证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2016-012 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十 一次会议于 2016 年 1 月 20 日以邮件、书面形式通知全体监事,并于 2016 年 1 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席周懿女士主持, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事经表 决,形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股 票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于公 司非公开发行涉及关联交易事项的议案》等相关议案,公司拟向深圳市中科创资 产管理有限公司(以下简称“中科创资产”)、贵州正能量资产管理有限公司(以 下简称“正能量资产”)、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资管理有限 公司(以下简称“隆华汇”)管理的股权投资基金非公开发行股票(以下简称“本 次非公开发行股票”)。2015 年 8 月 6 日,公司本次非公开发行获中国证券监 督管理委员会依法受理,目前处于行政许可项目审查及问题反馈阶段,发行尚未 获准。为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性,经多方咨询和论证,公司 拟调整有关方案,对本次非公开发行方案的募集资金总额及认购对象的认购金额 等进行调整。 1 1、募集资金总额 本次调整前: 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 290,000 万元,扣除发行费用后 拟投资于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 1 基于大数据的互联网供应链金融 40,000 40,000 管理信息平台建设项目 2 商业保理建设项目 150,000 150,000 3 融资租赁建设项目 50,000 50,000 4 年产 10 万吨新型复合材料(数字 55,823 50,000 印刷 PCM)生产线项目 合计 295,823 290,000 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度 的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后 予以置换。 其中,“年产 10 万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目”的投资计 划包括建筑安装工程、设备购置及安装工程等,以及为项目日常运营投入的流动 资金。项目计划总投资 55,823 万元,拟使用募集资金投入 50,000 万元,自筹 资金投入 5,823 万元。其中:项目建设生产车间及仓库、检测中心、配套服务楼 及公用工程用房等建设投资为 12,002.33 万元;购置生产线主机、滚涂机、印刷 机组、剪切生产装置、自控辅助设备等设备投资为 16,303.00 万元;预备费投资 1,415.27 万元;流动资金 26,102.23 万元。 本次调整后: 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 277,551.27 万元,扣除发行费 用后拟投资于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资(万元) 拟投入募集资金(万元) 基于大数据的互联网供应链金融 1 40,000 40,000 管理信息平台建设项目 2 2 商业保理建设项目 150,000 150,000 3 融资租赁建设项目 50,000 50,000 年产 10 万吨新型复合材料(数字 4 55,823 37,551.27 印刷 PCM)生产线项目 合计 295,823 277,551.27 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度 的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后 予以置换。 其中,“年产 10 万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目”总投资 55,822.83 万元,包括建设投资、设备投资、预备费投资以及流动资金投资,拟 使用本次发行募集资金投入 37,551.27 万元,自筹资金投入 18,271.56 万元。项 目投资构成情况如下表所示: 项目总投资 拟投入募集资金 项目 金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 比例(%) 建设投资 12,002.33 21.50 12,002.33 31.96% 设备投资 16,303.00 29.20 16,303.00 43.42% 预备费投资 1,415.27 2.54 1,415.27 3.77% 流动资金 26,102.23 46.76 7,830.67 20.85% 总投资金额 55,822.83 100.00 37,551.27 100.00% 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、认购对象认购数量 本次调整前: 本次非公开发行股票的数量不超过 245,346,866 股,各发行对象的认购金 额及认购数量具体如下: 序号 认购对象 认购金额(万元) 认购数量(股) 1 中科创资产 140,000.00 118,443,316 2 正能量资产 90,000.00 76,142,131 3 袁永刚 42,000.00 35,532,994 4 蒋元生 10,000.00 8,460,236 5 隆华汇管理的股权投资基金 8,000.00 6,768,189 合计 290,000.00 245,346,866 3 本次调整后: 本次非公开发行股票的数量不超过 234,814,947 股,各发行对象的认购金额 及认购数量具体如下: 序号 认购对象 认购金额(万元) 认购数量(股) 1 中科创资产 140,000.00 118,443,316 2 正能量资产 81,551.27 68,994,306 3 袁永刚 39,000.00 32,994,923 4 蒋元生 9,000.00 7,614,213 5 隆华汇管理的股权投资基金 8,000.00 6,768,189 合计 277,551.27 234,814,947 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补 充协议>的议案》 根据本次非公开发行股票调整方案,公司与正能量资产、袁永刚及蒋元生先 生签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》,本协议与原《股份认购协 议》同时生效。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的 议案》 监事会同意公司董事会编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年 度非公开发行股票预案(三次修订稿)》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (四)审议通过了《关于编制公司非公开发行股票募集资金运用的可行性 分析报告(修订稿)的议案》 监事会同意公司董事会编制的《苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (五)审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的 议案》 监事会同意公司董事会编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措 施的议案》。 4 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 (六)审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺》 监事会同意公司董事和高级管理人员作出《关于非公开发行股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺》。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签署的公司第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会 二〇一六年一月二十二日 5