万邦德医药控股集团股份有限公司重组情况表

        公司简称                          万邦德                           公司代码                      002082
                                                              交易是否构成《重组办法》第十二条规
重组涉及金额（万元）          交易对价 135,100.00 万元                                                    是
                                                              定的重大资产重组
                                                              是否构成《重组办法》第十三条规定的
是否涉及发行股份                             否                                                           否
                                                              借壳重组

是否涉及配套融资                             否               是否需向证监会申请核准                      否
                                                              上市公司现任董事、高级管理人员最近
上市公司及其现任董事、高级
                                                              三十六个月内是否未受到过证监会行政
管理人员是否不存在因涉嫌犯
                                                              处罚，或者最近十二个月内是否未受到
罪正被司法机关立案侦查或涉                   是                                                           是
                                                              过证券交易所公开谴责，本次非公开发
嫌违法违规正被中国证监会立
                                                              行是否未违反《证券发行管理办法》第
案调查的情形
                                                              三十九条的规定。

材料报送人姓名                刘同科                          材料报送人联系电话                   0576-86183899
独立财务顾问名称              财通证券股份有限公司            财务顾问主办人                       陈亮、付芋森

评估或估值机构名称            坤元资产评估有限责任公司        评估或估值项目负责人（签字人）       柴铭闵、黄祥

                              天健会计师事务所（特殊普通合                                         叶喜撑、章方杰、方
审计机构名称                                                  审计项目负责人（签字人）
                              伙）                                                                 家元

报送日期                      2020 年12 月 23 日              报送前是否办理证券停牌                      否
                                                         方案要点
               万邦德医药控股集团股份有限公司于 2006 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市，公司是一家集医药制造、医
           疗器械、铝加工和有色金属贸易于一体的多元化集团。
               2018 年公司实现营业收入 14,335,310,468.85 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
 上市公
 司概况 78,570,255.28 元；2019 年公司实现收入 15,794,900,821.28 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
           利润为 152,274,219.34 元；2020 年上半年，公司实现营业收入 6,695,684,676.46 元，实现归属于上市公司股东的扣
           除非经常性损益的净利润为 114,389,819.07 元，公司收入规模和利润水平逐年上涨。

 方案简        万邦德医药控股集团股份有限公司拟以现金交易方式向湖州万邦德投资出售所持栋梁铝业有限公司 100.00%
   述      股权和湖州加成金属涂料有限公司 51.00%股权。
               通过本次交易，公司将聚焦医药制造和医疗设备制造业务，并将回收的资金用于新药的研发、项目建设以及
           补充流动资金，加快业务发展。
 实施方
 案效果        通过本次交易，上市公司将回收现金，资本结构进一步优化，降低资产负债率，降低财务成本，增强可持续
           发展能力，维护上市公司及全体股东利益。

 发行新
               本次交易不涉及发行新股。
 股方案
（本页无正文，为《万邦德医药控股集团股份有限公司重组情况表》之签章页）




                                         万邦德医药控股集团股份有限公司


                                                       2020 年 12 月 23 日