关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律法规的要求,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为人人乐连锁商业 集团股份有限公司(以下简称“人人乐”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对人人乐 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了仔细、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 安信证券保荐代表人通过与人人乐董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构等沟通 和交流、查询了募集资金专户,审阅了公司董事会出具的《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于 2018 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《人人乐连锁 商业集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,对公司募集资金的存放、使用以及 信息披露等进行了审慎核查。 二、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411 号文核准,公司于 2010 年 1 月 4 日获准向社会公众发 行人民币普通股 10,000 万股,由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式同时进行,每股发行价格为人民币 26.98 元,应募集资金总额为人民币 269,800 万元,扣除发行费用人民币 12,381.55 万元后,实际募集资金净额为人民币 257,418.45 万元。募集资金款 项已于 2010 年 1 月 7 日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第 018 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下: 项目 金额(人民币元) 募集资金总额 2,698,000,000.00 减:发行费用 123,815,500.00 实际募集资金净额 2,574,184,500.00 减:累计使用募集资金 2,718,100,164.25 其中:永久性补充流动资金 455,300,475.66 投资项目累计使用募集资金 2,262,799,688.59 其中:以前年度已使用募集资金 2,220,019,092.39 本年度使用募集资金 42,780,596.20 1 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 加:募集资金利息收入及理财收益 222,909,666.20 其中:超募资金理财产品收益 47,448,430.56 募集资金理财产品收益 25,479,851.60 减:手续费支出 50,077.15 募集资金余额 78,943,924.80 三、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规,制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据 《管理办法》的要求,对募集资金采用专户存储制度。根据《上市公司监管指引第 2 号—公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的最新 规定,该《管理办法》于 2015 年 8 月 6 日经第三届董事会第十五次会议审议修订。修订后的制度全文详见 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2015 年 8 月 6 日披露的《人人乐:募集资金管理办法》。 本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行 股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于 2010 年 2 月 5 日分别签 订《募集资金三方监管协议》。由于实施募集资金项目的主体为公司之相关子公司,为保持合同签订主体、 发票接受主体、款项支付主体三者的一致性,公司与安信证券及招行深圳福强支行、建行深圳蛇口支行商 议,于 2010 年 4 月 23 日三方签订了《募集资金监管协议的补充协议》。 2011 年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司(现更名为成都市人人乐百货有限公司)、 天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百 货有限公司(现更名为宁乡人人乐百货有限公司)、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份 有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协 议》。 2012 年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及 中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 2013 年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股 份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。 2013 年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国 民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 2013 年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司(现更名为重庆市永川区人人乐百货有限公 2 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 司)、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国 民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 2014 年本公司与本公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国建 设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。 2015 年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福民支行就募 集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及其他相关规定,三方监管协议(含四方 监管协议)的履行不存在问题。 本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现 场调查、书面问询等方式行使其监督权,公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公 司募集资金专户的资料,公司和商业银行积极配合。三方监管协议(含四方监管协议)的履行情况正常。 (二) 募集资金专户存储情况 1、截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下: 开户银行 存款方式 存款金额(人民币元) 招商银行股份有限公司深圳福强支行 活期存款 602,063.38 中国民生银行股份有限公司深圳福田支行 活期存款 78,341,861.42 合计 78,943,924.80 2、理财产品 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》有关规定进行操作。 