特别提示
本公司股票将于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资
者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目
跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾
数上存在差异，系四舍五入所致。
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第一节 重要声明与提示
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“本公司”、“公司”或“发
行人”）股票将在深圳证券交易所上市。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司、本公司的股东、实际控制人、本公司的董事、监事、高级管理人员
及其他核心人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、履
行情况以及未能履行承诺的约束措施如下：
一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺
（一）公司控股股东、实际控制人承诺
1、公司控股股东承诺
“自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委
托他人管理本公司在发行人首次公开发行前本公司直接持有的发行人本次发行
前已发行的 62.97%股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转
增等），也不由发行人回购该部分股份，且承诺不会因老股公开发售（如有）而
导致发行人实际控制人发生变更。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 6 日，非交易日顺延）收盘价低于
发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发
生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、
除权等因素调整后的价格计算）。
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在发行人首次公开发行股票上市后发生下列情形之一的，自相关决定作出之
日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前，本公司不减持发行人股份：
（1）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
（2）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关。
在发行人首次公开发行股票上市后发生下列情形之一的，本公司不减持发行
人股份：
（1）发行人或者本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满
6 个月的；
（2）本公司因违反深圳证券交易所业务规则，被深圳证券交易所公开谴责
未满 3 个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规
则规定的其他情形。”
2、公司实际控制人刘建伟承诺
“自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人将保持对铖昌科
技及和而泰的控制地位，并确保和而泰不转让或者委托他人管理和而泰在发行人
首次公开发行前直接持有的发行人本次发行前已发行的 62.97%股份（包括由该
部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股
份，且承诺不会因老股公开发售（如有）而导致公司实际控制人发生变更。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 6 日，非交易日顺延）收盘价低于
发行价，本人将确保和而泰持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若
上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，
则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
在发行人首次公开发行股票上市后发生下列情形之一的，自相关决定作出之
日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前，本人将确保和而泰不减持发行人股
份：
（1）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；
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（2）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关。
在发行人首次公开发行股票上市后发生下列情形之一的，本人将确保和而泰
不减持发行人股份：
（1）发行人或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查
或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6
个月的；
（2）本人因违反深圳证券交易所业务规则，被深圳证券交易所公开谴责未
满 3 个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规
则规定的其他情形。
本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及
其他规范性文件的相关规定。股票上市后，本人亦将严格遵守中国证监会《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的
相关规定。”
（二）公司其他股东承诺
1、公司股东丁宁承诺
“自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托
他人管理本人在发行人首次公开发行前本人持有的发行人本次发行前已发行的
股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行
人回购该部分股份。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 6 日，非交易日顺延）收盘价低于
发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发
生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、
除权等因素调整后的价格计算）。
若本人在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份：
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（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；本人和受让方在 6 个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持比
例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本人与本人一致行动
人的持股比例应当合并计算。
本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国
公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上市
后，本人亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
2、公司持股 5%以上股东铖锠合伙承诺
“自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委
托他人管理本企业在发行人首次公开发行前本企业持有的发行人本次发行前已
发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不
由发行人回购该部分股份。
在发行人首次公开发行股票上市后发生下列情形之一的，本企业不减持发行
人股份：
（1）发行人或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满
6 个月的；
（2）本企业因违反深圳证券交易所业务规则，被深圳证券交易所公开谴责
未满 3 个月的；
（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规
则规定的其他情形。”
3、公司 2020 年 12 月新增股东承诺
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公司股东达晨创通承诺：
“就本企业于 2020 年 5 月认缴的发行人 79.0462 万股股份而言，自发行人
股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人首
次公开发行前本企业持有的该等股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资
本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。
就本企业于 2020 年 12 月 24 日认缴的发行人 112.8844 万股股份而言，自增
资发行人并完成工商变更之日（2020 年 12 月 28 日）起 36 个月内以及发行人股
票上市之日起 12 个月内（以到期日孰后为准），本企业不转让或者委托他人管
理本企业在发行人首次公开发行前本企业持有的该等股份（包括由该部分派生的
股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。
若本企业在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份：
（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；本企业和受让方在 6 个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持
比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本企业与本企业一致
行动人的持股比例应当合并计算。
如本企业可适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深
圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的，则本企业将优
先按照该等规定及细则的减持规定进行减持。
本企业所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上
市后，本企业亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持
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股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施
细则》的相关规定。”
公司 2020 年 12 月新增股东江金丰淳、前海科控、达晨码矽、中小基金、璟
侑伍期、金圆展鸿、服务业基金、财智创赢承诺：
“自增资发行人并完成工商变更之日（2020 年 12 月 28 日）起 36 个月内以
及发行人股票上市之日起 12 个月内（以到期日孰后为准），本企业不转让或者
委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前本企业直接及间接持有的发行人
本次发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转
增等），也不由发行人回购该部分股份。
若本企业在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份：
