股票简称：播恩集团 股票代码：001366
播恩集团股份有限公司
Boen Group CO., LTD.
（江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二零二三年三月
1
特别提示
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的相同。
公司股票将于 2023 年 3 月 7 日在深圳证券交易所主板上市。本公司提醒投
资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌
盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
播恩集团股份有限公司（以下简称“播恩集团”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并依法承担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市
初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的相同。
本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就首次公
开发行股票上市作出的重要承诺及说明如下：
一、股份流通限制和自愿锁定的承诺
（一）公司控股股东八维集团承诺
1、本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行
人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 7 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本
企业所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的
3
发行人股份，减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减
持价格应作相应调整）。
4、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份
情形时，承诺将不会减持发行人股份。
5、本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份，将通过发行人在减
持前三个交易日予以公告，并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监
会、证券交易所认可的方式进行，履行法律法规及中国证监会、证券交易所要
求的义务，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规
以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定
程序前不减持。
6、若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如
果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）公司实际控制人邹新华承诺
1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行
人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 7 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本
人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的发行
人股份，减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价
格应作相应调整）。
4、在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本
人持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；
若本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，将继续遵守下列限制性规定：
4
（1）每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不转让本人所持发行人股份；
（3）《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。
5、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份
情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳
证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实
施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备
案、公告程序，未履行法定程序前不减持。本人不会因职务变更、离职等原因
而拒绝履行上述承诺。
6、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果
因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（三）公司股东及实际控制人控制的企业九明科技承诺
1、本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行
人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 7 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本
企业所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的
发行人股份，减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减
持价格应作相应调整）。
4、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份
情形时，承诺将不会减持发行人股份。
5、本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份，将通过发行人在减
5
持前三个交易日予以公告，并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监
会、证券交易所认可的方式进行，履行法律法规及中国证监会、证券交易所要
求的义务，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规
以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定
程序前不减持。
6、若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如
果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（四）公司股东爱特威投资、华古投资、驷马投资、摩威投资承诺
1、本企业自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。
2、如本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次公开发行前的
发行人股份，减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减
持价格应作相应调整）。
3、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份
情形时，承诺将不会减持发行人股份。
4、本企业如拟减持本次公开发行前持有的发行人股份，将通过发行人在减
持前三个交易日予以公告，并通过竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监
会、证券交易所认可的方式进行，履行法律法规及中国证监会、证券交易所要
求的义务，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规
以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定
程序前不减持。本企业不会因合伙人变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
5、若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如
果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业
将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
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（五）作为公司间接股东、董事及高级管理人员肖九明、曹剑波、徐晔；
作为公司间接股东及董事曾华春、刘善平；作为公司间接股东及高级管理人员
项帅；作为公司间接股东及监事曾绍鹏、曾庆昌、倪冬姣承诺
1、本人自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本
次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行
人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末（2023 年 9 月 7 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本
人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的发行
人股份，减持价格不低于发行价（发行人上市后发生除权除息事项的，减持价
格应作相应调整）。
4、在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本
人直接或间接持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持有的发
行人股份；若本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届
满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：
（1）每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不转让本人所持发行人股份；
（3）《公司法》对董事、监事或高级管理人员股份转让的其他规定。
5、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份
情形时，承诺将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳
证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实
施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定履行必要的备
案、公告程序，未履行法定程序前不减持。本人不会因职务变更、离职等原因
而拒绝履行上述承诺。
6、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果
因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
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行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（六）作为公司实际控制人邹新华亲属邹延英、曾养生、邓旺辉承诺
1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持直接
或间接所持股份情形时，承诺将不会减持直接或间接所持发行人股份。锁定期
满后，将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺
不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易
所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不减持。本
人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。如果
因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发
行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
二、上市后三年内稳定公司股价的承诺
为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，发
行人及其控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东、公司董事（不
包括独立董事）及高级管理人员承诺，如果本次发行并上市后三年内公司股价
出现低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：
（一）启动和停止股价稳定措施的条件
