浙江海森药业股份有限公司
                首次公开发行股票并在主板上市
                               发行结果公告
              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”或“发行人”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕588 号）。本次发行的保
荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人
（主承销商）”）。发行人的股票简称为“海森药业”，股票代码为“001367”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,700.00 万股，
本次发行价格为人民币 44.48 元/股。
    网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,020.00 万股，占本次发行
数量的 60.00%；网上初始发行数量为 680.00 万股，占本次发行数量的 40.00%，
网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
    根据《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 8,713.73199 倍，高于 100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量
的 40%（即 680.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行
数量为 340.00 万股，占本次发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 1,360.00
万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的 80.00% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 的 中 签 率 为
0.0229522781%，申购倍数为 4,356.86599 倍。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 30 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：


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一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网
下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,170,253
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：585,812,853.44
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：429,747
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：19,115,146.56

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,400,000
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：151,232,000.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 341,625 股，约占网下发行总
量的 10.05%，约占本次公开发行股票总量的 2.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐
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人（主承销商）包销股份的数量为 429,747 股，包销金额为 19,115,146.56 元，包
销股份的数量约占本次公开发行股票总量的比例为 2.53%。
     2023 年 4 月 3 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算
深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券
账户。

四、本次发行费用

   序号                           费用名称                               金额（万元）
     1                           承销保荐费                                 5,444.35
     2                         审计及验资费                                 1,575.47
     3                              律师费                                   500.00
     4                  用于本次发行的信息披露费                             490.57
     5                     发行手续费及其他费用                               33.76
                             合计                                           8,044.15
   注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四
舍五入造成。
         2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。


四、保荐人（主承销商）联系方式

     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
     保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
     联系电话：010-6083 4384
     联系人：股票资本市场部
     邮箱地址：project_hsyyecm@citics.com




                                       发行人：              浙江海森药业股份有限公司

                        保荐人（主承销商）：                      中信证券股份有限公司

                                                                          2023 年 4 月 3 日




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（此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）




                                     发行人：浙江海森药业股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日