证券代码：002290            证券简称：禾盛新材         公告编号：2016-082


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

        关于调整非公开发行股票方案说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、本次非公开发行股票进展情况概述

    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股
东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案，公司拟向深圳市中
科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）、贵州正能量资产管理有限
公司（以下简称“正能量资产”）、袁永刚先生、蒋元生先生和上海隆华汇投资
管理有限公司（以下简称“隆华汇”）管理的股权投资基金非公开发行股票（以
下简称“本次非公开发行股票”）。

    2015 年 8 月 6 日，公司本次非公开发行获中国证券监督管理委员会依法受
理；公司于 2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》，对本次非公开发行股票的募
集资金总额及发行数量进行了调整；2016 年 2 月 2 日，公司本次非公开发行获
中国证券监督管理委员发行审核委员会审核通过；根据公司 2015 年度权益分派，
公司于 2016 年 6 月 30 日披露了《关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行
数量的公告》；2016 年 7 月 20 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通
过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（公告编号：2016-071）。目前，
公司本次非公开发行尚未获得中国证监会正式核准批文。
    二、本次非公开发行股票方案调整的说明
    根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经过审慎考虑和研
究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集
资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。
2016 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整
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公司非公开发行股票方案的议案》，现将本次非公开发行股票方案调整说明如下：
       1、募集资金总额及募投项目
       本次调整前：
       公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用
后拟投资于以下项目：
序号              项目名称               项目总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）
        基于大数据的互联网供应链金融
 1                                                   40,000                 40,000
        管理信息平台建设项目
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 2                                                   55,823              37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                 合计                                95,823              77,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       本次调整后：
       公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,551.27 万元，扣除发行费用后
拟投资于以下项目：
序号              项目名称               项目总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 1                                                   55,823              37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                 合计                                55,823              37,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       2、发行数量及认购对象认购数量
       本次调整前：
       本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 股，各发行对象的认购金额
及认购数量具体如下：
序号                  认购对象                认购金额（万元）     认购数量（股）

                                          2
 1       中科创资产                               39,117.74         33,376,909
 2       正能量资产                               22,786.44         19,442,352
 3       袁永刚                                   10,897.08          9,297,853
 4       蒋元生                                    2,514.71          2,145,658
 5       隆华汇管理的股权投资基金                  2,235.30          1,907,251
合计                                              77,551.27         66,170,023

       本次调整后：
     本次非公开发行股票的数量不超过 32,040,330 股，各发行对象的认购金额及
认购数量具体如下：
序号                  认购对象           认购金额（万元）     认购数量（股）
 1       中科创资产                               30,751.27         26,238,284
 2       袁永刚                                    5,000.00          4,266,211
 3       蒋元生                                    1,000.00           853,242
 4       隆华汇管理的股权投资基金                    800.00           682,593
合计                                              37,551.27         32,040,330

     除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他项目保持不变。
     特此公告。



                                        苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                                    二〇一六年八月二十三日




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