中恒电气:关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告2015-05-20
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-41
杭州中恒电气股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次非公开发行股票发行底价由 31.63 元/股调整为 15.80 元/股。
2、本次非公开发行股票数量上限由 31,615,552 股调整为 63,291,135 股。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 16 日、2015 年 5 月 5
日分别召开了第五届董事会第十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会,审议并通过了公
司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案,公司本次非公开
发行股票的发行价格不低于 31.63 元/股,本次发行的数量不超过 31,615,552 股(含
31,615,552 股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的,则本次非公开发行的发行价格和发行数量将进行相应调整。(具体内
容详见公司于 2015 年 4 月 17 日披露的 2015-26 号《杭州中恒电气股份有限公司第五届董事
会第十九次会议决议公告》)。
2015 年 5 月 5 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改 2014 年度
利润分配预案的议案》,公司拟以 2015 年 3 月 31 日总股本 261,621,190 股为基数,向全体
股东每 10 股送红股 2 股(含税),每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 8 股。公司本次利润分派股权登记日为 2015 年 5 月 18 日,除权除息日
为 2015 年 5 月 19 日。公司本次利润分派方案已于 2015 年 5 月 19 日实施完毕。(具体内容
详见公司于 2015 年 5 月 13 日披露的 2015-40 号《杭州中恒电气股份有限公司关于 2014 年
度权益分派实施公告》)
公司 2014 年度利润分派方案实施完毕之后,对本次非公开发行股票的发行价格和发行
数量进行相应调整,具体如下:
一、发行价格调整
公司 2014 年度利润分派方案实施后,本次发行价格调整为不低于 15.80 元/股,具体计
算过程如下:
调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)(1+总股本变动比例)(31.63
元/股-0.03 元/股)/(1+100.00%)=15.80 元/股。
二、发行数量的调整
公 司 2014 年 度 利 润 分 派 方 案 实 施 后 , 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 调 整 为 不 超 过
63,291,135 股(含 63,291,135 股),具体计算如下:
序号 投资者 投资金额(元) 认购股份(股)
1 朱国锭 436,740,000 27,641,772
2 中民投资本 250,000,000 15,822,784
3 海富通基金 100,000,000 6,329,113
4 陈燕双 100,000,000 6,329,113
5 周庆捷 63,260,000 4,003,797
6 周清 50,000,000 3,164,556
合计 1,000,000,000 63,291,135
除上述调整外,公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 20 日