浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-008
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主管人员)施宇琼声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 万里扬
股票代码 002434
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
注册地址的邮政编码 321025
办公地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
办公地址的邮政编码 321025
公司国际互联网网址 http://www.zjwly.com
电子信箱 hcr@zjwly.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡春荣 张雷刚
联系地址 浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江省金华市宾虹西路 3999 号
电话 0579-82216776 0579-82216776
传真 0579-82216776 0579-82216776
电子信箱 hcr@zjwly.com gang851221@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
1
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2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 827,139,656.87 727,100,789.33 13.76% 564,382,909.51
利润总额（元） 172,976,537.70 141,412,485.88 22.32% 89,474,482.58
归属于上市公司股东
150,258,809.51 137,542,143.85 9.25% 89,899,571.82
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 110,361,369.70 131,700,684.99 -16.20% 83,038,661.24
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-30,104,846.47 201,685,511.81 -114.93% 51,873,535.84
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 2,118,014,581.32 907,255,649.45 133.45% 644,623,594.76
归属于上市公司股东
1,784,427,018.11 419,865,161.00 325.00% 305,273,017.15
的所有者权益（元）
股本（股） 170,000,000.00 127,500,000.00 33.33% 127,500,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 1.01 1.08 -6.48% 0.71
稀释每股收益（元/股） 1.01 1.08 -6.48% 0.71
扣除非经常性损益后的基本
0.74 1.03 -28.16% 0.65
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 13.63% 36.77% -23.14% 33.85%
扣除非经常性损益后的加权
10.01% 35.21% -25.20% 31.27%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
-0.18 1.58 -111.39% 0.41
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
10.50 3.29 219.15% 2.39
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 39,392,042.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
3,451,500.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,521,049.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 594.39
所得税影响额 -6,470,457.08
少数股东权益影响额 2,710.50
合计 39,897,439.81 -
2
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
127,500,00 127,500,00
一、有限售条件股份 100.00% 75.00%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 73,822,500 57.90% 73,822,500 43.43%
其中：境内非国有
73,822,500 57.90% 73,822,500 43.43%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股 53,677,500 42.10% 53,677,500 31.57%
其中：境外法人持
53,677,500 42.10% 53,677,500 31.57%
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 42,500,000 42,500,000 42,500,000 25.00%
1、人民币普通股 42,500,000 42,500,000 42,500,000 25.00%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
127,500,00 170,000,00
三、股份总数 100.00% 42,500,000 42,500,000 100.00%
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
万里扬集团有限
56,227,500 0 0 56,227,500 首发承诺 2013 年 6 月 18 日
公司
香港利邦实业有
53,677,500 0 0 53,677,500 首发承诺 2013 年 6 月 18 日
限公司
金华市众成投资
8,797,500 0 0 8,797,500 首发承诺 2013 年 6 月 18 日
有限公司
金华市德瑞投资
8,797,500 0 0 8,797,500 首发承诺 2011 年 6 月 18 日
有限公司
3
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合计 127,500,000 0 0 127,500,000 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,400
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 份数量
万里扬集团有限公司 境内非国有法人 33.08% 56,227,500 56,227,500 0
香港利邦实业有限公司 境外法人 31.58% 53,677,500 53,677,500 0
金华市众成投资有限公司 境内非国有法人 5.18% 8,797,500 8,797,500 0
金华市德瑞投资有限公司 境内非国有法人 5.18% 8,797,500 8,797,500 0
中国工商银行－广发策略优
境内非国有法人 1.30% 2,202,554 0 0
选混合型证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内
境内非国有法人 1.18% 2,002,285 0 0
需动力股票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股
境内非国有法人 0.23% 397,719 0 0
票型证券投资基金
五矿集团财务有限责任公司 国有法人 0.23% 390,751 0 0
中国建设银行－上投摩根双
境内非国有法人 0.18% 310,294 0 0
息平衡混合型证券投资基金
中国工商银行－中银中国精
选混合型开放式证券投资基 境内非国有法人 0.14% 242,217 0 0
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资
2,202,554 人民币普通股
基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券
