人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2015-065 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告 -1- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人何金明、主管会计工作负责人石勇及会计机构负责人(会计主管 人员)丁金娥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 -2- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,721,649,513.03 6,908,739,199.40 -2.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,578,564,736.33 2,721,049,508.20 -5.24% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 2,742,733,707.12 -8.54% 8,650,106,470.74 -6.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) -187,731,850.93 -108.88% -142,484,771.87 -82.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常 -145,366,108.92 -121.22% -109,072,903.34 -173.36% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 127,098,156.37 1,908.70% 基本每股收益(元/股) -0.4693 -108.86% -0.3562 -82.57% 稀释每股收益(元/股) -0.4693 -108.86% -0.3562 -82.57% 加权平均净资产收益率 -7.02% -4.26% -5.38% -2.98% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 400,000,000 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 2015 年 1-9 月份发生非流动资产处置损失 28,995,902.53 -28,995,902.53 减值准备的冲销部分) 元,主要为处置关闭门店非流动资产产生的损失。 计入当期损益的政府补助(与企业业务 2015 年 1-9 月份收到政府补助款 4,817,565.05 元,主要是 4,817,565.05 密切相关,按照国家统一标准定额或定 收到西安市发改委、西安市财政局拨付 2014 年市级节能 -3- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 量享受的政府补助除外) 专项资金 1,050,000.00 元;收深圳市南山区财政局自主创 新产业发展专项扶持资金 1,000,000.00 元;收天津市武清 区财政局拨付物流补贴款 1,000,000.00 元;收成都市青羊 区草市街道办事支持企业发展资金 429,100.00 元;天津 配销公司收到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期 的摊销额 495,790.02 元;收深圳市宝安区财政划拔商业 扶持资金 196,000.00 元;收到西安财政局扶持服务业发 展补贴款在本报告期摊销款 114,750.00 元;收到其他零星 补助款 531,925.03 元。 除上述非流动资产损益和政府补助之外的其他营业外收 支净额-17,153,965.44 元。主要包括赔偿收入 9,715,991.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -17,153,965.44 元;呆账处理收入 3,809,603.81 元;赔偿支出 35,335,936.09 出 元;天津迁安财务人员财产侵占案 2015 损失计提 1,902,206.79 元;其他零星损益 6,558,582.51 元。 将闲置募集资金投资保本型短期理财产品获得的投资收 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,220,761.03 益。 减:所得税影响额 3,300,326.64 合计 -33,411,868.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 28,250 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市浩明投资管理有限公司 境内非国有法人 48.22% 192,890,091 0 新余众乐通投资有限公司 境内非国有法人 20.25% 81,000,000 0 深圳市人人乐咨询服务有限公司 境内非国有法人 6.00% 24,000,000 0 中国工商银行股份有限公司-华商新常 其他 0.64% 2,546,100 0 态灵活配置混合型证券投资基金 -4- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 徐贤笑 境内自然人 0.55% 2,200,000 0 中国建设银行股份有限公司-华商优势 其他 0.52% 2,079,400 0 行业灵活配置混合型证券投资基金 钟楚平 境内自然人 0.40% 1,618,175 0 钟欣 境内自然人 0.28% 1,120,000 0 中国工商银行股份有限公司-华商红利 其他 0.26% 1,041,800 0 优选灵活配置混合型证券投资基金 鄢宗振 境内自然人 0.19% 767,100 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 深圳市浩明投资管理有限公司 192,890,091 人民币普通股 192,890,091 新余众乐通投资有限公司 81,000,000 人民币普通股 81,000,000 深圳市人人乐咨询服务有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000 中国工商银行股份有限公司-华商新常 2,546,100 人民币普通股 2,546,100 态灵活配置混合型证券投资基金 徐贤笑 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 中国建设银行股份有限公司-华商优势 2,079,400 人民币普通股 2,079,400 行业灵活配置混合型证券投资基金 钟楚平 1,618,175 人民币普通股 1,618,175 钟欣 1,120,000 人民币普通股 1,120,000 中国工商银行股份有限公司-华商红利 1,041,800 人民币普通股 1,041,800 优选灵活配置混合型证券投资基金 鄢宗振 767,100 人民币普通股 767,100 前十名股东中,何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公 司 