深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002168 证券简称:深圳惠程 公告编号:2013-029 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任金生、主管会计工作负责人赵勇敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘立盛声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 57,014,295.49 52,926,972.35 7.72% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,811,378.44 5,072,452.17 -5.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,050,538.85 2,686,265.24 50.79% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,985,630.80 -45,564,155.53 71.5% 基本每股收益(元/股) 0.0064 0.0067 -4.48% 稀释每股收益(元/股) 0.0064 0.0067 -4.48% 加权平均净资产收益率(%) 0.42% 0.47% -0.05% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,399,760,538.32 1,397,337,933.57 0.17% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,134,615,210.94 1,129,756,907.88 0.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 1,032,613.17 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,953.10 所得税影响额 197,460.47 少数股东权益影响额(税后) 101,266.21 合计 760,839.59 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 57,167 3 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 吕晓义 境内自然人 26.74% 202,450,931 202,450,931 何平 境内自然人 15.67% 118,616,281 118,616,281 质押 58,000,000 匡晓明 境内自然人 11.48% 86,920,000 45,648,000 任金生 境内自然人 4.77% 36,098,662 27,073,996 质押 18,000,000 天平汽车保险股 份有限公司-自 其他 0.43% 3,266,640 有资金 黄胜 境内自然人 0.38% 2,893,479 东方证券股份有 限公司客户信用 境外法人 0.28% 2,088,295 交易担保证券账 户 广发证券股份有 限公司客户信用 境外法人 0.26% 1,944,390 交易担保证券账 户 刘斌 境内自然人 0.25% 1,892,000 中国建设银行- 中小企业板交易 其他 0.22% 1,696,451 型开放式指数基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 匡晓明 41,272,000 人民币普通股 41,272,000 任金生 9,024,666 人民币普通股 9,024,666 天平汽车保险股份有限公司-自 3,266,640 人民币普通股 3,266,640 有资金 黄胜 2,893,479 人民币普通股 2,893,479 东方证券股份有限公司客户信用 2,088,295 人民币普通股 2,088,295 交易担保证券账户 广发证券股份有限公司客户信用 1,944,390 人民币普通股 1,944,390 交易担保证券账户 刘斌 1,892,000 人民币普通股 1,892,000 4 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国建设银行-中小企业板交易 1,696,451 人民币普通股 1,696,451 型开放式指数基金 程俊铭 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 刘丽 1,463,418 人民币普通股 1,463,418 上述股东关联关系或一致行动的 公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系。两者合计持有公司股份 说明 占公司股本总额的比例为 20.44%。其他无限售条件股东之间关系不详。 5 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1.资产负债表项目 项目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减金额 增减比例 原因分析 应收票据 5,102,000.00 2,790,888.74 2,311,111.26 82.81% 期内收到银行承兑汇票增加所致 预付款项 44,866,491.54 34,301,039.81 10,565,451.73 30.80% 期内预付供应商材料款增加所致 其他应收款 34,609,288.06 16,697,001.80 17,912,286.26 107.28% 期内支付投标保证金增加所致 长期待摊费用 3,426,498.19 2,228,324.66 1,198,173.53 53.77% 期内母公司装修费摊销增加所致 应付票据 12,229,450.72 7,046,000.00 5,183,450.72 73.57% 期内开具银行承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 2,998,319.61 5,751,552.54 -2,753,232.93 -47.87% 期内发放上年应付职工薪酬所致 2.