2,002,285 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 397,719 人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司 390,751 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券
310,294 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证
242,217 人民币普通股
券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险
200,000 人民币普通股
万能
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券
198,000 人民币普通股
投资基金
梁晓戈 175,663 人民币普通股
沈琴 170,000 人民币普通股
1、公司前十名股东中：实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权，持有金华市众
成投资有限公司 64.50%股权，两个股东之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联
上述股东关联关系或一致行
关系或属于一致行动人。
动的说明
2、公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系，也无法判断他们是否属于一致行动人。
4
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
万里扬集团有限公司持有公司 33.08%的股份，是公司的第一大股东。黄河清先生持有万里扬集团 52%的股权，吴月华女士持
有万里扬集团 47%的股权，二人合计持有万里扬集团 99%的股权，是万里扬集团的控股股东，亦系万里扬集团的实际控制人。
黄河清和吴月华夫妇通过万里扬集团控制公司 33.08%的股份；此外，黄河清先生持有金华市众成投资有限公司 64.50%股权，
系众成投资的控股股东及实际控制人，黄河清先生通过众成投资控制公司 5.18%股份。黄河清先生与吴月华女士为夫妻关系，
因此，黄河清和吴月华夫妇间接控制公司 38.26%的股份，为公司的实际控制人。
黄河清先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权；身份证号码：33072119620305541X，住所：浙江省金华市婺城区江南街道
南苑路 210 号。
吴月华女士：中国国籍，未拥有永久境外居留权；身份证号码：330721196311305420，住所：浙江省金华市婺城区江南街道
南苑路 210 号。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 从公司领 东单位或
数 数
取的报酬 其他关联
5
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总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2008 年 01 月 2011 年 01 月
黄河清 董事长 男 49 0 0- 26.40 否
18 日 17 日
2008 年 01 月 2011 年 01 月
吴月华 董事 女 48 0 0- 0.00 是
18 日 17 日
董事、总经 2008 年 01 月 2011 年 01 月
黄仁兴 男 47 0 0- 19.20 否
理 18 日 17 日
董事、董事 2008 年 01 月 2011 年 01 月
胡春荣 男 46 0 0- 14.40 否
会秘书 18 日 17 日
董事、财务 2008 年 01 月 2011 年 01 月
吴妙贞 女 43 0 0- 15.00 否
总监 18 日 17 日
2008 年 06 月 2011 年 01 月
任华林 董事 男 34 0 0- 14.40 否
25 日 17 日
2008 年 06 月 2011 年 01 月
俞小莉 独立董事 女 48 0 0- 6.32 否
25 日 17 日
2008 年 06 月 2011 年 01 月
徐萍平 独立董事 女 47 0 0- 6.32 否
25 日 17 日
2008 年 06 月 2011 年 01 月
吕岚 独立董事 女 43 0 0- 6.32 否
25 日 17 日
2008 年 01 月 2011 年 01 月
吴羽飞 监事会主席 男 56 0 0- 0.00 是
18 日 17 日
2008 年 01 月 2011 年 01 月
钱寿光 监事 男 42 0 0- 13.20 否
18 日 17 日
职工监事、
2008 年 01 月 2011 年 01 月
徐小勤 销售公司副 男 44 0 0- 10.80 否
18 日 17 日
总经理
2008 年 01 月 2011 年 01 月
葛晓明 副总经理 男 52 0 0- 15.00 否
18 日 17 日
2008 年 01 月 2011 年 01 月
袁德功 副总经理 男 43 0 0- 15.00 否
18 日 17 日
2008 年 01 月 2011 年 01 月
张秋贵 副总经理 男 40 0 0- 10.20 否
18 日 17 日
合计 - - - - - 0 0 - 172.56 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
黄河清 董事长 8 5 3 0 0否
吴月华 董事 8 5 3 0 0否
黄仁兴 董事 8 5 3 0 0否
胡春荣 董事 8 5 3 0 0否
吴妙贞 董事 8 5 3 0 0否
任华林 董事 8 5 3 0 0否
俞小莉 独立董事 8 5 3 0 0否
6
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徐萍平 独立董事 8 5 3 0 0否
吕岚 独立董事 8 5 3 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2010 年，在国家投资拉动和关于汽车产业的各项利好政策（如购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等）
的推动下，我国汽车工业延续了 2009 年的发展态势，2010 年全国汽车产销 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆，同比分别增长 32.44%
和 32.37%，产销再创新高，其中，商用车产销分别为 436.76 万辆和 430.41 万辆，同比增长 28.19%和 29.90%。商用车中，重
卡销售 101.74 万辆，同比增长 59.93%；中卡销售 27.18 万辆，同比增长 4.94%；轻卡销售 195.98 万辆，同比增长 26.13%。汽
车行业的繁荣也带动了与之配套的汽车变速器行业的快速发展，我国汽车变速器行业近五年的平均增长速度超过 25%，市场
容量将随汽车市场的快速发展而进一步扩大。2010 年，公司在董事会的正确决策指导下，经过公司管理层及全体员工的共同
努力，始终坚持以人才为盾，以科技为剑，以科技创品牌，借品牌拓市场为纲领，不断加大研发投入，提高自主创新能力，
提升品牌价值，抓住公司上市的机遇，紧紧围绕“巩固中卡变速器市场、扩大微卡、高端轻卡和重卡变速器市场、发展乘用
车变速器市场”的战略规划，充分利用募集资金，积极扩大产能，提高产品技术水平和公司经营管理水平，从而使公司经营
业绩实现了稳定增长。
2010 年度，公司实现营业收入 82,713.97 万元，同比增长 13.76%；实现营业利润 16,690.35 万元，同比增长 23.13%；实
现利润总额 17,297.65 万元，同比增长 22.32%；实现归属于母公司股东的净利润为 15,025.88 万元，同比增长 9.25%。
1、报告期内，公司营销体系整合基本完成；明确了总成配套、零件配套、市场配件、社会（零售）总成、客车业务、海外
业务等 6 大业务架构，实行分块管理。通过编制《营销体系工作手册》、《客户满意度调查管理规定》等制度，梳理、完善流
程，规范业务运作，提高客户评价的科学性和有效性，市场服务功能进一步强化。
2、报告期内，公司通过优化管理模式，进一步提高了管理效率；经过多年的摸索实践，我们把实施“做强分厂、分厂事业
部化”管理模式进行优化，促使公司的管理优势得到更好发挥。这一模式的推进，公司能够从日常操作性业务中解脱出来，
除了监督、评价、控制和协调各分厂、事业部的活动之外，主要致力于重大问题的研究、决策以及战略性计划的制定。同时，
能充分发挥各分厂、事业部的主动性和积极性，分厂、事业部和部门的职责更加明确，促进工作积极性与责任心进一步提高，
有利于实施目标管理和自我控制与约束，有利于发挥员工的才干与创造性，有利于产品质量和专业化生产水平提升，使公司
能灵活经营、反映迅速，提高抗风险能力。
3、报告期内，公司对厂区进行优化布局，有序推进精益化生产；通过设备搬迁、人员调整、流程整编，使得产品制造流程
