江西阳光乳业股份有限公司
          首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司



                                   特别提示

    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“发行人”）首次公开发行
不超过 7,070 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2022]649 号文核准。本次发行采用网下向符合条件
的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定
市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 7,070 万股。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为 4,242 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行
数量为 2,828 万股，占本次发行数量的 40%。本次发行价格为人民币 9.46 元/股。

    阳光乳业于 2022 年 5 月 9 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价
初始发行“阳光乳业”股票 2,828 万股。

    敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面的
相关规定，并于 2022 年 5 月 11 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

    1、网下获配投资者应根据《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网
下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 5 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按确定的发
行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

    如同一配售对象同日获配多只新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获
配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《江西阳光乳业股份有限公司首次公开
发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 5 月

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11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量
的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。

    3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违
约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未
足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按
180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交
换公司债券网上申购。


    一、网上申购情况

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申
购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 12,579,173 户，有效申购股数为
152,150,277,000 股，配号总数为 304,300,554 个，配号起始号码为 000000000001，
截止号码为 000304300554。


    二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

    根据《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机
制，由于网上初步有效申购倍数为 5,380.13709 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机
构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回
拨后，网下最终发行数量为 707 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量
为 6,363 万股，占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为
2,391.17204 倍，中签率为 0.0418204957%。


    三、网上摇号抽签


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    发行人与保荐机构（主承销商）定于 2022 年 5 月 10 日（T+1 日）上午在深圳
市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行摇号抽签，并将于 2022 年 5 月 11
日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
上公布网上摇号中签结果。




                                         发行人：江西阳光乳业股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                           2022 年 5 月 10 日




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（本页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及
中签率公告》之盖章页）




                                        发行人：江西阳光乳业股份有限公司

                                                            年   月   日




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（本页无正文，为《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及
中签率公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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