公司于 2018 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议,2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大 会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 1 亿元人民币 的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018 年 4 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理 财产品的公告》(公告编号:2018-017),2018 年 5 月 17 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2018-033)。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司无已购买而未到期理财产品。 四、本年度募集资金的实际使用情况 公司于 2018 年使用募集资金 42,780,596.20 元,全部用于募投项目的使用;截止 2018 年 12 月 31 日, 公司募集资金累计使用 2,718,100,164.25 元(含扣除手续费的利息)。其中:募投项目累计投入募集资金金 3 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 额人民币 2,262,799,688.59 元、永久性补充流动资金 455,300,475.66 元。 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用及计划进度情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)尚未单独核算效益的原因及其情况 1、广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心不能单独核算效益原因及情况 广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心配送中心项目作为公司主业的配套项目,主要承担公司 华南、西北、华北区域门店商品配送的职能,其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、 提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。另外西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目于报告期部分 终止。 2、西安永和坊房产购置项目不能单独核算效益原因及情况 西安永和坊房产尚未完成交付程序,西安人人乐已向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁, 等待仲裁开庭,其效益无法实现。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、项目实施地点变更 2018 年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。 2、项目实施方式变更 2018年募集资金投资项目的实施方式未发生变化。 (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金实际到位前,本公司先行投入自筹资金 827,637,599.10 元,此事项已经深圳南方民和会计 师事务所有限责任公司鉴证,并于 2010 年 4 月 9 日出具深南专审报字(2010)第 ZA070 号《鉴证报告》。 经 2010 年 4 月 9 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》。置换工作已于 2010 年 4 月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目 先期投入及置换情况。 (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六)超募资金使用情况 公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元,与预计募集资金 152,240.00 万元相比,超募资金 105,178.45 万元。 超募资金各项目资金使用情况见“附表 1:募集团资金使用情况对照表”。 截至 2018 年 12 月 31 日未安排使用计划的闲置超募资金 2,260,481.88 元。 (七)募集资金开设门店及关闭门店情况 截至 2018 年 12 月 31 日,公司关闭募集资金承诺投资项目门店 20 家,关闭超募资金投资项目门店 6 家,共计使用募集资金 46,626.11 万元。 单位:万元 4 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 实际投资 项目 序号 门店名称 开业时间 关闭时间 情况 承诺投资项目关闭店情况 1 深圳吉华店 2009-01-16 2014-08-01 1,947.17 2 湛江新华店 2009-01-10 2012-12-16 2,087.11 3 深圳海滨广场 2009-08-15 2013-07-03 2,208.51 4 深圳平湖店 2011-11-18 2013-05-15 879.96 广东 5 深圳同心店(沙井) 2011-09-08 2014-11-07 695.17 6 广州花都狮岭店 2011-12-02 2015-10-19 1,426.98 7 广州大石店 2009-08-22 2016-06-12 2,435.14 鹤山城市广场店 2013-03-30 2017-02-20 879.77 8 南海佛山店 2011-06-03 2018-10-13 892.53 9 陕西 10 西安沣镐店 2009-01-15 2014-11-21 1,728.37 11 成都新光华 2009-07-01 2014-11-30 4,063.69 12 成都一品天下店 2009-05-20 2015-09-30 2,581.64 四川 13 华阳戛纳店 2011-05-31 2015-08-01 372.52 14 邛崃海宁店 2014-10-17 2017-03-1 499.14 15 柳州时代广场店(鱼峰店) 2011-10-29 2012-12-07 469.43 广西 16 南宁太阳广场 2009-09-05 2014-09-21 2,054.39 17 三马路店 2009-01-20 2014-09-13 2,562.11 天津 18 新港店(富贵嘉园) 2012-01-18 2015-09-30 650.36 19 浏阳香山店 2009-09-04 2012-04-01 2,413.15 湖南 20 衡阳店 2011-10-21 2017-07-24 1,393.94 小计 32,241.08 超募投资项目关闭店情况 1 华宇蓉国府(人民南路) 2012-12-21 2014-11-26 3,045.80 四川 2 绵阳崇尚国际 2013-09-19 2015-12-19 2,876.62 重庆 3 南川名润时代广场 2013-02-07 2014-07-30 1,619.38 天津 4 河北迁安店 2011-12-31 2016-01-24 3,273.10 江西 5 南昌正荣大湖之都 2013-09-01 2016-07-30 1,749.13 湖南 常德金城店 2011-10-21 2017-09-19 1,821.00 6 小计 14,385.03 合计 46,626.11 5 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2018 年 5 月 4 日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临 时)会议审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会决议 通过,同意将西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和 生鲜库)中未实施项目部分终止,所剩余未投入的资金 9,978.46 万元,未计划安排使用的利息(扣除手续 费)804.89 万元,合计金额 10,783.35 万元用于拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型。原配送中心项目 的后续投入公司以自 有资金或其他途径解决。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司新业态门店共计使用募集资金 3,115.14 万元。