1、启动条件
公司本次发行上市后 36 个月内，如公司股票收盘价格连续 20 个交易日低
于最近一年经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、
增发新股等原因进行除权、除息的，则为经调整后的每股净资产，下同）（以下
简称“启动条件”或“稳定股价启动条件”），除因不可抗力因素所致外，在符合中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所关于股份
回购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下，公司及相关主体应按下述方
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式稳定公司股价：
（1）公司回购股份；
（2）控股股东、实际控制人增持股份；
（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份；
（4）法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其他措施。
触发启动条件后，公司回购股份的，公司应当在 10 日内召开董事会、30
日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，
并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实
施。
2、停止条件
在稳定股价措施的实施前或实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘
价高于最近一年经审计的每股净资产，将停止实施稳定股价措施，但法律、法
规及规范性文件规定相关措施不得停止的除外。
稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，若再次触发启动条件的，则再
次启动稳定股价预案。
（二）稳定公司股价的具体措施
当触发上述启动条件时，公司将按照如下顺序启动股价稳定措施：首先是
公司回购，其次是控股股东或实际控制人增持，最后是董事（不含独立董事）、
高级管理人员增持。采取上述措施时应考虑：第一，不能导致公司不满足法定
上市条件；第二不能导致控股股东或实际控制人履行要约收购义务。
1、公司回购股份
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律法规、规范性文件
和公司上市的证券交易所业务规则规定的相关条件和程序。触发启动条件后，
公司回购股份的，公司应当在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东大会，审
议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过
该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
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（2）公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议回购股份方案时，在不违反法律
法规、不导致公司不满足上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人及其
所控制的其他股东承诺就该回购事宜在股东大会上投赞成票。
（3）公司股东大会可以授权董事会对回购股份方案作出决议。授权议案及
股东大会决议中明确授权的具体情形和授权期限等内容。公司董事会对回购股
份方案作出决议，须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过。公司董
事会审议回购股份事项时，在不违反法律法规、不导致公司不满足上市条件的
前提下，公司董事（不含独立董事）承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。
（4）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，依法
向深圳证券交易所等监管机构报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必
需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。若
股东大会未通过股份回购方案的，公司应敦促控股股东、实际控制人按照其出
具的承诺履行增持公司股票的义务。
（5）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规、
规范性文件之要求之外，还应符合下列各项：
①公司通过二级市场以集中竞价方式或者要约的方式回购股票；
②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司本次发行上市所募集资金
净额的 80%；
③公司连续 12 个月内回购股份比例累计不超过公司上一年度末总股本的
2%；
④公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于上一会计年度经审计的归
属于母公司股东净利润的 5%，但不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股
东净利润的 10%。经公司董事会审议批准，可以对上述比例进行提高；
当上述③、④两项条件产生冲突时，优先满足第③项条件的规定。
⑤公司可以使用自有资金、发行优先股、债券募集的资金、发行普通股取
得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资
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金、金融机构借款以及其他合法资金回购股份。
（6）公司董事会应当充分关注公司的资金状况、债务履行能力和持续经营
能力，审慎制定、实施回购股份方案，回购股份的数量和资金规模应当与公司
的实际财务状况相匹配。
公司回购股份，将建立规范有效的内部控制制度，制定具体的操作方案，
防范内幕交易及其他不公平交易行为，不得利用回购股份操纵公司股价，或者
向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等进行利益输送。
2、控股股东、实际控制人增持公司股份
（1）公司回购股份达到承诺上限后，再次触发稳定股价启动条件但公司无
法实施股份回购时，控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东应在
符合《上市公司收购管理办法》等法律、法规及规范性文件的条件和要求，且
不会导致公司股权分布不符合上市条件和不会使控股股东履行要约收购义务的
前提下，对公司股票进行增持。
（2）在符合上述第（1）项规定时，公司控股股东、实际控制人、实际控
制人控制的其他股东应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股
票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、实施
期限等）以书面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。
实施期限不得超过 3 个月。
（3）控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东可以通过二级市
场以集中竞价方式或其他合法方式增持公司股票。
（4）控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东实施增持时，还
应符合下列各项：
①控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东单次用于增持股份
的资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得税后现金分红金额的 20%；
②控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东单次或连续十二个
月内累计用于增持公司股份的资金不超过自公司上市后累计从公司所获得税后
现金分红金额的 50%；
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③控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东单次增持公司股份
的数量合计不超过公司股份总数的 2%；
④控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东增持价格不高于公
司最近一年经审计的每股净资产的 100%。
当上述①、③两项条件产生冲突时，优先满足第③项条件的规定。
（5）控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东对该等增持义务
的履行承担连带责任。
（6）控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东承诺，其增持的
股份在增持后 6 个月内不进行转让，法律、法规以及中国证监会、证券交易所
规定更长期限内不得转让的，从其规定。
3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股份
（1）公司回购股份达到承诺上限，且控股股东、实际控制人增持股票达到
承诺上限或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，
再次触发稳定股价启动条件，但公司无法实施股份回购且公司控股股东、实际
控制人无法增持公司股票，或公司控股股东、实际控制人未及时提出或实施增
持公司股份方案时，则启动董事（不含独立董事）、高级管理人员增持，但应当
符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及规范性文件的要求和条件，且不
应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）在符合上述第（1）项规定时，公司董事（不含独立董事）、高级管理
人员应在稳定股价启动条件触发 10 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划
（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、实施期限等）以书
面方式通知公司，并由公司在增持开始前 3 个交易日内予以公告。实施期限不
得超过 3 个月。
（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员实施稳定股价预案时，还
应符合下列各项：
①公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金
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不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税后现金分红（如有）、薪
酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 20%；
②公司董事（不含独立董事）、高级管理人员单次或连续十二个月内累计用
于增持公司股票的资金不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的税
后现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）合计金额的 50%；
③公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持价格不高于公司最近一年
经审计的每股净资产的 100%。
（4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其增持的股份在增
持后 6 个月内不进行转让，法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定更长
期限内不得转让的，从其规定。
（5）公司在本次发行上市后三年内聘任新的董事（不含独立董事）、高级
管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司本次发行上市时董事（不
含独立董事）、高级管理人员已做出的相应承诺。
（6）公司控股股东/实际控制人同时担任公司董事或高级管理人员的，如
作为实际控制人/控股股东为稳定公司股价已增持公司股票的，则不再适用针对
董事、高级管理人员的增持要求。
4、法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其他措施
公司及相关主体可以根据公司及市场情况，可以在采取上述措施之外采取
法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的其他措施，维护公司股价
稳定，具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为
原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应履行其相应的信息披露义务。
（三）股价稳定方案的保障措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、实
际控制人控制的其他股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳
定股价的具体措施，该等单位及人员承诺接受以下约束措施：
