安徽安纳达钛业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及财务负责人、会计机构负责人王先龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 366,318,898.69 340,358,597.36 7.63%
股东权益 209,911,175.33 235,461,207.00 -10.85%
股本 78,920,000.00 78,920,000.00 0.00%
每股净资产 2.66 2.98 -10.74%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 93,566,187.50 47.99% 263,424,896.88 20.72%
净利润 -8,403,086.67 -453.19% -25,550,031.67 -298.64%
经营活动产生的现金流量净额 - - -50,597,089.23 -383.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.641 -381.95%
基本每股收益 -0.106 -453.33% -0.324 -270.53%
稀释每股收益 -0.106 -453.33% -0.324 -270.53%
净资产收益率 -4.00% -4.93% -12.17% -16.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.00% -4.93% -12.14% -16.84%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
计入当期损益的政府补助 12,708.34
营业外收入中其他项目 3,300.00
营业外支出中的其他项目 -82,420.00
合计 -66,411.66
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,537
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
银川经济技术开发区投资控股有限公司 16,000,000 人民币普通股
上海开诚投资有限公司 5,188,000 人民币普通股
铜陵通源投资服务有限公司 4,943,400 人民币普通股
王秋生 2,820,339 人民币普通股
马汉文 797,650 人民币普通股
范静 389,700 人民币普通股
钟仁美 232,800 人民币普通股
孙一平 221,000 人民币普通股
黄瑞文 194,100 人民币普通股
贾雷 162,509 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金：较上年末余额下降44.98%，减少6,459.52 万元，主要系公司使用募集资金存款支付3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造募集资金项目4201.27万元所致。2.应收账款：较上年末余额增长1485.67%，增加1077.87万元，主要系销售客户信用期内欠款增加所致。3.预付账款：较上年末余额增长455.53%，增加1334.52万元，主要系预付主要原材料硫酸、高钛渣款增加所致。4.存货：较上年末余额增长55.72%，增加2230.85万元，主要系产成品库存资金增加2191.18万元所致。5.在建工程：较上年末余额增长190.97%，增加4498.54万元，主要系公司募集资金项目3万吨/年锐钛型钛白粉升级改造工程投入增加所致。6.递延所得税资产：较上年末余额增加236.37万元，增长377.12%，主要系期末对存货计提跌价准备影响所致。7.短期借款：较上年末余额增长82.47%，增加3298.66万元，主要系从商业银行借入资金用于补充流动资金所致。8.应付票据：较上年末余额增长156%，增加780万元，主要是从商业银行开具用于支付硫酸的银行承兑汇票增加所致。9.应付账款：较上年末余额增长54.09%，增加1938.45万元，主要系付款期内应付原辅材料款项增加所致。10.应交税费：较上年末余额下降123.85%，减少363.81万元，主要是增值税进项税留底增加和未交税费减少所致。11.应付利息：较上年末余额增长79.25%，增加5.24万元，主要系借款增加，期末计提数增加所致。12.资产减值损失：较上年同期增长6648.67%，增加934.30万元，主要系根据《存货》准则，在资产负债表日，对存货成本高于可变现净值的原材料、在产品、产成品计提923万元的存货跌价准备损失所致。13.营业利润：较上年同期下降246.51%，减少4685.44万元，主要系原辅材料价格大幅上涨，其中硫酸价格较上年同期上涨227%，钛精矿价格较上年同期上涨11.51%，导致产品成本大幅上升而减利6905.94万元；由于成本高于售价，存货跌价准备提取数增加923万元；受宏观调控及取消产品出口退税和人民币升值的影响，产品出口受阻，国内市场竞争加剧，产品销价上涨幅度较小，因产品销售价格上涨增利2638.42万元。产品价格上涨不能消化成本上升对利润的影响，营业利润进一步下滑。14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降383.85%，减少4013.99万元，主要系钛白粉销售市场竞争加剧，销售商品回笼资金的现金较上年同期下降6.36个百分点，影响现金流入量减少1050万元；以及购买原辅材料现金支出较上年同期增加3990万元和支付的各项税费较上年同期减少1576万元共同影响所致。15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降278.78%，减少3281.65万元，主要系公司募集资金投资项目建设所支付的现金增加所致。16.基本每股收益较上年同期下降270.68％，主要系1－9月净利润同比下298.64％影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；2.公司大股东及其一致行动人未有股份增持计划；3.日常经营重大合同的签署和履行情况：（1）2008 年1月8日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，2008 年1月10日本公司第一届董事会第十七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从2007年12月25日起至2008年12月31日止。合同主要内容见2008年1月12日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。2008年3月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该合同履行为公司提高煅烧大窑生产能力和产品质量以及环境保护水平提供了条件。（2）2008 年1月20日本公司与出卖人铜陵有色金属集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、金隆铜业有限公司签订《购销合同》。买卖双方就2008年度、标的物为98％工业硫酸买卖事宜达成协议，约定出卖人向买受人安徽安纳达钛业股份有限公司供应工业硫酸138000 吨。合同有效期限自2008年2月1日起至2008年12月31日止。合同主要内容见2008年1月22日《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。出卖人已按合同约定向本公司供应硫酸。该合同的履行有利于本公司硫酸的稳定供应。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况：公司董事长袁菊兴、监事姚成宽、高级管理人员刘正安、陈书勤、瞿友红、张俊、董泽友、蒋岳平、王先龙等50名自然人股东在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20％进行解锁转让。上述股东已履行承诺。2008年5月23日袁菊兴等50名自然人股东签署《关于股份自愿锁定的承诺函》，自愿将所持股份锁定期进一步延长，承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份20％进行解锁转让。具体情况见《证券时报》、巨潮资讯网2008年5月29日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。上述股东已履行承诺。公司控股股东铜陵化工集团有限公司(持有公司35.92%的股份)未有违反公司上市时承诺"自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。"的承诺的情形。公司实际控制人铜陵华盛化工投资有限公司未有违反公司上市时承诺"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份"的情形。公司股东银川经济技术开发区投资控股有限公司、上海开诚投资有限公司、铜陵通源投资服务有限公司未有违反公司上市时承诺"自公司股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份"的情形。上述股东承诺期限于2008年5月29日届满，其所持公司股份于2008年5月30日上市流通，详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网2008年5月29日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 业绩亏损