更加合理、规范，大幅提升了生产能力，有效支持了公司调整产品结构战略的实施。同时，各分厂抓住整合机会，统一平面
布局，结合精益生产理念，对现场管理与质量控制都起到了积极推动作用。
4、报告期内，公司进一步加强了供应链保障功能；公司通过整合采购管理业务，提高内外业务协调沟通处理效率，及时引
导供应商做好预测计划生产投料工作，促使生产投料可控化、合理化、科学化，从而使供应商既有效服务于生产又降低盲目
投料的风险。引进新的钢材供应、轴件锻造厂家，为公司战略资源提供补充及解决锻造瓶颈资源问题。供应链建设的深入开
展，为公司正常生产经营提供了充分有效地保障。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展状况及公司发展机遇
过去五年，中国汽车产销量呈现持续高速增长的态势，尤其是 2009 年，政府出台了各种刺激政策以及大规模银行放贷，促
使汽车销量陡增，中国已成为全球最大的新车销售市场。2010 年，我国汽车工业延续了 2009 年的发展态势，在各项消费政策
（如购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等）的推动下，汽车产销双双超过 1,800 万辆，居全球第一。据中
国汽车工业协会统计，2010 年国内乘用车产销量 1,389.71 万辆和 1,375.78 万辆，同比增长 33.83%和 33.17%；商用车产销量
分别为 436.76 万辆和 430.41 万辆，同比增长 28.19%和 29.90%。汽车工业已成为我国国民经济的重要产业，未来几年也将保
持高速发展的态势，与之配套的汽车变速器行业也随着汽车工业的繁荣而得到快速发展。公司作为汽车变速器的专业生产厂
家，将紧紧抓住汽车工业快速发展带来的市场机遇，根据市场需求和发展方向不断调整公司的产品结构，提升产品技术水平，
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浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
成为全球汽车变速器行业具有代表性的企业。
（1）商用车市场；中国的城市化进程和制造业的崛起是拉动国内商用车需求的两大动力，但随着国内高速公路网的快速建
设和治理超载、按重计费等相关制度的推出，国内商用车各细分市场的增速会出现较大分化，对于承担省际间远途物流运输
的重型货车和城内、城郊物流配送的轻型货车的需求将会进一步扩大。2010 年商用车市场中，重卡销售 101.74 万辆，同比增
长 59.93%；中卡销售 27.18 万辆，同比增长 4.94%；轻卡销售 195.98 万辆，同比增长 26.13%，未来中卡的市场规模会保持平
稳的增长趋势，商用车市场未来的大部分增量将会被重卡和轻卡占据。
（2）乘用车市场；随着国民收入的增长，国内乘用车市场需求日益旺盛，2010 年国内乘用车产销量 1,389.71 万辆和 1,375.78
万辆，同比增长 33.83%和 33.17%。在国内乘用车市场，在 B 级车以上的轿车基本上以自动挡变速器为主流配置，在 A 级车
市场自动挡变速器与手动挡变速器基本平分秋色，但在 A0 级以下的小型车市场和交叉乘用车市场，仍以手动挡变速器为主。
目前，国内乘用车自动变速器市场需求巨大，但由于国内汽车变速器生产厂家在技术水平上与国际同行存在较大差距，因此
大部分自动变速器产品依靠国外进口或者由国内中外合资企业引进国外技术生产，国内乘用车自动变速器技术亟待突破。乘
用车手动挡变速器由于技术门槛相对较低，国内的合资品牌和规模较大的自主品牌乘用车企业基本上都是自制手动变速器，
而规模相对较小的自主品牌则会选择外购手动变速器。此外，国内手动变速器的供应厂家较多，竞争较为充分，某些有手动
变速器自制能力的自主品牌，也会考虑外购手动变速器以降低成本。因此，国内乘用车手动挡变速器市场需求也将日益扩大。
2、公司发展战略
公司将紧紧围绕“巩固中卡变速器市场、扩大微卡、高端轻卡和重卡变速器市场、发展乘用车变速器市场”的战略规划，
加大研发投入，不断提高自主创新能力和技术研发水平，加快从制造到智造的转变，扩大产能规模，提高产品市场占有率，
提升品牌价值，从而实现企业健康可持续发展。
3、公司 2011 年度经营计划
公司在 2011 年将重点做好以下工作：
（1）加快乘用车变速器项目建设，推进 “商乘并举、两翼齐飞”战略实施的步伐；进一步调整商用车变速器产品结构，
优化业务结构，全面推进系列产品的升级换代。
（2）严格执行 TS16949 体系，进一步提升产品品质；通过完善质量控制管理办法，加大质量监控检查力度和完善激励机制，
重点开展过程审核与产品审核工作，提升产品质量控制能力和制造水平。
（3）专心致力于自主创新和研发，进一步增强公司的核心竞争力；通过加大科研投入力度，加强技术攻关，不断改进和调
整产品结构，使得公司顺应汽车变速器向模块化、轻量化、自动化发展的潮流。同时，提高产品研究和开发的效率和成功率，
培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。
（4）梳理流程，完善制度，进一步强化健全内控机制；结合公司战略发展目标，对公司各项流程进行梳理和规范，完善管
理制度、工作职责，促进管理工作的制度化、规范化、程序化，进一步建立健全内控机制，提高公司规范化运作水平。
2011 年公司将积极推进募集资金投资项目的实施，进一步扩大产能，提高产品市场占有率，计划销售汽车变速器总成 40
万台。
4、公司资金需求及使用计划，以及资金来源情况
目前，公司使用募集资金和超募资金投资以下几个项目：
单位：（人民币）万元
序号 项目名称 募集资金投资金额 项目总投资金额
1 年产 28 万台汽车变速器投资项目 58,033 58,033
2 技术研发中心建设项目 4,011 4,011
3 年产 50 万台乘用车变速器项目 20,000 62,200
合 计 82,044 124,244
公司将根据自身经营情况以及项目资金需求，本着审慎的原则，充分有效利用资本市场融资平台，积极拓宽融资渠道，以
最合理的融资方式解决未来发展过程中的资金需求。
5、公司面临的主要经营风险及应对措施
（1）主要材料供应和价格波动的风险
公司生产所需的主要材料是钢材、生铁、焦炭、有色金属、电力等原燃材料，以及轴承、油封、标准件等配套零部件，它
们的成本约占生产成本的 90%。若上述主要材料出现供应不及时或价格出现大幅波动，将给公司带来一定的经营风险。
原材料价格的上涨给公司带来两方面的影响：一方面，增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，原
材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。
应对措施：一方面，公司通过将一部分原材料价格的上涨转嫁给下游的汽车整车厂商，同时凭借规模采购优势和良好的商
业信用，与供应商保持良好的合作关系，获得采购价格上的优惠；另一方面，通过生产技术和工艺流程的改进，降低单位产
品的原材料耗用量，从而降低材料价格上涨影响经营业绩的风险。
8
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（2）市场竞争风险
目前，全国的商用车变速器生产企业之间的竞争非常激烈：一方面国内企业规模较小，以中小型企业为主，并且受技术上
的限制，多只能在商用车手动变速器市场上展开竞争；另一方面，外资大举进入国内市场，利用其资本、技术、管理等方面
的优势，在基本垄断乘用车变速器市场的同时，也在进入商用车变速器市场，加剧了行业竞争。
应对措施：公司将充分利用上市后的资金优势和融资平台，拓宽融资渠道，加大技术研发、生产、销售投入，利用已积累
的自身优势，优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化；同时通过同
行业的兼并收购，减少市场竞争，丰富公司产品线，扩大产能规模，提高市场占有率。
（3）客户集中的风险
目前公司客户主要为国内各大商用车厂商，2010 年公司前五名销售客户合计金额占销售总金额的比重为 72.59%，呈现主要
客户较为集中的特点。其主要原因为公司商用车变速器产品主要供应商用车整车厂，而商用车整车厂数量有限，导致公司的
客户数量不会很多。同时，汽车生产属于规模化生产，导致对包括变速器在内的零部件需求量也要求能达到规模化和大批量
生产。由于在短期内客户集中度不可能立即大幅下降，因此，如果主要客户对本公司的需求同时出现大幅度减少，将会对本
公司的生产经营产生较大影响。
应对措施：一方面，加大营销力度，积极开拓市场，增加新客户，同时大力挖掘现有中小客户潜力，增加对中小客户的销
售，以降低大客户在销售中的比重；另一方面，加大研发投入，开发新产品，丰富产品线，使公司的产品能满足轻卡、中卡、
重卡、客车以及乘用车等不同细分市场的需求，降低客户集中度高所带来的风险。
随着公司市场开拓力度和业务规模的逐渐扩大，公司前五名销售客户合计金额占销售总金额的比重从 2007 年到 2010 年分
别为 83.75%、79.91%、78.47%、72.59%，客户集中度呈稳步下降趋势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
