桂林旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-011
桂林旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 360,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称 桂林旅游 股票代码 000978
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄锡军 陈薇
广西桂林市翠竹路 27－2 号琴潭汽车客运 广西桂林市翠竹路 27－2 号琴潭汽车客运
办公地址
站大楼 702 房 站大楼 704 房
传真 （0773）3558955 （0773）3558955
电话 （0773）3558976 （0773）3558955
电子信箱 gllyzqb@163.com glly000978@163.com
二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出
租车业务等。
公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖景区、银子岩景区、丰鱼岩景区、龙胜温泉景区、资江天门山景区、资江丹霞
温泉景区的经营权，并与第一大股东桂林旅游发展总公司合作建设桂林市区著名景区—七星景区和象山景区；公司拥有五星
级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权；公司拥有漓江游船80艘，共7,938 客位，约占桂林市漓江游船客位总数的41.55%；
公司拥有出租汽车290 辆，约占桂林市出租汽车总量的13.72%；公司拥有大中型旅游客车264 辆，约占桂林市旅游客车总量
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桂林旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要
的9.67%。
本报告期，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化，公司本期主要的业绩驱动因素为银子岩景区、两江四湖景
区、漓江游船客运业务、桂林漓江大瀑布饭店。
（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
公司所处行业为旅游行业。从内部环境来看，新常态下国民旅游需求与国家发展战略的呼应，大幅提升了对旅游行业发
展战略的期盼与认识，旅游正在成为新常态下影响中国整体发展的战略性支柱产业。随着国民经济持续平稳较快增长，供给
侧改革的不断深入，扩大内需政策的顺利实施，居民收入的稳定增加，交通基础设施及旅游服务接待设施的不断完善，国内
旅游总体需求将维持平稳增长；从外部环境来看，世界经济复苏尚存在不稳定性，入境旅游尚面临一定的不确定性。预计今
后几年旅游行业整体处于平稳增长的态势。
公司为综合性旅游企业，也是桂林地区最大的旅游集团，公司在桂林地区的龙头地位及市场份额将维持稳定态势。从行
业地位看，公司在行业中具有以下优势：（1）所处区域的资源优势（2）政策支持优势 (3) 旅游资源垄断优势（4）一体化
经营优势（5）品牌优势（6）区域优势。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 499,996,211.06 991,375,743.13 -49.57% 444,304,063.46
归属于上市公司股东的净利润 29,887,983.13 41,212,182.33 -27.48% 10,645,926.52
归属于上市公司股东的扣除非经
26,598,618.21 52,495,714.61 -49.33% -5,716,162.06
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 258,380,077.82 119,118,059.21 116.91% 27,620,306.55
基本每股收益（元/股） 0.083 0.114 -27.19% 0.030
稀释每股收益（元/股） 0.083 0.114 -27.19% 0.030
加权平均净资产收益率 2.03% 2.85% -0.82% 0.75%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产 2,857,230,919.94 3,066,930,823.76 -6.84% 2,776,710,677.78
归属于上市公司股东的净资产 1,478,940,721.39 1,465,253,440.37 0.93% 1,424,043,501.45
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 97,151,006.31 121,747,888.46 163,990,027.07 117,107,289.22
