苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:002290 证券简称:中科新材 公告编号:2018-032 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 余庆兵 独立董事 工作原因 张志康 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 242,712,330 为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中科新材 股票代码 002290 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 办公地址 苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 108 号 电话 0512-65073528 0512-65073880 电子信箱 wenqi.wang@szhssm.com.cn jie.chen@szhssm.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 报告期内,公司的主营业务和主营经营模式未发生重大变化。 1、公司是国内知名的家电用复合材料生产厂商之一,主营家电用外观复合材料的研发、生产和销售,目前拥有三个生 产基地,四条生产线,产品主要为家电用外观复合材料(PCM/VCM),广泛应用于冰箱、洗衣机、电视机等各类家电外观部件。 公司已与国内外多家知名家电生产企业建立了长期稳定的供应关系,客户群优质,核心客户包括LG、三星、博西华、松下、 海信、美的、三洋等,在客户中口碑好。公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”,提供给客户的服务包括“协同开 发、迅速响应、现场服务”,将自身纳入到客户的研发、生产体系中,相互促进,共同发展。 2、公司的商业保理业务借助国家政策支持和大股东资源优势,2017年新增客户13家,涉及多个不同行业,放款规模达 到11.82亿元,较去年同期取得了较大的进展,成为公司新的利润增长点。中科创商业保理业务以真实贸易背景为依托,坚 1 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 持科学审慎,风险可控,逐步扩展,模式化发展的原则,审慎选择客户,严格审核并确认债权的真实性,加强事前防范、事 中评估与监控,采取有效的风险管理措施,以更好的规避、控制和应对经营过程中的风险。 (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、家电制造行业:目前,我国家用电器的发展规模越来越大,市场竞争加剧,行业集中度提高,利润率逐年下降。经 过多年来坚持不懈的努力,公司逐渐完善,成为集研发、生产、销售、售后服务于为一体的高新技术企业,在新产品的自主 研发、工艺流程的改进优化方面,拥有丰富的经营和较强的技术实力。 2、商业保理:商业保理业务因其市场前景广阔而备受关注,公司的商业保理业务起步较晚,但凭借各方面的优势,已 逐步形成一个稳定守信的客户群。未来,公司将结合现有的业务基础和资源背景,确立自身的业务特色和核心竞争力,针对 客户特点,为其量身定做结构性金融服务方案,推动公司实现战略转型,促进公司健康稳定发展。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 1,431,589,639.38 1,050,316,406.42 36.30% 1,082,339,894.35 归属于上市公司股东的净利润 2,371,237.76 27,966,196.58 -91.52% 28,268,059.59 归属于上市公司股东的扣除非 -19,062,855.75 22,132,810.79 -186.13% 23,187,268.58 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,011,611,478.95 -3,722,186.93 -27,077.88% -51,467,895.77 基本每股收益(元/股) 0.01 0.13 -92.31% 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.13 -92.31% 0.13 加权平均净资产收益率 0.20% 3.01% -2.81% 3.38% 本年末比上年末增 2017 年末 2016 年末 2015 年末 减 资产总额 3,235,589,700.76 1,954,314,206.68 65.56% 1,335,363,522.48 归属于上市公司股东的净资产 1,208,158,049.43 1,205,363,712.80 0.23% 836,281,226.03 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,152,421.09 345,724,287.56 377,287,221.13 413,425,709.60 归属于上市公司股东的净利 12,354,088.22 17,980,427.11 13,467,775.04 -41,431,052.61 润 归属于上市公司股东的扣除 9,890,263.93 14,548,937.31 12,013,653.67 -55,515,710.66 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -209,164,782.44 -598,773,847.80 -412,740,041.75 209,067,193.04 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决 报告期末普通股 一个月末表决权恢 20,633 前一个月末普通 20,015 权恢复的优先 0 0 股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 股股东总数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 股份状态 数量 深圳市中科 境内非国 创资产管理 29.49% 71,568,984 26,238,284 质押 66,708,284 有法人 有限公司 境内自然 赵东明 21.75% 52,784,550 46,372,275 质押 28,080,000 人 境内自然 蒋学元 3.09% 7,500,000 质押 7,499,400 人 前海开源基 金-浙商银行- 华润深国投 信托-华润信 其他 2.51% 6,098,933 托中科睿创 集合资金信 托计划 境内自然 章文华 2.48% 6,019,000 人 境内自然 袁永刚 1.76% 4,266,211 4,266,211 人 苏州工业园 境内非国 区和昌电器 1.25% 3,023,616 有法人 有限公司 境内自然 刘大玮 0.75% 1,827,709 人 境内自然 章永光 0.64% 1,544,400 人 