亏损2600万元-3100万元。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 12,589,763.71
业绩变动的原因说明 进入第四季度，出现了产品价格和主要原材料价格"双下降"的状况，预计本季度主营业务仍然亏损。从全年情况看，业绩下降主要原因是原材料价格较上年有较大幅度上涨。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,998,674.76 78,998,674.76 143,593,853.07 143,593,853.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,029,798.34 4,029,798.34 3,375,025.00 3,375,025.00
应收账款 11,504,197.27 11,504,197.27 725,510.19 725,510.19
预付款项 16,274,781.10 16,274,781.10 2,929,619.26 2,929,619.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 494,700.00 494,700.00
其他应收款 409,225.08 409,225.08 206,963.07 206,963.07
买入返售金融资产
存货 62,347,134.44 62,347,134.44 40,038,639.13 40,038,639.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 173,563,810.99 173,563,810.99 191,364,309.72 191,364,309.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 121,222,992.71 121,222,992.71 124,811,345.61 124,811,345.61
在建工程 68,541,613.03 68,541,613.03 23,556,165.44 23,556,165.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,990,481.96 2,990,481.96 626,776.59 626,776.59
其他非流动资产
非流动资产合计 192,755,087.70 192,755,087.70 148,994,287.64 148,994,287.64
资产总计 366,318,898.69 366,318,898.69 340,358,597.36 340,358,597.36
流动负债：
短期借款 72,986,565.20 72,986,565.20 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,800,000.00 12,800,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
应付账款 55,221,573.87 55,221,573.87 35,837,075.96 35,837,075.96
预收款项 8,402,733.69 8,402,733.69 14,041,670.87 14,041,670.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,101,725.63 2,101,725.63 1,863,536.52 1,863,536.52
应交税费 -700,636.62 -700,636.62 2,937,426.84 2,937,426.84
应付利息 118,637.50 118,637.50 66,186.25 66,186.25
其他应付款 4,791,619.46 4,791,619.46 4,497,327.26 4,497,327.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 641,458.32 641,458.32 654,166.66 654,166.66
流动负债合计 156,363,677.05 156,363,677.05 104,897,390.36 104,897,390.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 44,046.31 44,046.31
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 44,046.31 44,046.31
负债合计 156,407,723.36 156,407,723.36 104,897,390.36 104,897,390.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 78,920,000.00 78,920,000.00 78,920,000.00 78,920,000.00
资本公积 127,490,289.01 127,490,289.01 127,490,289.01 127,490,289.01
减：库存股
盈余公积 5,294,475.66 5,294,475.66 5,294,475.66 5,294,475.66
一般风险准备
未分配利润 -1,793,589.34 -1,793,589.34 23,756,442.33 23,756,442.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 209,911,175.33 209,911,175.33 235,461,207.00 235,461,207.00
少数股东权益
所有者权益合计 209,911,175.33 209,911,175.33 235,461,207.00 235,461,207.00
负债和所有者权益总计 366,318,898.69 366,318,898.69 340,358,597.36 340,358,597.36
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 93,566,187.50 93,566,187.50 63,224,024.33 63,224,024.33
其中：营业收入 93,566,187.50 93,566,187.50 63,224,024.33 63,224,024.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,808,819.33 102,808,819.33 59,673,066.87 59,673,066.87
其中：营业成本 94,380,531.78 94,380,531.78 55,996,424.25 55,996,424.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,671.07 62,671.07 334,096.61 334,096.61
销售费用 1,259,157.19 1,259,157.19 1,049,929.00 1,049,929.000
管理费用 2,918,692.33 2,918,692.33 2,192,326.41 2,192,326.410
财务费用 829,586.31 829,586.31 100,290.60 100,290.600
资产减值损失 3,358,180.65 3,358,180.65
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -9,242,631.83 -9,242,631.83 3,550,957.46 3,550,957.46
加：营业外收入 100.00 100.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -9,242,631.83 -9,242,631.83 3,551,057.46 3,551,057.46
