证券代码：000953         证券简称：*ST 河化       公告编号：2017-101


                   广西河池化工股份有限公司
         关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票
简称：*ST 河化，股票代码：000953）自 2017 年 8 月 25 日开市起停牌；
经公司确认，本次筹划的事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票
自 2017 年 9 月 8 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司原预
计于 2017 年 10 月 25 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
鉴于重组事项尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述期限内披露
重组预案。公司于 2017 年 10 月 24 日召开董事会，并审议通过了申请继
续停牌议案。因此，现公司申请证券继续停牌，并承诺原则上公司筹划重
大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。
    一、本次筹划的重大资产重组基本情况：

    （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
    1、公司拟出售标的资产为本公司尿素生产相关的业务、资产及负债
以及公司全资子公司河池化工有限责任公司、广西河化安装维修有限责任
公司 100%股权。由于本次交易方案尚未最终确定，出售标的资产范围可
能有所调整。
    出售的标的资产权属为本公司，实际控制人为熊续强先生。出售的标
的资产的交易对方为河池鑫远投资有限公司，该公司与本公司受同一实际
控制人控制，本次交易构成关联交易。
    2、公司拟购买标的资产为苏州中曼日化有限公司（以下简称“苏州
中曼”）控股权。苏州中曼主营业务为生产和销售发用、护肤、美容修饰
（唇膏）、香水类、日用洗涤用品、洗手液、餐具洗涤剂、卫生用品、消
毒剂等产品。
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    由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能有所调整。
    苏州中曼的控股股东、实际控制人均为陆志华先生。
    （二）交易具体情况
    1、本次资产出售交易为向河池鑫远投资有限公司（以下简称“鑫远
投资”）出售本公司尿素生产相关的业务、资产及负债以及河池化工有限
责任公司、广西河化安装维修有限责任公司 100%股权，鑫远投资以现金
方式购买。
    2、本次资产购买交易为以现金方式购买苏州中曼的控股权。
    本次交易不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份及配套募集
资金。本次交易的具体方案尚未最终确定。
    （三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
    公司及相关各方正在积极与标的资产现有或潜在交易对方就交易方
案等事项进行沟通，并就资产收购协议、资产出售协议具体细节进行协商、
谈判。截至本公告日，公司已就拟出售的标的资产与交易对方签订了《意
向协议书》。公司就拟收购的标的资产尚未与交易对方签订意向协议。
    本次交易相关事项仍在协商中，本次交易的实施存在不确定性，具体
事项将以经董事会审议并公告的方案为准。
    （四）本次重组涉及的中介机构及工作进展
    本次重大资产重组拟聘任天风证券股份有限公司司担任独立财务顾
问，北京市金杜律师事务所担任法律顾问，中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）担任审计机构，中联资产评估集团有限公司担任评估机构。
截至本公告日，相关中介机构正继续积极对出售及购买的标的资产进行尽
职调查、审计、评估等相关工作。
    （五）本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
    目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、
分析。本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后
报所涉及的监管机构审批。
    二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因

    在停牌期间，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本
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次重组的各项工作。
    1、公司在停牌期间所开展的主要工作如下：
    （1）公司根据相关法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露
义务；
    （2）公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证
及协商，拟选聘的中介机构正抓紧开展涉及重组事项相关的尽职调查、审
计、评估等工作；
    （3）对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
    2、延期复牌原因如下：
    由于本次重大资产重组涉及的核查工作、尽职调查、审计、评估等相
关事项较多，工作量较大，且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证
及完善，并就交易细节进行沟通与谈判。为了维护投资者利益，避免对公
司股价造成重大影响公司股票申请于 2017 年 10 月 25 日开市起继续停牌。
    三、承诺事项

    若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重
组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进
重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划
重组的议案，且继续停牌时间不超过 3 个月。同时，公司承诺在股东大会
通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大
会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之
日起不超过 6 个月。
    若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公
司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是
否继续推进本次重组以及对公司的影响。
    若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后
仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决
定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
    四、风险提示


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    公司本次筹划的重大资产重组，仍处在沟通协调过程中，尚存较大不
确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                广西河池化工股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 25 日




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