1、如公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员未按照稳定股价预案回
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购公司股份或者增持公司股份的，控股股东、实际控制人、实际控制人控制的
其他股东应当就公司、董事（不含独立董事）、高级管理人员应当履行而未履行
的部分，采取增持公司股份的稳定股价措施。
2、公司、控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东、董事（不
含独立董事）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体
上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资
者道歉，同时公司自愿承担相应的法律责任。
3、如果控股股东、实际控制人、实际控制人控制的其他股东、董事（不含
独立董事）、高级管理人员未履行上述增持承诺，则公司可延迟发放其增持义务
触发当年及后一年度的现金分红（如有），以及当年薪酬和津贴总额的 50%，同
时其持有的公司股份将不得转让，直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股
价措施并实施完毕时为止。
三、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
承诺
（一）发行人承诺
1、本公司首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载内容的真实性、准确性、
完整性承担相应的法律责任。
2、若中国证监会或其他有权部门认定本公司招股说明书所载之内容存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式
依法回购公司首次公开发行的全部新股：
（1）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交
易的阶段内，则本公司于上述情形发生之日起 15 个工作日内，将公开发行募集
资金加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；
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（2）若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，
本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 15 个工作
日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，依法回购首次公开发行的
全部新股，按照发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行存款
利息（如公司在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项的，则回购的股份包括将首次公开发行的全部新股及其派生股份，
发行价格将相应进行除权、除息调整），或中国证监会认可的其他价格，通过证
券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股。
3、若本公司招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规
定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而
实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节
内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、
司法机关认定的方式或金额确定。
若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上
述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等
规定。
（二）公司控股股东八维集团承诺
1、发行人首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对发行人招股说明书所载内容的真实性、
准确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书所载之内容存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本公司承诺将按如下方式依
法回购本公司已转让的原限售股份：本公司将于上述情形发生之日起 20 个交易
日内，按照本公司转让原限售股份的价格加转让日至回购要约发出日期间的同
期银行存款利息（如发行人在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的，则回购的股份将包括首次公开发行的全部新股
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及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认可的其
他价格通过证券交易所交易系统依法回购本公司已转让的原限售股份。
本公司承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开
股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
3、若发行人招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规
定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而
实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节
内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、
司法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺，则发行人有权将应付本公
司的现金分红予以暂时扣留，直至本公司实际履行上述各项承诺事项为止。
若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对发行人因违反上
述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等
规定。
（三）公司实际控制人邹新华承诺
1、发行人首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏之情形，且本人对发行人招股说明书所载内容的真实性、准
确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书所载之内容存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人承诺将按如下方式依法
回购本人已转让的原限售股份：本人将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，
按照本人转让原限售股份的价格加转让日至回购要约发出日期间的同期银行存
款利息（如发行人在首次公开发行股票后有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项的，则回购的股份将包括首次公开发行的全部新股及其派生
股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）或中国证监会认可的其他价格通
过证券交易所交易系统依法回购本公司已转让的原限售股份。
16
本人承诺将督促发行人履行股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开股
东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。
3、若发行人招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定
承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实
际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内
容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司
法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺，则发行人有权将应付本人的
现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。
若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对发行人因违反上
述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规
定。
（四）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
1、发行人首次公开发行股票招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏之情形，且本人对发行人招股说明书所载内容的真实性、准
确性、完整性承担相应的法律责任。
2、若中国证监会或其他有权部门认定发行人招股说明书所载之内容存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否
符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人承诺将督促发行人履行
股份回购事宜的决策程序，并在发行人召开董事会、股东大会对回购股份做出
决议时，本人承诺就该等回购事宜在董事会、股东大会中投赞成票（如有表决
权）。
3、若发行人招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定
承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实
际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内
容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、司
法机关认定的方式或金额确定。如违反上述承诺，则发行人有权将应付本人的
17
薪酬、津贴予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺事项为止。
若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对发行人因违反上
述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规
定。
四、证券服务机构关于申请文件真实、准确、完整的承诺
（一）发行人保荐机构承诺
海通证券股份有限公司承诺：
“因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。
因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，由此给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者的损失。
海通证券保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，
并对此承担责任。”
（二）发行人律师承诺
北京市君合律师事务所承诺：
“本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的申请文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。如因本所为发行人本次发行上市制作、
出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，
经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失”
（三）发行人会计师事务所、验资机构和验资复核机构承诺
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
“如因本所在发行人首次公开发行股票工作期间未勤勉尽责，导致本所制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损
失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。”
18
（四）发行人资产评估机构承诺
广东中广信资产评估有限公司承诺：
“本公司为发行人本次发行上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。如因本公司过错致使上述文件存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，将依法赔偿投资者损失。”
五、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
（一）公司控股股东八维集团承诺
1、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做