汽车零部件制造业 82,327.44 60,770.44 26.18% 13.51% 18.40% -3.05%
主营业务分产品情况
中卡变速器 43,035.56 32,071.27 25.48% -12.96% -8.55% -3.59%
轻卡变速器 29,340.24 22,703.41 22.62% 40.92% 51.77% -5.53%
重卡变速器 5,981.63 4,585.70 23.34% 488.84% 623.30% -14.25%
配件 3,970.01 1,410.06 64.48% 218.11% 112.69% 17.60%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东 47,919.88 22.76%
华中 16,136.76 -7.52%
华北 5,016.09 119.63%
西北 477.82 -87.02%
西南 11,187.18 18.77%
华南 911.25 247.47%
东北 678.46 71.25%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
9
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 121,650.41
本年度投入募集资金总额 28,106.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 28,106.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
项目可
已变 截至期末
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 更项 调整后投资 本年度投入 投资进度 本年度实
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
资金投向 目(含 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 现的效益
总额 金额(2) 态日期 效益 重大变
部分 (2)/(1)
化
变更)
承诺投资项目
1.年产 28 万台汽车变 2011 年 12 月
否 58,033.00 58,033.00 14,091.75 14,091.75 24.28% 0.00 否 否
速器投资项目 31 日
2.技术研发中心建设项 2011 年 12 月
否 4,011.00 4,011.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否 否
目 31 日
承诺投资项目小计 - 62,044.00 62,044.00 14,091.75 14,091.75 - - 0.00 - -
超募资金投向
年产 50 万台乘用车变 2013 年 12 月
否 20,000.00 20,000.00 2,014.40 2,014.40 10.07% 0.00 否 否
速器项目 31 日
归还银行贷款（如有） - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - -
超募资金投向小计 - 32,000.00 32,000.00 14,014.40 14,014.40 - - 0.00 - -
合计 - 94,044.00 94,044.00 28,106.15 28,106.15 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司超额募集资金共计 59,606.41 万元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第一届董事会第十八次、
第二十一次会议及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 7,000 万元偿还
超募资金的金额、用途 银行贷款，使用超募资金中的 5,000 万元临时补充流动资金，使用超募资金中的 20,000 万元投入建设年
及使用进展情况 产 50 万台乘用车变速器项目。
截至 2010 年 12 月 31 日，上述偿还银行贷款项目、临时补充流动资金项目已经履行完毕，年产 50 万台
乘用车变速器项目正在进行中。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 经 2010 年 7 月 9 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资
期投入及置换情况 金项目建设的自筹资金共计 11,995.49 万元，均系年产 28 万台汽车变速器投资项目。该投入资金已计入
2010 年募集资金投入。
用闲置募集资金暂时 适用
10
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
补充流动资金情况 根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不
超过六个月，公司已于 2011 年 1 月 6 日将 5,000 万元资金归还募集资金专用账户。
根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过继续使用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限为 2011 年 1 月 12 日起至 2011 年 7 月 11 日止。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
用途：公司超募资金 59,606.41 万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截止本报告日，其中已有 32,000
尚未使用的募集资金 万元已确定项目具有相关资金使用计划，剩余资金待确定投资项目后再使用。
用途及去向 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，基于新《企业所得税法》统一了内外资企业的所得税政策，同时为了更合理反映公司固定资产使用情况，经公司
第一届第十六次董事会审议通过，自 2010 年 1 月 1 日起，本公司固定资产估计残值率由原来的 10%变更为 5%。此项会计估
计变更采用未来适用法，因该项会计估计变更，对 2010 年度损益的影响为减少净利润 1,387,561.61 元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司 2010 年度归属于母公司股东的净利润为 150,258,809.51 元，减去 2010
年度按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 14,939,195.79 元，加上期初未分配利润 191,202,986.81 元，2010 年度末可
供股东分配的利润为 326,522,600.53 元。
公司拟以 2010 年末的总股本 170,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计人民币 34,000,000.00 元
（含税）。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 22,950,000.00 137,542,143.85 16.69% 191,202,986.81
2008 年 0.00 89,899,571.82 0.00% 90,219,342.87
2007 年 10,060,335.60 59,002,359.79 17.05% 93,436,375.30
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 34.57%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
11
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对
出售日该出 出售产 的资产 的债权 方的关联
被出售或置 是否为关
交易对方 出售日 交易价格 售资产为公 生的损 定价原则 产权是 债务是 关系（适
出资产 联交易
司贡献的净 益 否已全 否已全 用关联交
利润 部过户 部转移 易情形）
以北京美
北京美依顿 依顿变速
变速器有限 器有限公
公司人民币 司截止
2010 年 12 月 27
许士虎 6,000 万元股 8,912.24 -133.45 3,932.70 否 2010 年 是 是 无
日
权（占注册 11 月 30
资本的 日账面净
88.24%） 资产为定
价基础
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司通过转让北京美依顿变速器有限公司 88.24%的股权，优化了公司资产结构，有效提升了资产运行质量，降低了经营成本。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
