华泰联合证券有限责任公司
              关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                      2020 年非公开发行股票
                         之保荐总结报告书


 保荐机构名称     华泰联合证券有限责任公司

 保荐机构编号     Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况


          情况                                 内容
 保荐机构名称                        华泰联合证券有限责任公司
                      深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
 注册地址
                                          小镇 B7 栋 401
 主要办公地址             北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
 法定代表人                                    江禹
 联系人                                   于首祥、樊灿宇
 联系电话                           0755-23819335、010-56839300



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三、发行人基本情况


             情况                                            内容
    发行人名称                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
    证券代码                                                000951
    注册资本                                         1,174,869,360 元人民币
    注册地址                                 山东省济南市市中区党家庄镇南首
    主要办公地址                             山东省济南市市中区党家庄镇南首
    法定代表人                                              赵和军
    实际控制人                           山东省人民政府国有资产监督管理委员会
    联系人                                                   张峰
    联系电话                                            0531-58067588
    本次证券发行类型                                 非公开发行 A 股股票
    本次证券上市时间                                   2021 年 3 月 15 日
    本次证券上市地点                                    深圳证券交易所
                                          2021 年度报告于 2022 年 4 月 1 日披露
    年度报告披露时间
                                          2022 年度报告于 2023 年 3 月 31 日披露


四、保荐工作概述


             项目                                          工作内容
                                 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                             编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                             证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
    1、尽职推荐工作          见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
                             的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟
                             通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
                             票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
    2、持续督导期间
    （1）公司信息披露审          持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
    阅情况                   后，再报交易所公告。
                                  持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 8 月 26 日、2022
    （2）现场检查和培训
                             年 3 月 25 日、2022 年 12 月 29 日-2023 年 1 月 3 日、2023 年 3
    情况
                             月 28 日1对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募


1 受外部特定因素影响，保荐代表人于 2022 年 3 月 25 日、2022 年 12 月 29 日-2023 年 1 月 3 日对中国重
汽持续督导工作通过查阅相关资料和视频方式实施了现场检查，于 2023 年 3 月 28 日实地查看了募投项目
现场建设情况。

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        项目                                    工作内容
                       集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治
                       理、内部决策与控制等情况。
                           保荐代表人分别于 2022 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 24 日对
                       发行人董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。
（3）督导公司建立健
全 并 有 效 执 行规章制
度（包括防止关联方占        督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部
用公司资源的制度、内 控制运行情况；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允
控 制 度 、 内 部审计制 性和合规性的制度。
度、关联交易制度等）
情况
                            发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资
                        金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
                        存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
                        存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期
（4）督导公司建立募
                        寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发
集 资 金 专 户 存储制度
                        行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
情 况 以 及 查 询募集资
                            发行人本次非公开发行募集资金净额为 500,138.33 万元，
金专户情况
                        投资于智能网联（新能源）重卡项目、偿还银行贷款及补充流动
                        资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入
                        336,605.24 万元，募集资金专用账户余额为 172,214.30 万元（含
                        已结算利息）。
                            持续督导期内，保荐代表人审阅了公司召开的股东大会、董
（5）列席公司董事会 事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、召开及
和股东大会情况          表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
                        项的决策情况，督导发行人按规定召开三会。
                            持续督导期内，2021-2022 年度，保荐机构分别出具对发行
                        人年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：发行人
                        度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所
                        有关募集资金管理的相关规定。对发行人年度募集资金存放与
（6）保荐机构发表专
                        使用情况无异议。2021-2022 年度，保荐机构分别出具对发行人
项意见情况
                        内部控制自我评价报告的核查意见，认为：发行人的内部控制自
                        我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。持
                        续督导期内，保荐机构对发行人募集资金使用、关联交易、现金
                        管理等事项，发表专项意见 23 次，未发表非同意意见。
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
（7）跟踪承诺履行情
                        股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺。报告期内，
况
                        发行人及其他相关人员切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交
易所工作情况（包括回        持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
答问询、安排约见、报 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
送文件等）


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        项目                                    工作内容
 （9）其他                   无。



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


               事项                                        说明
 1、保荐代表人变更及其理由               无。
 2、其他重大事项                         无。



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


                                     4
    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项


    截至 2022 年 12 月 31 日，中国重汽募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券
作为中国重汽本次发行的保荐机构，将继续对中国重汽本次发行募集资金的存放
和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。




                                   5
    （此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车
股份有限公司 2020 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）




   保荐代表人：
                            于首祥                    樊灿宇




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                      2023 年 4 月 12 日




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