华泰联合证券有限责任公司
关于
合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
独立财务顾问
二〇二二年四月
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾
问”）作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财
务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合
肥城建 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市
工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发
行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规
定扣除发行费用 15,000,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91
元。该募集资金已于 2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 7,578.26 万
元，募集资金暂时补充流动资金 45,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金 37,737.62 万元，累计募集资金暂时补充流动资金 45,000.00
万元。扣除累计已使用的募集资金和累计募集资金暂时补充流动资金后，募集资
金余额为 15,762.38 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的
净额为 1,542.84 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 17,305.23
万元。
二、募集资金存放和管理情况
1
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司
根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工
业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）
和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管
协 议 》， 公 司 在 渤 海 银 行 合 肥 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账
号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不
存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
2,809.0
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789
1
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 0.00
2,809.0
合 计
1
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称
“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商
银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金
专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行
开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证
券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
2
银 行 名 称 银行帐号 余额
0
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200666666
.59
0
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200223340
.08
0
合 计
.67
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合
肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募
集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账
号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专
项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
3,283
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883
.35
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 0.00
3,283
合 计
.35
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐
阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行
合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集
资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支
行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交
易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
3
银 行 名 称 银行帐号 余额
2,611.
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310
35
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143 0.10
2,611.
合 计
45
2020 年 8 月 19 日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新
站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦
发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有
限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开
设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合
肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四
方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四
58050078801500001060 8,598.76
牌楼支行
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四
58050078801100001070 1.98
牌楼支行
合 计 8,600.74
综上，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 2,809.01
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 0.00
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200666666 0.59
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 1302010519200223340 0.08
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883 3,283.35
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 0.00
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310 2,611.35
4
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143 0.10
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌
58050078801500001060 8,598.76
楼支行
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌
58050078801100001070 1.98
楼支行
合 计 17,305.23
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 37,737.62 万元，补充流动资金共计人民币 45,000.00 万元。各项目的投入情
况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况且未发生对外转让或置
换的情况。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年11月8日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过十二个月。2021年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金45,000万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师对合肥城建募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥城建 2021 年度募集资金的使用
情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2022]230Z1550 号），认为合肥城建 2021 年度《关于募集资金年度存放与
5
使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制，公允
反映了合肥城建公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：合肥城建 2021 年度募集资金存
放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
6
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 98,500.00 7,578.26
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 37,737.62
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 否发生重大变
目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 计效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 化
分变更）
1. 立恒工业广场（D 区）项目 否 12,000.00 12,000.00 1,602.86 9,300.29 77.50 注1 1,430.21 / 否
2. 创智天地标准化厂房项目
否 30,000.00 30,000.00 723.85 723.85 2.41 注2 不适用 / 否
三期
3. 合肥智慧产业园 B 区项目 否 36,000.00 34,500.00 4,765.71 5,641.12 16.35 注2 不适用 / 否
4. 环巢湖科技创新走廊 —长
否 22,000.00 22,000.00 485.84 22,072.36 100.33 注1 -510.66 / 否
临河科创小镇
合计 —— 100,000.00 98,500.00 7,578.26 37,737.62 38.31 —— —— —— ——
注 1：立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇分批建设、分批竣工、分
未达到计划进度或预计收益的 批对外销售。
情况和原因（分具体项目） 注 2：创智天地标准化厂房项目三期处于项目前期投入阶段，尚在建设中；合肥智慧产业园 B 区项目处于项目前期投入阶段，尚在
建设中。
7
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
公司无超募资金
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
募集资金投资项目实施地点未变更
更情况
募集资金投资项目实施方式调
募集资金投资项目实施方式未调整
整情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 9 月 8 日止，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目的实际投资金额为 20,567.22 万元。2020 年 9 月 24 日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次
置换情况
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2021 年 11 月 8 日，第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动
的议案》，同意公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
资金情况
2021 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的
项目实施未出现募集资金结余的情况
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
8