12
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
公司控股股东万里扬集
团有限公司针对公司收
购建德市万盛汽配有限
公司所持有的山东临沂
临工汽车桥箱有限公司
16.33%股权所作的承
诺：“收购完成后，万里
扬股份公司将对临工桥
收购报告书或权益变动报告书中所作承
控股股东 箱公司的对外担保进行 严格履行承诺
诺
清理，在此期间，为避
免因上述担保损害万里
扬股份公司的利益，本
公司特作出承诺：因上
述担保事项引起的万里
扬股份公司的一切损
失，由本公司负责承
担” 。
公司控股股东万里扬集
团有限公司针对公司收
购建德市万盛汽配有限
公司所持有的山东临沂
临工汽车桥箱有限公司
16.33%股权所作的承
诺：“收购完成后，万里
扬股份公司将对临工桥
重大资产重组时所作承诺 控股股东 箱公司的对外担保进行 严格履行承诺
清理，在此期间，为避
免因上述担保损害万里
扬股份公司的利益，本
公司特作出承诺：因上
述担保事项引起的万里
扬股份公司的一切损
失，由本公司负责承
担” 。
公司实际控制人黄河
清、吴月华，股东万里
扬集团有限公司及香港
利邦实业有限公司承诺
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托其他人管理其
公司实际控制 直接和间接持有的公司
发行时所作承诺 严格履行承诺
人、股东 股份，也不由公司回购
其股份；公司股东金华
市众成投资有限公司承
诺自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转
让或者委托其他人管理
其直接和间接持有的公
司股份，也不由公司回
13
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
购其股份，锁定期满后，
每年转让公司股票不超
过持股数的２５％；公
司股东金华市德瑞投资
有限公司承诺自公司股
票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托其
他人管理其直接和间接
持有的公司股份，也不
由公司回购其股份。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
14
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2010 年，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）第一届监事会第五次会议
2010 年 1 月 18 日，在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》。
（二）第一届监事会第六次会议
2010 年 7 月 9 日，在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下二项议案：
1、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》
会议决议公告刊登在 2010 年 7 月 12 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）第一届监事会第七次会议
2010 年 7 月 26 日，在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告》全文及其摘
要。
（四）第一届监事会第八次会议
2010 年 10 月 25 日，在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资
“年产 50 万台乘用车变速器项目” 的议案》。
会议决议公告刊登在 2010 年 11 月 4 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）第一届监事会第九次会议
2010 年 10 月 26 日，在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《浙江万里扬变速器股份有限公司 2010
年第三季度报告》
二、监事会对 2010 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为 2010 年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策程
序合法，并建立健全了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、
财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观的反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，
募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司使用部分超募资金和自有资金投资“年产 50 万台乘用车变速器项目”的事
项，符合公司的战略规划和发展，有利于提高募集资金的使用效率，完善公司产品体系，增强公司市场竞争力。报告期内，
公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司发生收购、出售资产情况
15
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内，公司向建德市万盛汽配有限公司以现金 1,672 万元购买其所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司 16.33%股权（交
易价格以经具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2010〕338 号《资产评估报告》的评估结果作为定价
参考，经双方协商确定）。经核查，监事会认为本次交易程序合法、定价公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失
的情况，没有发生内幕交易。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的
内部控制制度符合国家有关法律法规和监管机构的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客
观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 天健审〔2011〕2788 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 浙江万里扬变速器股份有限公司全体股东
我们审计了后附的浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称万里扬公司）财务报表，包括 2010
引言段 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是万里扬公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、
管理层对财务报表的责任
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
段
错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
注册会计师责任段
风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，万里扬公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
审计意见段
万里扬公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国杭州
审计报告日期 2011 年 04 月 25 日
注册会计师姓名
吕苏阳 刘秀
16
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,108,450,494.34 1,104,302,512.61 123,909,037.19 118,816,893.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 81,082,900.29 81,082,900.29 27,127,548.00 25,751,548.00
应收账款 103,883,355.00 99,300,866.76 67,606,865.10 65,600,996.25
预付款项 83,977,227.22 85,401,091.22 63,411,991.58 54,449,165.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,239,131.51 4,239,131.51