利润表项目 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减金额 增减比例 原因分析 财务费用 -1,056,844.07 -215.24% 期内银行存款利息收入净额增 -565,836.01 491,008.06 加所致 资产减值损失 357,659.38 100% 期内往来款增加计提的坏账准 357,659.38 - 备金所致 投资收益 -369,301.36 -100.00% 期内无投资产生的收益 - 369,301.36 营业利润 4,474,248.81 1,720,259.54 62.46% 期内营业收入、银行利息收入净 2,753,989.27 额增加所致 营业外收入 -1,758,361.21 -62.40% 期内确认的递延收益减少所致 1,059,566.27 2,817,927.48 营业外支出 -1.37 -100.00% 期内无产生营业外支出所致 - 1.37 其他综合收益 1,369.94 14955.68% 期内外币折算差额增加所致 1,360.78 -9.16 3.现金流量表项目 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减金额 增减比例 原因分析 收到的税费返还 0 111,509.88 -111,509.88 -100.00% 期内未发生税费返还所致 购买商品、接受劳务 29,286,765.05 69,130,803.34 -39,844,038.29 -57.64% 期内支付购买原材料货款减 支付的现金 少所致 支付其他与经营活动 10,420,736.25 34.62% 期内支付投标保证金增加所 有关的现金 40,519,969.97 30,099,233.72 致 经营活动产生的现金 -45,564,155.53 32,578,524.73 71.50% 期内购买原材料支付金额减 流量净额 -12,985,630.80 少所致 6 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 收回投资收到的现金 0 -30,000,000.00 -100.00% 期内未发生投资收回所致 30,000,000.00 取得投资收益所收到 0 -369,301.36 -100.00% 期内未发生投资取得的收益 的现金 369,301.36 所致 处置固定资产、无形 0 -228,699.99 -100.00% 期内未发生资产处置所致 资产和其他长期资产 228,699.99 收回的现金净额 投资活动现金流入小 0 -30,598,001.35 -100.00% 期内未发生投资收回所致 计 30,598,001.35 购建固定资产、无形 -21,431,664.40 -61.29% 期内子公司购建固定资产支 资产和其他长期资产 13,535,880.37 34,967,544.77 出减少所致 支付的现金 投资活动现金流出小 -21,431,664.40 -61.29% 期内子公司购建固定资产支 计 13,535,880.37 34,967,544.77 出减少所致 投资活动产生的现金 -13,535,880.37 -4,369,543.42 -9,166,336.95 -209.78% 期内未发生投资收回所致 流量净额 收到其他与筹资活动 0 -16,433.82 -100.00% 期内未发生收到其他与筹资 有关的现金 16,433.82 活动有关现金所致 偿还债务支付的现金 -10,000,000.00 -33.33% 期内偿还银行借款金额减少 20,000,000.00 30,000,000.00 所致 分配股利、利润或偿 -1,719,243.30 -83.21% 期内偿还银行借款利息减少 付利息支付的现金 347,000.01 2,066,243.31 所致 筹资活动现金流出小 -11,719,243.30 -36.55% 期内偿还银行借款金额减少 计 20,347,000.01 32,066,243.31 所致 筹资活动产生的现金 -347,000.01 9,702,809.48 96.55% 期内偿还银行借款金额减少 流量净额 -10,049,809.49 所致 汇率变动对现金及现 -8,902.78 -1044.52% 期内汇率变动影响所致 金等价物的影响 -8,050.45 852.33 现金及现金等价物净 -26,876,561.63 -59,982,656.11 33,106,094.48 55.19% 期内购买原材料支付金额减 增加额 少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2012 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第二次会议上,董事会通过对《北京高航复合材料有限公司股权调整方案》。 “北 京高航复合材料有限公司”以下简称“北京高航”,系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建,于2011年04月12日成立。 何峰是公司副总经理,公司的关联方。北京高航注册资本1000万,其中:深圳惠程出资630万,持有该公司63%的股权;何 峰、王凯、詹茂盛分别出资300万、17.5万、52.5万,分别持有该公司30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012年3月30日,经 深圳惠程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持 63 %该公司股权以原价 630 万元转让给控股子公司长春高琦; 何峰将所持30 % 的原价转让,其中29 %股权以 290 万元转给长春高琦,1%股权以10万元转给丁孟贤。股权转让合同已经 签订,相关款项支付完毕,但由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续,股权转让尚未成立。公司已督促长春高琦尽快 办理股权变更登记手续。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 7 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 关于深圳市惠程电气股份有限公司控股 子公司长春高琦聚酰亚胺有限公司购买 关联方持有的北京高航复合材料有限公 2012 年 03 月 30 日 www.cninfo.com.cn 司部分股权暨关联交易的公告,公告编 号:2012-017 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 在其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本 首次公开发行或再融资时所作承 吕晓义、何平、 2007 年 09 公司股份总数的百分之二 长期有效 正在履行 诺 任金生、匡晓明 月 19 日 十五;离职后半年内,不转 让其所持有的本公司股份。 (1)持有公司 5%以上股 份的股东吕晓义、何平、匡 晓明、任金生已向公司出具 了《避免同业竞争的承诺》, 承诺:“不在公司之外直接 或间接从事或经营与公司 主营业务、主导产品构成竞 争的业务活动;在今后的经 营或投资项目安排上,避免 同种类业务或同类产品的 同类竞争行为的发生”。 2) 吕晓义、何平、 公司股东吕晓义、何平、匡 2007 年 09 长期有效 正在履行 任金生、匡晓明 晓明、任金生承诺:尽管公 月 19 日 司主要股东、高管人员和核 心技术人员曾就职于长春 热缩材料股份有限公司,但 公司所拥有的核心技术及 知识产权均由公司成立后 组织相关技术人员独立开 发完成,并非来源于长春热 缩材料股份有限公司或中 科院长春应用化学研究所, 不存在侵犯长春热缩材料 股份有限公司与中科院长 8 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 春应用化学研究所知识产 权或商业秘密的情形,也不 存在纠纷或潜在纠纷的情 况。(3)公司股东吕晓义、 何平、匡晓明、任金生承诺: “本人现拥有深圳市惠程电 气股份有限公司股权,本人 为所持有股份的终极持有 人,无任何委托持股、信托 或其它类似的安排”。 《关于公司及间接控股公 司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公 告》,公告中承诺:本公司 2012 年 10 月 24 2012 年 10 其他对公司中小股东所作承诺 公司 在过去十二个月内未进行 日至 2013 年 4 正在履行 月 24 日 证券投资等风险投资,并承 月 24 日 诺在使用闲置募集资金补 充流动资金期间不进行证 券投资等风险投资。 (1)公司可以采取现金、 股票以及现金与股票相结 合的方式分配股利,利润分 配不得超过累计可分配利 润的范围,不得损害公司持 续经营能力。公司可以进行 中期分红。(2)在满足公司 正常生产经营的资金需求 情况下,每年以现金方式分 配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的 10%, 且任何三个连续年度内,公 2012 年 8 月 7 2012 年 08 公司 司以现金方式累计分配的 日至 2014 年 8 正在履行 月 07 日 利润不少于该三年实现的 月7日 年均可分配利润的 30%。 公司以现金方式分配股利。 公司在实施上述现金分配 股利的同时,可以派发红 股。 (3)公司董事会结合 具体经营数据,充分考虑公 司盈利规模、现金流量状 况、发展阶段及当期资金需 求,并结合股东(特别是公 众投资者)、独立董事和监 事的意见,制定年度或中期 9 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 分红方案,并经公司股东大 会表决通过后实施。公司接 受所有股东、独立董事和监 事对公司分红的建议和监 督。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步 无 计划 是否就导致的同业竞争和关联交 是 易问题作出承诺 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 正在履行 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至 10% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,587.8 至 2,846.58 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,587.8 元) 公司各项业务平稳增长,控股子公司产品陆续投放市场,预计营业收入和 业绩变动的原因说明 净利润较去年同期有一定增长。归属于上市公司股东的净利润将伴随销售 收入的增长而平稳增长。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 支付购买股 何峰 2012 年 290 0 0 290 0 权转让款 合计 290 0 0 290 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0.26% 2012 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第二次会议上,董事会通过对《北京高航复 相关决策程序 合材料有限公司股权调整方案》。 “北京高航复合材料有限公司”以下简称“北京高航”, 系深圳惠程与何峰、王凯、詹茂盛共同出资组建,于 2011 年 04 月 12 日成立。何峰 10 深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 是公司副总经理,公司的关联方。北京高航注册资本 1000 万,其中:深圳惠程出资 630 万,持有该公司 63%的股权;何峰、王凯、詹茂盛分别出资 300 万、17.5 万、52.5 万,分别持有该公司 30%、1.75%、5.25%的持股比例。2012 年 3 月 30 日,经深圳惠 程第四届董事会第二次会议决议同意深圳惠程将所持 63 %该公司股权以原价 630 万元转让给控股子公司长春高琦;何峰将所持 30 % 的原价转让,其中 29 %股权以 290 万元转给长春高琦,1%股权以 10 万元转给丁孟贤。股权转让合同已经签订,相关款 项支付完毕,但由于上述股权转让尚未办理工商变更登记手续,股权转让尚未成立。 公司已督促长春高琦尽快办理股权变更登记手续。 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 无 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 无 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 2013 年 03 月 25 日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核 详见巨潮资讯网《2012 年年度报告》 意见的披露索引 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 董事长: 任金生 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二O一三年四月十八日 11