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         中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               二○一八年度董事会工作报告

    2018 年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2018 年度董事会工作情
况报告如下：

               第一部分   2018 年主要工作回顾

    回顾 2018 年，国际国内都充满了较多的变化。经济全
球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特
别是中美经贸摩擦给全球经济增长、市场稳定带来了较大影
响。国内经济面临转型阵痛凸显的严峻挑战，新老矛盾交织，
周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧，
整体呈现两难多难问题增多的复杂局面。但在种种变化面前，
中国经济这艘大船依然在高基数上保持了总体平稳、稳中有
进的态势，各项改革措施也一一落实到位。根据国家统计局
2018 年国民经济和社会发展统计公报显示，2018 年国内生
产总值总量突破 90 万亿元，同比增长 6.6%；公路货物运输
周转量达到 71202.5 亿吨公里，同比增长 6.6%。
    报告期内，受车辆合规性要求趋严，车辆新购增多，大
型基建项目陆续开工，国内消费升级，物流业蓬勃发展等多
重因素影响,国内重卡市场继续保持小幅增长态势，市场需
求总量保持在高位运行。根据汽车工业协会统计资料，全行
业实现重卡销售约 114.79 万辆，同比增长 2.78%，销量再创
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历史新高。
    报告期内，公司抓住行业高位增长的机遇，坚持以市场
和问题为导向，坚持以客户满意为宗旨，坚持把质量提升作
为第一要务，沉着应对、精心组织，发挥企业优势，取得了
较好的经营业绩。全年累计实现重卡销售 141,848 辆，同比
增长 5.28%；实现销售收入 403.78 亿元，同比增长 8.22%；
实现归属于母公司净利润 9.05 亿元，同比增长 0.84%。
    报告期内，公司主营业务稳步发展，营销能力提升显著，
产品结构日趋优化。工程车辆继续保持行业优势地位；搅拌
车市场牢牢占据行业首位；天然气重卡得到市场广泛认可，
市场占有率稳步提高。通过开展牵引车品牌提升计划，牵引
车产品布局完善，品牌提升明显。载货车及专用车也均实现
较大突破。公司产品出口继续保持国内重卡行业出口首位。
    报告期内，公司整车技术水平再上新台阶，产品质量取
得新突破。公司坚持以顾客满意为宗旨，深入实施精品车型
工程，加强制造过程的质量控制及技术支持与服务，确保整
车技术水平及可靠性稳步提升。2018 年 9 月，公司的展车成
功参展德国汉诺威车展，受到市场专业人士的一致好评，产
品向高端国际化迈出了坚实的一步。
    报告期内，公司降本增效取得显著成果。公司深化全面
预算管理，通过开展专项成本分析，深挖公司降本增效潜能，
同时通过经营机制变革引导全员主动参与成本控制，有效降
低资金占用成本，企业经营质量迈上新台阶。

             第二部分 董事会的日常工作

    2018 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》
的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，保证了公司规
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范运作和股东权益不受损害。
   公司在 2018 年共召开了五次董事会会议。
   一、2018 年 3 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二
次会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、2017 年度董事会工作报告；
   2、2017 年度总经理工作报告；
   3、2017 年度报告全文及摘要；
   4、关于修改《公司章程》的议案；
   5、公司 2017 年度内部控制自我评价报告；
   6、公司 2017 年度利润分配的预案；
   7、公司 2018 年度融资授信计划的议案；
   8、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案；
   9、关于公司会计政策变更的议案；
   10、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
   11、关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案；
   12、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
   13、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案。
   二、2018 年 4 月 26 日，公司召开了第七届董事会第三
次会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、公司 2018 年第一季度报告全文及正文；
   2、关于下属子公司核销相关应收账款的议案。
   三、2018 年 8 月 29 日，公司召开了第七届董事会第四
次会议，会议审议并通过了如下议案：
   1、公司 2018 年半年度报告全文及摘要；
   2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
   3、关于公司会计政策变更的议案；
   4、关于对应收账款单项大额计提坏账准备的议案。
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    四、2018 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开了第七届
董事会 2018 年第一次临时会议，会议审议并通过了《公司
2018 年第三季度报告全文及正文》。
    五、2018 年 11 月 23 日，公司以通讯方式召开了第七届
董事会 2018 年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议
案：
    1、关于与山东长久重汽物流有限公司签署《商品车运
输协议》暨新增日常关联交易预计的议案；
    2、关于与山东豪沃汽车金融有限公司签署《金融服务
综合协议》暨新增日常关联交易预计的议案。
    上述董事会会议决议均刊登在《中国证券报》、《证券时
报》上，并在巨潮资讯网进行了披露。

