恒泰长财证券有限责任公司
关于安徽华尔泰化工股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽华尔泰化工股
份有限公司（以下简称“华尔泰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020）》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作（2022 修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公
开发行股票的批复》证监许可[2021]2915 号核准，公司于 2021 年 9 月采取网下向
符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）
8,297.00 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，应募集资金总额人民币 86,786.62
万元，扣除保荐机构承销费用和保荐费用合计 8,784.71 万元（不包含前期已支付
的不含税保荐费用 94.34 万元），实际募集资金到账金额为人民币 78,001.91 万元。
该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0214 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2021 年 10 月 24 日止，
公司利用自筹资金对募集资金项目累计己投入 25,437.86 万元，用自有资金支付
发行费用 125.84 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 25,437.86 万元及已支付发行费用的自有资金 125.84 万
1
元；（2）用募集资金直接支付发行费用 1,786.79 万元；（3）直接投入募集资金
项目 12,634.84 万元；（4）使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目
款并以募集资金等额置换 2,995.84 万元；（5）支付银行转账汇款等手续费 0.08
万元；（6）使用闲置募集资金进行现金管理 30,000.00 万元。2021 年度公司累
计使用募集资金 72,981.25 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
5,020.66 万元，募集资金专用账户利息收入 52.26 万元，募集资金专户 2021 年
12 月 31 日余额合计为 5,072.92 万元。
单位：万元
项目 金额
一、募集资金总额 86,786.62
减：券商承销佣金及保荐费（不包含前期已支付的不含税保荐费用 94.34 万元） 8,784.71
二、收到募集资金总额 78,001.91
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 125.84
减：支付发行费用的金额 1,786.79
三、募集资金净额（已扣除发行费用） 76,089.28
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 25,437.86
减：直接投入募集项目的金额 12,634.84
减：使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目款并以募集资金等额
2,995.84
置换
减：支付银行转账汇款等手续费 0.08
减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 30,000.00
加：募集资金专用账户利息收入 52.26
四、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,072.92
注：表格中合计数存在差异系因四舍五入导致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2022 年
修订）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 10 月，公司与中国建设银行股份有限公司池州市分行（以下简称“建
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设银行池州分行”）和恒泰长财证券有限责任公司签署了《安徽华尔泰化工股份
有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，在建设银行池州分行下属
东至支行开设募集资金专户（账号：34050176710800001011）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司东至支行 34050176710800001011 5,072.92
合计 — 5,072.92
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 41,068.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2021 年度募集资金使
用情况对照表》（附表 l）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华尔泰董事会编制的《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0136 号），报告认为：华尔泰公司
2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
交易所的相关规定编制，公允反映了华尔泰公司 2021 年度募集资金实际存放与
使用情况。
七、保荐机构的核查意见
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保荐机构经核查后认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： _____________ _____________
周木红翁智
恒泰长财证券有限责任公司
二○二二年四月二十日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额（已扣除发行费用） 76,089.28 募 集 资 金 总 41,068.54
额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 — 募集资金总 41,068.54
累计变更用途的募集资金总额比例 —额
是否已变更 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 资进度（%） 定可使用状
投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.热电联产项目 否 29,544.00 29,544.00 7,875.07 7,875.07 26.66 2022 年 不适用 不适用 否
2.15 万吨双氧水（二期）
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00 2021 年 951.45 否 否
项目
3.研发中心建设项目 否 5,099.00 5,099.00 — — — 2023 年 不适用 不适用 否
4.年产 1 万吨 N-甲基吗啉
否 13,352.70 13,352.70 5,099.89 5,099.89 38.19 2022 年 不适用 不适用 否
-吗啉联产项目
5.补充流动资产 否 12,093.58 12,093.58 12,093.58 12,093.58 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 76,089.28 76,089.28 41,068.54 41,068.54 951.45
6
超募资金投向 不适用。
合计 — 76,089.28 — 41,068.54 41,068.54 951.45
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 15 万吨双氧水（二期）项目于 2021 年 8 月投产，产能未完全释放。
项目）
项目可行性发生重大变化
无。
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无。
式调整情况
2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目先期投
募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
入及置换情况
金 25,437.86 万元及已支付发行费用的自筹资金 125.84 万元，合计置换 25,563.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用。
流动资金情况
2021 年 10 月 28 日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚
用闲置募集资金进行现金
存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构恒泰长
管理情况
财证券有限责任公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币 3 亿元。
项目实施出现募集资金节 不适用。
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余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
部分理财，其余留存募集资金专户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无。
在的问题或其他情况
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