出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次
上市前持有的发行人股份。
2、在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。
如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，
发行价将相应进行调整。
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的
规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方
式等。
4、锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证监会、
证券交易所有关法律、法规的相关规定，提前三个交易日公告，并按照相关法
律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、本企业如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益
（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本
企业将依法承担赔偿责任。
（二）公司实际控制人邹新华承诺
1、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出
的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次上
市前持有的发行人股份。
19
2、在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。
如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，
发行价将相应进行调整。
3、本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的规
定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方式
等。
4、锁定期届满后，在本人减持公司股份时，本人将遵守中国证监会、证券
交易所有关法律、法规的相关规定，提前三个交易日公告，并按照相关法律、
法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、本人如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益（如
有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本人将
依法承担赔偿责任。
（三）公司股东及实际控制人控制的企业九明科技承诺
1、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做
出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次
上市前持有的发行人股份。
2、在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。
如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，
发行价将相应进行调整。
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的
规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方
式等。
4、锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证监会、
证券交易所有关法律、法规的相关规定，提前三个交易日公告，并按照相关法
律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、本企业如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益
（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本
20
企业将依法承担赔偿责任。
（四）持股 5%以上股东爱特威投资及一致行动人华古投资承诺
1、对于本次上市前直接或间接持有的发行人股份，本企业将严格遵守已做
出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次
上市前持有的发行人股份。
2、在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格不低于本次上市的发行价。
如公司上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，
发行价将相应进行调整。
3、本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及证券交易所规则的
规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易方式、协议转让方
式等。
4、锁定期届满后，在本企业减持公司股份时，本企业将遵守中国证监会、
证券交易所有关法律、法规的相关规定，提前三个交易日公告，并按照相关法
律、法规及证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
5、本企业如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益
（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，本
企业将依法承担赔偿责任。
六、关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
（一）发行人承诺
为降低本次发行上市摊薄即期回报的影响，公司拟通过坚持技术研发与产
品创新、加强营销体系建设、提升经营管理效率、加强募集资金管理以及强化
投资者回报机制等措施，提高销售收入，增厚未来收益，提升股东回报，以填
补本次发行对即期回报的摊薄，具体如下：
1、坚持技术研发与产品创新，持续完善知识产权保护体系
公司将依托自身的技术研发能力，坚持自主技术研发与产品创新。公司未
来将通过把握行业发展规律、加大研发投入、提升产品质量、优化产品结构等
21
措施，持续巩固和提升公司的市场竞争优势。同时，公司将不断完善知识产权
保护体系，针对核心技术成果在全球范围内申请专利保护，合理运用法律手段
维护自主知识产权。
2、加强内部控制和人才建设，全面提升经营管理效率
公司已经建立并形成了较为完善的内部控制制度和管理体系，未来将进一
步提高经营管理水平，持续修订、完善内部控制制度，控制经营管理风险，确
保内控制度持续有效实施。同时，公司将加强预算管理，精细化管控费用支出，
提升资金使用效率，实现降本增效。此外，公司将持续完善薪酬和激励机制，
引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，发挥员工的创造力和潜在
动力。通过以上措施，公司将全面提升经营管理效率，促进长期稳定健康发展。
3、加强募集资金管理，争取早日实现预期效益
本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家相关产业政
策，项目建成投产后有利于提升公司技术水平，扩大生产规模，提高市场份额，
增强公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力。
本次发行完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等深圳证券交易所的
业务规则和《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（草案）》
的要求，严格管理募集资金使用，确保募集资金得到充分有效利用。同时，公
司将按照承诺的募集资金的用途和金额，积极推进募集资金投资项目的建设和
实施，尽快实现项目收益，以维护公司全体股东的利益。
本次发行募集资金到账后，公司将加快推进募集资金投资项目的投资和建
设，充分调动公司研发、采购、生产及综合管理等各方面资源，及时、高效完
成募投项目建设，保证各方面人员及时到位。通过全方位推动措施，争取募集
资金投资项目早日达产并实现预期效益。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制
公司为本次发行召开股东大会审议通过了《播恩集团股份有限公司章程
（草案）》。此议案进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配
22
尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司
利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。
同时，公司还制订了《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后
三年股东分红回报规划》，对本次发行后的利润分配政策进行了安排。公司将保
持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投
资者的权益保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及公司作出的任何有关填
补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果公司违反
所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并
同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施
或自律监管措施；给公司股东造成损失的，公司将依法承担相应补偿责任。
（二）公司控股股东八维集团、实际控制人控制的企业九明科技承诺
1、本企业不会越权干预公司经营管理活动；
2、本企业不会侵占公司利益，也不采取其他方式损害公司利益；
3、本企业将严格履行本企业作出的任何有关填补回报措施的承诺。如果本
企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应
义务，并同意中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构及自律机
构依法作出的监管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本企
业将依法承担相应补偿责任。
（三）公司实际控制人邹新华承诺
1、本人不会越权干预公司经营管理活动；
2、本人不会侵占公司利益，不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
3、本人将对职务消费行为进行约束；
23
4、本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬考
核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行
人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
6、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发
行人拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
7、本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有
关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本
人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义
务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监
管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应
补偿责任。
（四）发行人董事、高级管理人员承诺
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
2、本人将对职务消费行为进行约束；
3、本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或者提名与薪酬考
核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并对发行
人董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
5、如果发行人拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使发
行人拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有
关填补回报措施的承诺，确保发行人填补回报措施能够得到切实履行。如果本
人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产
24
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义
务，并同意中国证监会、证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监
管措施或自律监管措施；给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担相应