（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；本企业和受让方在 6 个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持
比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本企业与本企业一致
行动人的持股比例应当合并计算。
如本企业可适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深
圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的，则本企业将优
先按照该等规定及细则的减持规定进行减持。
本企业所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上
市后，本企业亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持
股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施
细则》的相关规定。”
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公司 2020 年 12 月新增股东创富兆业承诺：
“自增资发行人并完成工商变更之日（2020 年 12 月 28 日）起 36 个月内以
及发行人股票上市之日起 12 个月内（以到期日孰后为准），本企业不转让或者
委托他人管理本企业在发行人首次公开发行前本企业直接及间接持有的发行人
本次发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转
增等），也不由发行人回购该部分股份。
若本企业在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份：
（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；本企业和受让方在 6 个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持
比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本企业与本企业一致
行动人的持股比例应当合并计算。
本企业所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上
市后，本企业亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
4、公司其他股东王钧生、丁文桓、上海满众、科吉投资、科祥投资、科麦
投资承诺
“自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/公司/本企业不转让或者委托
他人管理本人/本公司/本企业在发行人首次公开发行前持有的发行人本次发行前
已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也
不由发行人回购该部分股份。
若本人/本公司/本企业在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份：
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（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；本企业和受让方在 6 个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持
比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本人/本公司/本企业与
本人/本公司/本企业一致行动人的持股比例应当合并计算。
本人/本公司/本企业所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守
《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相
关规定。股票上市后，本人/本公司/本企业亦将严格遵守中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相
关规定。”
（三）公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事罗珊珊，董事、高级管理人员王立平、郑骎、张宏伟，监事吕丞，
高级管理人员杨坤、赵小婷承诺：
“在本人持有财产份额的员工持股平台承诺的股份锁定期内，本人不转让
或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前本人通过该平台持有的发行人
本次发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金
转增等），也不由发行人回购该部分股份。
自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人在发行人首次公开发行前本人持有的发行人本次发行前已发行的股
份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人
回购该部分股份。
本人担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超
过本人持有的发行人股份总数的 25%，且本人离职后 6 个月内，不转让持有的发
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行人股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满
后 6 个月内应继续遵守该限制性规定。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（即 2022 年 12 月 6 日，非交易日顺延）收盘价低于
发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发
生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、
除权等因素调整后的价格计算）。
上述锁定期满后 24 个月内减持持有的本次发行前已发行的公司股份的，减
持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之
日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减
持数量应相应调整。
本人所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国
公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上市
后，本人亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、
深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”
二、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏的承诺
（一）发行人承诺
发行人就首次公开发行股票并在主板上市招股说明书事宜，承诺如下：
（1）公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（2）若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，提出股份回购预案，并提交董事会、
股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），
回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相
应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。
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（3）若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（二）控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东和而泰作出如下承诺：
（1）发行人招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
之情形，且承诺人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的
法律责任。
（2）若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
承诺人将在证券监督管理部门作出上述认定时，督促发行人依法回购首次公开发
行的全部新股，承诺人依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有）。
（3）如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司实际控制人刘建伟承诺：
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（三）董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）发行人招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
之情形，且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担
相应的法律责任。
（2）如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
（3）本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
（四）各中介机构的承诺
1、保荐机构（主承销商）承诺
国信证券股份有限公司承诺：本公司保证为发行人本次发行制作、出具的文
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件的真实性、完整性和准确性。若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法先行
赔偿投资者的损失。本公司保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资
者合法权益，并对此承担责任。
2、发行人律师承诺
北京君合律师事务所大连分所承诺：本所为发行人本次发行上市制作、出具
的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使
上述法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直
接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。
3、发行人会计师承诺
大华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为浙江铖昌科技股份有限
公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
三、稳定股价的承诺
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，为维
护公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市后股票价
格的稳定，结合公司实际情况，公司制定了稳定股价措施的预案，并由公司及控
股股东、董事、高级管理人员出具了相应承诺。
（一）公司启动股价稳定措施的启动条件
公司自本次发行并上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票
收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=
合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权
