证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-011
苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行
股票相关事项已经公司 2015 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议、
2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公
司于 2015 年 5 月 18 日及 2015 年 6 月 4 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》的授权，为进一步提
高本次非公开发行方案的科学性和合理性，公司于 2016 年 1 月 21 日召开的第三
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条
款的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行数量进行调整。现将
本次非公开发行股票调整方案的具体调整情况公告如下：
一、募集资金总额
本次调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 290,000 万元，扣除发行费用后
拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 基于大数据的互联网供应链金融
40,000 40,000
管理信息平台建设项目
2 商业保理建设项目 150,000 150,000
3 融资租赁建设项目 50,000 50,000
1
4 年产 10 万吨新型复合材料（数字
55,823 50,000
印刷 PCM）生产线项目
合计 295,823 290,000
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
其中，“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”的投资计
划包括建筑安装工程、设备购置及安装工程等，以及为项目日常运营投入的流动
资金。项目计划总投资 55,823 万元，拟使用募集资金投入 50,000 万元，自筹
资金投入 5,823 万元。其中：项目建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼
及公用工程用房等建设投资为 12,002.33 万元；购置生产线主机、滚涂机、印刷
机组、剪切生产装置、自控辅助设备等设备投资为 16,303.00 万元；预备费投资
1,415.27 万元；流动资金 26,102.23 万元。
本次调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27 万元，扣除发行费
用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
基于大数据的互联网供应链金融
1 40,000 40,000
管理信息平台建设项目
2 商业保理建设项目 150,000 150,000
3 融资租赁建设项目 50,000 50,000
年产 10 万吨新型复合材料（数字
4 55,823 37,551.27
印刷 PCM）生产线项目
合计 295,823 277,551.27
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
其中，“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”总投资
2
55,822.83 万元，包括建设投资、设备投资、预备费投资以及流动资金投资，拟
使用本次发行募集资金投入 37,551.27 万元，自筹资金投入 18,271.56 万元。项
目投资构成情况如下表所示：
项目总投资 拟投入募集资金
项目
金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）
建设投资 12,002.33 21.50 12,002.33 31.96
设备投资 16,303.00 29.20 16,303.00 43.42
预备费投资 1,415.27 2.54 1,415.27 3.77
流动资金 26,102.23 46.76 7,830.67 20.85
总投资金额 55,822.83 100.00 37,551.27 100.00
二、认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866 股，各发行对象的认购金
额及认购数量具体如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股）
1 中科创资产 140,000.00 118,443,316
2 正能量资产 90,000.00 76,142,131
3 袁永刚 42,000.00 35,532,994
4 蒋元生 10,000.00 8,460,236
5 隆华汇管理的股权投资基金 8,000.00 6,768,189
合计 290,000.00 245,346,866
本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 234,814,947 股，各发行对象的认购金额
及认购数量具体如下：
序号 认购对象 认购金额（万元） 认购数量（股）
1 中科创资产 140,000.00 118,443,316
2 正能量资产 81,551.27 68,994,306
3 袁永刚 39,000.00 32,994,923
4 蒋元生 9,000.00 7,614,213
5 隆华汇管理的股权投资基金 8,000.00 6,768,189
合计 277,551.27 234,814,947
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。
特此公告。
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苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
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