股票代码：002290          股票简称：禾盛新材           公告编号：2016-084


              苏州禾盛新型材料股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于 2015
年 5 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015 年 11 月 19 日召开的第
三届董事会第三十次会议、2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三十一次会
议、2016 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第三十四次会议、2016 年 7 月 20 日
召开第四届董事会第二次会议，2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东
大会、2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 2 月 16
日召开的 2016 年第二次临时股东大会和 2016 年 5 月 6 日召开的 2015 年年度股
东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开
发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾
盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》进行了
修订，该事项已经 2016 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议通过。
    《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（五次修
订稿）》修订内容如下：
    一、更新了本次非公开发行股票方案调整的内容
    为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟
调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额、募投项目、发行数量及
认购对象的认购数量等进行调整。
    1、募集资金总额及募投项目
    本次调整前：
    公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 77,551.27 万元，扣除发行费用
后拟投资于以下项目：


                                    1
序号               项目名称              项目总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）
        基于大数据的互联网供应链金融
 1                                                   40,000                 40,000
        管理信息平台建设项目
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 2                                                55,822.83              37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                  合计                            95,822.83              77,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       本次调整后：
       公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 37,551.27 万元，扣除发行费用
后拟投资于以下项目：
序号               项目名称              项目总投资（万元）   拟投入募集资金（万元）
        年产 10 万吨新型复合材料（数字
 1                                                55,822.83              37,551.27
        印刷 PCM）生产线项目
                  合计                            55,822.83              37,551.27


       如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自
筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
       2、发行数量及认购对象认购数量
       本次调整前：
       本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023 股，各发行对象的认购金额
及认购数量具体如下：
序号                   认购对象               认购金额（万元）     认购数量（股）
 1       中科创资产                              39,117.74           33,376,909
 2       正能量资产                              22,786.44           19,442,352
 3       袁永刚                                  10,897.08           9,297,853
 4       蒋元生                                   2,514.71           2,145,658
 5       隆华汇管理的股权投资基金                 2,235.30           1,907,251
                      合计                       77,551.27           66,170,023

                                          2
      本次调整后：
      本次非公开发行股票的数量不超过 32,040,330 股，各发行对象的认购金额
及认购数量具体如下：
序号                 认购对象            认购金额（万元）   认购数量（股）
  1     中科创资产                          30,751.27         26,238,284
  2     袁永刚                               5,000.00         4,266,211
  3     蒋元生                               1,000.00          853,242
  4     隆华汇管理的股权投资基金              800.00           682,593
                 合计                       37,551.27         32,040,330

      2016 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》。

      本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。
      二、更新了公司与中科创资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订的股份认购
协议补充协议的内容
      2016 年 8 月 22 日，公司分别与中科创资产签订了《关于认购苏州禾盛新型
材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议（二）》、与袁永刚、蒋
元生、隆华汇分别签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行
股票之协议书之补充协议（三）》、与正能量资产签订了《关于认购苏州禾盛新
型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之终止协议》。《苏州禾盛新型材
料股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》中更新了补充
协议的主要内容。
      三、删除了原募投项目中基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建
设项目相关内容
      本次非公开发行股票方案调整删除了原募投项目中基于大数据的互联网供
应链金融管理信息平台建设项目，《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年度
非公开发行股票预案（五次修订稿）》中更新了本次发行募集资金用途，同时在
董事会关于本次募集资金使用的可行性分析中删除了基于大数据的互联网供应
链金融管理信息平台建设项目相关内容。
      四、更新了非公开发行摊薄即期收益的影响分析
      公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了更新分析并进行了补充

                                     3
信息披露。
    特此公告。

                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

                                       2016 年 8 月 23 日




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