股票代码：002290          股票简称：禾盛新材           公告编号：2015-107


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于 2015
年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015 年 11 月 19 日召开的第
三届董事会第三十次会议、2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
和 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过关于公司非公
开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑
公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015
年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，该事项已经 2015 年 12 月 7
日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过。
    《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修
订稿）》修订内容如下：
    一、更新了本次非公开发行已取得的审批情况
    本次非公开发行股票的相关事项已经本公司第三届董事会第二十二次会议
及2015年第一次临时股东大会审议通过。
    2015 年 9 月，上海隆华汇投资管理有限公司（以下简称“隆华汇”）进行了
股权调整，袁永刚成为隆华汇实际控制人。隆华汇管理的股权投资基金成为本公
司关联方，其参与本次非公开发行认购的行为构成关联交易。该关联交易事项已
经公司第三届董事会第三十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
    2015 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了非
公开发行股票预案修订等相关事项。

    本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。
    二、更新了本次非公开发行对象的基本情况
    深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）注册资本变更
为 104,240 万元。
    贵州正能量资产管理有限公司注册资本变更为 90,000 万元。张泉认缴出资
89,999 万元，出资比例 99.99%，张美英认缴出资 1 万元，出资比例 0.01%。
    2015 年 9 月，隆华汇进行了股权调整，袁永刚成为隆华汇实际控制人，隆
华汇管理的股权投资基金成为本公司关联方。
    隆华汇以其管理的股权投资基金“隆华汇定增 1 号基金”认购本次非公开发
行的股份，隆华汇定增 1 号基金于 2015 年 11 月 25 日成立，穿透披露最终持有
人为 56 人。
    三、更新了发行对象与公司之间的关联交易情况
    1、2015 年 8 月 10 日，公司与中科创金融控股集团有限公司签署了《苏州
禾盛新型材料股份有限公司与中科创金融控股集团有限公司战略合作协议》。该
意向性框架协议约定，双方互相推荐潜在客户，并合作为禾盛新材的互联网供应
链金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务发展提供客户资源开发、资
金筹集等一系列专业服务。中科创金融控股集团有限公司与中科创资产为同一实
际控制人张伟控制的企业，中科创资产为公司 5%以上股东，故本次合作构成关
联交易。
    2、2015 年 9 月末，公司对中科创资产关联借款 100 万元，系公司新成立的
禾盛商业保理、禾盛供应链分别向中科创资产借款 50 万元，均为临时性经营资
金借用。
    3、2015 年 9 月，隆华汇进行了股权调整，袁永刚成为隆华汇实际控制人，
隆华汇管理的股权投资基金成为本公司关联方，其参与本次非公开发行认购的行
为构成关联交易。
    四、更新了《上海隆华汇投资管理有限公司关于认购苏州禾盛新型材料股
份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议》的内容
    鉴于隆华汇以其管理的股权投资基金即“隆华汇定增 1 号基金”认购不超过
6,768,189 股禾盛新材非公开发行的 A 股股票。公司与隆华汇签订了《上海隆华
汇投资管理有限公司关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票
之协议书之补充协议》。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发
行股票预案（二次修订稿）》中更新了补充协议的内容摘要。
    五、更新了本次发行相关的风险说明
    公司结合自身基本情况从资金、技术、人才、风控、运营经验等方面详细说
明了本次募投项目所面临的风险，并充分披露相关风险。
    六、对预案（修订稿）公告之日至预案（二次修订稿）公告之日期间发生
的变更事项进行了更新
    此变更事项主要包括根据公司和行业最新情况进行的更新、随着募投项目的
推进进行的更新及其他变更事项。修订后的预案请见公司于同日发布的《苏州禾
盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
    特此公告



                                    苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                        2015 年 12 月 8 日