新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002205 证券简称:国统股份 公告编号:2013-012 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 国统股份 股票代码 002205 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栾秀英 陈莹 电话 0991-3325685 0991-3325685 传真 0991-3325685 0991-3325685 电子信箱 luanxiuying58310@163.com amber_yy@126.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 472,360,557.44 640,145,903.62 -26.21% 542,757,392.34 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,078,161.71 28,484,607.67 -43.55% 52,007,944.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,333,622.09 9,228,989.99 55.31% 50,148,796.91 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,461,821.35 35,841,956.41 -17.8% -174,501,332.62 基本每股收益(元/股) 0.1384 0.2452 -43.56% 0.52 稀释每股收益(元/股) 0.1384 0.2452 -43.56% 0.52 加权平均净资产收益率(%) 1.86% 3.35% -1.49% 13.18% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,571,716,757.33 1,568,924,013.80 0.18% 1,461,292,080.41 归属于上市公司股东的净资产(元) 867,195,941.31 859,829,180.95 0.86% 841,462,183.82 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 15,557 14,211 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 的股份数量 股份状态 数量 1 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 新疆天山建材(集团)有限责任公司 国有法人 30.21% 35,086,950 0 国统国际有限公司 境外法人 3.19% 3,708,556 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 2.54% 2,953,460 0 全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.15% 2,500,000 0 上海天迪科技投资发展有限公司 境内非国有法人 1.61% 1,869,791 0 陕西省国际信托股份有限公司-天富 3 号 其他 1.26% 1,458,474 0 ZJXT-YCF3-004 北京金成博石投资有限公司 境内非国有法人 1.13% 1,315,200 0 全国社保基金一一一组合 其他 1.13% 1,312,251 0 北京国际信托有限公司-云程泰(二期) 其他 0.82% 953,142 0 兴业国际信托有限公司-云程泰资本增值 其他 0.81% 943,500 0 集合资金信托计划 公司未知以上股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、概述 2012年整体经济形势复杂多变,工业增速下滑,公司受国内宏观经济和市场环境影响,市场拓展进度 慢于预期,承接的部分合同项目未如期实施或进度放缓,交货期推迟,影响公司报告期收入结算,经营业 绩较上年有较大幅度的下降。 