归属于上市公司股东的净利润 -13,575,615.81 10,088,374.95 35,258,527.50 -1,883,303.51
归属于上市公司股东的扣除非经
-13,886,832.91 9,758,206.84 36,311,879.46 -5,584,635.18
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -28,552,172.56 31,757,787.16 47,378,318.14 207,796,145.08
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 一个月末表决权恢
26,230 前一个月末普通 25,614 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 东总数
数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
桂林旅游发展
国有法人 23.06% 83,051,422 0
总公司
桂林五洲旅游
国有法人 10.81% 37,915,000 0
股份有限公司
孙贻财 境内自然人 1.35% 1,233,100 0
中欧盛世成长
分级股票型证 其他 1.17% 4,210,000 0
券投资基金
彭世勇 境内自然人 1.15% 9,600 0
华夏优势增长
混合型证券投 其他 1.04% 3,747,818 0
资基金
中欧永裕混合
型证券投资基 其他 1.03% 3,700,000 0
金
刘英波 境内自然人 1.00% 666,527 0
鹏华价值优势
混合型证券投 其他 0.90% 3,246,700 0
资基金（LOF）
中国证券金融
其他 0.87% 3,141,099 0
股份有限公司
桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，中欧盛世成长分级股票型证
上述股东关联关系或一致行
券投资基金与中欧永裕混合型证券投资基金的基金管理人均为中欧基金管理有限公司，未知
动的说明
其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年是公司实施“345”战略的开局之年（公司“345”战略的具体内容见本报告全文第四节 管理层讨论与分析 九、公司
未来发展的展望 2、公司发展战略、机遇和挑战（1）公司中期发展目标）。在以刘涛董事长为首的公司董事会领导下，公
司以“效益好、市值大、品牌强”为目标，把思想大解放、工作大进步，实绩结硕果作为行动指引，遵循务实、合作、创新、
发展的战略思维，坚持资产经营与资本运营相结合、资源优势与市场优势相结合、资产优化与管理优化相结合，运用互联网
新思维，启动“旅游+”新引擎，内抓管理，外树形象，实现了公司稳中有进的发展目标。
（1）理念引领，抓战略明思路
经过深入调研和科学分析，站在把握新常态，推动新跨越的高度，公司制订了3-5年的发展战略，即“345”战略。确立
了三大目标，明确了要抓住的四大重点及实施战略落地的五大行动等，为公司近中期发展规划了思路，指明了方向。在公司
战略实施过程中，把“旅游+”作为转型升级的新引擎。与北京荣宝斋的“文旅联姻”，迈出了“旅游+”的第一步，标志着公司“旅
游+文化”高端平台成功搭建。2015年12月26日，荣宝斋（桂林）拍卖有限公司举行首届秋季艺术品拍卖会，参与拍卖的373
件拍品成交比例达89%，总成交额超过2亿元，取得圆满成功。与中国演艺第一股的宋城演艺在东盟博览会上成功签署合作
协议，共同出资在阳朔县开发建设“漓江千古情”项目，“旅游+演艺”模式落地，为公司发展过程中的重大跨越。启动“旅游+
互联网”工程，围绕建设OTO（即线上线下一体化），开发建设线上线下系统，成立了作为运营主体的“桂林天地假期旅游有
限公司”（本期末尚未缴纳出资），拟于2016年正式投入运营。
（2）效益为本，抓管理增盈利
优化组织架构，加强董事会建设，成立了董事会战略委员会办事机构，适时增补了具有专业能力的独立董事，壮大董
事会战略委员会工作委员会力量。建立了投资、改造、资本运作评价专家库和专家独立评价工作机制。调整本部相关部室，
新设立战略办、资产办、市场推广部、人力资源部等新部门，重新梳理部室职责和工作流程，编制岗位说明书和任职资格，
制订了本部员工绩效考核和薪酬管理办法，强化组织效率。营造干事氛围，创新干部选拔任用机制，公开招聘人力资源部总
经理，竞选龙胜温泉公司董事长。在公司范围内，开展中层干部大交流、大轮岗，交流轮岗人数达33人，将合适的人优先选
放在合适的岗位上，为各级干部想做事、做成事搭建舞台。强化制度建设，围绕“完善管理、提高效率”的工作目标和要求，
制订了投资、财务、技术、安全、行政、资产管理、人力资源、党群建设等方方面面的规章和办法数十份，进一步建立起了
覆盖公司全程运营的制度体系。狠抓增收增效和扭亏增盈，成立领导小组，加强检查督办。针对不同企业，实行分类推动和