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管 理办法》的相关规定,存放和使用募集资金,并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。 七、会计师事务所的鉴证意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年度募集资 金存放与实际使用情况鉴证报告》,该鉴证报告的结论如下:“人人乐 2018 年度《关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(2015 年修订)(深证上[2015]65 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了 人人乐募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。” 八、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:2018 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方(四方) 监管协议,已披露的相关信息已真实、准确、及时、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况,不存 在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》的情况。 附表 1:募集资金使用情况对照表 2:变更募集资金投资项目情况表 6 关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 (此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页) 保荐代表人: 王国文 任重 保荐机构:安信证券股份有限公司 2019 年 4 月 15 日 7 附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年度 单位:人民币万元 募集资金总额 257,418.45 已累计使用募集资金总额 271,810.02 报告期内变更用途的募集资金总额 9,978.46 永久性补充流动资金金额 45,530.05 累计变更用途的募集资金总额 110,273.03 投资项目累计投入募集资金总额 226,279.97 累计变更用途的募集资金总额比例 42.84% 其中:本年度投入募集资金总额 4,278.07 是否已变 截至期末投 截至期末累 项目达到预定 项目可行性 承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 资进度 本年度实 计投入金额 可使用状态日 是否达到预计效益 是否发生重 超募资金投向 (含部分 诺投资总额 额(1) 金额 (3)=(2) 现的效益 (2) 期 大变化 变更) /(1) 承诺投资项目 广东地区 21 家连锁 否,截至报告期末实际开业 16 家, 是 36,476.00 24,528.21 - 24,528.21 100.00% 2015 年 02 月 -3,100.15 是*1 超市发展项目 关闭 9 家。 否。利润总额达到项目承诺正常年度 陕西地区 17 家连锁 是 31,574.00 31,446.66 - 31,446.66 100.00% 2016 年 01 月 4,898.13 利润总额的 76.39%,截止报告期末关 是*2 超市发展项目 闭 1 家。 四川地区 12 家连锁 否,已开业门店未按进度开业,实际 是 19,484.00 17,147.65 - 17,147.65 100.00% 2014 年 10 月 -544.72 是*3 超市发展项目 开业 8 家,截至报告期末关闭 4 家。 广西地区 8 家连锁 是 12,024.00 11,155.26 - 11,155.26 100.00% 2014 年 01 月 3,965.08 是,截止报告期末关闭 2 家。 是*4 超市发展项目 天津市 6 家连锁 否,实际开业 5 家,截至报告期末关 是 11,465.00 9,199.32 - 9,199.32 100.00% 2012 年 01 月 -298.81 是*5 超市发展项目 闭 2 家。 湖南地区 4 家连锁 否,实际开业 3 家,截至报告期末关 是 8,584.00 8,584.00 90.41 8,583.94 100.00% 2018 年 12 月 -4,455.20 是*6 超市发展项目 闭 2 家。 广州新建配送中心项目 否 18,505.00 18,505.00 - 18,505.00 100.00% 2011 年 10 月 - 不适用 否 附表 1 第 1 页 西安赛高店物业产权 否 14,128.00 14,128.00 - 14,128.00 100.00% 2008 年 09 月 313.08 否 否 购置项目 永久性补充流动资金 否 - 24,611.32 - 24,611.32 100.00% - 不适用 否 精品\生活超市 否 - 60.06 - - - - - 否 承诺投资项目小计 - 152,240.00 159,365.48 90.41 159,305.36 99.96% - 777.41 - - 超募资金投向 否,未按计划开设,原承诺 5 家超募 四川地区 5 家连锁超市发 是 6,530.00 5,922.43 - 5,922.43 100.00% 2014 年 03 月 -90.87 项目,3 家门店停止开设,实际开业 是*7 展项目 2 家,截至报告期末关闭 2 家。 湖南地区 5 家连锁超市发 否,未按计划开设,实际开业 3 家, 是 7,094.00 6,884.07 - 6,884.07 100.00% 2014 年 12 月 363.21 是*8 展项目 截至报告期末关闭 1 家 天津市 3 家连锁超市发展 否,未按计划开设,原承诺超募项目 是 6,126.89 5,825.72 - 5,825.72 100.00% 2013 年 10 月 -248.34 是*9 项目 中有 1 家停止开设,关闭 1 家。 广西地区 2 家连锁超市发 否,原承诺 2 家超募项目,已开业 1 是 1,340.00 1,339.89 - 1,339.89 100.00% 2013 年 10 月 218.78 是*10 展项目 家,终止 1 家。。 江西地区 1 家连锁超市发 否,截至报告期末实际开业 1 家,关 是 1,896.00 1,749.13 - 1,749.13 100.00% 2013 年 09 月 - 是*11 展项目 闭 1 家。 重庆地区 2 家连锁超市发 否,截至报告期末未按计划开设,关 是 1,688.00 1,619.38 - 1,619.38 100.00% 2013 年 10 月 - 是*12 展项目 闭 1 家,终止开设 1 家。 陕西地区 2 家连锁超市发 否 4,640.00 4,247.33 - 4,247.33 100.00% 2014 年 01 月 -220.98 否,销售收入未达到预期。 否 展项目 西安配送中心项目(含 1 是 23,119.88 16,631.29 286.41 16,631.29 100.00% 2015 年 06 月 - 不适用 否*13 号库、2 号库和生鲜库) 天津配送中心项目(含 1 是 28,159.00 24,669.13 786.11 24,669.13 100.00% 2016 年 04 月 - 不适用 否*14 号库、2 号库和生鲜库) 西安永和坊房产购置项目 否 19,582.43 19,582.43 - 19,582.43 100.00% - 不适用,未完成交付 是 附表 1 第 2 页 永久性补充流动资金 否 - 15,710.65 - 15,710.65 100.00% - - 不适用 否 201506 永久性补充流动资金 否 - 5,208.07 - 5,208.07 100.00% - - 不适用 否 201606 精品\生活超市 10,723.29 3,115.14 3,115.14 29.05% -1116.06 不适用 否 超募资金投向小计 - 100,176.20 120,112.81 4,187.66 112,504.66 93.67% - -1094.26 - - 合计 - 252,416.20 279,478.29 4,278.07 271,810.02 97.26% - -316.85 - - 一、承诺投资项目情况: 公司计划募集资金投入总额为 159,365.48 万元,截止报告期末,实际累计投入 159,305.36 万元,完成资金使用计划的 99.96%;报告期内,为拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型占用 的投资额暂未支付完成,目前项目开展正常。