除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不
具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将采取如公司回购股
份，公司控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股份等一项
或者多项措施稳定公司股价，并保证该等股价稳定措施实施后，公司的股权分布
仍符合上市条件。
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（二）稳定公司股价的措施
1、公司回购
公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份
的具体程序。
公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其
他方式。
如公司采取回购股份的稳定股价措施，应遵循下述原则：
（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募
集资金的总额；
（2）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于
母公司所有者的净利润的 10%；
（3）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审
计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度
继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。
2、控股股东增持股份
根据公司控股股东出具的承诺函，若稳定股价具体方案涉及控股股东增持股
份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续 10
个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发
生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司控
股股东根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳
定公司股价。
公司控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股价，遵循下述规则：
（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资
金金额不低于其最近一次获得的现金分红金额的 20%；
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（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况
下，股东在该会计年度内用于增持股票的资金金额合计不超过该股东最近一次
获得的公司现金分红金额的 50%；
（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
超过上述第 2 项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下
一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份
根据公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员出具的承诺函，若
稳定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的，则在实施完
毕稳定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续 10 个交易日每日股票
收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公
积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司董事、高级管理
人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式
稳定公司股价。
公司董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价，应遵循下
述原则：
（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，董事、高级管理人
员用于增持股份的资金金额不低于其因担任董事、高级管理人员而在最近一个
会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；
（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况
下，董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不超过其因担任董事、高级
管理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%；
（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一会
计年度继续出现稳定股价情形的，公司董事、高级管理人员将继续按照上述原
则执行。
4、其他稳定股价措施
当股价稳定措施的启动条件成立时，公司还可以依照法律、法规、规范性
文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以
下措施稳定公司股价：
15
（1）在保证公司经营资金需求的前提下，实施利润分配或资本公积金转增
股本；
（2）限制高级管理人员薪酬；
（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
（三）发行人承诺
为维护公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市
后股票价格的稳定，公司特作出如下承诺：
若公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票
收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=
合并财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权
除息等事项导致前述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不
具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），本公司将启动有关措施稳
定股价，具体如下：
公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合
《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司
股份的具体程序。
公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的
其他方式。
如公司采取回购股份的稳定股价措施，应遵循下述原则：
（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募
集资金的总额；
（2）单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于
母公司所有者的净利润的 10%；
（3）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审
计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。
超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年
度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。
16
本公司将严格履行本公司就稳定股价所作出的所有公开承诺事项，积极接
受社会监督。
（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接
受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得进行公开再融资；
③对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员调减或停发薪酬或津贴；
④不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务
变更。
（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审
议，尽可能地保护本公司投资者利益。
（四）公司控股股东承诺
为维护公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市
后股票价格的稳定，公司控股股东特作出如下承诺：
公司自本次发行并上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权除
息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具
可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），且公司采取措施稳定公司
股价的，在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续 10 个交
易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生
17
权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本企业
根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公
司股价。
本企业以增持公司股票的形式稳定公司股价，遵循下述规则：
（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资
金金额不低于其最近一次获得的现金分红金额的 20%；
（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况
下，股东在该会计年度内用于增持股票的资金金额合计不超过该股东最近一次
获得的公司现金分红金额的 50%；
（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
超过上述第 2 项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如
下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。
本企业将严格履行本企业就稳定股价所作出的所有公开承诺事项，积极接
受社会监督。
（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完
毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护
投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；
④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公
司投资者利益。
18
（五）公司董事、高级管理人员承诺
公司非独立董事、高级管理人员作出如下承诺：
公司自本次发行并上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票收盘
价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司所有者权益合计数÷年末公司股份总数；若因除权除
息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具
可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），且公司采取措施稳定公司
