证券代码：002364                证券简称：中恒电气                公告编号：2015-41


                         杭州中恒电气股份有限公司
    关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



重要提示：

    1、本次非公开发行股票发行底价由 31.63 元/股调整为 15.80 元/股。

    2、本次非公开发行股票数量上限由 31,615,552 股调整为 63,291,135 股。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 16 日、2015 年 5 月 5

日分别召开了第五届董事会第十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会，审议并通过了公

司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开

发行股票的发行价格不低于 31.63 元/股，本次发行的数量不超过 31,615,552 股（含

31,615,552 股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项的，则本次非公开发行的发行价格和发行数量将进行相应调整。（具体内

容详见公司于 2015 年 4 月 17 日披露的 2015-26 号《杭州中恒电气股份有限公司第五届董事

会第十九次会议决议公告》）。

    2015 年 5 月 5 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改 2014 年度

利润分配预案的议案》，公司拟以 2015 年 3 月 31 日总股本 261,621,190 股为基数，向全体

股东每 10 股送红股 2 股（含税），每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以资本公积金向全

体股东每 10 股转增 8 股。公司本次利润分派股权登记日为 2015 年 5 月 18 日，除权除息日

为 2015 年 5 月 19 日。公司本次利润分派方案已于 2015 年 5 月 19 日实施完毕。（具体内容

详见公司于 2015 年 5 月 13 日披露的 2015-40 号《杭州中恒电气股份有限公司关于 2014 年

度权益分派实施公告》）

    公司 2014 年度利润分派方案实施完毕之后，对本次非公开发行股票的发行价格和发行

数量进行相应调整，具体如下：

    一、发行价格调整
    公司 2014 年度利润分派方案实施后，本次发行价格调整为不低于 15.80 元/股，具体计

算过程如下：

    调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）（1+总股本变动比例）（31.63

元/股－0.03 元/股）/（1+100.00%）=15.80 元/股。

    二、发行数量的调整

    公 司 2014 年 度 利 润 分 派 方 案 实 施 后 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 调 整 为 不 超 过

63,291,135 股（含 63,291,135 股），具体计算如下：
 序号                   投资者                       投资金额（元）            认购股份（股）
   1      朱国锭                                              436,740,000               27,641,772
   2      中民投资本                                          250,000,000               15,822,784
   3      海富通基金                                          100,000,000                 6,329,113
   4      陈燕双                                              100,000,000                 6,329,113
   5      周庆捷                                               63,260,000                 4,003,797
   6      周清                                                 50,000,000                 3,164,556
                     合计                                   1,000,000,000               63,291,135


    除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                                                      杭州中恒电气股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                            2015 年 5 月 20 日