前期部分募集资金项目变更或未如期完成投入主要原因是公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展的速度;同时招股说 明 书中部分意向项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作,延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要情况如下: 1、广东地区 21 家连锁超市发展项目:因深圳泰宁花园被跨区域的陕西西安建工路长岭店替换,区域间替换导致广东地区发展项目减少至 20 家,实际开设 16 家门店。未开业的 4 家门店中梅 州锦发君城、增城荔城店、东莞塘厦店由于物业方违约,合同解除;民治店没有正式签约,公司已终止以上未开业项目。 2、陕西地区 17 家连锁超市发展项目:因陕西西安建工路长岭店跨区域替换了深圳泰宁花园店,导致陕西区域发展项目增加至 18 家;截止报告期末已全部开业。 3、四川地区 12 家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设 12 家门店,实际开业 8 家。未开业 4 家门店中成都锦华路店及成都天邑酒店由于物业方违约,目前合同已解约;其他 2 家门 店属于意向项目,没有正式签约,公司已终止以上未开业项目。 4、广西地区 8 家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设 8 家门店,实际开业 7 家。未开业的 1 家为南宁北大路,没有正式签约,公司已终止以上未开业项目。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 5、天津市 6 家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设 6 家门店,实际开业 5 家。未开业的 1 家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止,致使合同终止,公 目) 司已终止以上未开业项目。 6、湖南地区 4 家连锁超市发展项目:原计划至本报告期末开设 4 家门店,截止报告期末已全部开业。 二、超募资金投资进度情况: 公司已安排使用超募资金总额为 120,112.81 万元,截止报告期末,实际累计投入 112,504.66 万元,其中超募项目累计投入 91,585.94 万元,永久性补充流动资金 20,918.72 万元,完成资金使用 计划的 93.67%;报告期内,为拓展公司新业态 Lesuper、Lelife 等店型占用的投资额暂未支付完成,本期支付额 3,115.14 万元,目前项目开展正常。报告期末,部分超募资金项目未如期完成 投入,主要原因为公司根据外部市场形势的变化,调整经营策略,适度放缓新店拓展的速度,另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作,延迟了超募资 金投资项目的正常筹建和开业。主要情况如下: 1、四川地区 5 家超募发展项目:原计划至本报告期末开设 5 家门店,实际开业 2 家。未开业的 3 家门店中攀枝花财富中心、眉山万景国际 2 家项目于 2013 年终止,相关内容详见巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】;万科金色海蓉因物业方违约延迟交付未按计划开业,公司于 2014 年 3 月 5 日公告终止该项目。相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn) 公司公告【2014-010】。 附表 1 第 3 页 2、湖南地区 5 家超募发展项目:原计划至本报告期末开设 5 家门店,实际开业 3 家。未开业的 2 家门店中湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付,公司已于 2014 年 3 月 5 日公告终止项目,湘潭建鑫广场项目投资已经使用的超募资金以自有资金已退回。相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2014-010】。 3、天津地区 3 家超募发展项目,原计划至本报告期末开设 3 家门店,实际开业 2 家。未开业的红桥人防店因为物业方未能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行,该项目 于 2013 年终止,相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 4、陕西地区 2 家超募发展项目:原计划至本报告期末开设 2 家门店,实际开业 2 家。 5、广西地区 2 家超募发展项目:原计划开设 2 家超募项目,实际开业 1 家。未开业的柳州金绿洲店于 2013 年终止,相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 6、江西地区 1 家超募发展项目,原计划至本报告期末开设 1 家门店,实际开业 1 家。 7、 重庆地区 2 家超募发展项目:原计划至报告期末开设 2 家门店,实际开业 1 家。 未开业的彭水金山广场于 2013 年终止,相关内容详见巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。 8、天津配送中心项目已于 2016 年 4 月筹建完毕,西安配销公司部分项目已投入使用。2018 年 5 月 16 日股东大会决议天津配送中心和西安配送中心项目未实施部分终止,终止项目剩余未投 入资金用于拓展公司新业态店型。 9、西安永和坊产权购置项目:该购置项目款已支付,尚未完成交付程序,西安人人乐已向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁,等待仲裁开庭。 项目可行性发生重大变化 报告期关闭 1 家募集资金门店,截止报告期末,根据公司董事会决议先后共关闭 26 家募投项目门店,其中募集资金项目 20 家,超募资金项目 6 家。 的情况说明 公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元,与预计募集资金 152,240.00 万元相比,超募资金 105,178.45 万元。公司部分超募资金使用计划如下: 1、2011 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目 的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》,计划使用部分超募资金投资新设 8 家门 店,分别是:四川地区 3 家、湖南地区 2 家、天津及周边地区 2 家、广西地区 1 家,总面积为 211,714 平方米,预计使用超募资金 31,333 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租 赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 2、2011 年 5 月 21 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(1 号库)项目的议案》,并经 2011 年 6 月 13 日召开的第二次临时股东大 超募资金的金额、用途及使 会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓(1 号库),预计使用超募资金 7,980.88 万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 用进展情况 3、2011 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目,预计使用 超募资金 10,526 万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 4、2012 年 3 月 14 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项 目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新 店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设 7 家门店,分别是:江西 1 家、湖南 2 家、重庆 2 家、天津 1 家、四川 1 家,总面积为 131,653 平方米,预计使用超募资金投资 总额为 19,879.46 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自 有资金补足。 