股价的，在实施完毕稳定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续 10
个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后
发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本
人将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳
定公司股价。
本人以增持公司股票的形式稳定公司股价，应遵循下述原则：
（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，董事、高级管理人
员用于增持股份的资金金额不低于其因担任董事、高级管理人员而在最近一个
会计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；
（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况
下，董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不超过其因担任董事、高级
管理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%；
（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。
超过上述第（2）项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但
如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，公司董事、高级管理人员将继续按
照上述原则执行。
本人将严格履行本人就稳定股价所作出的所有公开承诺事项，积极接受社
会监督。
（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
19
①如本人持有公司股份，则将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履
行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；且暂不领取公司分配利润中
归属于本人的部分；
②可以职务变更但不得主动要求离职；
③主动申请调减或停发薪酬或津贴；
④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司
投资者利益。”
四、股东关于持股及减持意向的承诺
（一）控股股东承诺
公司控股股东和而泰承诺：
“本公司拟长期持有发行人股票；
在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股份减持
的相关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定
期满后逐步减持；
减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等；
减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确
地履行信息披露义务；持有发行人股份低于 5%以下时除外；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如
发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经承担赔偿责任。
若本公司在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份（减持通过集中
竞价方式取得的股份除外）：
20
（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；若本公司在协议转让后不再是发行人 5%以上股东的，本公司在 6
个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本公司与本公司一致
行动人的持股比例应当合并计算。
上述锁定期满后 24 个月内减持本公司直接持有的本次发行前已发行的公司
股份，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减
持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行
价格和减持数量应相应调整。
本公司所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上
市后，本公司亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本公司如未履行上述承诺，则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所
有。本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长本
公司持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。”
（二）公司持股 5%以上股东承诺
公司持股 5%以上股东铖锠合伙承诺：
“本企业拟长期持有发行人股票；
在锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、交易所关于股份减持
的相关规定，结合发行人稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定
期满后逐步减持；
21
减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、
大宗交易方式、协议转让方式等；
减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确
地履行信息披露义务；持有发行人股份低于 5%以下时除外；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如
发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任。
若本企业在发行人首次公开发行股票上市后减持发行人股份（减持通过集中
竞价方式取得的股份除外）：
（1）采取集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 1%；
（2）采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的
总数不超过发行人股份总数的 2%；
（3）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份
总数的 5%，除法律法规、规范性文件另有规定外，转让价格下限比照大宗交易
的规定执行；若本企业在协议转让后不再是发行人 5%以上股东的，本企业在 6
个月内应当继续遵守本条第（1）项关于减持比例的规定；
（4）计算上述第（1）项和第（2）项的减持比例时，本企业与本企业一致
行动人的持股比例应当合并计算。
本企业所持有发行人股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和
国公司法》和《中华人民共和国证券法》及其他规范性文件的相关规定。股票上
市后，本企业亦将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本企业如未履行上述承诺，则本企业违反承诺减持股票所得收益归发行人所
有。本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明
未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长本
企业持有发行人全部股份的锁定期 6 个月。”
五、未履行承诺的约束措施
22
（一）发行人承诺
发行人作出如下承诺：
本公司将积极履行就首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接受监
管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理
人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职
务变更。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原
因；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会
审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
（二）控股股东、实际控制人承诺
1、公司控股股东和而泰作出如下承诺：
将积极履行就发行人本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接
受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
23
②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；
④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司
投资者利益。
2、公司实际控制人刘建伟作出如下承诺：
将积极履行就发行人本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接
受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让间接持有的公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为
履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司
投资者利益。
（三）公司持股 5%以上股东承诺
公司持股 5%以上股东铖锠合伙承诺：
本企业将积极履行就发行人本次首次公开发行股票并上市所做的全部承诺，
自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
24
（1）如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
②不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益承诺等必须转股的情形除外；
③暂不领取公司分配利润中归属于本企业的部分；
④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司
投资者利益。
（四）公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事、监事、高级管理人员作出如下承诺：
本人作为公司董事/监事/高级管理人员，将积极履行就发行人本次首次公开
发行股票并上市所做的全部承诺，自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，
并依法承担相应责任。
（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①如本人持有公司股份，则将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行
保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；且暂不领取公司分配利润中归属
于本人的部分；
②可以职务变更但不得主动要求离职；
③主动申请调减或停发薪酬或津贴；
④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。
（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；
25
②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护本公司
投资者利益。
六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺
（一）发行人承诺
发行人作出如下承诺：
（1）强化募集资金管理
公司已制定《募集资金使用管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会指
