证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2015-042
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于因非公开发行 A 股股票将导致公司控股股东和
实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”、“发
行人”） 拟向深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、
贵州正能量资产管理有限公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元
生先生、上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）五名特定对象非
公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2015年5月14日召开了第
三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的
议案》等议案。具体内容请查阅公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次非公开发行将导致公司控股股东、实际控制人发生变化，现将本次非
公开发行股票后股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行不超过242,272,345股，募集资金总额不超过290,000万元，
发行后公司总股本为452,944,345股。各发行对象均以现金认购，发行对象及认
购情况如下：
本次发行前持 本次发行 占本次发行完
序 认购金额
发行对象 有的股份数 认购股份 成后的股份比
号 （万元）
（股） 数（股） 例（%）
1 中科创资产 27,120,000 116,959,064 140,000.00 31.81
2 正能量资产 0 75,187,969 90,000.00 16.60
1
3 袁永刚 0 35,087,719 42,000.00 7.75
4 蒋元生 0 8,354,218 10,000.00 1.84
5 隆华汇 0 6,683,375 8,000.00 1.48
合计 27,120,000 242,272,345 290,000.00 59.48
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增
股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本次非公开发行
股票的数量为不超过242,272,345股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调
整。
本次非公开发行前后公司股东及股权结构变化如下：
本次非公开发行前 本次非公开发行后
本次新发行
股份
股东名称 股份比 股份数量 股份数量
股份数量（股） 比例
例（%） （股） （股）
（%）
中科创资产 27,120,000 12.87 116,959,064 144,079,064 31.81
赵东明 62,784,550 29.80 - 62,784,550 13.86
章文华 11,460,000 5.44 - 11,460,000 2.53
蒋学元 7,500,000 3.56 - 7,500,000 1.66
和昌电器 3,023,616 1.44 - 3,023,616 0.67
赵福明 36,000 0.02 - 36,000 0.01
正能量资产 - - 75,187,969 75,187,969 16.60
袁永刚 - - 35,087,719 35,087,719 7.75
蒋元生 - - 8,354,218 8,354,218 1.84
隆华汇 - - 6,683,375 6,683,375 1.48
其他法人/自然人
98,747,834 46.87 - 98,747,834 21.80
股东
合计 210,672,000 100 242,272,345 452,944,345 100
本次非公开发行前，赵东明先生直接持有公司股份62,784,550股，占公司总
股本29.80%，赵东明先生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本
公司34.81%的股权。赵东明先生为公司控股股东、实际控制人。
本次非公开发行完成后，赵东明先生的直接持股比例降至13.86%，赵东明先
生及其一致行动人蒋学元、和昌电器、赵福明共同持有本公司的股权比例将下降
为16.19%。按中科创资产本次非公开发行认购公司116,959,064股计算，发行完成
2
后中科创资产将持有本公司31.81%的股权，将成为公司的控股股东，持有中科创
资产100%股权的张伟先生将成为公司实际控制人。
本次非公开发行方案尚需中国证券监督管理委员会核准通过。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会
2015 年 5 月 14 日
3