证券代码：002144         股票简称：宏达高科         公告编号：2020-014


                   宏达高科控股股份有限公司
      关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内容提示：
    1、本次权益变动为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或
“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票导致公司股本结构发生变化，且
符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交豁免要约收购义务申请的相
关规定。
    2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。



一、本次权益变动基本情况

    公司于 2020 年 3 月 4 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了本次非
公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，拟向特定对
象非公开发行不超过 2,658 万股（含本数）A 股股票，其中沈国甫以现金方式参
与认购 2,350 万股。同日，公司与沈国甫等发行对象签署了附条件生效的股份认
购协议。截至目前，沈国甫持有公司股份 38,888,836 股，占公司总股本的 22%，
为公司控股股东、实际控制人，本次非公开发行构成关联交易。

    按照本次非公开发行股票数量上限 2,658 万股测算，本次非公开发行完成后，
公司总股本将达到 203,342,528 股，沈国甫合计持有 62,388,836 股公司股票，占
发行后公司总股本的 30.68%，仍为上市公司控股股东、实际控制人，本次非公
开发行不会导致公司控制权发生变化。




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二、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

     公司与相关方签署的附条件生效的股份认购协议主要内容详见公司 2020
年 3 月 5 日披露的《宏达高科控股股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案》等相关文件。


三、所涉及后续事项

     本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准。本次非
公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

     本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义
务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大会审议
通过豁免沈国甫的要约收购义务后，沈国甫可免于向中国证监会提交豁免要约收
购义务的申请。



    特此公告。




                                           宏达高科控股股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年三月四日




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