江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2014-12 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 zyren@jiudinggroup.com licc@jiudinggroup.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 626,390,429.69 652,362,306.88 -3.98% 649,193,674.08 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,756,901.19 19,879,859.86 -91.16% 18,074,728.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -6,544,462.67 8,503,632.84 -176.96% 5,829,247.83 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 111,512,601.36 92,822,306.64 20.14% 51,538,213.72 基本每股收益(元/股) 0.01 0.11 -90.91% 0.1 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.11 -90.91% 0.1 加权平均净资产收益率(%) 0.42% 4.86% -4.44% 4.63% 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减(%) 总资产(元) 1,259,443,373.95 1,150,777,542.62 9.44% 1,111,077,862.34 归属于上市公司股东的净资产(元) 420,162,277.61 417,535,428.25 0.63% 399,413,168.39 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末股东总数 16,850 15,809 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 1 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 江苏九鼎集团 境内非国有法 50.05% 87,969,099 0 有限公司 人 顾清波 境内自然人 4.45% 7,825,978 5,869,483 质押 7,825,978 黄正侬 境内自然人 0.76% 1,330,300 0 曾昌耀 境内自然人 0.74% 1,302,308 0 吕银祥 境内自然人 0.68% 1,199,997 0 徐振铎 境内自然人 0.65% 1,136,339 0 徐荣 境内自然人 0.63% 1,103,905 865,429 北京通航技贸 境内非国有法 0.53% 936,869 0 易有限公司 人 胡林 境内自然人 0.5% 874,437 655,826 顾泽波 境内自然人 0.46% 811,823 0 上述股东关联关系或一致行动 上述股东之间,江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐振铎、徐荣、胡林、顾泽波之间存在 的说明 关联关系,不存在一致行动。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 60219099 股外,还通过中 参与融资融券业务股东情况说 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27750000 股,实际合计持有 87969099 明(如有) 股。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、2013年公司概况 2013年是公司实施“由纺织型玻纤深加工制品向高性能玻纤及制品转型”战略规划的关键一年,在国外经济复苏缓慢、国 内经济增长放缓的宏观经济形势下,公司董事会、经营层紧紧围绕确定的战略规划,坚持“稳中求进,加快转型”发展思路, 一方面,对现有产品“加快技术升级、调整产品结构、推进机制创新”,切实落实市场、技术、管理等各项措施,努力克服公 司战略转型过渡期所承受的外部经济环境的压力;另一方面,深入推进卓越绩效管理模式,加快战略项目实施进程,努力构 建核心竞争能力,奠定未来发展基础。在全体员工的共同努力下,公司获得平稳发展。 二、公司未来发展的展望 (一)未来发展战略 (1)2014年上半年实现2万吨高性能玻纤池窑生产线达产,以此为基础,在公司纺织玻纤深加工产品生产线上全面推广 直接织生产工艺,使公司骨干产品砂轮网片的性能、质量、成本等方面全球领先,进一步提高中高端市场占有率,同时做强 做大耐碱网布、玻纤壁布等纺织型玻纤深加工制品;(2)2014年下半年确保山东5万吨HME池窑生产线投产,抓住国内玻 纤产业转型升级的历史机遇,以产顶进,建立和巩固公司在高性能玻纤领域的先发优势;(3)2014年下半年确保连续毡项 目第一条生产线投产,填上国内空白,充分发挥国内首条高端复合材料无纺基材生产线的优势,整合和做大复合材料基材事 2 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 业领域;(4)全力推动二元组分高硅氧玻纤制品的产业化,发挥全球领先的一步法直接熔制工艺的技术优势以及低成本优 势,建立公司在国内耐高温玻纤材料领域的领先地位;(5)以高性能玻纤、高端复合材料基材产业化为基础,加快玻璃钢 生产工艺的提升,做强做大高耐腐、耐高温、耐高压、大型玻璃钢构件等玻璃钢产品。 (二)2014年的经营计划和主要目标 2014年,公司将进入战略项目集中投产期,公司主营业务收入仍主要来源于现有产品。经营目标:预计实现销售收入7.8 亿元,较2013年度实现的6.26亿元增长24.52%。该经营目标能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性。 为保证2014年实现经营目标,公司将采取的主要举措如下: 1、集中资源,加快战略项目实施进程,确保投产,为公司快速发展提供动力。 2、加强组织,深化卓越绩效管理模式,强化过程,努力实现全年经营目标。 3、文化引领,推进激励考核机制创新,优化结构,打造充满激情的员工团队。 (四)资金需求及使用计划 为实现公司的经营目标,公司将加强与各金融机构的沟通,筹措生产经营所需的资金。公司将本着审慎的原则,结合自 身财务状况,合理利用各种融资方式融资,同时加大销售货款回笼力度等多种途径解决资金需求,保证公司持续健康发展。 (五)经营中的主要风险因素及公司应对策略 1、宏观经济风险 报告期内,玻纤行业受整体经济回暖的带动,行业在逐步复苏并稳定发展,2014年,不排除受外围经济形势或其他突发 事件的影响使宏观经济环境或行业整体状况遭受冲击,导致行业经营环境变差。 对策和措施:加快新技术新产品实施进度,及时调整销售策略,开拓新的市场渠道;深化卓越绩效管理模式,提升组织 快速反应能力。 2、原材料价格上涨风险 报告期内,公司主要原材料波动较大,未来原材料价格波动,将对公司成本、利润产生一定的影响。 对策和措施:公司将密切关注原料价格变化趋势,通过与供应商建立长期合作伙伴关系,消化原料价格的上涨因素;通 过技术改进和提升,降低原材料的耗用;适时增减原料库存,降低价格波动对公司经营业绩带来的影响。 3、管理风险 随着公司资产规模的扩大,控股公司、参股公司数量增加,对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理及管理者素养 等提出了更高的要求。 对策和措施:公司将加强人员的选拔和培养,通过管理信息化、制度规范化和流程优化等方式,进一步提升公司的管理 水平。 4、汇率风险: 未来人民币汇率变化将影响公司产品的销售价格,从而影响公司的利润,加大公司的经营风险。 对策和措施:通过坚持产品高端化战略,提高产品附加值;适时采用远期结售汇,对冲和锁定汇兑风险。 5、利率风险: 公司贷款规模较大,利率波动将对公司的财务支出产生一定影响,加大公司的经营风险。 对策和措施:做好货款回收、信用额度管理,降低客户风险、应收账款和存货总额,提高营运效率;通过优化贷款结构 和贷款成本,提高资金质量和使用效率,同时以九鼎新材(香港)有限公司为平台,积极实施内保外贷业务,降低财务费用。 6、投资项目风险 2014年,公司投资项目将集中建成投产,期间若产品市场变化,将会对项目产品市场开拓产生影响,加大公司的经营风 险。 对策和措施:对于在建和后续投资项目,公司将进一步加强各项过程、质量管理工作:加强产品市场跟踪与研究,加快 在建项目产品对市场的反应速度,及时论证并视需要进行调整;在项目建设的同时着手市场营销体系建设,积极开拓客户市 场。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 3 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,公司新增合并香港子公司九鼎新材(香港)有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 4