应收股利
其他应收款 48,696,695.66 97,877,486.24 4,821,411.23 72,651,652.02
买入返售金融资产
存货 221,392,591.45 207,027,854.22 173,191,744.83 156,352,364.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,651,722,395.47 1,679,231,842.85 460,068,597.93 493,622,619.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,740,473.00 72,119,648.97 28,843,873.40 118,419,049.37
投资性房地产
固定资产 360,874,127.12 305,283,479.61 287,210,367.24 221,956,143.86
在建工程 2,118,823.60 1,476,239.00 23,580,823.78 11,440,315.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,748,042.74 57,630,075.13 103,813,264.37 58,098,998.52
开发支出
商誉 3,183,786.15
长期待摊费用
17
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
递延所得税资产 810,719.39 890,524.52 554,936.58 571,192.54
其他非流动资产
非流动资产合计 466,292,185.85 437,399,967.23 447,187,051.52 410,485,700.02
资产总计 2,118,014,581.32 2,116,631,810.08 907,255,649.45 904,108,319.56
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 190,470,702.45 190,670,702.45 261,161,318.30 265,749,318.30
应付账款 110,417,347.63 99,069,518.98 116,795,839.71 101,103,222.76
预收款项 1,528,746.14 1,505,680.41 2,790,875.52 2,790,875.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,458,784.80 1,159,609.84 1,046,717.45 816,695.00
应交税费 12,461,013.28 11,986,967.97 -2,748,897.85 -1,946,005.90
应付利息 92,500.00 92,500.00
应付股利 22,950,000.00 22,950,000.00
其他应付款 11,050,968.91 20,788,558.67 3,074,677.83 19,797,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
流动负债合计 330,387,563.21 328,181,038.32 436,963,030.96 443,153,605.68
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,200,000.00 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 3,200,000.00 3,200,000.00 41,600,000.00 41,600,000.00
负债合计 333,587,563.21 331,381,038.32 478,563,030.96 484,753,605.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00 127,500,000.00 127,500,000.00
资本公积 1,248,136,866.15 1,250,585,593.18 76,333,818.55 76,581,493.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,767,551.43 39,767,551.43 24,828,355.64 24,828,355.64
18
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
一般风险准备
未分配利润 326,522,600.53 324,897,627.15 191,202,986.81 190,444,865.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,784,427,018.11 1,785,250,771.76 419,865,161.00 419,354,713.88
少数股东权益 8,827,457.49
所有者权益合计 1,784,427,018.11 1,785,250,771.76 428,692,618.49 419,354,713.88
负债和所有者权益总计 2,118,014,581.32 2,116,631,810.08 907,255,649.45 904,108,319.56
9.2.2 利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 827,139,656.87 831,483,638.84 727,100,789.33 728,614,213.22
其中：营业收入 827,139,656.87 831,483,638.84 727,100,789.33 728,614,213.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 707,459,691.20 707,490,085.80 597,339,873.74 598,725,787.09
其中：营业成本 608,194,010.07 620,962,400.95 513,347,844.47 520,903,830.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 946,623.14 643,475.39 598,683.78 411,394.14
销售费用 50,235,972.89 47,174,821.88 39,262,525.17 37,933,530.11
管理费用 49,617,346.06 41,653,217.82 38,433,041.26 29,576,213.05
财务费用 -6,871,898.55 -6,861,506.98 4,393,008.58 4,407,215.21
资产减值损失 5,337,637.59 3,917,676.74 1,304,770.48 5,493,603.73
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
47,223,551.12 43,320,511.60 5,791,155.41 5,791,155.41
填列）
其中：对联营企业和合
7,896,599.60 7,896,599.60 5,791,155.41 5,791,155.41
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
166,903,516.79 167,314,064.64 135,552,071.00 135,679,581.54
列）
加：营业外收入 7,059,914.35 6,024,130.07 6,832,635.94 6,376,679.00
减：营业外支出 986,893.44 842,768.26 972,221.06 753,773.10
19
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其中：非流动资产处置损失 3,811.36 3,811.36
四、利润总额（亏损总额以“-”
172,976,537.70 172,495,426.45 141,412,485.88 141,302,487.44
号填列）
减：所得税费用 23,372,669.50 23,103,468.57 5,190,683.88 5,217,488.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
149,603,868.20 149,391,957.88 136,221,802.00 136,084,999.05
列）
归属于母公司所有者的净
150,258,809.51 149,391,957.88 137,542,143.85 136,084,999.05
利润
