上海柘中集团股份有限公司
2014 年度盈利预测实现情况专项说明



                        2014 年度盈利预测实现情况
                                 专项说明
一、 公司基本情况

        上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为上海柘中建设
        股份有限公司，系原上海柘中大型管桩有限公司整体改制而设立的股份有限公司。
        注册资本为人民币 10,000 万元，并于 2007 年 8 月 1 日取得上海市工商行政管理局
        颁发的注册号为 310226000338459 的《企业法人营业执照》。

        经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]18 号文核准，公司于 2010 年 1 月 28 日
        在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股。发行后
        公司注册资本人民币 13,500 万元，股份总数 13,500 万股（每股面值 1 元）。

        2014 年 5 月 15 日，根据公司 2014 年第一次董事会临时会议决议通过了资本公积转
        增股本议案，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 13,500 万普通股股份为基数，以资本
        公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 13,500 万股，转增后公司总股
        本变更为 27,000 万股。

        根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份购买资产及吸
        收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理
        委员会以证监许可[2014] 1080 号《关于核准上海柘中建设股份有限公司向上海康峰
        投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司的批
        复》核准，向陆仁军、计吉平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新
        贤、马瑜骅及上海康峰投资管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）
        361,775,416 股，用于购买其持有的上海柘中电气有限公司 100%股权及吸收合并上
        海柘中（集团）有限公司，鉴于本次交易后上海柘中（集团）有限公司持有的本公
        司 70.44%比例的股份部分，即 190,200,000 股将注销，本次交易实际新增股份
        171,575,416 股，增加注册资本 171,575,416 元，变更后注册资本变更为 441,575,416
        元，股本变更为 441,575,416 元。

        2015 年 3 月 2 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会批准，公司名称由上海柘中
        建设股份有限公司变更为上海柘中集团股份有限公司，2015 年 3 月 10 日经上海市
        工商行政管理局核准，公司完成更名工商变更手续。

        公司经营范围：生产销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、
        声屏障、商品混凝土，金属焊接管、无缝管及管材防腐处理，金属拉丝，建材批发、
        零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，经营本企业自产产品的出口业
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2014 年度盈利预测实现情况专项说明

        务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口目录），
        但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外【企业经营涉及行政许可的，
        凭许可证件经营】。
二、 重大资产重组方案以及审批情况

        根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于发行股份购买资产及吸
        收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》，本公司向陆仁军、计吉
        平、何耀忠、仰欢贤、管金强、许国园、唐以波、仰新贤、马瑜骅及上海康峰投资
        管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）361,775,400 股，用于购买其持有的
        上海柘中电气有限公司 100%股权及吸收合并上海柘中（集团）有限公司。

        2014 年 10 月 21 日，公司关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有
        限公司暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海柘中建设股份
        有限公司向上海康峰投资管理有限公司等发行股份购买资产及吸收合并上海柘中
        （集团）有限公司的批复》（证监许可[2014] 1080 号）核准；发行股份购买上海柘
        中电气有限公司 100%股权发行的 95,222,402 股股份，该部分股份已于 2014 年 12
        月 24 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续并发行上市；吸
        收合并上海柘中（集团）有限公司发行的 266,553,014 股股份，该部分股份已于 2014
        年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续并发行上
        市。上海柘中（集团）有限公司持有的本公司 190,200,000 股股份将于吸收合并上
        海柘中（集团）有限公司发行的股份登记到账日（2014 年 12 月 29 日）同时注销，
        重组完成后公司股本变为 441,575,416 股。
三、 重大资产重组的盈利预测及实现情况
（一） 盈利预测情况

        本次重大资产重组过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
        [2014]第 111593 号盈利预测审核报告，对上海柘中集团股份有限公司 2014 年度的备
        考合并盈利预测进行了审核。根据上述合并盈利预测 2014 年度预计实现净利润人
        民币 6,212.10 万元。
（二） 2014 年度盈利预测实现情况

        本公司 2014 年度实际完成的净利润为 8,441.51 万元，按盈利预测审核报告口径扣除
        上海柘中电气有限公司信托理财产品投资收益后的净利润为 6,751.91 万元，总体盈
        利预测完成率为 108.69%。
                                                          上海柘中集团股份有限公司
                                                                   2015 年 4 月 28 日