定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募集资金投资
项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。
（2）加快募投项目投资进度
本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募集资金投
资项目建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日达产并实现预
期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资
项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募集资金投
资项目的前期准备工作，增加项目相关的人才与技术储备，争取尽早实现项目预
期收益，提高未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
（3）加大市场开发力度
公司将在现有基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供优质
的服务。公司将不断改进和完善技术及服务体系，扩大营销渠道和服务网络的覆
盖面，凭借一流的技术和服务加强市场拓展，进而优化公司的战略布局。
（4）强化投资者回报机制
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的
《公司章程（草案）》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定
了《公司未来三年分红回报规划》，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，提高公司的未来回报能力。
（5）加大研发投入，不断推出符合市场需求的芯片产品
26
公司将加强技术研发投入，对现有核心技术进行延伸、拓展或升级，丰富产
品种类、拓宽产业链，进一步提高公司的技术竞争能力，促进公司的持续快速发
展。
（6）建立了完善的三会运作体系、健全的内部控制制度、规范的财务管理
系统及科学的研发组织架构，从而有效降低了资源浪费，提升了运营效率，充分
发挥出公司的规模优势。
本公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其
他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投
资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会
审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
（二）控股股东、实际控制人关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填
补措施的承诺
公司控股股东和而泰、实际控制人刘建伟作为承诺人，就公司填补回报措施
能够得到切实履行，特作如下承诺：
承诺人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；否则，依法承担对
公司及其他股东的损失赔偿责任。
（三）董事、监事及高级管理人员关于首次公开发行股票即期回报被摊薄
的有关防范措施的承诺
公司董事、高级管理人员，就公司填补回报措施能够得到切实履行，特作出
如下承诺：
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益。
（2）对本人的职务消费行为进行约束。
（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。
（5）如公司未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。
27
如其违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公
开作出解释并道歉；主动接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措
施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在其诚信档案中予以记录；违反承诺
给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
七、本次发行前滚存利润的分配
根据公司于 2021 年 6 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过
的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议
案》，本次发行前所滚存的剩余可供股东分配利润由公司新老股东依其所持公司
股份比例共同享有。
八、公司发行上市后股利分配政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司完善了上市
后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配的相关条款，公司本次发行上市
后的股利分配政策具体如下：
（一）基本原则
1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保
持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司
持续经营能力。
2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社
会公众股东的意见。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
28
（三）现金分红的比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当首先采用现金方式分配股
利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
利润的 30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过
公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000 万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产的 30%。
（四）发放股票股利的具体条件
在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利：
1、公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；
2、在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票
股利。
（五）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原
则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状
况提议公司进行中期现金分红。
（六）现金分红政策
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
29
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。
（七）公司利润分配方案的决策程序和实施
1、利润分配方案的决策程序
（1）董事会的研究论证程序和决策机制
在公司董事会制定利润分配方案的 20 日前，公司董事会将发布提示性公告，
公开征询社会公众投资者对本次利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信
件、证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。工作人员应做好记录并整理投
资者意见，提交公司董事会、监事会。
公司董事会依据经审计的财务报表制定和讨论利润分配方案时，需事先书面
征询全部独立董事和外部监事的意见，在审议公司定期报告的同时审议董事会制
定的利润分配方案，利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全体董事过
半数表决通过。
公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发
表明确意见并公开披露。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理
层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并
形成书面记录作为公司档案妥善保存。独立董事可以征集中小股东的意见，提出
分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）监事会的研究论证程序和决策机制
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督。公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑公众投资
者对利润分配的意见，充分听取外部监事的意见，在全部外部监事对利润分配方
案同意的基础上，需经全体监事半数以上表决通过。
（3）股东大会的研究论证程序和决策机制
利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审
议批准。
30
股东大会在审议利润分配方案时，公司董事会指派一名董事向股东大会汇报
制定该利润分配方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券部整理的投资者意
见。
利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数表决通过。股东
大会对利润分配方案进行审议时，应为股东提供网络投票方式，并应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划
股东接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时
答复中小股东关心的问题。
（4）公司应当在年度报告中详细披露利润分配方案。对利润分配政策进行
调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（5）公司当年实现的可分配利润中未分配部分，即留存未分配利润主要将
用于公司主营业务相关投入。董事会应说明使用计划安排或原则。
（6）公司在年度报告期内有能力现金分红但不进行现金分红或分红水平较
低的，应当在定期报告中披露原因，独立董事对未进行现金分红或现金分红水平
较低的合理性发表独立意见。
2、公司利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
（八）公司利润分配政策的制定和调整机制
1、公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综
合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，
结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需
调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违
反中国证监会和证券交易所的有关规定。
3、公司利润分配政策的制定和调整程序
（1）董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形
成书面论证报告。
31
（2）利润分配政策的制定和调整的议案在提交董事会讨论前，需经全体独
立董事的过半数同意并形成书面审核意见；董事会审议时，应经全体董事的过半
数通过并形成决议。
（3）利润分配政策的制定和调整的议案应经全体监事的过半数通过并形成
书面审核意见。
（4）利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由
董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定的议案应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，利润分配政策调整的议