减：所得税费用 -839,545.16 -839,545.16 1,171,848.96 1,171,848.96
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -8,403,086.67 -8,403,086.67 2,379,208.50 2,379,208.50
归属于母公司所有者的净利润 -8,403,086.67 -8,403,086.67 2,379,208.50 2,379,208.50
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.106 -0.106 0.030 0.030
（二）稀释每股收益 -0.106 -0.106 0.030 0.030
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 263,424,896.88 263,424,896.88 218,219,250.89 218,219,250.89
其中：营业收入 263,424,896.88 263,424,896.88 218,219,250.89 218,219,250.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,272,222.26 291,272,222.26 199,212,164.95 199,212,164.95
其中：营业成本 269,507,860.22 269,507,860.22 184,858,103.47 184,858,103.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 301,249.79 301,249.79 1,040,101.370 1,040,101.370
销售费用 3,793,688.08 3,793,688.08 3,923,324.800 3,923,324.800
管理费用 7,204,985.87 7,204,985.87 7,565,567.910 7,565,567.910
财务费用 976,568.43 976,568.43 1,680,185.050 1,680,185.050
资产减值损失 9,487,869.87 9,487,869.87 144,882.35 144,882.35
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -27,847,325.38 -27,847,325.38 19,007,085.94 19,007,085.94
加：营业外收入 16,008.34 16,008.34 186,108.34 186,108.34
减：营业外支出 82,420.00 82,420.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -27,913,737.04 -27,913,737.04 19,193,194.28 19,193,194.28
减：所得税费用 -2,363,705.37 -2,363,705.37 6,331,020.66 6,331,020.66
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -25,550,031.67 -25,550,031.67 12,862,173.62 12,862,173.62
归属于母公司所有者的净利润 -25,550,031.67 -25,550,031.67 12,862,173.62 12,862,173.62
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.324 -0.324 0.190 0.190
（二）稀释每股收益 -0.324 -0.324 0.190 0.190
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,368,151.64 154,368,151.64 164,865,632.55 164,865,632.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,004,848.65 1,004,848.65 1,582,613.44 1,582,613.44
经营活动现金流入小计 155,373,000.29 155,373,000.29 166,448,245.99 166,448,245.99
购买商品、接受劳务支付的现金 178,000,669.65 178,000,669.65 138,107,063.80 138,107,063.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,800,565.98 15,800,565.98 12,382,407.57 12,382,407.57
支付的各项税费 5,962,969.04 5,962,969.04 21,727,940.01 21,727,940.01
支付其他与经营活动有关的现金 6,205,884.85 6,205,884.85 4,688,029.98 4,688,029.98
经营活动现金流出小计 205,970,089.52 205,970,089.52 176,905,441.36 176,905,441.36
经营活动产生的现金流量净额 -50,597,089.23 -50,597,089.23 -10,457,195.37 -10,457,195.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,472,238.99 2,472,238.99 348,683.37 348,683.37
投资活动现金流入小计 2,472,238.99 2,472,238.99 348,683.37 348,683.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47,060,127.83 47,060,127.83 12,120,070.13 12,120,070.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,060,127.83 47,060,127.83 12,120,070.13 12,120,070.13
投资活动产生的现金流量净额 -44,587,888.84 -44,587,888.84 -11,771,386.76 -11,771,386.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 153,300,000.00 153,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,986,565.20 107,986,565.20 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 107,986,565.20 107,986,565.20 183,300,000.00 183,300,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,396,817.15 2,396,817.15 14,775,765.62 14,775,765.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,952,308.52 3,952,308.52
筹资活动现金流出小计 77,396,817.15 77,396,817.15 78,728,074.14 78,728,074.14
筹资活动产生的现金流量净额 30,589,748.05 30,589,748.05 104,571,925.86 104,571,925.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51.71 51.71 -2,262.09 -2,262.09
五、现金及现金等价物净增加额 -64,595,178.31 -64,595,178.31 82,341,081.64 82,341,081.64
加：期初现金及现金等价物余额 143,593,853.07 143,593,853.07 40,868,721.70 40,868,721.70
六、期末现金及现金等价物余额 78,998,674.76 78,998,674.76 123,209,803.34 123,209,803.34
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长：袁菊兴
二〇〇八年十月二十三日
