浙江万里扬变速器股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2013-023 浙江万里扬变速器股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 万里扬 股票代码 002434 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡春荣 张雷刚 电话 0579-82216776 0579-82216776 传真 0579-82216776 0579-82216776 电子信箱 hcr@zjwly.com gang851221@163.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 1,552,514,357.07 1,122,335,767.78 38.33% 827,139,656.87 归属于上市公司股东的净利润(元) 92,103,329.86 111,331,095.66 -17.27% 150,258,809.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性 76,805,842.67 94,240,967.19 -18.5% 110,361,369.70 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 234,018,158.25 -30,955,678.83 855.98% -30,104,846.47 基本每股收益(元/股) 0.27 0.33 -18.18% 0.51 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.33 -18.18% 0.51 加权平均净资产收益率(%) 4.88% 6.12% -1.24% 13.63% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 2,926,238,244.60 2,677,283,542.70 9.3% 2,118,014,581.32 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,919,861,443.63 1,861,758,113.77 3.12% 1,784,427,018.11 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期股东总数 15,665 15,934 日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 1 浙江万里扬变速器股份有限公司 2012 年度报告摘要 万里扬集团有 境内非国有法 33.08% 112,455,000 112,455,000 限公司 人 香港利邦实业 境外法人 31.58% 107,355,000 107,355,000 有限公司 金华市众成投 境内非国有法 5.18% 17,595,000 17,595,000 资有限公司 人 金华市德瑞投 境内非国有法 5.18% 17,595,000 0 资有限公司 人 薛凤勤 境内自然人 0.39% 1,333,682 0 王悦 境内自然人 0.36% 1,218,000 0 昆山市天达商 境内非国有法 品混凝土有限 0.32% 1,088,888 0 人 公司 许海 境内自然人 0.23% 795,000 0 五矿集团财务 国有法人 0.23% 781,502 0 有限责任公司 孙菊华 境内自然人 0.22% 735,100 0 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权,持有金华市众成投资有限公司 上述股东关联关系或一致行动 69.41%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一 的说明 致行动人。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年,国内外经济形势依然复杂多变,国内经济增长缓慢,汽车市场需求低迷,行业增速持续放缓, 汽车行业进入微增长阶段。据中国汽车工业协会统计,2012年国内汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆, 2 浙江万里扬变速器股份有限公司 2012 年度报告摘要 同比分别增长4.63%和4.33%。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆,同比增长7.17%和7.07%;商用 车产销374.81万辆和381.12万辆,同比下降4.71%和5.49%。受经济形势低迷、项目建设和固定资产投资减 少等因素的影响,商用车市场出现持续下滑。面对严峻的内外部形势,公司紧紧围绕战略规划和年度工作 计划,创新发展举措,凝聚发展合力,进一步加强经营管理和品牌建设,提高成本控制能力,不断调整优 化产品体系,加大技术研发投入,增强自主创新能力。同时,通过优化产业布局,开拓新的发展空间和利 润增长点,进一步提高公司的盈利能力。报告期内,公司整体经营情况良好。 2012年度,公司实现营业收入155,251.44万元,同比增长38.33%;营业利润8,806.12万元,同比下降 27.09%;利润总额10,673.50万元,同比下降20.19%;归属于母公司股东的净利润9,210.33万元,同比下降 17.27%。 (1)报告期内,公司紧紧围绕“十二五”发展规划,明确2012年度工作目标,密切关注国内外经济环境 变化情况以及行业发展状况,结合当前的市场形势,优化产品市场战略布局,在优化结构、增加效益、降 低消耗、保护环境的基础上进一步提升了发展质量。 (2)报告期内,对公司营销资源、人力资源、生产资源和财务资源等进行全方位的整合,推行了事业 部制管理模式,按产品、地区、顾客(市场)等划分设立若干事业部,各事业部实行严格的独立核算,并 在内部的经营管理上拥有自主性和独立性,充分发挥了各自的资源优势以及经营的灵活性。此外,通过完 善组织架构、规范流程制度,进一步提升了研发基础能力和市场反应能力,共有41项科技成果通过了公司 评审。“汽车变速器操纵杆”和“三轴式单箱倍挡汽车变速器”两项新技术获得了发明专利,浙江省重大科技 专项“双离合器自动变速器(DCT)研发及应用项目”通过了验收。 (3)推行全面预算管理,制定了一系列配套制度和管控措施,将资金、成本、库存、各项费用等进行 模块化管理,进一步提升了成本控制能力。注重提升工作质量、产品质量和服务水平,进一步加强了体系 建设,顺利通过了监督审核和第三方审核,对内部按计划经常性地进行过程审核、产品审核和体系审核, 完善了公司的质量手册和程序文件,导入ISO10012计量体系,有效支撑了ISO16949体系的运行。同时,对 K3系统进行了有效性评价,在全公司范围内使用OA系统,推进公司管理信息化进程,进一步提升了管理 效能。 (4)根据公司“十二五”发展规划对人才的需求,完善了人才培养制度,认真抓好纵向的管理团队和专 业技术岗位的人才梯队培养工作。制定并实施了一系列较为科学的聘用、培训、轮岗、晋升、奖惩等人事 管理制度,建立了合理的薪酬管理体系,有效调动了各类人才的工作主动性和积极性。同时,通过时代光 华万里扬商学院、eln学习系统,采取集中培训与分散培训相结合、送出去与请进来相结合、理论辅导与实 际操作相结合的方式,根据实际工作需要,针对不同岗位展开多种形式的培训教育,以不断提高员工的综 合素质。 (5)通过丰富文化宣传载体、开展文化主题活动、建设文化活动场所等系列举措,提升了企业的文化 层次,完善了企业的文化体系,始终紧紧围绕“团结、敬业、学习、创新”的企业精神和“明德厚业、和乐至 善”的核心价值观,深入推进企业文化建设,为公司健康可持续发展提供了强有力的精神动力、智力支持 和文化支撑。 3 浙江万里扬变速器股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期公司出资设立浙江万融租赁有限公司,于2012年10月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号 为330703000046568的《企业法人营业执照》。该公司注册资本20,000万元,公司出资20,000万元,占其 注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 因直接注销子公司而减少子公司的情况说明 本公司原持有武汉博扬变速器有限公司100%即1,000万元股权。2012年7月15日,经公司第二届董事会 第九次会议决议通过,注销全资子公司武汉博扬,截至2012年12月底,该公司已办妥税务及工商注销手续。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 4