案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统；
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
九、其他承诺
（一）关于涉密事项的承诺
发行人控股股东和而泰、实际控制人刘建伟就涉密事项作出如下声明：
1、本公司/本人严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法、
《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关法律法规关于保密
的规定，严格遵守公司各项保密制度、规则、纪律，切实履行保密义务；
2、公司因本次申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市向中国
证券监督管理委员会申报的所有文件中，不存在任何泄漏或可能导致泄漏国家秘
密的信息或内容；
3、公司本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定，
依法履行信息披露义务。为保护投资者利益，除根据相关规定需要豁免披露或脱
密处理后进行披露的信息外，公司不存在以保密为由规避信息披露义务的情形；
4、自本声明作出之日起，本公司/本人将继续遵守相关法律法规以及公司内
部管理制度的规定，履行相关保密义务，愿意接受有关安全保密部门的监督检查，
以确保国家秘密安全。
本公司/本人如违反上述声明，愿意承担由此引起的一切法律责任。
发行人董事、监事、高级管理人员就涉密事项作出如下声明：
32
1、本人在任职期间，严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实
施办法、《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关法律法规
关于保密的规定，严格遵守公司各项保密制度、规则、纪律，切实履行保密义务；
2、公司因本次申请首次公开发行股票并在主板上市向中国证券监督管理委
员会申报的所有文件中，不存在任何泄漏或可能导致泄漏国家秘密的信息或内容；
3、公司本次发行严格按照信息披露相关法律、法规及规范性文件的规定，
依法履行信息披露义务。为保护投资者利益，除根据相关规定需要豁免披露或脱
密处理后进行披露的信息外，公司不存在以保密为由规避信息披露义务的情形；
4、自本声明作出之日起，本人将继续遵守相关法律法规以及公司内部管理
制度的规定，履行相关保密义务，愿意接受有关安全保密部门的监督检查，以确
保国家秘密安全。
本人如违反上述声明，愿意承担由此引起的一切法律责任。
（二）关于股东信息披露的专项承诺
发行人就股东的相关情况作出如下承诺：
1、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份
的情形；
2、本公司不存在本次公开发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经
办人员直接或间接持有本公司股份的情形；
3、本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。
（三）对欺诈发行上市的股份购回承诺
1、发行人承诺
发行人就首次公开发行股票并在主板上市的事宜，承诺如下：
（1）保证公司本次发行上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的条件和程序，不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行核准并已经发行上
市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，
购回公司本次公开发行的全部新股。
33
2、控股股东承诺
发行人控股股东和而泰就发行人首次公开发行股票并在主板上市的事宜，承
诺如下：
（1）保证发行人本次发行上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的条件和程序，不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行核准并已经发行
上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序， 购回发行人本次公开发行的全部新股。
3、实际控制人承诺
发行人实际控制人刘建伟就发行人首次公开发行股票并在主板上市的事宜，
承诺如下：
（1）保证发行人本次发行上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的条件和程序，不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行核准并已经发行
上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序，购回发行人本次公开发行的全部新股。
（四）避免同业竞争的承诺
为了避免同业竞争，保障公司利益，公司控股股东和而泰、实际控制人刘建
伟分别向公司出具了《关于避免从事同业竞争的承诺函》，承诺如下情况：
1、本人/本公司未投资与铖昌科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成
竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与铖昌科技及其子公司相同、类似
的经营活动；也未在与铖昌科技及其子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任
何企业任职；
2、本人/本公司未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）
或投资于任何业务与铖昌科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公
司、企业或其他机构、组织；或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高
级管理人员或核心技术人员；
34
3、当本人/本公司及控制的企业与铖昌科技及其子公司之间存在竞争性同类
业务时，本人/本公司及控制的企业自愿放弃同铖昌科技及其子公司的业务竞争；
4、本人/本公司及控制的企业不向其他在业务上与铖昌科技及其子公司相同、
类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销
售渠道、客户信息等支持；
5、上述承诺在本人/本公司作为铖昌科技的控股股东、实际控制人期间有效，
如违反上述承诺，本人/本公司愿意承担给公司造成的全部经济损失。
（五）关于规范和减少关联交易的承诺
为促进公司持续规范运作，减少和规范关联交易，公司控股股东和而泰、实
际控制人刘建伟分别出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺如下情况：
1、本人/本公司及本人/本公司实际控制的除铖昌科技及其子公司之外以外的
其他企业（以下简称“关联企业”），与铖昌科技之间现时不存在其他任何依照
法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；
2、本人/本公司将尽可能地避免和减少关联企业与铖昌科技及其子公司发生
关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公
平、公开的原则，并依法与铖昌科技及其子公司签订协议，履行合法程序，按照
公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务；
3、本人/本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。
本人/公司及关联企业将按照公允价格进行上述关联交易并及时依法进行信息披
露，不会向铖昌科技及其子公司谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通
过关联交易损害铖昌科技及其股东的合法权益；
4、本人/本公司及关联企业不以任何方式违法违规占用铖昌科技及其子公司
资金及要求铖昌科技及其子公司违法违规提供担保；
5、本人/本公司及关联企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、
对外投资等任何方式损害铖昌科技和其他股东的合法权益；
6、本人/本公司及关联企业不以任何方式影响铖昌科技及其子公司的独立性，
保证铖昌科技及其子公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。
35
如果本人/本公司或关联企业违反上述承诺，本人/本公司应督促及时规范相
应的交易行为，本人/本公司将已从交易中获得的利益、收益补偿于铖昌科技；如
因违反上述承诺造成铖昌科技经济损失的，依法承担相应赔偿责任。
36
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关
法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票发行与承销业务
指引第 1 号——主板上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票的基本情况。
经中国证券监督管理委员会[2022]946 号文核准，本公司公开发行人民币普
通股不超过 2,795.35 万股。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行的股票数量为
2,795.35 万股。其中，网上发行数量为 2,515.85 万股，为本次发行数量 90.00%；
网下发行数量为 279.50 万股，为本次发行数量的 10.00%，发行价格为 21.68 元/
股。
经深圳证券交易所《关于浙江铖昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市
的通知》（深证上[2022]541 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“铖昌科技”，股票代码“001270”，本次公开发行的
2,795.35 万股股票将于 2022 年 6 月 6 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述
内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2022 年 6 月 6 日
37
（三）股票简称：铖昌科技
（四）股票代码：001270
（五）首次公开发行后总股本：11,181.2946 万股
（六）首次公开发行股票数量：2,795.35 万股，本次发行不设老股转让，全
部为公开发行新股。
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司
法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一节
重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,795.35
万股无流通限制及锁定安排，自 2022 年 6 月 6 日起上市交易。
（十）本次上市股份的其他锁定安排：无
（十一）公司股份可上市交易日期：
占首次公开发行
持股数量 可上市交易时间
项目 股东名称 后总股本比例
（万股） （非交易日顺延）
（%）
和而泰 5,280.29 47.22 2025 年 6 月 6 日
铖锠合伙 528.03 4.72 2023 年 6 月 6 日
科吉投资 411.04 3.68 2023 年 6 月 6 日
科祥投资 409.46 3.66 2023 年 6 月 6 日
科麦投资 404.72 3.62 2023 年 6 月 6 日
首次公开 丁宁 330.02 2.95 2025 年 6 月 6 日
发行前的
丁文桓 264.01 2.36 2023 年 6 月 6 日
股份
79.05 0.71 2023 年 6 月 6 日
达晨创通
112.88 1.01 2023 年 12 月 28 日
上海满众 132.01 1.18 2023 年 6 月 6 日
创富兆业 71.34 0.64 2023 年 12 月 28 日
