安信证券股份有限公司
关于桂林旅游股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为桂林
旅游股份有限公司（以下简称“桂林旅游”或“公司”）非公开发行股票的持续
督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等有关规定，对桂林旅游 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会核发的《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的
批复》（【2021】2067 号），公司向桂林旅游投资集团有限公司（曾用名：桂林
旅游发展总公司、桂林旅游发展集团有限公司）非公开发行不超过 108,030,000
股 A 股股份，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 4.43 元/股，募集资金总额
人民币 478,572,900 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 12,877,358.49 元后，
公司本次募集资金净额为人民币 465,695,541.51 元，募集资金用途为偿还银行
贷款。上述募集资金已于 2022 年 5 月 24 日全部到账。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2022 年
5 月 25 日出具了《桂林旅游股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 5-
00002 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 7 月末，公司使用募集资金 465,695,541.51 元以及募集资金专
项账户所产生的利息 109,882.52 元，全部用于偿还银行贷款。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制订
了公司募集资金使用管理办法，对募集资金专户存储、使用、变更、监督等进
行了明确规定。
根据公司募集资金使用管理办法，公司实行募集资金专项存储制度，募集
资金存放于公司董事会决定的专户存储。
公司分别在中国工商银行股份有限公司桂林市阳桥支行（以下简称“工行
阳桥支行”）、中国农业银行股份有限公司桂林象山支行（以下简称“农行象山
支行”）开设了 2 个专户，严格实行专款专用，公司使用募集资金严格履行使用
审批手续。
（二）募集资金三方监管协议情况
2022 年 5 月 31 日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与工行阳桥
支行、农行象山支行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且正常履行至专户销户之
日。
（三）募集资金专户注销情况
截至 2022 年 7 月末，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专项账
户均已销户。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司实际使用募集资金人民币 465,695,541.51 元，具体使用情
况详见附件《桂林旅游股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况进行了披露，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。2022 年度公司募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
经核查，保荐机构认为：桂林旅游 2022 年度募集资金的存放和使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金
管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于桂林旅游股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
庄国春 田竹
安信证券股份有限公司
2023 年 4 月 14 日
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附件：
桂林旅游股份有限公司 2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 465,695,541.51（注） 465,695,541.51
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 465,695,541.51
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末投 项目达
项目可行
变更项 资进度 到预定
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额 （%）（3） 可使用
资总额 （1） 入金额（2） 现的效益 预计效益 生重大变
部分变 ＝（2）/ 状态日
化
更） （1） 期
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 465,695,541.51 465,695,541.51 465,695,541.51 465,695,541.51 100 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 否 465,695,541.51 465,695,541.51 465,695,541.51 465,695,541.51 100 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本次募集资金全部用于偿还银行贷款，故“是否达到预计效益”选择“不适用”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：上表中的“募集资金总额”为本次募集资金总额（478,572,900 元）扣除不含增值税的发行费用（12,877,358.49 元）后的募集资金净额。
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