补偿责任。
七、相关主体未能履行承诺时的约束措施
（一）发行人未能履行承诺时的约束措施
1、如果本公司未履行本公司招股说明书中披露的相关承诺事项，公司将在
股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉。
2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。
3、本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级
管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。
4、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控
制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公
司将采取以下措施：及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期
履行的具体原因；向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按
法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（二）公司控股股东八维集团未能履行承诺时的约束措施
1、如果本公司未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将
在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因本公司未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行
人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
3、如果本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现
25
金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本公司未承担前述赔偿责任期间，非
基于赔偿需要，本公司不得转让所持有的发行人股份。
4、如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内
应将所获收益支付至发行人指定账户。
5、在本公司作为发行人控股股东期间，发行人若未履行发行人招股说明书
披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本公司承诺依法承担赔偿责任。
6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法
控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，
本公司将采取以下措施：及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无
法按期履行的具体原因；向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承
诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者
的权益。
（三）公司实际控制人邹新华未能履行承诺时的约束措施
1、如果本人未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发
行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向
发行人的股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因本人未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人
或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任。
3、如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分
红用于承担前述赔偿责任。本人不得转让所直接或间接持有的发行人股份。
4、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将
所获收益支付至发行人指定账户。
5、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行发行人招股说明书
披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。
26
6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的
客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以
下措施：及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司
章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（四）公司实际控制人控制的企业九明科技未能履行承诺时的约束措施
1、如果本公司未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将
在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因本公司未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行
人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
3、如果本公司未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获分配的现
金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本公司未承担前述赔偿责任期间，非
基于赔偿需要，本公司不得转让所持有的发行人股份。
4、如果本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，
应将所获收益支付至发行人指定账户。
5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的
客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取
以下措施：及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原
因；向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、
公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（五）持股 5%以上股东爱特威投资及一致行动人华古投资关于未能履行
承诺时的约束措施
1、如果本企业未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本企业将
在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
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并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。
2、如果因本企业未履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行
人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔
偿责任。
3、如果本企业未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本企业所获分配的现
金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本企业未承担前述赔偿责任期间，非
基于赔偿需要，本企业不得转让所持有的发行人股份。
4、如果本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所
有。本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内
应将所获收益支付至发行人指定账户。
5、在本企业作为发行人股东期间，发行人若未履行发行人招股说明书披露
的承诺事项，给投资者造成损失的，本企业承诺依法承担赔偿责任。
6、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法
控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，
本企业将采取以下措施：及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无
法按期履行的具体原因；向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承
诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者
的权益。
（六）发行人董事、监事、高级管理人员未能履行承诺时的约束措施
1、本人若未能履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发
行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
2、本人若未能履行发行人招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前
述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺
事项。同时，不得主动要求离职，但可进行职务变更。
3、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将
28
所获收益支付至发行人指定账户。
4、如果因本人未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，
本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。
5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人
将采取以下措施：及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履
行的具体原因；向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法
律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
八、股利分配政策
（一）本次发行上市后公司的股利分配政策和未来三年分红规划
根据本公司 2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
的上市后适用的《公司章程（草案）》和《播恩集团股份有限公司首次公开发行
股票并上市后三年股东分红回报规划》，本次发行上市后公司的股利分配政策和
未来三年分红规划如下：
1、利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。
2、利润分配形式
可以采取现金、股票或现金和股票二者相结合的方式分配股利，并优先考
虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资
计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金
流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
3、现金分红的具体条件和比例
公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投
资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润
29
（不含年初未分配利润）的 10%，且最近三年以现金方式累计分配利润不低于
最近三年实现的年均可分配利润的 30%。在实施上述现金分配股利的同时，公
司也可以派发股票股利。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、
结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
4、差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大
投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利
润（不含年初未分配利润）的 10%。
5、利润分配的期间间隔
原则上每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期分红。
30
6、利润分配政策的决策程序和监督
（1）利润分配政策的决策程序
公司董事会拟定现金股利分配方案的，由股东大会经普通决议的方式表决
通过；公司董事会拟定股票股利分配方案的，由股东大会经特别决议的方式表
决通过。公司监事会应当对董事会编制的股利分配方案进行审核并提出书面审
核意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分