江金丰淳 71.34 0.64 2023 年 12 月 28 日
38
王钧生 66.00 0.59 2023 年 6 月 6 日
前海科控 47.56 0.43 2023 年 12 月 28 日
达晨码矽 42.66 0.38 2023 年 12 月 28 日
中小基金 39.63 0.35 2023 年 12 月 28 日
璟侑伍期 35.67 0.32 2023 年 12 月 28 日
金圆展鸿 23.78 0.21 2023 年 12 月 28 日
服务业基金 19.82 0.18 2023 年 12 月 28 日
财智创赢 16.65 0.15 2023 年 12 月 28 日
小 计 8,385.94 75.00%
首次公开 网下配售股份 279.50 2.50 2022 年 6 月 6 日
发行的股 网上发行股份 2,515.85 22.50 2022 年 6 月 6 日
份 小 计 2,795.35 25.00
合计 11,181.29 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：国信证券股份有限公司
39
第三节 发行人、股东和实际控制人
一、发行人基本情况
公司名称：浙江铖昌科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Chengchang Technology Co., Ltd.
注册资本：8,385.9446 万元（发行前）；11,181.2946 万元（发行后）
法定代表人：罗珊珊
成立日期：2010 年 11 月 23 日
股份公司设立日期：2020 年 09 月 24 日
住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路 3 号 5 幢 713 室
邮政编码：310000
电话：0571-81023659
传真：0571-81023639
电子信箱：ccir@zjcckj.com
董事会秘书：赵小婷
经营范围：生产：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品；服务：计
算机软件、射频、模拟数字芯片、电子产品的技术开发、技术服务技术咨询、成
果转让；批发、零售：计算机软件，射频、模拟数字芯片，电子产品（除专控）；
货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法
规限制的项目取得许可证后方可经营）
主营业务：微波毫米波模拟相控阵 T/R 芯片的研发、生产、销售和技术服务，
主要向市场提供基于 GaN、GaAs 和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决
方案。
40
所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制
造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）
二、发行人董事、监事、高级管理人员及和其他核心人员持有
公司股票、债券情况
截至本上市公告书签署日，本公司未有发行在外的债券。公司董事、监事、
高级管理人员和其他核心人员持股情况如下：
任职起止日 持股数量 持股比
姓名 职务 持股方式
期 （万股） 例（%）
分别通过科吉投资
2020.09.24-
罗珊珊 董事长 276.66 2.48 和科麦投资间接持
2023.09.23
股 0.43%和 2.05%
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
王立平 董事兼任总经理 273.60 2.45 和科祥投资间接持
2023.09.23
股 1.03%和 1.42%
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
郑骎 董事兼任副总经理 183.34 1.64 和科吉投资间接持
2023.09.23
股 1.09%和 0.55%
董事兼任副总经 2020.09.24- 通过科祥投资间接
张宏伟 142.28 1.27
理、财务总监 2023.09.23 持股
2020.09.24- 通过达晨码矽间接
王文荣 董事 0.43 0.01
2023.09.23 持股
2020.09.24-
白清利 董事 - - -
2023.09.23
2020.09.24-
张迎春 独立董事 - - -
2023.09.23
2020.09.24-
蒋国良 独立董事 - - -
2023.09.23
2020.09.24-
夏成才 独立董事 - - -
2023.09.23
2020.09.24-
张丽 监事会主席 - - -
2023.09.23
2020.09.24-
姜毅 监事 - - -
2023.09.23
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
吕丞 监事 5.98 0.05 和科麦投资间接持
2023.09.23
股 0.01%和 0.04%
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
杨坤 副总经理 74.41 0.67 和科吉投资间接持
2023.09.23
股 0.28%和 0.39%
41
副总经理兼董事会 2020.09.24- 通过科吉投资间接
赵小婷 134.38 1.20
秘书 2023.09.23 持股
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
黄剑华 核心技术人员 93.33 0.83 和科祥投资间接持
2023.09.23
股 0.51%和 0.32%
分别通过铖锠合伙
2020.09.24-
丁旭 核心技术人员 60.77 0.54 和科吉投资间接持
2023.09.23
股 0.32%和 0.22%
合计 - 1,245.18 11.14 -
三、公司控股股东及实际控制人的情况
（一）公司控股股东及实际控制人基本情况
截至本公告书签署日，和而泰持有发行人 47.22%的股份，为发行人控股股
东。刘建伟系和而泰的实际控制人，担任和而泰的董事长、总裁及法定代表人，
其通过和而泰间接控制发行人，为发行人的实际控制人。
发行人控股股东、实际控制人的基本信息如下：
1、和而泰
项目 基本情况
企业名称 深圳和而泰智能控制股份有限公司
统一社会信用代码 91440300715263680J
法定代表人 刘建伟
成立时间 2000 年 1 月 12 日
上市日期 2010 年 5 月 11 日
证券代码 002402
注册资本 91,401.6928 万元
实收资本 91,401.6928 万元
刘建伟持股 16.24%，中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合
型证券投资基金持股 3.57%，全国社保基金四零六组合持股 3.06%，
股东构成（截至
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金
2021 年 12 月 31
（LOF）持股 3.04%，香港中央结算有限公司持股 2.83%，中国工商
日）
银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金持
股 1.42%；其他股东持股 69.84%
深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号深圳航天科技创新研究院大厦
住所
D 座 10 楼 1010-1011
主要生产经营地 广东省深圳市
计算机、光机电一体化产品、家用电器、LED 产品、医疗电子产
经营范围 品、汽车电子产品、玩具类产品、人体健康运动器材类电子产品、人
体健康运动检测类电子产品、美容美妆及皮肤护理仪器、各种设备、
42
项目 基本情况
装备、机械电子器具及其控制器的软硬件设计、技术开发、技术服
务、销售；面向物联网的信息安全硬件产品销售；兴办实业（具体项
目另行申报），国内贸易；经营进出口业务。（以上各项不含法律、
行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。普通货运；全部二
类医疗器械的研发与销售。
和而泰主营业务分别为家庭用品智能控制器、新型智能控制器、智能
主营业务及其与发
硬件的研发、生产和销售。发行人的主营业务为相控阵 T/R 芯片的研
行人主营业务的关
发、生产、销售和技术服务，和而泰的主营业务与发行人的主营业务
系
分属于不同的行业，和而泰与发行人不存在同业竞争关系。
最近一年的财务数 时间 总资产 净资产 净利润
据（2021 年度财务
报表经大华审计， 2021 年 12 月 31
714,255.98 360,920.43 55,336.43
万元） 日/2021 年
2、刘建伟
刘建伟先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，身份证号码 230103196405******，住所为广东省深圳市南山区。截至本公
告书签署日，刘建伟先生通过和而泰间接持有公司 7.67%的股份。
（二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况
1、公司控股股东和而泰控制的除公司以外的其他企业情况如下：
43
序号 关联方名称 关联关系
1 深圳和而泰智能科技有限公司 控股股东和而泰全资子公司
2 抚州和而泰电子科技有限公司 控股股东和而泰全资子公司
3 深圳和而泰汽车电子科技有限公司 控股股东和而泰全资子公司
4 深圳和而泰智能照明有限公司 控股股东和而泰全资子公司
5 浙江和而泰智能科技有限公司 控股股东和而泰全资子公司
6 深圳和而泰智能家电控制器有限公司 控股股东和而泰全资子公司
7 深圳市和而泰前海投资有限公司 控股股东和而泰全资子公司
8 和而泰智能控制国际有限公司 控股股东和而泰全资子公司
H&T Intelligent Control North America
9 控股股东和而泰全资子公司
Ltd
10 H&T Intelligent Control Europe S.r.l. 控股股东和而泰全资子公司
11 杭州和而泰智能控制技术有限公司 控股股东和而泰控股子公司
12 深圳和而泰智和电子有限公司 控股股东和而泰控股子公司
13 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 控股股东和而泰控股子公司
14 佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司 控股股东和而泰控股子公司
15 江门市胜思特电器有限公司 控股股东和而泰控股子公司
16 深圳和而泰智能家居科技有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
17 合肥和而泰智能控制有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
18 NPE SRL 控股股东和而泰控股孙公司
19 H&T-NPE East Europe S.r.l. 控股股东和而泰控股孙公司
20 裕隆亚洲有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
21 和而泰智能控制（越南）有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
22 深圳和而泰新材料科技有限公司 控股股东和而泰控股子公司
23 青岛和而泰智能控制技术有限公司 控股股东和而泰控股子公司
24 惠州和而泰新材料科技有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
25 和而泰电子技术（越南）有限公司 控股股东和而泰控股孙公司
2、实际控制人刘建伟控制的除公司以外的其他企业情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
1 深圳和泰领航科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
2 深圳数联天下智能科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
3 深圳和而泰家居在线网络科技有限公司 实际控制人刘建伟曾控制的企业
4 深圳泰新源智能科技有限公司 实际控制人刘建伟曾控制的企业
5 南京和而泰智能物联技术有限公司 实际控制人刘建伟曾控制的企业
6 青岛春光数联智能科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