98%、2%的股权和公司第二大股东新余众乐通投资有限公司 99%、1%的股权; 上述股东关联关系或一致行动的说明 新余众乐通投资有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服 务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外,其他股 东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资 公司股东钟楚平通过信用证券账户持股 1,618,175 股;股东钟欣通过信用证券账户 融券业务股东情况说明(如有) 持股 1,120,000 股;股东鄢宗振通过信用证券账户持股 690,200 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易: □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 -5- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比率 说明 主要原因是增加的定期存款,计提利息暂未收到 应收利息 434,413.56 324,206.85 33.99% 所致。 主要原因是盈利转回已计提递延所得税资产所 递延所得税资产 13,239,514.03 17,103,972.33 -22.59% 致。 其他流动资产 760,738,116.34 1,090,242,133.23 -30.22% 主要原因是理财产品到期,收回理财本金所致。 主要原因是公司部分关闭门店解约事宜预计的 预计负债 59,724,719.73 36,045,591.84 65.69% 赔偿损失所致。 未分配利润 -396,623,186.31 -254,138,414.44 -56.07% 主要原因是报告期产生亏损所致。 利润表和现金流 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动比率 说明 量表项目 财务费用 6,646,461.65 3,292,881.68 101.84% 主要原因是定期存款减少,利息收入减少所致。 主要原因是同期对预计无法收回的房产租赁押 资产减值损失 3,538,175.60 13,594,380.73 -73.97% 金计提了坏账损失 1300 万元所致。 营业外收入 27,088,688.40 17,457,938.34 55.17% 主要原因是政府补助及呆账处理收入增加所致。 经营活动产生的 127,098,156.37 6,327,375.12 1908.70% 主要原因是经营支付的款项减少所致。 现金流量净额 主要原因是理财产品到期,收到本金及理财收益 投资活动产生的 76,238,674.89 -787,850,199.85 109.68% 增加,以及同期购置西安永和坊支付购房款 2.76 现金流量净额 亿元所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司计划在本年度内关闭处置部分销售持续下滑,长期亏损且扭亏无望、转型困难的门店,以集中资源加快推动战 略转型,初步计划关闭约 15 家门店,具体关闭门店数量由公司总裁办公会根据门店及市场情况进行最终确定。(具体内容详 见公司于 2015 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的风险提示公告)。目前相关关店计划正在实施中,关闭门店产生的损失将对 公司 2015 年度经营业绩产生重大影响。 -6- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 2、2015 年 8 月 25 日,公司召开了 2015 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于公司 2015 年非公开发行 A 股股 票方案的各项议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 8 月 26 日披露的《人人乐:2015 年第一 次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-053)。截至报告期末,该项工作正在积极推进中。 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 无 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 不通过自身或受其控制的除人人乐以外 的其他企业(包括但不限于控股子公司、 公司控股股东深 附属企业、联营企业等),在中国境内以 圳市浩明投资管 首次公开发行或再融资 任何方式(包括但不限于单独经营、与他 按承诺履 理有限公司及公 2009 年 12 月 31 日 长期有效 时所作承诺 人合资、合作或联营等方式经营)直接或 行 司实际控制人何 间接从事与人人乐及其控股子公司现在 金明、宋琦、何浩 或将来的主营业务相同或类似且构成实 质性竞争的业务。 自 2015 年 7 月 21 日起 6 个月内,根据中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定 2015 年 7 公司控股股东深 和市场情况,择机通过二级市场增持公司 月 21 日 按承诺履 圳市浩明投资管 2015 年 7 月 21 日 股份不低于 240 万元,并承诺在增持期间 -2016 年 1 行 理有限公司 及增持完成后 6 个月内不主动减持所持有 月 21 日 其他对公司中小股东所 的公司股份。 作承诺 新余众乐通投资 有限公司、深圳市 2015 年 8 人人乐咨询服务 承诺自 2015 年 8 月 6 日起 6 个月内不主 月6日 按承诺履 2015 年 8 月 6 日 有限公司 动减持所持有的公司股份。 -2016 年 2 行 月6日 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 无 及下一步计划(如有) -7- 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 四、对 2015 年度经营业绩的预计 2015 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损 2015 年度净利润(万元) -45,000 至 -35,000 2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -46,052.03 公司 2015 年度业绩预计亏损的主要原因是: 1、公司计划在本年度内关闭部分销售持续下滑,长期亏损且扭亏无 望、转型困难的门店,以集中资源加快推动战略转型,初步计划关闭约 15 家门店,具体关闭门店数量由公司总裁办公会根据门店及市场情况进 业绩变动的原因说明 行最终确定。关店损失将对公司 2015 年度经营业绩产生重大不利影响。 2、受宏观经济增速放缓、电商冲击、行业竞争加剧、人工成本及租 金等主要经营费用持续上升等因素影响,公司可比老店销售持续下滑, 成本增加。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董事长:何金明 二○一五年十月二十七日 -8-