证券代码：000953 证券简称： ST 河化 公告编号：2020-028
广西河池化工股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募集资金
投资项目自筹资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“河池化工”）
于 2020 年 4 月 14 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
5,678.00 万元。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司 2019 年 8 月 28 日通过的第九届董事会第二次会议决
议、2019 年 9 月 18 日通过的 2019 年第二次临时股东大会决议，并
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西河池化工股份有限公司向
何卫国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]
2934 号）核准，本公司向特定投资者非公开方式发行人民币普通股
25,862,068 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.64
元，募集资金总额计为人民币 119,999,995.52 元。上述募集资金总
额扣除承销费用人民币 7,350,000.00 元（含增值税）后，本公司实
际募集资金净额为人民币 112,649,995.52 元。截至 2020 年 3 月 13
日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴财光华审验字
（2020）第 102002 号验资报告。2020 年 3 月 24 日，本公司与募集
资金存放监管银行中国光大银行宁波国家高新区支行、保荐机构光大
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司对募集
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资金采用了专户存储制度，专款专用。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据公司《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公
开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
拟募集配套 实际募集配套
序号 募集资金用途 项目金额
资金 资金
1 支付本次交易的现金对价 104,506,371.42 104,506,371.42 104,506,371.42
2 支付本次交易的相关税费 14,725,951.85 7,493,628.58 7,493,624.10
3 支付本次交易的中介机构费用 13,360,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 132,592,323.27 120,000,000.00 119,999,995.52
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，
不足部分由本公司自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实
施进度不一致，本公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集
资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，本公司已用自筹
资金预先投入募集资金投资项目。截至 2020 年 3 月 31 日，本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 62,140,000.00 元。具
体投入情况如下（金额单位 ：人民币元）：
拟投入募集 以自筹资金预先 本次拟
序号 募集资金用途
资金金额 投入项目 置换金额
1 支付本次交易的现金对价 104,506,371.42 56,130,000.00 56,130,000.00
2 支付本次交易的中介机构费用 8,000,000.00 6,010,000.00 650,000.00
合计 112,506,371.42 62,140,000.00 56,780,000.00
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四、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关
规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金 5,678.00 万元。
本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
尚需经本公司董事会审议通过，并由独立董事、监事会、独立财务顾
问发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
五、公司用募集资金置换先期投入的程序履行情况
（一）董事会审议情况
2020 年 4 月 14 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金
5,678.00 万元。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司以募集资金人民币 5,678.00 万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运行指引》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合关于上市公司募集资
金使用的有关规定。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运行指引》
等有关规定，符合全体股东利益。我们同意公司以募集资金 5,678.00
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万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
2020 年 4 月 14 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
监事会对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换已预先投
入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投
资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没
有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，未变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超
过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的相关规定。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，合计金额为 5,678.00 万元。
六、会计师事务所出具鉴证报告的情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 3
月 31 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了
《关于广西河池化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项审核报告》（中兴财光华审专字（2020）第 102236 号）。
会计师事务所认为，经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）认为，河池化工公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项
目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了河池化工公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
七、独立财务顾问核查意见
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经核查，独立财务顾问认为：广西河池化工股份有限公司本次以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第九届董
事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事
发表了同意的独立意见，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月；本次募集资金的使用
没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关要求。
综上，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的事项无异议。
八、备查文件
1、广西河池化工股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
2、广西河池化工股份有限公司第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广西河池化
工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核
报告》（中兴财光华审专字（2020）第 102236 号）；
5、光大证券股份有限公司关于广西河池化工股份有限公司使用募
集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会
2020年4月15日
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