平安证券有限责任公司

              关于苏州禾盛新型材料股份有限公司

         2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告


    平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2012年3月23日至24日
对苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）2011
年度募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：
    一、核查手段
    平安证券项目组对禾盛新材募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段
包括：
    1、在禾盛新材的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
    2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
    3、取得募集资金项目相关的工程建造、设备采购、原材料采购等相关合同；
    4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
    5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
    6、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用和项目
建设情况。
    二、核查结果
    （一）募集资金的存放、使用及专户余额情况
    1、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕779号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配
售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票2,100万股，发行价每股人民币27.80元，共计募集资金
58,380.00万元，扣除承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为55,780.00
万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2009年8月31日汇入公司在中国工
商银行苏州工业园区支行开立的人民币账户。
    另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露及路演推介等发行费用768.31
万元后，公司本次募集资金净额为55,011.69万元。上述募集资金到位情况业经
浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2009〕146号
《验资报告》。
    2、2011年度使用募集资金情况
    禾盛新材2011年度使用募集资金11,352.79万元，其中：年产12万吨家电用
复合材料生产项目3,049.77万元；年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线
建设项目8,303.02万元。
    3、截至2011年12月31日募集资金专用账户余额情况
    截至2011年12月31日，禾盛新材共有3个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                                  单位：人民币元

    专用账户用途                开户银行             银行账号     募集资金余额
                       中国工商银行股份有限公司苏   11020203290
 年产12万吨家电用复                                                 802,240.94
                       州分行工业园区支行           00320573
 合材料（PCM/VCM）生
                       中国工商银行股份有限公司合   13020119292
 产线项目                                                          2,752,500.82
                       肥高新技术产业开发区支行     01106059
 年产6万吨家电用复
                       交通银行股份有限公司苏州分   32561200001
 合材料（PCM/VCM）生                                              17,569,926.49
                       行                           8150235355
 产线建设项目
                              合计                                21,124,668.25

    （二）募集资金项目的进展情况
    截至2011年12月31日止，年产12万吨家电用复合材料生产项目调整后承诺投
入金额为27,028.50万元，本年度实际投入金额为3,049.77万元，项目累计投入
金额为26,848.48万元，累计投入进度为99.33%。项目进展顺利。
    截至2011年12月31日止，年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设
项目承诺投入金额为13,119.23万元，本年度实际投入金额为8,303.02万元，项
目累计投入金额为11,464.86万元，累计投入进度为87.39%。项目进展顺利。
    （三）募集资金的使用情况
    2011年度，公司开设于中国工商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行和
中国工商银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行的募集资金专户共支
出3,049.77万元，交通银行股份有限公司苏州分行的募集资金专户实际支出
8,303.02万元，合计支出金额为11,352.79万元。
    三、结论意见
    经核查，平安证券认为：禾盛新材2011年度募集资金使用与存放符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、禾盛新材《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
   （此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于苏州禾盛新型材料股份有限
公司2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）




                          保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）




                          保荐代表人（签字）：
                                                       黄    萌




                                                       谢吴涛




                                                  年        月    日