湖南华菱线缆股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“发行人”）首次公
开发行不超过 13,360.60 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1811 号文核准。本次发行的保荐
机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华菱线缆”，股票代码为“001208”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格 3.67 元/股，发行数量为 13,360.60 万股，全部
为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,352.45 万股，约占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 4,008.15 万股，约占本次发行总量的 30.00%。回
拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,336.05 万股，占本次发行数量的 10%；网
上最终发行数量为 12,024.55 万股，占本次发行数量的 90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 6 月 15 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：120,052,821
                                    1
           2、网上投资者缴款认购的金额（元）：440,593,853.07

           3、网上投资者放弃认购数量（股）：192,679

           4、网上投资者放弃认购金额（元）：707,131.93

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,355,050

           2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,013,033.50

           3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,450

           4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,001.50

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                   证券账户号   初步获配   应缴款金    放弃认购
序号       网下投资者               配售对象
                                                     （深市）   股数（股） 额（元）    股数（股）
 1           黄承南                  黄承南        0187430860     545      2,000.15       545
        深圳市华信行投资合   深圳市华信行投资合
 2                                                 0800261758     545      2,000.15       545
        伙企业（有限合伙）   伙企业（有限合伙）
        上海赫富投资有限公   赫富灵活对冲十号私
 3                                                 0899261863     545      2,000.15       545
                司             募证券投资基金
 4           傅斌星                  傅斌星        0248878611     545      2,000.15       545
 5           董弘宇                  董弘宇        0022417480     545      2,000.15       545
 6             冯毅                   冯毅         0103762390     545      2,000.15       545
 7           贺宪宁                  贺宪宁        0281885000     545      2,000.15       545
        深圳市德懋投资发展   深圳市德懋投资发展
 8                                                 0800254592     545      2,000.15       545
            有限公司             有限公司
        天津宏瑞管理咨询有   天津宏瑞管理咨询有
 9                                                 0800321521     545      2,000.15       545
              限公司               限公司
 10          傅宇晨                  傅宇晨        0000323476     545      2,000.15       545
                             合计                                 5,450    20,001.50     5,450


       二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
       荐机构（主承销商）包销股份的数量为 198,129 股，包销金额为 727,133.43 元，
       包销比例为 0.15%。


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    2021 年 6 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
    联系电话：021-2026 2367
    联系人：股票资本市场部
    项目邮箱：project_hlxlecm@citics.com




                                           发行人：湖南华菱线缆股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                           2021 年 6 月 17 日




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（此页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                      发行人：湖南华菱线缆股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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