附表 1 第 4 页 5、2012 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设 5 家门店的议案》,本次计划使用部分超募资金新设的 5 家门店分别是:四川地区 1 家、 陕西地区 2 家、广西地区 1 家、湖南地区 1 家,总面积为 68,252 平方米,预计使用超募资金投资总额为 10,854 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得,租赁合同约定的定金已由公 司用自有资金支付,不纳入本次超募资金使用范围,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 6、2013 年 5 月 8 日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓(2 号库)及生鲜库项目的议案》,计划使用部分超募资金投资建设西安 配送中心常温仓(2 号库)及生鲜库项目,预计使用超募资金 15,139 万元,项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。 7、2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》,决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、 广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场 5 个超募资金门店投资项目,终止 5 个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划 安排使用超募资金 95,712.34 万元,本次终止 5 个超募资金门店投资项目后,剩余可使用超募资金 26,507.03 万元。 8、2013 年 11 月 20 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓(2 号库)及生鲜库项目的议案》,计划使用 17,633.00 万元超募资金投资 建设天津配送中心常温仓(2 号库)及生鲜库项目,该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。 9、2014 年 1 月 24 日,公司第三届董事会第三次(临时)会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产的议案》,计划使用 19,582.43 万元超募资金(其中超募资金利息 10,708.40 万元)购 买西安曲江旅游投资(集团)有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇永和坊项目 1 号楼 1-3 层商业房产,超募资金不足本次资产购买所需资金的部分,将使用公司自有资金补足。 10、2014 年 3 月 3 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》,同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店 3 个 超募资金门店投资项目,终止 3 个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金 115,886.85 万元(含超 募资金利息 10,708.40 万元),终止 3 个超募资金门店投资项目,终止项目涉及的拟投资额为 4,958.60 万元。 11、2014 年 12 月 26 日,公司第三届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于调整部分超募资金项目投资额度的议案》,同意调整绵阳崇尚国际、宁乡水晶郦城、常德金城项目、河北 迁安项目、南昌正荣大湖之都项目、南川名润时代广场项目、西安海璟台北湾购物广场项目、西安海荣青东村项目共 8 个超募资金项目的投资额度。调整 8 个超募资金项目投资额度后,剩余 可使用超募资金 15,710.65 万元。 12、2015 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则,为提高超募集金的使用效率,降低财 务费用,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合 公司实际经营需要,公司使用部分超募资金 15,710.65 万元永久性补充流动资金,并于 2015 年 6 月实施完毕。 13、2016 年 6 月 13 日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经 2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》、《募集资金管理办法》等内部控制 制度的规定,本着股东利益最大化的原则,一方面为提高募集资金、超募集资金的使用效率,另一方面为公司和股东创造更大利益,公司将剩余的募集资金 192,728,559.33 元及未使用的银行 利息(扣除银行手续费)105,465,416.33 元,合计 298,193,975.66 元永久性补充流动资金,并于 2016 年 11 月实施完毕。 14、2018 年 5 月 4 日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经 2018 年第一次股东大会决议 通过,同意将西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目部分终止所剩余未投入的资金 9,978.46 万元,未计划安排使用 的利息(扣除手续费)804.89 万元,合计金额 10,783.35 万元用于拓展公司新业态 Lesuper、Lelife 等店型。 附表 1 第 5 页 截止至 2018 年 12 月 31 日,超募资金累计使用 112,504.66 万元,其中,四川地区新店开设已使用超募资金 5,922.43 万元,湖南地区新店建设已使用超募资金 6,884.07 万元,天津地区新店建 设已使用超募资金 5,825.72 万元,广西地区新店建设项目已使用募集资金 1,339.89 万元,重庆地区新店建设已使用超募资金 1,619.38 万元,西安地区新店建设已使用超募资金 4,247.33 万元, 西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)使用超募资金 16,631.29 万元,天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)已使用超募资金 24,669.14 万元。江西地区新店建设项目已 使用超募资金 1,749.13 万元,西安永和坊产权购置项目已使用超幕资金 19,582.43 万元,永久性补充流动资金 20,918.72 万元;精品\生活超市项目已使用超募资金 3,115.14 万元。 截止至 2018 年 12 月 31 日,公司已计划安排使用超募资金 120,112.81 万元,未安排使用计划的超募资金共计 226.05 万元(超募资金利息扣除手续费)。公司将根据发展规划及实际生产经营 需求,妥善安排剩余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前,将履行相应披露程序。 募集资金投资项目实施地 报告期内无募集资金投资项目实施地点发生变化。 点变更情况 募集资金投资项目实施方 报告期内无募集资金投资项目实施方式发生变化。 式调整情况 本次募集资金实际到位前,公司先行投入自筹资金 827,637,599.10 元,此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证,并于 2010 年 4 月 9 日出具深南专审报字(2010)第 ZA070 募集资金投资项目先期投 号《鉴证报告》。