7 深圳剪水智能科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
8 深圳市哈工交通电子有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
9 深圳市哈工智通科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
10 深圳市中安顺通智能交通科技有限公司 实际控制人刘建伟控制的企业
刘建伟持有 89.29%财产份额的合伙
11 深圳市数易联投资企业（有限合伙）
企业
3、除和而泰、和而泰的控股子公司及刘建伟控制的企业外，刘建伟担任董
事、高级管理人员的其他企业如下：
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序号 关联方名称 关联关系
1 青岛国创智能家电研究院有限公司 刘建伟担任董事的企业
2 苏州坤元微电子有限公司 刘建伟曾担任董事的企业
四、公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行后上市前，公司股东户数为 59,660 名，其中前 10 名股东的名称、
持股数量及持股比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 和而泰 5,280.29 47.22
2 铖锠合伙 528.03 4.72
3 科吉投资 411.04 3.68
4 科祥投资 409.46 3.66
5 科麦投资 404.72 3.62
6 丁宁 330.02 2.95
7 丁文桓 264.01 2.36
8 达晨创通 191.93 1.72
9 上海满众 132.01 1.18
10 创富兆业 71.34 0.64
合计 8,022.85 71.75
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第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
公司本次公开发行新股 2,795.35 万股，全部为公开发行新股，不进行老股转
让。
二、发行价格
本次股票发行价格为 21.68 元/股。
三、每股面值
本次股票发行每股面值为 1.00 元。
四、发行市盈率
本次发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
五、发行市净率
本次发行价格对应的市净率为：
（1）2.61 倍（按发行价格除以发行前每股净资产确定，其中发行前每股净
资产按照 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产除本次发行前总股本计算）。
（2）2.01 倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定，其中发行后每股净
资产按照 2021 年 12 月 31 日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除本次发
行后总股本计算）。
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六、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行
相结合的方式。
根据《浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨
机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,008.51833 倍，高于 150 倍，发行人和主
承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为 279.50 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量
为 2,515.85 万股，占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为
0.0280964806%，有效申购倍数为 3,559.16464 倍。网上、网下投资者放弃认购股
数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 101,835 股，包销金额为
2,207,782.80 元。主承销商包销比例为 0.36%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 60,603.1880 万元，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2022 年 5 月 30 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了大华验字[2022]000315 号《验资报告》。
八、发行费用总额及项目、每股发行费用
（一）本次发行费用合计为 9,692.5980 万元，明细情况如下：
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 6,653.1802
审计及验资费用 1,450.0000
律师费用 980.0000
用于本次发行的信息披露费用 577.3585
发行手续费用 29.2291
材料制作费用 2.8302
合 计 9,692.5980
注：以上发行费用均为不含税金额。
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（二）本次公司发行股票的每股发行费用为 3.47 元/股。（每股发行费用=发
行费用总额/本次发行股数）
九、募集资金净额
公司本次募集资金净额为 50,910.59 万元。
十、发行后每股净资产
本次发行后公司每股净资产为 10.79 元。（按 2021 年度经审计后的归属于
母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
十一、发行后每股收益
本次发行后公司每股收益为 1.43 元。（按 2021 年度经审计的归属于母公司
所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
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第五节 财务会计资料
公司报告期内 2019 年、2020 年及 2021 年的财务数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，以上财务数据已在招股说明书“第十节 财务会计信
息”“第十一节 管理层讨论与分析”进行了披露。公司 2022 年第一季度财务
报表，包括 2022 年 3 月 31 日的资产负债表、2022 年 1-3 月的利润表、2022 年
1-3 月的现金流量表及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
阅，以上财务数据已在招股说明书 “第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财
务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”进行了披露。财务报告审计截止
日后，公司经营状况良好，经营模式、采购模式、销售模式等未发生重大不利变
化，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（大华核字
[2022]00L00218 号），截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 74,642.84 万元，
所有者权益 70,808.59 万元。公司 2022 年 1-3 月实现营业收入 2,022.69 万元，较
上年同期增长 306.61%；归属于母公司所有者的净利润为 1,058.15 万元，较上年
同期增长 355.44%；发行人 2020 年 1-3 月扣非后归属于母公司所有者的净利润
为 581.50 万元，较上年同期增长 197.18%。公司 2022 年第一季度营业收入较上
一年度较大幅度增长，主要系按照客户排产计划于当期交付某星载相控阵 T/R 芯
片部分批次产品，相应确认收入 1,828.94 万元。
基于上述已实现的经营情况，公司预计 2020 年 1-6 月度营业收入 9,000 万
元至 10,500 万元，同比增长 12.20%至 30.90%；预计归属于母公司所有者的净利
润 5,000 万元至 5,800 万元，同比增长 8.34%至 25.68%；预计扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润为 4,200 万元至 4,800 万元，同比增长 4.87%至
19.85%。
2022 年 1-6 月，公司经营业绩同比呈增长趋势，主要原因系基于公司的技术
积累和行业口碑的建立，与客户合作关系日渐巩固，公司参与的多个研制项目陆
续进入量产阶段，产品结构逐渐丰富，不仅拓展了在星载领域产品应用的卫星型
号数量，同时在地面、舰载、车载等应用领域的产品数量亦有所增长。
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前述数据不构成公司盈利预测或承诺。若实际经营情况与公司初步预测发生
较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
50
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个
月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自 2022 年 5 月 23 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上市
公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原
材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大
变化等）；
（三）本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响
的重要合同；
（四）本公司未发生重大关联交易，公司资金未被关联人非经营性占用；
（五）本公司未发生重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）本公司住所没有变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本期间内公司召开 1 次董事会，审议了《关于开立公司首次公开发
行募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和《关于聘任证券事务代
表的议案》，未召开股东大会和监事会；
（十三）本公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
法定代表人 张纳沙
深圳市红岭中路 1012 号国信证券大
住所
厦 16-26 层
电话 0755-82130833
传真 0755-82133093
保荐代表人 范金华、朱树李
项目协办人 曹龙翔
保荐机构联系人 曹龙翔
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构国信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国信证券
股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》，
上市保荐机构的保荐意见如下：
铖昌科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，铖昌
科技股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件。国信证券同意担任铖昌科技本
次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所主板上市交易，并承担相
关保荐责任。
（以下无正文）
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