红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事
应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未
提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于
分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公
司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有关
利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提案
中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，
由股东大会以特别决议的方式表决通过。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政
策的，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，不得违反中国证监
会和证券交易所的有关规定，独立董事应当对此发表独立意见，有关调整利润
分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并在股东大会
提案中详细论证和说明原因，且公司需提供网络投票的方式，由股东大会以特
31
别决议的方式表决通过。
（2）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分
配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（3）监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划
的情况及决策程序进行监督。若公司出现当年盈利但董事会未提出现金分红预
案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司监事
会应出具专项审核意见。
（4）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并
对下列事项进行专项说明：①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要
求；②分红标准和比例是否明确和清晰；③相关的决策程序和机制是否完备；
④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；⑤中小股东是否有充分表达意
见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否
合规等进行详细说明。
7、发行人上市后未来三年股东分红回报规划
（1）分红回报规划制定的基本原则
公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的
意识，公司实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。在保
证公司可持续发展的前提下，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权益，
增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。
（2）分红回报规划制定的考虑因素
分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特
点及资本市场监管要求，公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、
银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
32
（3）分红回报规划的制定周期和决策机制
①公司应强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利情况、资金需求、发展
目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划，
明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
②公司利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，
在每个会计年度或半年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、现金流量状
况、发展阶段及当期资金需求等情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立
董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的
条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东
大会表决通过后实施。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
③独立董事应对利润分配预案发表明确意见。公司具体利润分配预案经董
事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数审议通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，除设置现场会议投票外，
还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大
会的权利。
④公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后
未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用
于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
⑤公司若当年不进行或低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，
公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见，有
关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会提
案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途，且公司需提供网络投票的方式，
由股东大会以特别决议的方式表决通过。
33
⑥若公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资产。
⑦公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。
（4）股东回报规划的调整机制
公司如遇外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变
更本规划的，经过详细论证后应由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意
见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。公司同时应当提供网络投票表决方式以方便中小股东参与股东大会表决。
调整后的股东回报规划应不违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
（5）上市后未来三年分红回报规划
①公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的
其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。同时，公司可以根据公司
盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
②如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且上
市后三年以现金方式累计分配利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
③若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公
司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分配之余，
进行股票股利分配。
④公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
34
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定
处理。公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大
投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利
润（不含年初未分配利润）的 10%。
（6）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定执行。
（二）本次发行前滚存利润的分配方案
根据发行人 2021 年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行前滚存
利润分配方案的议案》，本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股
东依其所持公司股份比例共同享有。
35
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证
券交易所股票发行与承销业务指引第1号——主板上市公告书内容与格式》编制
而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]271号文核准，本公司首次公开
发行股票不超过4,035万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售
（以下简称“网下配售”）和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭
证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，
本次发行股票数量4,035万股，本次发行全部为新股，无老股转让。网下最终发
行数量403.50万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,631.50万股，
占本次发行数量的90%，发行价格为9.32元/股。
经深圳证券交易所《关于播恩集团股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2023]155号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证
券交易所上市，股票简称“播恩集团”，股票代码“001366”，本次公开发行
的40,350,000股股票将于2023年3月7日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上
述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
2、上市时间：2023年3月7日
3、股票简称：播恩集团
4、股票代码：001366
36
5、首次公开发行后总股本：16,068万股
6、首次公开发行股票数量：4,035万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》
的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起12个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东对所持股份自愿锁
定的承诺详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的4,035万股
股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间（非
项目 股东名称 股数（万股） 占发行后股本比例
交易日顺延）
八维集团 10,395.00 64.69% 2026 年 3 月 7 日
爱特威投资 630.00 3.92% 2024 年 3 月 7 日
首次公开 华古投资 367.50 2.29% 2024 年 3 月 7 日
发行前已 驷马投资 367.50 2.29% 2024 年 3 月 7 日
发行股份 摩威投资 168.00 1.05% 2024 年 3 月 7 日
九明科技 105.00 0.65% 2026 年 3 月 7 日
小计 12,033.00 74.89% -
网上发行股份 3,631.50 22.60% 2023 年 3 月 7 日
首次公开
网下配售股份 403.50 2.51% 2023 年 3 月 7 日
发行股份
小计 4,035.00 25.11% -
合计 16,068.00 100.00% -
注：如出现总数与各分项数值之和尾数不符情形，系四舍五入原因造成。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司
37
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司中文名称 播恩集团股份有限公司
公司英文名称 Boen Group CO., LTD.