项 目 2012年(元) 2011年(元) 同比增减(%) 同比增减(元) 营业总收入 472,360,557.44 640,145,903.62 -26.21 -167,785,346.18 营业成本 332,876,256.10 478,681,139.88 -30.46 -145,804,883.78 销售费用 45,457,581.27 61,851,863.25 -26.51 -16,394,281.98 管理费用 50,179,976.45 49,899,794.78 0.56 280,181.67 财务费用 18,381,274.77 17,552,706.91 4.72 828,567.86 研发投入 26,201,183.01 24,303,988.33 1.75 1,897,194.68 经营活动产生的现金流量净额 29,461,821.35 35,841,956.41 -17.8 -6,380,135.06 投资活动产生的现金流量净额 -63,667,774.14 -91,192,399.46 -30.18 -27,524,625.32 筹资活动产生的现金流量净额 -19,708,368.28 -19,721,520.91 -- -13,152.63 2 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 二、报告期内订单承接及执行情况 公司主营业务为PCCP管道的生产销售,业务收入来源主要为承接工程订单。2012年公司新签销售合 同16.46亿元,上一年度存量合同3.69亿元,报告期内已履行合同5.50亿元,跨年度执行合同14.65亿元。 报告期内新增合同订单情况: 单位:万元 序号 工程业主 工程名称 合同 累计确认收 履行期限说 金额 入 明 1 成都市自来水有限责任公司 成都市自来水七厂一期工程管材采购Ⅰ标段 19759.66. 7753.00 履行中 2 新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管 伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区13干 1301.94 1270.00 完毕 理局 管系统 3 新疆维吾尔自治区土地开发整理建设管 伊犁河谷南岸干渠察布查尔县自流灌区14干 2323.64 2243.00 完毕 理局 管系统 4 国有某供水公司 国有某供水工程 115356.35 0 履行中 5 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 河东污水处理厂至二道沟水库输水工 3038.88 2659.00 履行中 程(管材采购) 6 南海发展股份有限公司 新桂城水厂专用输水管道工程 1271.25 0 履行中 7 成都市兴蓉集团有限公司 成都市新建污水处理厂厂外工程管材 13697.99 832.00 履行中 材料采购 8 青岛水务投资开发有限公司 产芝水库-即墨-城阳调水工程 1779.91 0 履行中 9 广东省水利水电第三工程 惠来县中东部供水工程 3587.40 338.00 履行中 10 其他 零星销售合同 2526.84 1352.8 履行中 合 计 164643.86 16447.8 -- 三、公司未来发展展望 1、国内经济环境预测与分析 2013年国际经济复苏形势不明朗,国际经济环境依然复杂多变,全球经济仍将处于深度结构调整之中, 经济增长动力不足。受此影响,国内经济发展仍面对较大的下行压力。同时,国际政局的多变,灾害性天 气等突发事件的发生也将对国内经济产生较大的影响。 2013年仍将延续“稳增长、抑通胀、调结构、抗风险”的宏观经济政策主基调。从国内各方面来看,虽 然还将在一定阶段内持续存在着不平衡、不持续、不协调的矛盾,但有利因素逐渐增多,整体经济环境预 计比2012年有所改善。2013年,“十八大”确定的我国未来经济社会发展新思路将进一步激发全国上下改革 开放和加快发展的热情,稳增长系列政策的效果将进一步显现,有利于推动我国经济继续保持平稳较快增 长。2013年是“十二五”规划的第三年,受投资建设周期影响,五年规划第二、三年往往是投资加速年份, 大量审批并开工的“十二五”规划重点建设项目将有利于投资增长和经济回升。 从不利因素来看,国内经济处于政策调整、结构调整的转型期,劳动力成本大幅上升、融资成本居高 不下、税负较高、区域发展不均衡等问题的解决需要时间,前期累积投资仍有较大一部分没有有效转化为 效益,这些又将影响经济增速,行业能否走出低迷状态需持谨慎态度。 3 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 2、公司面临的困难和风险 (1)产能过剩的风险 据公司统计数据显示,截止2012年12月31日,公司拥有PCCP生产线17条,报告期内,公司实际生产 PCCP标准管160.96公里,产能利用率61.91%,较上一年度的75.77%降低了13.86%。公司2010年非公开发 行融资4.3亿进行项目建设,其中包括7条产线建设。截止目前,公司依据市场变化对募投项目进行了调整 变更,但募投项目实施率仅为29%。 产能利用率的降低,募投项目的实施缓慢,虽然很大程度上是受到国内经济形势和市场变化的影响, 但是目前的经济形势在短期内不会出现大的转变,在前期投资没有显现增长效益的情况下,投资增速依然 会是趋缓态势。需求不足将使我们面临产能过剩的风险。 (2)劳动力闲置带来劳动力成本上升的风险 由于受整体经营环境的影响,2012年度项目施工进度缓慢,营业收入较上一年度减少26.21%,营业成 本较上一年度减少30.46%,但单位劳动力成本却较上一年度上升8.77%。项目开工率低,劳动力闲置,是 导致劳动力成本上升的因素之一。因此,如何平衡开工集中阶段的用工不足,开工不足阶段的劳动力闲置 是我们越来越需要面对和重视的问题。 (3)原材料价格上涨的风险 公司主要原材料是水泥和钢材。2012年水泥、钢材价格都有一定程度的降低,但从长远看,随着经济 回暖,投资增长,水泥、钢材价格必有回升。原材料价格的上涨将导致公司营业成本较大幅度的增加,影 响公司经营业绩。 (4)技术人才和高级管理人才流动的风险 结构调整、产业升级、技术创新带来制造业数字化、智能化为核心的新一轮工业革命浪潮,技术人才 对于企业发展显得尤为重要。公司的快速扩张和区域化发展,业务规模扩大、组织机构调整、管理半径拓 展,亟需能力素质兼备的高级管理人才。缺乏有效的激励和奖惩机制,一无法吸引和留住人才;二不能人 尽其用,合理配置;三所谓的人才储备等于空话。技术人才和高级管理人才的储备不足以及快速流动不利 于公司的稳定发展。 (5)财务风险 基于整个PCCP行业的惯例和工程付款条件的限制等,公司业务量和占用资金成正比。随着公司产能 的扩大,长期资产逐步增加,生产性流动资金占用也在大幅增长。公司银行贷款融资的额度和期限都很有 限,可能会对公司的生产经营带来一定影响。 3、公司的发展优势 (1)技术和研发优势 公司是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005,PCCP工艺技术规程的制定单位之一,参 与了行业标准《内衬PVC片材混凝土与钢筋混凝土排水管》的编制,在同行业中技术优势明显。 公司拥有“自治区级企业技术中心”,聚集了一批优秀的专业技术人才,建立了一支年轻化、知识化的 4 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 专业技术队伍,具有较强的自主研发能力,在同行业科研开发、技术创新和产业化等方面优势明显。 截止2012年12月31日,公司共拥有专利权35项,其中发明专利2项;新产品、新工艺成果鉴定5项。其 中代表性研究成果“沙漠、严寒地区长距离供水工程关键技术”获得中华人民共和国国务院颁发的“国家科学 技术进步奖证书(二等奖)”(证书编号:2009-J-222-2-04-D07),公司全资子公司四川国统混凝土制品有 限公司取得“免振自密实混凝土PCCP管芯成型工艺”科技成果鉴定证书,该项目为世界上首次成功将自密实 混凝土用于PCCP管芯、并具备批量生产能力的生产工艺,在技术上属于世界领先水平。 (2)产品市场竞争优势 公司产品技术含量较高,规格齐全,产品生产则采用美国标准,高于国内标准。在细分市场上和产品 高端(大口径管材)比较优势明显。 (3)协同发展优势 公司区域布局合理,产品结构齐全,生产资料可实现区域调配,可以发挥集中采购、集中 研发等规模化、集团化优势,降低综合运营成本。 四、2013年经营目标和工作重点 2013年经营目标:力争实现营业收入80,000万元,比上年同期增长69.36%,归属于母公司所有者的净 利润4,500万元。受经济环境、市场变化等因素的影响,本经营目标的实现仍存在较大的不确定性,不代表 公司对2013年度的盈利预测,提请投资者特别注意。 2013年我们要适应经济形势,把握市场机遇,正视困难和风险,稳中求进,促进企业持续发展。在继 续强调做好市场开拓、精细化管理、产品质量、技术创新、内控管理、风险管理、财务管理等的基础上, 还要重点做好以下工作: (1)规避产能过剩的风险。在整体经济形势没有确定性好转的情况下,产能利用率下降的风险持续 存在,公司要重视有可能出现的产能过剩问题,加强对现有产线的管理,发挥流动产线的优势,对内部生 产资料进行合理调配,控制产线投资进度,避免盲目投资和投资浪费。 (2)在技术创新的基础上,促进科技成果向生产力转化。 (3)提升管理水平,强化运营分析。加大对自身纵向指标的对标分析,在公司内部进行横向对标分 析;加强资产管理,清理低效无效资产,提升资产运营效率。 (4)建立完善有效的激励机制体系。完善的激励体系应当包括对高级管理人员的激励和考核、对骨 干(技术、管理)人才的薪酬考核和储备培养、对员工的考核培训机制等等;有效的激励体系则是要切实 的执行,不断的改进。完善有效的激励机制体系才能够促进企业引进人才、留住人才,充分发挥人才效益。 (5)加快结构调整,抓住机遇,寻找机会,尝试新的项目运作模式和营利模式,例如BT(BOT)项 目的运作。 5 新疆国统管道股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 本年度合并报表范围与上年度未发生变化。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 新疆国统管道股份有限公司董事会 法定代表人:徐永平 二〇一三年三月十九日 6