境内自然 金丽华 0.54% 1,300,000 人 公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司通过"前海开源基金-浙商银行-华润深国投信 托-华润信托中科睿创集合资金信托计划"资产管理计划持有公司 6,098,933 股股份;赵东 上述股东关联关系或一致 明为公司第二大股东,蒋学元为赵东明的妻弟;赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和 行动的说明 昌电器有限公司 55%和 20%的股权;除以上情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存 在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 注:(1)截至2017年11月20日,中科创资产直接持有公司股份71,568,984股,通过“前海开源基金-浙商银行-华润深国投信 托-华润信托中科睿创集合资金信托计划”(以下简称“资产管理计划”)持有公司股份6,098,933股,合计持有公司股份 77,667,917股,占公司总股本的32.00%。2018年3月15日,中科创资产通过大宗交易方式承接上述资产管理计划所持有本公 司的全部股份。(2)赵东明为公司第二大股东,蒋学元为赵东明的妻弟、赵福明为赵东明哥哥;赵东明和蒋学元分别持有苏 州工业园区和昌电器有限公司55%和20%的股权,赵东明与蒋学元、赵福明、和昌电器构成一致行动关系。 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年世界经济迎来逐步向好局面,经济在增速回升的同时,面临的风险威胁仍未消散,世界经济格局的变化调整仍在 继续。随着居民生活品质的提升,用户在家电产品的选择上,高端化升级趋势明显,品质生活带动市场规模扩大、结构升级 和家电产品细分化。报告期内,家电用外观复合材料行业发展较为平稳,公司产品以优质的性能,精美的外观、专业的服务 及合理的价格得到客户的青睐。报告期内,由于家电产品同质化严重,公司调整经营策略,优化销售客户群,减少低附加值 产品的生产及销售,加大新领域拓展,加快新产品研发。2017年,电视机背板已实现稳定供货;不锈钢领域主要的供货方向 为电视机外壳、微波炉外壳、抽油烟机、洗碗机外罩、采暖炉等高附加值的高端小家电产品,其中,微波炉外壳也已实现了 少量供货,其余产品还处于研发及市场调研阶段,后续将加大拓展力度,争取早日获得客户认证,形成公司新的业绩增长点。 受国际贸易保护主义影响,公司外销收入较去年有所下降,除越南反倾销应诉成功,其余地区还处于业务停滞阶段。国 外市场的严峻必将导致国内市场份额的争夺更加激烈,公司将充分利用优势加大越南市场营销,并以积极的心态认清形式、 稳定发展,积极探索,寻求突破,不断提升综合竞争力。 由于行业政策渐趋明朗,商业保理公司数量和业务规模均大幅增长。2017年度,公司的商业保理业务迎来快速发展,形 成了稳定的客户群并获得了市场的认可,公司将进一步改善融资结构、强化风险管控、降低财务成本,促使保理业务持续 稳健的发展。 报告期内,公司董事会及经理层围绕公司经营目标,保持公司主营业务平稳发展。2017年度原材料钢铁薄板价格大幅上 涨,公司家电用外观复合材料的销售价格略有上调,毛利率略有提高。公司合并报表实现营业收入1,431,589,639.38元,同 比上升36.30%,实现营业利润18,887,552.20元,同比下降32.85%,实现归属于上市公司股东的净利润2,371,237.76元,同 比下降91.52%;实现基本每股收益0.01元;母公司实现营业润-58,408,088.46元,同比下降747.76%;净利润-61,051,719.51 元,同比下降787.10%。本年度利润大幅下降主要系2017年度公司对厦门金英马影视传媒股份有限公司可供出售金融资产全 额计提减值准备所致。 4 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 家电复合材料 1,322,531,706.17 1,098,773,042.10 16.92% 29.49% 27.83% 1.08% 金融业-商业保理 88,114,298.32 46,643,748.91 47.06% 373.91% 12,380.27% -50.93% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 (1)重要会计政策变更 2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017 年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。 2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公 司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进 行调整。 财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于 修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增 “资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项 目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定: 对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。 对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。 5 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下: 项 目 变更前 变更后 资产处置收益 - 114,870.02 营业外收入 7,549,154.88 7,432,169.12 营业外支出 844,607.50 842,491.76 (2)重要会计估计变更 2017 年 10 月 25 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,对应收款项坏账准备 计提方法进行会计估计事项变更,将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项,作为一个单独的组合, 除非有确凿证据 表明发生减值,否则不计提坏账准备。本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。 6 苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (此页无正文,为苏州中科创新型材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要法定代表人签署页) 法定代表人:范鸣春 苏州中科创新型材料股份有限公司 2018 年 8月 24 日 7