证券代码：001208           证券简称：华菱线缆            公告编号：2021-017




              湖南华菱线缆股份有限公司
        关于使用募集资金置换预先投入募投项目
          及已支付发行费用的自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 2 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 资 金
4,211.17 万元置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支
付发行费用自筹资金 230.83 万元。现将有关情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1811 号），公司
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,360.60 万股（每股
面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 3.67 元，本次发行募
集资金总额为人民币 49,033.40 万元，扣除发行费用后，公司本次
募集资金净额为人民币 43,728.54 万元。以上募集资金已由天健会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 17 日出具的《验资报
告》（天健验[2021]2-16 号）验证确认。公司对募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方
监管协议》。
     二、募集资金投资项目情况
                  公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资
           项目及募集资金投资计划如下：
                                                                          单位：万元
     序号                    项目名称                  项目总投资        拟投入募集资金
            航空航天、武器装备用特种线缆及组件技
       1                                                      9,390.78          9,390.78
            术升级改造
            矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术
       2                                                     14,279.32         12,279.32
            升级改造
            轨道交通用中低压电力及特种信号传输电
       3                                                     14,316.61         12,058.44
            缆技术升级改造
       4    华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目              5,000.00          5,000.00
       5    补充流动资金                                     10,000.00          5,000.00
                             合计                            52,986.71         43,728.54

                  在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过
           自有资金或银行贷款等自筹方式支付上述项目款项，待本次募集资
           金到位后，将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资
           金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。如果实际募集资金数
           额不足以满足以上项目的募集投资需要，不足部分将由公司自行解
           决。
                  三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
                  （一）以自筹资金预先投入募投项目情况
                  截至 2021 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
           资项目的实际投资金额为 3,980.34 万元，本次拟使用募集资金置换
           预先投入募投项目自筹资金为 3,980.34 万元。具体情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                                              本次拟置换的
                                                              截至 2021 年 6
                                               拟投入募集                     预先投入募集
序号              项目名称          投资总额                  月 18 日自筹资
                                                 资金金额                     资金投资项目
                                                              金已投入金额
                                                                                的自筹资金
       航空航天、武器装备用
 1     特种线缆及组件技术升         9,390.78      9,390.78          1,709.98        1,709.98
       级改造
    矿山及高端装备用特种
2   柔性复合电缆技术升级   14,279.32    12,279.32       738.85          738.85
    改造
    轨道交通用中低压电力
3   及特种信号传输电缆技   14,316.61    12,058.44       889.95          889.95
    术升级改造
    华菱线缆企业技术中心
4                           5,000.00     5,000.00       641.55          641.55
    创新能力建设项目
5   补充流动资金           10,000.00     5,000.00            0               0
    合计                   52,986.71    43,728.54     3,980.34      3,980.34

           （二）以自筹资金预先支付发行费用情况
           截至 2021 年 6 月 18 日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费、
    律师费、审计费以及其他发行费用合计 472.68 万元，主承销商中信
    证券股份有限公司坐扣本次发行承销费用对应增值税 241.85 万元，
    本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前公司已用自筹资金支
    付发行费用 230.83 万元。
           四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见
           （一）董事会审议情况
           公司于 2021 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第十一次会议，会
    议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
    发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,211.17 万
    元置换预先投入募投项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自
    筹资金 230.83 万元。
           （二）监事会意见
           经核查，监事会认为：公司对预先投入募集项目及已支付发行
    费用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率，符合募集
    资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金投
    向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用募集资金置换
    预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案。
           （三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司对预先投入募集项目及已支付发
行费用的自筹资金进行置换有助于提高募集资金使用效率，符合募
集资金投资项目的使用用途和实施计划，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和公司制度
规定。我们同意公司使用募集资金 4,211.17 万元置换预先投入募投
项目自筹资金 3,980.34 万元及支付发行费用自筹资金 230.83 万元。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行
鉴证，并于 2021 年 8 月 2 日出具了《关于湖南华菱线缆股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健
审〔2021〕2-363 号），认为：华菱线缆公司管理层编制的《以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的
规定，如实反映了华菱线缆公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的实际情况。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项鉴证并出具了专项鉴证报告，已履行
了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金。
    五、备查文件
    1、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
议》；
    2、《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
    3、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十一次会议相关议案的独立意见》；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南华菱
线缆股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告》；
    5、《中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的专项
核查意见》。


    特此公告。


                               湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 2 日