浙江交科:2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告2022-07-02
证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-089
债券代码:128107 债券简称:交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002061 证券简称:浙江交科
债券代码:128107 债券简称:交科转债
转股价格:人民币 5.08 元/股
风险提示:
(1)“交科转债”拟于2022年7月8日停止交易。根据《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的相关规定,“交科转债”流通面值若少于人民
币3,000万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“交科转
债”停止交易时间可能提前。
(2)根据安排,截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”,将按
照100.21元/张的价格强制赎回,因目前“交科转债”二级市场价格与赎回价格
差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
本次赎回完成后,“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“交
科转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止交易和转股日前解除质押和冻
结,以免出现无法转股而被赎回的情形。
一、可转债上市发行概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准,公司于 2020
年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行,认购金额不足 25 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)
由联合保荐机构(联席主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]402 号”文同意,公司 25 亿元可转换公司债券于
2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“交科转债”,债券
代码“128107”。
(三)可转债转股期限
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 4 月 28 日起满六个月后的第
一个交易日(2020 年 10 月 28 日)起,至可转债到期日(2026 年 4 月 22 日)止。
(四)可转债转股价格调整情况
根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司实施权益分派,
“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股,调整后的转股价格自
2020 年 6 月 3 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于“交科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-069)。
根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司实施权益分派,
“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股,调整后的转股价格自
2021 年 7 月 13 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》(公告编号:2021-070)。
根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案,公司实施权益分派,
“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股,调整后的转股价格自
2022 年 6 月 13 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》(公告编号:2022-078)。
二、可转债转股及股份变动情况
2022 年第二季度,交科转债”因转股减少 1,498,856,400.00 元(14,988,564
张),转股数量为 289,711,393 股;截至 2022 年 6 月 30 日,“交科转债”剩余
可转债余额为 158,368,400.00 元(1,583,684 张)。公司股份变动情况具体如
下:
本次变动前 本次转股增 本次变动后
项目
数量(股) 比例% 加数量(股) 数量(股) 比例%
一、限售条
件流通股/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
非流通股
二、无限售
条 件 流 通 1,536,469,781 100.00 289,711,393 1,826,181,174 100.00
股
三、总股本 1,536,469,781 100.00 289,711,393 1,826,181,174 100.00
三、其他
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的
议案》,同意公司行使“交科转债”有条件赎回权,并按照面值加当期应计利息
的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。
2022 年 7 月 7 日为“交科转债”最后一个交易日和转股日,自 2022 年 7 月
8 日起,“交科转债”停止交易及转股。根据《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定,“交科转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时,
自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易,因此“交科转债”停止交易时间
可能提前,敬请广大投资者及时关注公司公告
2022 年 7 月 8 日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日
(赎回日前一交易日:2022 年 7 月 7 日)收市后登记在册的“交科转债”。自
2022 年 7 月 8 日起,“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后,“交科转
债”将在深交所摘牌。
具体其他内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于“交科转债”赎回实
施的第一次公告》。投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容,请查阅公司
2020 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门:公司董事会办公室
咨询电话:0571-8756 9087
传真:0571-8756 9352
四、备查文件
1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、
“交科转债”发行人股本结构表。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 2 日