少数股东损益 -654,941.31 -1,320,341.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.01 1.08
（二）稀释每股收益 1.01 1.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 149,603,868.20 149,391,957.88 136,221,802.00 136,084,999.05
归属于母公司所有者的综
150,258,809.51 149,391,957.88 137,542,143.85 136,084,999.05
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-654,941.31 -1,320,341.85
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
847,714,603.68 858,066,692.45 821,134,183.28 803,048,716.48
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,147,584.57 3,095,473.65 7,515,837.28 7,375,553.59
收到其他与经营活动有关
29,142,205.61 47,361,852.12 90,977,681.48 90,482,626.41
的现金
20
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
经营活动现金流入小计 880,004,393.86 908,524,018.22 919,627,702.04 900,906,896.48
购买商品、接受劳务支付的
766,779,668.46 814,994,619.32 483,124,197.82 444,818,601.33
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
68,263,853.67 51,542,814.13 47,566,706.09 36,395,232.36
付的现金
支付的各项税费 40,840,573.82 37,011,706.03 32,451,462.45 28,863,657.85
支付其他与经营活动有关
34,225,144.38 27,044,342.15 154,799,823.87 202,479,770.94
的现金
经营活动现金流出小计 910,109,240.33 930,593,481.63 717,942,190.23 712,557,262.48
经营活动产生的现金
-30,104,846.47 -22,069,463.41 201,685,511.81 188,349,634.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
1,661,472.34 1,526,641.67 36,000.00 36,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
58,975,855.66 59,120,800.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
17,660,345.97 17,638,538.66 4,347,201.25 4,323,723.09
的现金
投资活动现金流入小计 78,297,673.97 78,285,980.33 4,383,201.25 4,359,723.09
购建固定资产、无形资产和
166,392,112.51 168,471,640.07 131,906,683.21 107,898,893.04
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 169,392,112.51 176,471,640.07 131,906,683.21 117,898,893.04
投资活动产生的现金
-91,094,438.54 -98,185,659.74 -127,523,481.96 -113,539,169.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,226,000,000.00 1,226,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 54,900,000.00 54,900,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
21
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
收到其他与筹资活动有关
18,543,894.05 18,543,894.05
的现金
筹资活动现金流入小计 1,299,443,894.05 1,299,443,894.05 85,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 124,900,000.00 124,900,000.00 128,000,000.00 128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
26,008,039.38 26,008,039.38 4,867,260.28 4,867,260.28
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
11,925,505.00 11,925,505.00 21,553,894.05 21,553,894.05
的现金
筹资活动现金流出小计 162,833,544.38 162,833,544.38 154,421,154.33 154,421,154.33
筹资活动产生的现金
1,136,610,349.67 1,136,610,349.67 -69,421,154.33 -69,421,154.33
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,015,411,064.66 1,016,355,226.52 4,740,875.52 5,389,309.72
加：期初现金及现金等价物
24,038,218.94 18,946,075.35 19,297,343.42 13,556,765.63
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,039,449,283.60 1,035,301,301.87 24,038,218.94 18,946,075.35
22
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
127,50 191,20 428,69 127,50 315,42
76,333, 24,828, 8,827,4 76,333, 11,219, 90,219, 10,147,
一、上年年末余额 0,000.0 2,986.8 2,618.4 0,000.0 0,816.4
818.55 355.64 57.49 818.55 855.73 342.87 799.34
0 1 9 0 9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
127,50 191,20 428,69 127,50 315,42
76,333, 24,828, 8,827,4 76,333, 11,219, 90,219, 10,147,
二、本年年初余额 0,000.0 2,986.8 2,618.4 0,000.0 0,816.4
818.55 355.64 57.49 818.55 855.73 342.87 799.34
0 1 9 0 9
1,171,8 135,31 1,355,7 100,98 113,27
三、本年增减变动金额（减 42,500, 14,939, -8,827, 13,608, -1,320,
03,047. 9,613.7 34,399. 3,643.9 1,802.0
少以“-”号填列） 000.00 195.79 457.49 499.91 341.85
60 2 62 4 0
150,25 149,60 137,54 136,22
-654,94 -1,320,
（一）净利润 8,809.5 3,868.2 2,143.8 1,802.0
1.31 341.85
1 0 5 0
（二）其他综合收益
23
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
150,25 149,60 137,54 136,22
-654,94 -1,320,
上述（一）和（二）小计 8,809.5 3,868.2 2,143.8 1,802.0
1.31 341.85
1 0 5 0
1,171,8 1,206,1
（三）所有者投入和减少 42,500, -8,172,
03,047. 30,531.