考核，制订相应的考核指标和奖惩措施。
（3）重组优化，抓整合促盘活
积极推动公司资源、资产的战略性重组，推动整合盘活工作深化。通过分析论证，研究制订了整合盘活思路和方案。
积极推动增发再融资，虽因各方面原因而中止，但公司对利用资本市场做大做强的决心和信心没有中止。在内部做好
资本运作深入研究的同时，加强与各类基金公司、资产管理公司的交流与沟通，针对公司实际，多角度思考和讨论公司资本
运作深化工作。
（4）改造提升，抓产品创品牌
配合做好漓江资源、资产整合。实施“两江四湖”创5A。2015年11月18日，两江四湖公司顺利通过了5A级旅游景区资源
与景观质量专家评审，被列入创建5A级旅游景区预备名单。加快加大中央预算内资金项目建设。推进桂林琴潭旅游集散中
心、丰鱼岩景区和竹江客运港（一期）等的旅游基础设施项目建设。争取中央、自治区、桂林市各级政策性资金约2300万元。
2015年公司实施“345”战略，取得显著成效。本报告期公司游客接待量同比增长4.7%，实现营业收入49,999.62万元，实
现归属于公司股东的净利润2,988.80万元。若扣除公司2014年度转让福隆园地产项目的影响，本期营业收入同比增加 5,442.73
万元，归属于上市公司股东的净利润同比增加 5,027.14 万元。
2014年6月18日，海航旅游集团有限公司（甲方）、桂林旅游发展总公司（乙方，本公司第一大股东）、桂林市临桂新
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桂林旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要
区城市建设投资有限公司（丙方）、桂林市经济建设投资总公司（丁方）签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》。
桂林航空旅游集团有限公司注册资本25亿元，海航旅游集团有限公司持有65%的股权；桂林旅游发展总公司以本公司18%的
股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司，持有桂林航空旅游集团有限公司16.32%的股权。具体情况详见本公司于2014
年6月24日发布的《桂林旅游股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告暨复牌公告》。2016年3月4日，上述甲乙丙丁
四方签署了《桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议》之《补充协议二》，桂林旅游发展总公司以本公司16%的股份作为
出资参股桂林航空旅游集团有限公司，《补充协议二》所述的股权变动完成后，桂林航空旅游集团有限公司持有公司16%的
股份，桂林旅游发展总公司及其控股子公司桂林五洲旅游股份有限公司合计持有公司17.87%的股份，仍然是公司的实际第
一大股东，桂林市人民政府仍然是公司的实际控制人。具体情况详见本公司于2016年3月5日发布的《桂林旅游股份有限公司
关于<桂林航空旅游集团有限公司成立出资协议之<补充协议二>的公告》。桂林航空旅游集团有限公司已注册设立，桂林旅
游发展总公司以本公司16%的股份作为出资参股桂林航空旅游集团有限公司事宜，尚需按有关法律法规的规定报国有资产管
理部门批准。
2014年末本公司将福隆园项目转由兴进公司承继，兴进公司承继福隆园项目的进展情况详见公司于2015年7月15日发
布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的进展公告》及2015年8月5日发布的《桂林
旅游股份有限公司关于深交所监管函回复的公告》。依据兴进公司于2015年7月29日制订的还款计划，截止本报告期末，兴
进公司已按还款计划支付15,772.13万元福隆园项目款项。
公司于2015年9月16日召开的第五届董事会2015年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公
司打造演艺项目的议案，公司与宋城演艺公司在阳朔县设立桂林漓江千古情演艺发展有限公司，打造“漓江千古情”（暂定名）
演艺项目。桂林漓江千古情演艺发展有限公司注册资本20,000万元人民币，由本公司与宋城演艺公司以现金认缴各自出资，
其中本公司出资额6,000万元，持股比例30%；宋城演艺公司出资额14,000万元，持股比例70%。漓江千古情项目总投资规模
约50,000万元，项目地点阳朔县阳朔镇骥马村，项目用地约160亩，主要建设内容：剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配
套设施等。桂林漓江千古情演艺发展有限公司相关工商、税务等登记手续已于2015年12月17日完成，注册资本20,000万元人
民币，出资额由本公司与宋城演艺公司于2016年12月31日前以货币资金缴纳，其中本公司出资6,000万元，持股比例30%；
