证券代码：002289           证券简称：宇顺电子         公告编号：2021-064


               深圳市宇顺电子股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易报告书（草案）》修订说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“宇顺电子”或“上市
公司”）于 2021 年 4 月 30 日公告了《深圳市宇顺电子股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重
组报告书”）及其摘要。

    2021 年 5 月 17 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关
于对深圳市宇顺电子股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕
第 9 号》（以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，
并对《重组报告书》等相关文件进行了修订、补充和完善。现将《深圳市宇顺电
子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）中更新、修订
的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》
（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

    1、公司在《重组报告书》（修订稿）“第十三节 其他重要事项”之“六、
本次交易对上市公司治理机制的影响”中补充披露了本次交易完成后上市公司董
事席位的具体推荐安排及对上市公司治理及经营管理的影响、保持上市公司控制
权稳定的具体措施。

    2、公司在《重组报告书》（修订稿）“第六节 发行股份情况”之“三、募
集配套资金的用途及必要性”之“（二）本次募集配套资金的必要性”补充披露
了本次募集配套资金用于补充流动资金需求的测算依据和过程。



                                    1
    3、公司在《重组报告书》（修订稿）“第五节 交易标的的评估情况”之“一、
标的资产评估情况”之“（四）收益法的评估情况”中补充披露了折现率测算涉
及的关键参数的选取及计算过程、可比公司的选取标准及公司情况、数据来源等。

    4、公司在《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况”之“七、
主营业务情况”之“（六）主要原材料及其供应情况”中补充披露了标的公司与
村田之间的具体合作情况。

    5、公司在《重组报告书》（修订稿）“第九节 管理层讨论与分析”之“七、
本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”中补充
披露了商誉对公司未来经营业绩的影响。

    6、公司在《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况”之“七、
主营业务情况”之“（十一）仓储物流中心情况”中补充披露了标的公司仓库分
布及规模与其业务发展的匹配性。

    7、公司在《重组报告书》（修订稿）“第四节 交易标的的基本情况”之“七、
主营业务情况”之“（九）人员及核心技术人员变化情况”中补充披露了标的公
司主要管理人员简历。

    8、公司在《重组报告书》（修订稿）“重大事项提示”之“六、本次交易
已履行的和尚需履行的决策和审批程序”和“第一节 本次交易概述”之“二、
本次交易已履行的和尚需履行的决策和审批程序”中更新了本次交易经营者集中
反垄断审查的进展。

    9、公司在《重组报告书》（修订稿）“第十三节 其他重要事项”之“八、
本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的情况说明”更新了本次交易涉及的
相关主体在自查期间买卖股票的中登查询结果。

    10、公司在《重组报告书》（修订稿）“重大事项提示”之“八、本次重组
相关方做出的重要承诺”更新了中植融云（北京）企业管理有限公司针对本次交
易认购资金来源补充出具的《承诺函》。

    11、公司在《重组报告书》（修订稿）“重大事项提示”之“十一、本次交
易对中小投资者权益保护的安排”和“ 第十三节 其他重要事项”之“十、本次
重组对中小投资者权益保护的安排”中补充披露了凯旋门控股有限公司自然人股


                                    2
东出具的承担相应的履约保证责任的承诺。

   特此公告。




                                         深圳市宇顺电子股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇二一年六月二日




                                  3