             第三部分 2019 年面临的形势和任务

       2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、
实现第一个百年奋斗目标的关键之年。新的开始承载新的希
望、新的追求，期待新的突破。从世界经济来看，全球经济
复苏势头将有所减缓，世界面临百年未有之大变局，对外贸
易面临着更加复杂严峻的形势。从国内经济来看，去年底召
开的中央经济工作会议指出，当前经济运行稳中有变、变中
有忧，变局中危和机同生并存。政府将抓住这重要的战略机
遇期，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，推动更
大规模减税、更明显降费，有效缓解企业融资难融资贵问题，
着力优化营商环境，深入推进“放管服”改革，促进新动能
加快发展壮大。
    从商用车行业来看，2019 年将较大幅度增加地方政府专
项债券规模，对基建等投资的撬动效应将逐渐显现，对工程
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用车需求有一定的拉动作用。随着蓝天保卫战的持续深入，
《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等一系列政策陆续发
布，京津冀及周边地区、长三角、珠三角、成渝、汾渭平原
等提前切换国六排放法规，国三车加速淘汰，都将带来新增
车辆需求。但同时应该看到，国家运输方式的调整、相关法
规的变化等都将对市场竞争产生重大影响，预计商用车市场
将维持高位波动，市场竞争将更加残酷。
    面对纷繁复杂的市场环境，中国重汽 2019 年工作的总
体思路是：将“客户满意是我们的宗旨”作为企业的核心价
值观，将实现国内领先，世界一流作为企业的战略愿景。全
面落实“坚决打赢 2019 年七大攻坚战”工作要求，积极推
动深化改革十条意见，激情工作，敢于担当，不断提升企业
竞争力。
    2019 年工作目标是：确保产销汽车 14.5 万辆，销售收
入 413 亿元。
    2019 年公司将坚定信心，把握机遇，全力实现企业持续
健康发展，重点做好以下几个方面的工作。
    一是全力抓好改革突破工程。要深化改革中心地位，扎
实推进创新改革，营造良好工作生态，加快推动组织机构变
革及业务职能调整，加强人才梯队建设，不断激发人力资源
活力，集中力量发展主业，完善绩效管理体系，提升效益创
造能力，更好的适应市场化、国际化的要求，打赢改革攻坚
战。
    二是全力抓好市场响应能力工程。为市场开拓提供充足
的资金保障和优良的产品保障。对销售一线反馈的问题进行
快速反应和协调改进，紧密融合产销研体系，进行产品适应
性改进，确保市场需求得到快速满足。加快生产制造系统的
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自动化改造，提升劳动生产率，进一步提高订单交付效率，
为市场一线提供坚强保障。
    三是全力抓好区域和细分市场突破工程。全面对标主流
竞品，精准细化产品型谱，提高细分市场竞争力。通过完善
产品组合，在商务、营销、合作模式等方面创新提升，创造
差异化竞争优势等，在保证传统市场优势地位的同时使得短
板领域实现突破。
    四是全力抓好营销模式创新工程。创新线上营销模式，
突出“+互联网”。特别是利用好“智慧重汽”在汽车后市场
的效应和影响力，与国内知名平台、互联网工具企业实现互
联互通，共享成果。统筹规划做好市场网络提升。持续优化
营销服务模式和流程，全方位、多维度的开展营销网络提升
工作。增大网络布局覆盖面，引导渠道下沉，打造更加密集
的二级网络。
    当前，中国重汽正处在新一轮改革发展的关键时刻，正
处在创造新辉煌的重要战略机遇期。公司董事会将紧紧围绕
既定的生产经营计划目标，紧紧抓住发展机遇，以壮士断腕
的决心和破喙重生的勇气推进改革创新，科学策划，周密安
排、团结一心、攻坚克难，努力实现公司各项工作的全面升
级，为打造国际知名的重卡制造企业而努力奋斗！




               中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                           2019 年 3 月 26 日



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