宋城演艺公司出资 14,000万元，持股比例 70%。截止本报告披露日，本公司尚未缴纳出资，相关征地工作正在加速推进。
公司于2015年7月16日与荣宝斋、桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司（本公司的独资子公司）、桂林启尔新媒体文化投
资有限公司签署了《关于合作设立荣宝斋（桂林）拍卖有限公司的协议》及补充协议，荣宝斋（桂林）拍卖有限公司注册资
本1000万元人民币，其中，荣宝斋出资510万元，占该公司51%的股权，本公司出资240万元，占该公司24%的股权，漓江大
瀑布饭店出资130万元，占该公司13%的股权，桂林启尔新媒体文化投资有限公司出资120万元，占该公司12%的股权；同时，
本公司、漓江大瀑布饭店、桂林启尔新媒体文化投资有限公司向荣宝斋支付品牌使用补偿费340万元人民币，其中，本公司
支付166.5万元，漓江大瀑布饭店支付90.2万元，桂林启尔新媒体文化投资有限公司支付83.3万元。荣宝斋（桂林）拍卖有限
公司经营范围为接受委托开展拍卖业务。荣宝斋（桂林）拍卖有限公司相关工商、税务等登记手续已于2015年7月27日完成，
本期实现营业收入25.73万元，净利润-108.32万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
景区 234,032,804.77 16,216,184.53 49.68% 11.30% 29.46% 4.37%
漓江旅游客运 101,950,682.99 13,410,375.42 49.72% 19.61% 115.99% 8.06%
漓江大瀑布饭店 101,692,623.07 2,721,294.83 39.70% 14.33% 122.27% 9.36%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
5
桂林旅游股份有限公司 2015 年年度报告摘要
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出
租车业务等。
本报告期，公司实现营业收入49,999.62万元，同比下降49.57%；实现营业利润2,215.95万元，同比下降49.67%；实现归属
于公司股东的净利润2,988.80万元，同比下降27.48%。
上述指标同比下降的主要原因：
2014 年末本公司将福隆园地产项目转由兴进公司整体承继，2014 年度实现收入54,580.68 万元，实现净利润 6,971.74 万
元（具体详见本公司 2014 年 11 月 29 日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林市兴进实业有限责任公司承继福隆园项
目的公告》）。若扣除公司转让福隆园地产项目的影响，本期营业收入同比增加 5,442.73万元，归属于上市公司股东的净利
润同比增加 5,027.14 万元。
本期公司景区（两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、天门山景区、资江丹霞景区）共接待游客325.75万
人次，同比增长12.46%；公司漓江游船客运业务共接待游客64.28万人次，同比增长17.81%；桂林漓江大瀑布饭店共接待游
客30.19万人次，同比增长34.82%；桂林旅游汽车运输有限责任公司共接待游客82.66万人次，同比下降0.46%。
公司本期旅游主业经营状况改善的主要原因：银子岩景区继续维持良好发展态势，漓江游船客运业务、两江四湖景区、
漓江大瀑布饭店经营状况明显好转，其中银子岩景区接待游客146.88万人次，同比增15.47%，实现营业收入6,910.61万元，
同比增14.73%，实现净利润4,247万元，同比增23.32%；漓江游船客运业务共接待游客64.28万人次，同比增17.81%，实现营
业收入 10,195.07万元，同比增19.61%，实现净利润716.33万元，同比增加973.68万元；两江四湖景区共接待游客113.77万人
次，同比增13.71%，实现营业收入10,451.83万元，同比增17.96%，实现净利润1,169.05万元，同比增244.02 %；漓江大瀑布
饭店共接待游客30.19万人次，同比增34.82%，实现营业收入10,169.26万元，同比增14.33 %，实现净利润285.11万元，同比
增加1,443.23万元。
本期公司营业成本27,707.67万元，同比下降57.99%，主要原因：公司2014年末将福隆园地产项目转由桂林市兴进实业
有限责任公司整体承继相应结转成本。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
桂林旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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