经 2010 年 4 月 9 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,置换工作已于 2010 年 4 月实施完毕。 入及置换情况 以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充 报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 因募集资金项目及超募资金项目尚未全部完成,募集资金账户余额为:78,943,924.8 元。 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,实行专款专用。 及去向 2015 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,结合公司实际经营需要,公司使用部分超募资金 15,710.65 万元永久性补 充流动资金,并于 2015 年 6 月实施完毕。 2016 年 6 月 13 日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金项目暨使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司计划终止承诺募投资金项目 10 家, 使用终止项目所释放的资金及除西安配销、天津配销和长沙岳麓店以外投资项目的剩余资金和银行利息扣除手续费合计 29,819.40 万元永久性补充流动资金。已于 2016 年 11 月实施完毕。2018 募集资金使用其他情况 年 5 月 4 日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度 股东大会决议通过,同意将西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目部分终止所剩余未投入的资金 9,978.46 万元, 未计划安排使用的利息(扣除手续费)804.89 万元,合计金额 10,783.35 万元用于拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。 截止 2018 年 12 月 31 日,公司关闭募集资金承诺投资项目门店 20 家,关闭超募资金投资项目门店 6 家,共计使用募集资金 46,626.11 万元。 附表 1 第 6 页 *1—*6 为募集资金项目:由于外部市场及竞争环境发生较大变化,导致项目实施可行性发生变化,截至报告期末,广东地区 21 家连锁超市发展项目已终止 4 家和已关闭 9 家已开业募集资金投资门店;陕西地区 17 家连锁超市发展项目已关闭 1 家已开业募集资金投资门店;四川地区 12 家连锁超市发展项目已终止 4 家和已关闭 4 家已开业募集资金投资门店;广西地区 8 家连锁超市发展项目已终止 1 家和已关闭 2 家已开业募 集资金投资门店;天津市 6 家连锁超市发展项目已终止 1 家和已关闭 2 家已开业募集资金投资门店;湖南地区 4 家连锁超市发展项目已关闭 2 家已开业募集资金投资门店; *7-*12 为超募资金项目:由于外部市场及竞争环境发生较大变化,导致项目实施可行性发生变化,截至报告期末,四川地区 5 家连锁超市发展项目已终止 3 家和关闭 2 家已开业超募资金投资门店;重庆地区 2 家连 锁超市发展项目,已终止 1 家和关闭 1 家已开业超募资金投资门店;天津已终止 2 家和处置 1 家已开业超募资金投资项目;湖南已终止 2 家和关闭 1 店已开业超募资金投资项目;江西已关闭 1 家已开业超募资金投 资项目。 *13-*14 西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目于报告期部分终止,终止项目剩余未投入资金 9,978.46 万元,用于拓展公司新业态 Le super、 Le life 等店型。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。 说明: 1、 募集资金项目实施地点发生了多次变更的,报告中仅列示最近一次变更的金额。本期募集资金变更金额不含未计划安排使用的利息。 2、 效益为利润总额,承诺正常年度实现效益为经过培育期后每年实现的效益。本次为反映总况,统计所有使用募集资金(含超募资金)开业门店的累计实现效益情况,和承诺的正常年度实现效益进行比较。已开 业门店的累计实现效益和承诺的单一年度实现效益并不可比,但可以反映效益实现概况。 附表 1 第 7 页 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年度 单位:人民币万元 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 南海西樵店 东莞永福店 892.53 - 892.53 100.00% 2011 年 06 月 -621.83 否 是**1 不适用,招股承诺按区 茂名华侨城 深圳鑫园 1,151.00 - 1,151.00 100.00% 2011 年 01 月 -560.42 否 域整体 西安紫薇尚层购物广 不适用,招股承诺按区 延安店 770.00 - 770.00 100.00% 2011 年 01 月 -226.41 否 场 域整体 咸阳宇宏健康花城项 西安文艺路购物广 不适用,招股承诺按区 802.00 - 802.00 100.00% 2015 年 02 月 -236.82 否 目 场店*1 域整体 戛纳印象项目 内江沿江店 372.52 - 372.52 100.00% 2011 年 05 月 - 否 是**2 不适用,招股承诺按区 富豪兴城 柳州温州街 1,430.00 - 1,430.00 100.00% 2011 年 01 月 327.94 否 域整体 广州花都狮岭店 廉江店 1,426.98 - 1,426.98 100.00% 2011 年 12 月 -3.20 否 是**3 深圳沙井店 深圳吉祥店 695.17 - 695.17 100.00% 2011 年 09 月 - 否 是**4 不适用,招股承诺按区 西安明宫新城店 西安自强中菲店 1,901.00 - 1,901.00 100.00% 2011 年 12 月 599.43 否 域整体 柳州时代广场店 柳州胜利店 469.43 - 469.43 100.00% 2011 年 10 月 - 否 是**5 蓝岸广场店 保山店 - - - - 不适用 - 否 是 1,222.57 不适用,招股承诺按区 海天馨苑店 宁河店 1,222.57 - 100.00% 2011 年 09 月 -72.33 否 域整体 附表 2 第 1 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 富贵嘉园店 虹畔大厦 650.36 - 650.36 100.00% 2012 年 01 月 29.75 否 是**6 1,578.84 不适用,招股承诺按区 长沙岳麓店 长沙岳麓店 90.41 1,578.78 100.00% 2018 年 6 月 -1,337.29 否 域整体 梅州锦发君城店 东莞凤岗店 - - - - 不适用 - 否 是 增城荔城店 东莞寮步店 - - - - 不适用 - 否 是 江门鹤山沙坪市场 鹤山城市广场店 879.77 - 879.77 100.00% 2013 年 04 月 -20.05 否 是**7 店*2 济源恒泰商业广场 不适用,招股承诺按区 西安洪庆广场 659.32 - 659.32 100.00% 2016 年 01 月 -173.20 否 店*3 域整体 邛崃海宁店 都江堰店 499.14 - 499.14 100.00% 2014 年 10 月 - 否 是**8 不适用,招股承诺按区 高新区店 百色城市广场店*4 513.26 - 513.26 100.00% 2014 年 01 月 261.84 否 域整体 不适用,招股承诺按区 西安建工路长岭店 深圳泰宁花园 2,344.57 - 2,344.57 100.00% 2015 年 06 月 80.56 否 域整体 不适用,招股承诺按区 公明宏发上域店 惠州江北店 880.00 - 880.00 100.00% 2015 年 02 月 -201.69 否 域整体 不适用,招股承诺按区 和成世纪花园店 韶关店 725.00 - 725.00 100.00% 2015 年 02 月 -120.76 否 域整体 不适用,招股承诺按区 西安和平村 西安龙首 1644.00 - 1,644.00 100.00% 2014 年 08 月 584.33 否 域整体 附表 2 第 2 