证券代码：002061          证券简称：浙江交科           公告编号：2022-106
债券代码：128107           债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
                关于“交科转债”赎回结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、“交科转债”基本情况
    （一）“交科转债”基本情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]402 号”
文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 22 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。
    根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020
年 4 月 28 日起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债
到期日（2026 年 4 月 22 日）止。
    根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。
    根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
    根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自

                                                                    - 1 -
2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。
    （二）赎回情况概述
    1. 触发赎回情况
    公司股票自 2022 年 4 月 7 日至 2022 年 5 月 23 日的连续三十个交易日中至
少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即 5.24 元/股）
的 130%（含 130%）（即 6.81 元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条
款的相关规定。
    2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第
九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交
科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未
转股的“交科转债”。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。
    2. 赎回程序及时间安排
    （1）“交科转债”于2022年5月23日触发有条件赎回条款。
    （2）根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每五个交易日内（即
2022年5月24日至2022年5月30日）在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布三
次赎回提示性公告，通告“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回
期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“交科转债”持有人本次赎回的相
关事项。
    （3）2022年7月7日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自2022年7
月8日起，“交科转债”停止交易及转股。
    （4）2022年7月8日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记
日（赎回日前一交易日：2022年7月7日）收市后登记在册的“交科转债”。自2022
年7月8日起，“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“交科转债”将在
深交所摘牌。
    （5）2022年7月13日为发行人（公司）资金到账日，2022年7月15日为赎回
款到达“交科转债”持有人资金账户日，届时“交科转债”赎回款将通过可转债
托管券商直接划入“交科转债”持有人的资金账户。



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         二、“交科转债”赎回结果
         根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2022年7
     月7日收市，“交科转债”尚有42,081张未转股，本次赎回数量为42,081张。“交
     科转债”赎回价格为100.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.00%，
     且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
     司核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款4,216,937.01元。
         三、“交科转债”赎回影响
         公司本次赎回“交科转债”的面值总额为4,208,100.00元，占“交科转债”
     发行总额的0.17%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，
     不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回
     完成后，“交科转债”不再具备上市条件而需摘牌。截至2022年7月7日收市，公
     司总股本因“交科转债”转股累计增加480,888,074股，短期内对公司的每股收
     益有所摊薄。
         四、“交科转债”摘牌安排
         本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“交科转债”继续流通或交易，“交
     科转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年7月18日起，公司发行的“交科
     转债”（债券代码：128107）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日披露于《证
     券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“交科转债”摘牌的公告》（公
     告编号：2022-107）。
         五、最新股本结构情况
         截至“交科转债”赎回登记日（2022年7月7日）收市后，公司最新股本结构
     情况如下：
                                                                                   单位：股
                       本次变动前                   本次变动增减              本次变动后
   股份性质
                      数量          比例    可转债转股        小计           数量          比例
一、限售条件流
                       0            0.00%       0                  0           0           0.00%
通/非流通股
二、无限售条件
                  1,375,638,998     100%    480,888,074    480,888,074   1,856,527，072    100%
流通股
三、总股本        1,375,638,998     100%    480,888,074    480,888,074   1,856,527，072    100%
         注：“本次变动前”股本为截至2020年10月27日（开始转股前一个交易日）的股本情况。




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六、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室（战略发展部）
联系电话：0571-8756 9087
特此公告。


                                   浙江交通科技股份有限公司董事会
                                             2022年7月18日




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