华林证券股份有限公司

         关于苏州中科创新型材料股份有限公司

使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见


    华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州
中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）2016 年非公
开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，对公司将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，
核查情况如下：


一、公司募集资金的基本情况


（一）募集资金及募投项目概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]895 号）核准（公司原名苏州禾盛新型材
料股份有限公司，已于 2017 年 3 月更名为苏州中科创新型材料股份有限公司），
公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票 32,040,330 股，每股发行价格为人
民币 11.72 元，募集资金总额为人民币 375,512,700.00 元，扣除与发行有关费
用共计人民币 14,127,040.00 元（不含税金额为 13,329,209.81 元）后，发行人
实际募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元。上述募集资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字
[2016]4706 号）。
    根据公司于 2016 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三次会议，募集资金在
扣除发行费用后全部投入“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线
项目”。


（二）募集资金实际使用情况

    募集资金到位后，公司进行了募投项目配套的厂房等基础建设，但考虑到市
场的变化，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，公司于 2018 年 4 月 24
日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止募投项目的议案》，
决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”。
2018 年 5 月 18 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目
的议案》。募投项目终止前，公司进行了募投项目配套的厂房等基础建设，累计
投入募集资金 3,936.09 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
                                                                   单位：万元
                       项   目                           金   额
实际募集资金净额                                                    36,138.57
减：投入募集资金项目                                                 3,936.09
其中：（1）置换前期自有资金支付金额                                  2,003.06
      （2）直接投入募集资金项目                                      1,933.03
减：购买理财产品                                                    33,000.00
加：理财、利息收入（扣除手续费）                                     1,554.94
募集资金专用账户年末余额                                               757.42

    截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚有 33,000.00 万元闲置募集资金用于购
买保本型理财产品，募集资金专用账户余额为 757.42 万元。


二、使用部分剩余募集资金永久补充流动资金计划及影响

    截止 2018 年 12 月 31 日，“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）
生产线项目”剩余募集资金及利息共计 33,757.42 万元。由于当前公司银行信贷
紧缩，家电外观复合材料业务的流动资金压力较大，为降低营运资金压力，提高
募集资金使用效率，促进公司稳健发展，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司发展规划及实际生
产经营需要，公司拟将该终止募投项目部分剩余募集资金共计 10,000.00 万元用
于永久补充流动资金，全部用于全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的实缴
注册资本。
    公司拟将已终止募集资金投资项目部分剩余募集资金 10,000.00 万元用于
永久补充流动资金，既可以为公司主营业务发展提供资金支持，也可逐步降低全
资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司的负债水平和财务成本，有利于提高募集
资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展。


三、本次募集资金永久补充流动资金履行的程序


（一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久
补充流动资金的议案》，公司董事会认为：公司使用部分募集资金永久性补充流
动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常生产经营产生不
利的影响，同时还可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营
业务持续稳定发展，为股东创造更大的利益。董事会同意公司将已终止募投项目
的 10,000 万元募集资金用于永久补充流动资金，用于全资子公司苏州兴禾源复
合材料有限公司的实缴注册资本，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金
专户中。


（二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金永久
补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司拟将部分已终止募集资金投资项
目但尚未找到新项目的 10,000 万元募集资金用于永久性补充流动资金是基于公
司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高资金使用效率，同时履行了必要的法律
程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东合
法利益的情况，因此，同意本次使用部分募集资金永久补充流动资金。


（三）独立董事独立意见
    经审核，公司独立董事认为：公司 2016 年非公开发行募集资金投资项目“年
产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”已终止，公司拟将部分
已终止募集资金投资项目但尚未找到新项目的 10,000 万元募集资金用于永久性
补充流动资金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司日常经营需要，有利于
提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在损害公司或全体股东利益
的情形。因此，同意公司此次使用部分募集资金永久补充流动资金。


四、其他说明

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，公司已承诺：
    1、本次将已终止募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实
际经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
    2、本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过 1 年；
    3、公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；
    4、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险
投资的情况、未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
    5、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不
为控股子公司以外的对象提供财务资助。


五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金已
经第四届董事会第三十二次审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，
尚需经公司股东大会审议通过。公司本次将部分剩余募集资金永久补充流动资金
符合公司实际经营情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，本保荐机构同意公司
本次将剩余募集资金永久补充流动资金。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公
司使用部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）




                                   保荐代表人：




                                                         黄萌




                                                        蔡晓涛




                                                  华林证券股份有限公司

                                                    2019 年 4 月 28 日