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 不适用,招股承诺按区 西安世纪大道 汉中虎头桥 1,559.11 - 1,559.11 100.00% 2014 年 12 月 1,384.04 否 域整体 无 东莞塘厦店 - - - - 不适用 否 是 无 深圳民治店 - - - - 不适用 否 是 无 成都天邑酒店 - - - - 不适用 - 否 是 无 内江时代广场 - - - - 不适用 - 否 是 无 绵阳长虹店 - - - - 不适用 - 否 是 无 成都锦华路 - - - - 不适用 - 否 是 无 南宁北大路 - - - - 不适用 - 否 是 无 攀枝花财富中心 - - - - 不适用 - 否 是 无 眉山万景国际 - - - - 不适用 - 否 是 无 天津红桥人防店 - - - - 不适用 - 否 是 无 广西柳州金绿洲 - - - - 不适用 - 否 是 无 重庆彭水金山广场 - - - - 不适用 - 否 是 无 万科金色海蓉 - - - - 不适用 - 否 是 无 湘潭建鑫广场 - - - - 不适用 - 否 是 无 永州中联国际 - - - - 不适用 - 否 是 绵阳崇尚国际 绵阳崇尚国际 2,876.62 - 2,876.62 100.00% 2013 年 09 月 3.21 否 是**9 河北迁安店 河北迁安店 3,273.10 - 3,273.10 100.00% 2011 年 12 月 -0.50 否 是**10 附表 2 第 3 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 否,与常德合并承诺, 宁乡水晶郦城 宁乡水晶郦城 2,829.33 - 2,829.33 100.00% 333.25 否 2011 年 12 月 销售无达预期 常德金城店 常德金城店 1,821.00 - 1,821.00 100.00% 2011 年 10 月 -80.05 否 是**11 海璟台北湾 海璟台北湾 2,223.87 - 2,223.87 100.00% 2013 年 01 月 -146.49 否 否 海荣青东村 海荣青东村 2,023.46 - 2,023.46 100.00% 2014 年 01 月 -74.49 否 否 南昌正荣大湖之都 南昌正荣大湖之都 1,749.13 - 1,749.13 100.00% - 否 2012 年 09 月 是**12 南川名润时代广场 南川名润时代广场 1,619.38 - 1,619.38 100.00% - 否 2013 年 02 月 是**13 西安配销 否 否**14 精品超市等新业态 10,783.35 3,115.14 3,115.14 28.89% 2018 年 12 月 -1,116.06 天津配销 否 否**15 合计 - 52,265.81 3,205.55 44,597.54 85.33% - -1,387.24 - - 一、项目实施地点的变化:报告期内无项目实施地点的变更。 因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于延迟且远超出预期,导致门店不能在预定时间内开业等 情况,为避免影响募集项目实施进度,提高募集资金使用效率,公司上市至今有以下项目实施地点的变更: 1、2010 年 9 月 16 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经 2010 年第一次临时股东大会决议通过,同意 公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连 锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35,090.2 ㎡,投资规模较原计划增加 7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具 体项目) 决。 附表 2 第 4 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 2、2011 年 5 月 21 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经 2011 年第二次临时股东大会决议通过,同意公司 将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等 7 家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等 7 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟 投资面积较原计划增加 42,788.74 ㎡,投资规模较原计划增加 7,189.97 万元,本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 3、2012 年 3 月 14 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经 2011 年年度股东大会决议通过。同意公司将《首 次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等 6 家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等 6 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目 拟投资面积较原计划增加 26,478.34 平方米,投资规模较原计划增加 4,552.95 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 4、2013 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》,决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万 景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场 5 个超募资金门店投资项目,本次终止 5 个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定 交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行。 5、2014 年 3 月 3 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》,同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场 店、永州中联国际店 3 个超募资金门店投资项目,本次终止 3 个超募资金门店投项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产,导致租赁合同解除或无法继续履行。 前期已计划安排使用超募资金 115,886.85 万元(含超募资金利息 10,708.40 万元),本次终止 3 个超募资金门店投资项目后,剩余可使用超募资金 4,958.60 万元。 6、2014 年 3 月 3 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经 2014 年第一次临时股东大会决议通过。同意公司 将《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区西安龙首店、济源恒泰商业广场店、汉中虎头桥店 3 家超市发展项目对应用西安和平村店、洪庆广场店、世纪 大道店 3 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 8,330.25 平方米,投资规模较原计划增加 3,818.34 万元。本次更改项目投资额相比 原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 7、2014年8月25日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2014年第二次临时股东大会决议通过。