证券代码：002061          证券简称：浙江交科             公告编号：2021-029
债券代码：128107          债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
    2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002061                           证券简称：浙江交科
    债券代码：128107                           债券简称：交科转债
    转股价格：人民币 5.36 元/股
    转股期限：2020 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 22 日


    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，认购金额不足 25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）
由联合保荐机构（联席主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于
2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券
代码“128107”。
    （三）可转债转股期限
    根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 4 月 28 日起满六个月后的第
一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。
             （四）可转债转股价格调整情况
             根据 2019 年年度股东大会决议，公司将以总股本 1,375,638,998 股为基数，
      向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），本次利润分配不送红
      股，也不实施资本公积金转增股本。公司 2019 年年度权益分派股权登记日为 2020
      年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。根据公司《浙江交通科技股份有
      限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案， 交
      科转债”转股价格将由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2020
      年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。
             具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》
      及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公
      告》（公告编号：2020-069）


             二、可转债转股及股份变动情况
             2021 年第一季度，“交科转债”因转股减少 241,800 元（2,418 张），转股
      数量为 45,104 股；截至 2021 年 3 月 31 日，“交科转债”剩余可转债余额为
      2,499,711,100 元（24,997,111 张）。公司股份变动情况具体如下：
                                本次变动前            本次            本次变动后
                                                      转股
       项目                                           增加
                           数量（股）        比例%               数量（股）          比例%
                                                      数量
                                                      （股）

一、限售条件流通股/
                              0.00            0.00    0.00           0.00             0.00
非流通股


二、无限售条件流通股 1,375,647,760.00        100.00   8,762    1,375,692,864.00      100.00


三、总股本              1,375,647,760.00     100.00   8,762    1,375,692,864.00      100.00



             三、其他
             投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020 年 4 月 20
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
   咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）
   咨询电话：0571-8756 9087
   传真：0576-8756 9352


    四、备查文件
   1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、
“交科转债”发行人股本结构表。


   特此公告。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 2 日