本次发行前注册资本 12,033.00 万元人民币
法定代表人 邹新华
有限公司成立日期 2006 年 5 月 18 日
整体变更为股份公司日期 2017 年 7 月 31 日
住所 江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段
邮政编码 341003
联系电话 020-22883999
传真 020-22883999
互联网网址 http://www.bo-en.com
电子信箱 ir@bo-en.com
董事会秘书 项帅
生物科技领域内的技术研发和推广；配合饲料、浓缩饲料
生产、销售；添加剂预混合饲料生产、销售；兽用化学药
品、中兽药经营（限分支机构经营）；粮食收购、销售；
化工原料（除危险品）、饲料原料销售；轻工机械、电子
经营范围
产品生产、销售（以上项目涉及许可证的凭有效许可证经
营）；饲料添加剂（凭有效许可证经营）生产、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
主营业务 饲料的研发、生产、销售
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年
修订）》，公司业务属于“制造业（C）”中的“C13：农副食
所属行业 品加工业”。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754
－2017），公司所处行业归属于农副食品加工业（C13）中
的饲料加工（C132）行业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票、
债券的情况
本次发行后，公司董事、监事及高级管理人员的任期以及直接或间接持有
公司股份的具体情况如下：
38
直接持
占发行
股数量 通过何股东 间接持股数 合计持股数
姓名 职务 任职期间 后股本
（万 间接持股 量（万股） 量（万股）
比例
股）
董事
2020 年 6 月- 八维集团、
邹新华 长、总 - 7,665.00 7,665.00 47.70%
2023 年 6 月 九明科技
经理
八维集团、
董事、 九明科技、
2020 年 6 月-
肖九明 副总经 - 爱特威投 1,317.23 1,317.23 8.20%
2023 年 6 月
理 资、华古投
资
2020 年 6 月- 八维集团、
曾华春 董事 - 525.00 525.00 3.27%
2023 年 6 月 九明科技
2020 年 6 月- 八维集团、
刘善平 董事 - 210.00 210.00 1.31%
2023 年 6 月 九明科技
爱特威投
董事、
2020 年 6 月- 资、华古投
曹剑波 副总经 - 168.00 168.00 1.05%
2023 年 6 月 资、驷马投
理
资
董事、
2020 年 6 月-
徐晔 财务总 - 爱特威投资 47.25 47.25 0.29%
2023 年 6 月
监
八维集团、
监事会 2020 年 6 月- 九明科技、
曾绍鹏 - 1,278.90 1,278.90 7.96%
主席 2023 年 6 月 摩威投资、
驷马投资
2020 年 6 月-
曾庆昌 监事 - 华古投资 37.80 37.80 0.24%
2023 年 6 月
副总经
理、董 2020 年 6 月-
项帅 - 爱特威投资 21.00 21.00 0.13%
事会秘 2023 年 6 月
书
2020 年 6 月-
倪冬姣 监事 - 爱特威投资 47.25 47.25 0.29%
2023 年 6 月
截至本上市公告书签署日，公司未发行过债券。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
截至本上市公告书签署日，公司控股股东为江西八维生物集团有限公司
（以下简称“八维集团”），其直接持有公司 86.39%的股份。公司实际控制人
为邹新华，通过八维集团间接控制公司 86.39%股份、通过九明科技间接控制公
司 0.87%股份，合计控制公司 87.26%股份。公司实际控制人通过八维集团及九
明科技合计间接持有发行人 7,665 万股，间接持股比例为 63.70%。
39
（一）控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东的基本情况
控股股东八维集团的基本信息如下：
公司名称 江西八维生物集团有限公司
成立日期 2008 年 5 月 19 日
统一社会信用代码 91360700674959859D
注册资本 1,500 万元
实收资本 1,500 万元
法定代表人 邹新华
江西省赣州市赣州经济技术开发区市场一路南侧、文峰北路
注册地和主要生产经营地
东侧赣州粮食城 C11 栋 203 室
生物化工产品技术研发，以自有资金从事投资活动。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 项目投资、投资管理
2、实际控制人的基本情况
邹新华先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
36213519700307****，硕士学历。1992 年毕业于江西农业大学牧医系，2011 年
毕业于中欧国际工商学院 EMBA。1992 年 7 月至 1994 年 3 月任会昌县饲料公
司业务经理；1994 年 4 月至 1998 年 6 月任赣州市粮食实业集团有限公司销售部
经理；1998 年 7 月至 2001 年 7 月任赣州朱氏联合有限公司销售经理；2001 年 7
月至 2003 年 7 月初涉饲料业务；2003 年 4 月至今历任八维技术执行董事；2006
年 5 月至今历任发行人执行董事、经理；2016 年 12 月至今历任九明科技执行董
事。现任发行人董事长、总经理，八维集团执行董事，九明科技执行董事，中
国畜牧兽医学会副理事长、中国饲料工业协会常务理事、赣州市饲料工业协会
会长、江西农业大学特聘教授。
（二）控股股东、实际控制人对外投资情况
截至本上市公告书签署日，除直接或间接持有发行人股份外，公司控股股
东、实际控制人对外直接投资企业的基本情况如下：
姓名/名称 在公司任职 被投资企业名称 持股比例
八维集团 - 肇庆八维 100.00%
40
姓名/名称 在公司任职 被投资企业名称 持股比例
- 白云八维 100.00%
八维集团 73.00%
董事长、总经 九明科技 73.00%
邹新华
理 八维技术 48.00%
席水酒业 88.00%
四、本次上市前公司前十名股东持股情况
根据 2023 年 3 月 1 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证
券登记证明，本次公开发行后（上市前），公司股东总数为 83,050 户。根据上
述证券登记证明，公司前十名股东的名称、持股数量、持股比例及限售期限情
况如下：
持股数量
序号 股东名称 持股比例 限售期限
（万股）
江西八维生物
1 10,395.00 64.69% 自上市之日起锁定 36 个月
集团有限公司
赣州爱特威投
2 资合伙企业 630.00 3.92% 自上市之日起锁定 12 个月
（有限合伙）
赣州华古投资
3 合伙企业（有 367.50 2.29% 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
赣州驷马投资
4 合伙企业（有 367.50 2.29% 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
赣州摩威投资
5 合伙企业（有 168.00 1.05% 自上市之日起锁定 12 个月
限合伙）
赣州九明科技
6 105.00 0.65% 自上市之日起锁定 36 个月
有限责任公司
海通证券股份
7 17.93 0.11% 无
有限公司
中国建设银行
股份有限公司
8 企业年金计划- 0.34 0.00% 无
中国工商银行
股份有限公司
中国南方电网
有限责任公司
9 企业年金计划- 0.27 0.00% 无
中国工商银行
股份有限公司
41
持股数量
序号 股东名称 持股比例 限售期限
（万股）
中国工商银行
股份有限公司
10 企业年金计划- 0.27 0.00% 无
中国建设银行
股份有限公司
合 计 12,051.81 75.01% -
42
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股票数量为 4,035 万股，占发行后总股本比例为 25.11%。本次发
行股份全部为新股，不涉及老股转让。
二、发行价格
本次发行价格为 9.32 元/股。
三、每股面值
每股面值为 1.00 元/股。
四、发行市盈率
本次发行价格对应的市盈率为：
1、17.20 倍（（每股收益为按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的
扣除非经常性损益前后孰低的 2022 年归属于母公司股东的净利润除以发行前总
股本计算）；
2、22.97 倍（每股收益为按照经会计师事务所遵照中国会计准则审阅的扣
除非经常性损益前后孰低的 2022 年归属于母公司股东的净利润除以发行后总股
本计算）。
五、发行市净率
1、2.43 倍（按本次发行价格除以发行前每股净资产确定，其中发行前每股
净资产根据 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前
