂牌交易出售原非流
通股股份的数量，总计
不超过公司总股本的
5%，二十四个月之内，
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份的数量，总计不超
过公司总股本的10%。
公司大股东严格按照股改承诺事宜予以履
行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月06
日 公司办公室 电话沟通 中信建投证券 公司生产经营情况及行业发展中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
2010 年07 月09
日 公司办公室 电话沟通 国泰君安 公司生产经营情况及行业发展
2010 年07 月19
日 公司办公室 电话沟通 摩根士丹利 公司生产经营情况及行业发展
2010 年08 月13
日 公司办公室 电话沟通 广发证券 公司生产经营情况及行业发展
2010 年08 月20
日 公司会议室 实地调研 国泰基金 公司生产经营情况及行业发展
2010 年09 月01
日 公司办公室 电话沟通 光大保德信基金 公司生产经营情况及行业发展
2010 年09 月08
日 公司办公室 电话沟通 博时基金 公司生产经营情况及行业发展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,093,789,214.09 3,754,980,409.80 6,838,328,116.87 4,410,853,926.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,205,197,129.58 2,974,666,580.68 1,797,930,739.10 342,126,139.00
应收账款 869,175,155.16 853,372,817.79 1,273,214,195.57 1,218,657,629.93
预付款项 658,687,849.50 519,594,031.68 453,600,723.20 430,556,843.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 17,390,495.00 16,313,830.00 48,112,998.90 45,419,373.90
应收股利
其他应收款 84,968,075.13 127,189,047.10 41,939,331.09 40,069,838.17
买入返售金融资产
存货 5,366,202,180.20 5,242,732,862.56 2,973,257,226.33 2,783,727,534.35
一年内到期的非流动资产中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
其他流动资产
流动资产合计 17,295,410,098.66 13,488,849,579.61 13,426,383,331.06 9,271,411,284.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,513,887.24 268,513,887.24
投资性房地产
固定资产 2,066,204,595.99 1,231,101,045.97 2,012,737,974.14 1,318,455,701.31
在建工程 240,107,969.28 31,869,880.98 220,505,005.63 35,006,371.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 336,999,199.75 126,650,312.02 349,706,272.45 128,633,061.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 58,775,961.31 30,584,582.98 53,482,617.18 25,291,238.85
其他非流动资产
非流动资产合计 2,702,087,726.33 1,688,719,709.19 2,636,431,869.40 1,775,900,260.90
资产总计 19,997,497,824.99 15,177,569,288.80 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51
流动负债：
短期借款 4,971,421,496.17 2,357,900,000.00 4,978,811,091.00 2,450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,994,700,000.00 2,344,700,000.00 2,802,787,985.00 2,225,180,000.00
应付账款 3,906,104,938.21 4,295,298,849.13 1,572,128,357.59 1,164,267,419.34
预收款项 808,956,799.60 808,956,799.60 575,163,612.52 476,051,038.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,445,353.90 56,607,088.95 53,594,116.84 43,742,259.95
应交税费 -1,749,495.83 -28,617,148.05 110,742,555.63 83,358,551.84
应付利息 148,500.00 2,084,445.00
应付股利 572,979,095.44 56,296,507.25 554,800,281.04 38,117,692.85
其他应付款 633,556,401.10 610,887,207.07 507,557,304.74 502,836,070.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,964,563,088.59 10,502,029,303.95 11,197,669,749.36 7,023,553,032.57
非流动负债：
长期借款 1,460,000,000.00 1,360,000,000.00 1,260,000,000.00 1,160,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 176,858,824.09 44,233,471.12 94,544,930.60 33,342,232.27
递延所得税负债
其他非流动负债 347,043,672.52 36,940,000.00 347,110,000.00 36,940,000.00
非流动负债合计 1,983,902,496.61 1,441,173,471.12 1,701,654,930.60 1,230,282,232.27
负债合计 15,948,465,585.20 11,943,202,775.07 12,899,324,679.96 8,253,835,264.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00 419,425,500.00
资本公积 684,088,174.83 682,538,480.88 684,088,174.83 682,538,480.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 344,140,767.25 344,140,767.25 344,140,767.25 344,140,767.25
一般风险准备
未分配利润 2,075,721,662.59 1,788,261,765.60 1,408,059,171.55 1,347,371,532.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,523,376,104.67 3,234,366,513.73 2,855,713,613.63 2,793,476,280.67
少数股东权益 525,656,135.12 307,776,906.87
所有者权益合计 4,049,032,239.79 3,234,366,513.73 3,163,490,520.50 2,793,476,280.67
负债和所有者权益总计 19,997,497,824.99 15,177,569,288.80 16,062,815,200.46 11,047,311,545.51
4.2 本报告期利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,179,884,616.58 5,925,365,131.30 4,704,227,315.90 4,490,805,509.00
其中：营业收入 6,179,884,616.58 5,925,365,131.30 4,704,227,315.90 4,490,805,509.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,954,170,108.45 5,822,351,631.55 4,528,917,287.29 4,413,107,011.89
其中：营业成本 5,526,205,019.22 5,561,326,164.15 4,266,967,424.66 4,240,613,467.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 292,400.94
销售费用 173,211,826.54 140,290,136.86 145,705,458.17 140,601,708.94
管理费用 184,604,329.72 85,607,931.68 115,451,711.48 50,886,660.53
财务费用 69,856,532.03 35,127,398.86 792,692.98 -18,994,825.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
225,714,508.13 103,013,499.75 175,310,028.61 77,698,497.11
加：营业外收入 14,608,438.37 13,886,149.30 8,327,126.35 7,436,776.35
减：营业外支出 2,935,349.10 2,317,891.18 4,047,789.32 370,230.42
其中：非流动资产处置损失 1,569.39 683.70 37,887.63 16,656.15
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
237,387,597.40 114,581,757.87 179,589,365.64 84,765,043.04
减：所得税费用 22,786,047.98 17,187,263.68 26,192,061.31 12,715,610.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