资本 000.00 516.18
60 42
1,174,0 1,208,3
42,500, -8,172,
1．所有者投入资本 04,100. 31,583.
000.00 516.18
00 82
2．股份支付计入所有
者权益的金额
-2,201, -2,201,
3．其他
052.40 052.40
14,939, -14,939 13,608, -36,558 -22,950
（四）利润分配
195.79 ,195.79 499.91 ,499.91 ,000.00
14,939, -14,939 13,608, -13,608
1．提取盈余公积
195.79 ,195.79 499.91 ,499.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -22,950 -22,950
的分配 ,000.00 ,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
24
浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
170,00 1,248,1 326,52 1,784,4 127,50 191,20 428,69
39,767, 76,333, 24,828, 8,827,4
四、本期期末余额 0,000.0 36,866. 2,600.5 27,018. 0,000.0 2,986.8 2,618.4
551.43 818.55 355.64 57.49
0 15 3 11 0 1 9
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
127,500,0 76,581,49 24,828,35 190,444,8 419,354,7 127,500,0 76,581,49 11,219,85 90,918,36 306,219,7
一、上年年末余额
00.00 3.18 5.64 65.06 13.88 00.00 3.18 5.73 5.92 14.83
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
127,500,0 76,581,49 24,828,35 190,444,8 419,354,7 127,500,0 76,581,49 11,219,85 90,918,36 306,219,7
二、本年年初余额
00.00 3.18 5.64 65.06 13.88 00.00 3.18 5.73 5.92 14.83
三、本年增减变动金额（减 42,500,00 1,174,004 14,939,19 134,452,7 1,365,896 13,608,49 99,526,49 113,134,9
少以“-”号填列） 0.00 ,100.00 5.79 62.09 ,057.88 9.91 9.14 99.05
149,391,9 149,391,9 136,084,9 136,084,9
（一）净利润
57.88 57.88 99.05 99.05
（二）其他综合收益
149,391,9 149,391,9 136,084,9 136,084,9
上述（一）和（二）小计
57.88 57.88 99.05 99.05
（三）所有者投入和减少 42,500,00 1,174,004 1,216,504
资本 0.00 ,100.00 ,100.00
42,500,00 1,174,004 1,216,504
1．所有者投入资本
0.00 ,100.00 ,100.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
14,939,19 -14,939,1 13,608,49 -36,558,4 -22,950,0
（四）利润分配
5.79 95.79 9.91 99.91 00.00
14,939,19 -14,939,1 13,608,49 -13,608,4
1．提取盈余公积
5.79 95.79 9.91 99.91
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -22,950,0 -22,950,0
的分配 00.00 00.00
4．其他
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浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
170,000,0 1,250,585 39,767,55 324,897,6 1,785,250 127,500,0 76,581,49 24,828,35 190,444,8 419,354,7
四、本期期末余额
00.00 ,593.18 1.43 27.15 ,771.76 00.00 3.18 5.64 65.06 13.88
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浙江万里扬变速器股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资设立浙江美依顿变速器有限公司，于 2010 年 1 月 18 日在金华市工商行政管理局婺城分局登记注册，取得注册
号为 330702000036283 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故
自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明
经公司董事会决议，根据 2010 年 12 月 16 日本公司、北京福田环保动力股份有限公司与自然人许士虎签订的《股权转让协议》，
前二者将持有北京美依顿变速器有限公司 100%即 6,800 万元的股权转让给后者，股权转让价为 10,100 万元(不包含可能产生
的股权转让款追加部分)。2011 年三方又签订《补充协议》，约定受让方许士虎追加北京美依顿变速器有限公司账面货币资金
结余金额即 930 万元作为股权受让追加款。本公司已于 2010 年 12 月下旬收到上述股权转让款 6,700 万元，并办理了相应的财
产权交接手续，故自 2010 年 12 月底起不再将其纳入合并财务报表范围。
本公司根据原持有北京美依顿变速器有限公司股权比例即 88.24%确认相应的股权转让收益。
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