总股本计算）。
2、1.92 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定，其中发行后每股
净资产根据 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募
集净额之和除以本次发行后总股本计算）。
43
六、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
本 次 发 行 网 下 有 效 申 购 量 为 7,352,340 万 股 ， 网 上 有 效 申 购 量 为
12,362,961.45 万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者有效认购倍
数为 7,659.82742 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及
《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公
告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2023 年 2 月 22 日（T 日）决定启动回拨
机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 403.50 万股，占本次
发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,631.50 万股，占本次发行数量的 90%。
回拨后，网上有效倍数为 3,404.36774 倍，中签率为 0.0293740300%。
根据《发行公告》中规定的网下配售原则，本次网下发行公募养老社保类
投资者获配数量为 242.3885 万股，占本次网下发行数量的 60.07%，配售比例为
0.01008565%；年金保险类投资者获配数量为 48.5316 万股，占本次网下发行数
量的 12.03%，配售比例为 0.00381250%；其他类投资者获配数量为 112.5799 万
股，占本次网下发行数量的 27.90%，配售比例为 0.00306250%。
本次网上、网下投资者合计放弃认购股份数量为 179,281 股，全部由主承
销商包销，主承销商包销比例为 0.44%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为 37,606.20 万元，扣除发行费用 5,700.70 万元，募
集资金净额为 31,905.50 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 2 月 28 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
中汇会验[2023]0460 号《验资报告》。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额为 5,700.70 万元，每股发行费用为 1.41 元，发行费用明
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细如下:
序号 项目 金额（万元）
1 保荐及承销费用 3,180.00
2 审计及验资费用 1,663.60
3 律师费用 302.10
4 用于本次发行的信息披露费用 530.00
5 发行手续费用 25.00
注：以上费用均为包含增值税的金额，发行费用为上述各项费用的合计数。根据《财
政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知)(财税[2001]121 号)的规定，发行
人的饲料产品属于增值税免税范围，增值税进项税不可抵扣。
九、募集资金净额
本次发行募集资金净额为 31,905.50 万元。本次发行不涉及老股东转让股份。
十、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为4.86元（按照2022年6月30日经审计的归属于母公
司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
十一、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.56元（以2021年度经审计的归属于发行人母公司
股东的净利润除以本次发行后总股数摊薄计算）
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第五节 财务会计资料
公司2019年、2020年、2021年和2022年1-6月的财务数据已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的中汇会审[2022]6968号
《审计报告》，上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第十节 财务会计信
息”和“第十一节 管理层讨论与分析”中进行了详细披露；公司2022年主要财
务信息和经营情况以及2023年1-3月经营业绩预计情况，已在招股说明书“重大
事项提示”之“十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及
“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息
及经营状况”中进行了披露。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。
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第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个
月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2023年2月14日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公
告书刊登前，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，规范运
作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；
（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括
原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场
的重大变化等）；
（三）本公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影
响的重要合同；
（四）本公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联人非经营性占用；
（五）本公司未进行重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）本公司住所没有变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开立
募集资金专项账户的议案》的议案。除此之外，公司未召开其他董事会、监事
会和股东大会；
（十三）本公司无其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：深圳市福田区滨河大道9289号京基滨河时代广场A座61层
联系电话：0755-25869000
传真：0755-25869800
保荐代表人：卢婷婷、龚思琪
项目经办人：陈威、蔡伟霖、谭璐璐、温炜麟、郭人玮、王树、俞晟、孙
允孜、王谭
二、上市保荐机构的保荐意见
上市保荐机构海通证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符
合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于播恩集
团股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：
播恩集团股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》《证券法》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，播恩集
团股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券股份有限
公司同意担任播恩集团股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深
圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之
盖章页）
播恩集团股份有限公司
年 月 日
49
（本页无正文，为《播恩集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之
盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
50