214,601,549.42 97,394,494.19 153,397,304.33 72,049,432.87
归属于母公司所有者的净
利润
157,170,092.36 97,394,494.19 109,815,197.94 72,049,432.87
少数股东损益 57,431,457.06 43,582,106.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.23 0.26 0.17
（二）稀释每股收益 0.37 0.26 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 214,601,549.42 97,394,494.19 153,397,304.33 72,049,432.87
归属于母公司所有者的综
合收益总额
157,170,092.36 97,394,494.19 109,815,197.94 72,049,432.87
归属于少数股东的综合收
益总额
57,431,457.06 43,582,106.39
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 22,742,964,044.06 21,588,343,441.79 15,649,464,794.40 14,958,755,735.93中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
其中：营业收入 22,742,964,044.06 21,588,343,441.79 15,649,464,794.40 14,958,755,735.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,662,495,880.67 21,039,546,343.51 15,054,907,509.35 14,739,245,378.36
其中：营业成本 20,283,335,454.55 20,082,718,787.27 14,173,222,496.63 14,092,009,605.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,165,056.01 12.00
销售费用 798,430,195.29 633,859,563.19 583,061,821.25 504,174,628.18
管理费用 416,867,452.72 232,572,181.36 264,123,570.76 158,726,310.30
财务费用 153,045,244.91 80,743,322.50 46,165,634.99 -3,633,052.14
资产减值损失 9,652,477.19 9,652,477.19 -11,666,014.28 -12,032,113.78
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,080,468,163.39 548,797,098.28 594,557,285.05 219,510,357.57
加：营业外收入 18,617,941.99 16,706,611.00 14,430,723.18 13,351,912.87
减：营业外支出 4,344,223.13 3,692,604.66 9,053,780.90 5,375,979.79
其中：非流动资产处置损失 167,431.02 137,498.93 447,173.82 425,942.34
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,094,741,882.25 561,811,104.62 599,934,227.33 227,486,290.65
减：所得税费用 167,257,612.96 78,978,321.56 108,140,644.33 47,073,563.26
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
927,484,269.29 482,832,783.06 491,793,583.00 180,412,727.39
归属于母公司所有者的净
利润
709,605,041.04 482,832,783.06 322,105,243.00 180,412,727.39
少数股东损益 217,879,228.25 169,688,340.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.69 1.15 0.77 0.43
（二）稀释每股收益 1.69 0.77 0.43
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 927,484,269.29 482,832,783.06 491,793,583.00 180,412,727.39中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
归属于母公司所有者的综
合收益总额
709,605,041.04 482,832,783.06 322,105,243.00 180,412,727.39
归属于少数股东的综合收
益总额
217,879,228.25 169,688,340.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
18,601,075,608.15 17,525,973,195.18 14,557,540,907.56 13,075,904,664.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,019,879.67 3,019,879.67 21,815,952.93 2,548,693.59
收到其他与经营活动有关
的现金
77,489,009.25 63,325,505.34 398,640,009.61 83,411,042.56
经营活动现金流入小计 18,681,584,497.07 17,592,318,580.19 14,977,996,870.10 13,161,864,400.38
购买商品、接受劳务支付的
现金
17,933,469,501.48 16,093,551,917.24 12,345,897,043.58 12,246,733,405.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
349,490,414.73 251,512,018.05 251,562,253.46 165,947,861.55
支付的各项税费 419,601,845.85 175,392,951.42 170,403,562.72 32,061,744.13
支付其他与经营活动有关628,891,903.88 520,606,954.47 709,829,617.76 417,727,277.94中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
的现金
经营活动现金流出小计 19,331,453,665.94 17,041,063,841.18 13,477,692,477.52 12,862,470,288.82
经营活动产生的现金
流量净额
-649,869,168.87 551,254,739.01 1,500,304,392.58 299,394,111.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
372,713.38 372,713.38 954,048.20
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 372,713.38 372,713.38 954,048.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
165,460,199.55 29,459,746.19 382,671,638.18 62,939,970.33
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 165,460,199.55 29,459,746.19 382,671,638.18 62,939,970.33
投资活动产生的现金
流量净额
-165,087,486.17 -29,087,032.81 -381,717,589.98 -62,939,970.33
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,313,445,267.43 4,207,900,000.00 5,858,487,566.00 3,889,819,490.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 7,313,445,267.43 4,207,900,000.00 5,858,487,566.00 3,889,819,490.00
偿还债务支付的现金 6,662,903,881.01 4,140,000,000.00 6,049,432,922.00 3,384,121,456.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
233,123,634.16 148,941,222.58 128,238,086.68 62,493,726.96
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
4,220,896.54
筹资活动现金流出小计 6,896,027,515.17 4,288,941,222.58 6,181,891,905.22 3,446,615,182.96
筹资活动产生的现金
流量净额
417,417,752.26 -81,041,222.58 -323,404,339.22 443,204,307.04
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-56,872.63 -56,872.63中国重汽集团济南卡车股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
五、现金及现金等价物净增加额 -397,538,902.78 441,126,483.62 795,125,590.75 679,601,575.64
加：期初现金及现金等价物
余额
4,633,328,116.87 2,505,853,926.18 3,527,668,144.80 3,447,693,276.25
六、期末现金及现金等价物余额 4,235,789,214.09 2,946,980,409.80 4,322,793,735.55 4,127,294,851.89
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 王浩涛
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二○一○年十月二十九日