同意公司将 《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区西安文艺路购物广场店(《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区榆林人民店变更后项目)、广东地区深 圳泰宁花园店2家募集资金连锁超市发展项目分别以咸阳宇宏健康花城店、西安建工路长岭店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 1,212.00平方米,投资额较原计划增加699.00万元,变更后项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 8、2014 年 10 月 27 日,经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将广东地区韶关店、惠州江北店 2 家超市发展 项目分别用深圳和成世纪花园店、深圳公明宏发上域店替代。本次变更后投资额较原计划增加 420.00 万元,投资额增加的部分由公司以自有资金解决。 附表 2 第 5 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 9、2018 年 5 月 4 日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经 2018 年第一次股东大会决议通过,同意将西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目部分终止所 剩余未投入的资金 9,978.46 万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)804.89 万元,合计金额 10,783.35 万元用于拓展公司新业态 Lesuper、Lelife 等店型。近年 来,零售行业市场行情、消费者消费观念均发生了巨大变化,互联网企人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告业线上销售和精品、社 区、便利类型超市成为市场重要的销售渠道,成为消费者的积极选择。公司顺应市场变化,积极推进转型,开发新业态模式门店,满足消费者的多元化需求。西安 配送中心及天津配送中心原计划可覆盖区域内的数百家大卖场,因开设数量有限使配送中心的产能过剩,原计划投入建设的部分项目未实施。为避免募集资金长期 闲置,提高公司募集资金使用效率,公司决定终止西安配送中心及天津配送中心建设项目中未实施部分,并将资金转向拓展新业态店型门店。 二、项目实施方式的变化 1、2011 年 1 月 7 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一 层及地上第一层至地上第四层房产的议案》,并经 2011 年 1 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用自有资金 13,800.00 万元购买“天骄 福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为 29,111.87 平方米的房产,公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租 赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、 以自有物业开设 1 家门店。岳麓店变更成自有物业后,募集资金 2,739.00 万将按原定计划继续投入,因岳麓店面积较原计划增加 4,211.87 平方米,导致投资规模较 原计划增加 463.00 万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。公司收购天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一 层至地上第四层房产,有利于提升长沙人人乐的盈利能力,有助于公司迅速在湖南地区立足,对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响,符合公司和全 体股东的利益,有利于公司的长远、持续发展。 2、2016 年 6 月 13 日,第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并提交 股东大会审议通过,终止了 10 家募集资金门店项目,终止项目的募集资金总额 18,123.00 万元,终止门店原因为:梅州锦发君城店、东莞塘厦店、成都天邑酒店、 绵阳长虹店、蓝岸广场店项目合同已解约;深圳民治店、内江时代广场、南宁北大路为意向性新店项目,未签订商场租赁合同;增城荔城店、成都锦华路长期未交 付房产而导致无法继续覆行合同。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2016 年 6 月 15 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余 募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号为 2016-027)。 三、募集资金用途的变化 附表 2 第 6 页 调整后项目拟 本年度实 截至期末投资进 项目达到预定 变更后的项目 截至期末实际累计 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 度 可使用状态日 本年度实现的效益 是否达到预计效益 可行性是否发 投入金额(2) 总额(1) 额 (3)=(2)/(1) 期 生重大变化 2018 年 5 月 4 日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经 2017 年 年度股东大会审议通过,同意将西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目部分终止所剩余 未投入的资金 9,978.46 万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)804.89 万元,合计金额 10,783.35 万元用于拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型。近年来, 零售行业市场行情、消费者消费观念均发生了巨大变化,互联网企 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告 业线上销售和精品、社区、 便利类型超市成为市场重要的销售渠道,成为消费者 的积极选择。公司顺应市场变化,积极推进转型,开发新业态模式门店,满足消 费者的多元化需求。 西安 配送中心及天津配送中心原计划可覆盖区域内的数百家大卖场,因开设 数量有限使配送中心的产能过剩,原计划投入建设的部分项目未实施。为避免募 集资金长 期闲置,提高公司募集资金使用效率,公司决定终止西安配送中心及天 津配送中心建设项目中未实施部分,并将资金转向拓展新业态店型门店。具体内容详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018 年 5 月 5 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号为 2018-031) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 未达到计划进度原因:广东梅州锦发君城店、广州增城荔城店、东莞塘厦店、天津蓝岸广场店因物业方违约,目前项目已解约;深圳民治店、四川内江时代广场、 体项目) 绵阳长虹店、南宁北大路未签约。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化 *1 西安文艺路购物广场店为榆林人民店变更后项目; *2 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目; *3 济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目; *4 百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目; **1-**13 变更后项目由于门店业绩长期亏损且扭亏无望,公司决议关闭。 **14-**15 西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)中未实施项目于报告期部分终止,终止项目剩余未投入资金 9,978.46 万元,用于拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型。 说明:募集资金项目实施地点发生了多次变更的,报告中仅列示最近一次变更的金额。 附表 2 第 7 页