证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-02
上海柘中集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开的第
三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资购买江苏容汇通用
锂业股份有限公司股权的议案》，同意公司使用自有资金18,000万元受让广州天
赐高新材料股份有限公司持有的江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容
汇锂业”或“标的公司”） 20,000,000股股份，受让股份占容汇锂业总股本比
例为4.8884%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本
次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
名称：广州天赐高新材料股份有限公司
住所：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：徐金富
注册资本：33,966.754100 万人民币
主营业务：主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工
行业。主要从事日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料的研
发、生产和销售。
三、投资标的的基本情况
1、基本信息
名称：江苏容汇通用锂业股份有限公司
住所：海门市三厂街道大庆路 42 号
企业类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：李南平
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2018-02
注册资本：40,913.500000 万人民币
经营范围：单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣〈硅、铝混合物〉）
生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂
生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品
及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截至本次股份受让前，容汇锂业前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 李南平 121,393,380 29.67%
2 广州天赐高新材料股份有限公司 70,000,002 17.11%
3 陈梦珊 49,966,200 12.21%
4 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心
37,470,000 9.16%
（有限合伙）
5 陈建华 16,800,000 4.11%
6 青岛金石灏汭投资有限公司 15,750,000 3.85%
7 武自安 12,799,998 3.13%
8 邵晓冬 10,430,070 2.55%
9 黄新胜 7,875,000 1.92%
10 崔晓珠 6,600,000 1.61%
合计 349,084,650 85.32%
3、容汇锂业（合并）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：万元
项目 2016 年 1-12 月（经审计） 2017 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 56,500.11 37,746.42
净利润 13,785.10 9,154.63
2016 年 12 月 31 日（经审计） 2017 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 86,970.05 102,315.47
负债总额 29,469.31 35,705.16
净资产 57,500.75 66,610.31
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4、交易价格确定的原则和方法
本次股权转让价格为 9.00 元/股，该交易价格是在参考了容汇锂业财务报
表，并综合考虑了宏观环境、容汇锂业所处行业、公司成长性、发展规划、容汇
锂业最近一次发行股票的价格等多种因素后，由公司与转让方共同协商后确定
的。本次股权交易价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、交易方：
受让方：上海柘中集团股份有限公司
转让方：广州天赐高新材料股份有限公司
标的公司：江苏容汇通用锂业股份有限公司
2、交易标的：江苏容汇通用锂业股份有限公司 20,000,000 股股权，占其总
股本比例为 4.8884%。
3、股份转让价款及支付
（1）本次股权转让的转让价款总额（交易对价）确定为 180,000,000 元。
（2）转让款的支付安排。受让方同意按照以下时间及方式向转让方支付转
让价款：
○经转让方董事会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内，受让方向转
让方一次性支付股权转让价款总额的 25%，即 45,000,000 元（大写：人民币肆
仟伍佰万元整）。
○经转让方股东大会审议通过本次股份转让事项后三个工作日内，受让方向
转让方一次性支付股权转让价款总额的 25%，即 45,000,000 元（大写：人民币
肆仟伍佰万元整）。
○转让方就转让事项取得工商出具的变更登记受理通知书后三个工作日内，
受让方向转让方一次性支付剩余股权转让价款 90,000,000 元（大写：人民币玖
仟万元整）。
4、标的股权的交割
（1）转让方与受让方同意，在本协议签订生效，且转让方收到受让方支付
的第一、二笔股权转让款合计 50%后十个工作日内，完成股权的交割。
（2）标的股权的过户手续（如有）由标的公司负责办理，转让方与受让方
应就前述手续办理事宜给予支持与协助。
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（3）本协议项下股份转让之相关税费，由转让方与受让方按照法律法规之
规定各自承担负有缴付义务的部分。
5、协议生效的条件
本协议自转让方加盖公章及其法定代表人/授权代表签署、受让方签署之日
起成立，且下述先决条件全部满足之日起即行生效：
（1）本次交易已经转让方履行完毕内部审批程序并获审批通过；
（2）标的公司终止在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌的申请获
核准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
（1）提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力，加强公司在创新产业的
投资和发展能力；
（2）标的公司经营和资产情况良好，其所处的锂电池材料行业发展和盈利
前景广阔。
2、存在的风险
标的公司未来的经营和运作情况以及锂电池材料行业发展趋势具有一定不
确定性，存在一定投资风险。
本次对外投资协议为附条件生效协议，若协议生效的先决条件不能达成，则
存在本次对外投资事项不能进行的风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源于公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经
营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、《上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
