浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2014-029 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 1 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人吴妙贞及会计机构负责人(会计主 管人员)施宇琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 3,898,542,643.62 3,419,368,821.01 14.01% 归属于上市公司股东的净资产 2,117,036,788.33 2,031,422,972.01 4.21% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 280,182,820.81 -21.00% 1,025,000,878.12 -9.33% 归属于上市公司股东的净利润 23,269,454.22 6.26% 136,613,816.29 41.09% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 7,076,961.87 86.83% 74,809,521.27 15.02% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -155,016,723.22 -227.91% (元) 基本每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.40 42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.07 16.67% 0.40 42.86% 加权平均净资产收益率 1.11% 0.00% 6.60% 1.64% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 730,588.83 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 548,834.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,026,398.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,932,233.35 对外委托贷款取得的损益 64,900,611.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,592.99 减:所得税影响额 10,780,393.65 少数股东权益影响额(税后) 320,384.31 3 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 合计 61,804,295.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,368 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 万里扬集团有限 境内非国有法人 33.08% 112,455,000 0 质押 90,000,000 公司 香港利邦实业有 境外法人 31.58% 107,355,000 0 限公司 金华市众成投资 境内非国有法人 5.18% 17,595,000 13,196,250 有限公司 金华市德瑞投资 境内非国有法人 5.18% 17,595,000 0 有限公司 黄飞丹 境内自然人 0.61% 2,060,208 0 王文明 境内自然人 0.52% 1,759,543 0 华宝信托有限责 任公司-长余 2 号 其他 0.41% 1,401,520 0 创新成长单一资 金信托 邹华英 境内自然人 0.37% 1,257,300 0 邹英姿 境内自然人 0.33% 1,121,748 0 陈文润 境内自然人 0.28% 960,177 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 万里扬集团有限公司 112,455,000 人民币普通股 112,455,000 4 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 香港利邦实业有限公司 107,355,000 人民币普通股 107,355,000 金华市德瑞投资有限公司 17,595,000 人民币普通股 17,595,000 金华市众成投资有限公司 4,398,750 人民币普通股 4,398,750 黄飞丹 2,060,208 人民币普通股 2,060,208 王文明 1,759,543 人民币普通股 1,759,543 华宝信托有限责任公司-长余 2 号 1,401,520 人民币普通股 1,401,520 创新成长单一资金信托 邹华英 1,257,300 人民币普通股 1,257,300 邹英姿 1,121,748 人民币普通股 1,121,748 陈文润 960,177 人民币普通股 960,177 实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 52%股权,持有金华市众成投资有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 69.41%股权,两个股东之间存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系或属 明 于一致行动人。 前 10 名无限售条件普通股股东参与 无 融资融券业务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 1、期末预付款项较期初增长491.84%,主要系预付土地款和设备款增加所致; 2、期末其他应收款较期初增长548.51%,主要系期末应收融资租赁款较多所致; 3、期末一年内到期的非流动资产为0,较期初下降100%,主要系本期公司收回到期的10,000万元委托贷款 所致; 4、期末应付利息较期初增长1109.34%,主要系本期公司发行7.5亿元公司债券,相应计提的应付利息增加 所致; 5、期末其他应付款较期初增长1128.31%,主要系全资子公司开展融资租赁业务收取一年以内的融资租赁 业务保证金,期末应付保证金增加较多所致; 6、期末其他流动负债为0,较期初下降100%,主要系本期公司偿还2013年第一期短期融资券所致; 7、期末应付债券较期初增长100%,主要系本期公司发行7.5亿元公司债券所致; 8、期末长期应付款较期初增长100%,主要系全资子公司开展融资租赁业务收取一年以上的融资租赁业务 保证金,期末应付保证金增加所致。 (二)利润表项目 1、本期财务费用较上年同期下降355.3%,主要系公司对外提供财务资助和委托贷款,获得较多利息收入 所致; 2、本期资产减值损失较上年同期下降105.16%,主要系本期将计提的坏账损失冲回所致; 3、本期所得税费用较上年同期增长48.26%,主要系本期利润增加所致。 (三)现金流量表项目 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降227.91%,主要系本期全资子公司开展融资租赁业务, 购买商品、接受劳务支付的现金相应增加较多所致; 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.96%,主要系上年同期公司对外提供委托贷款导 致投资活动现金流出较多,加上本期公司收回部分委托贷款所致; 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降101.31%,主要系本期公司偿还2013年第一期短期融 资券和银行借款所致。 6 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 (四)新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响 根据财政部修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定,公司将对北京福田产业投资控股集 团股份有限公司的投资3000万元转入可供出售金融资产核算,同时对合并报表期初数进行追溯调整。上述 调整对公司2013年度及2014年三季度总资产、净资产和净利润不产生任何影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2013年5月23日,根据2013年第三次临时股东大会审议通过的关于发行公司债券的相关议案,本公司 拟发行票面总额不超过人民币7.5亿元(含 7.5亿元),期限不超过5年(含5年)的公司债券。该债券由 万里扬集团有限公司提供保证担保。公司于2014年3月17日收到中国证监会出具的《关于核准浙江万里扬 变速器股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2014】262号),并于2014年8月26日成功发 行2014年公司债券,募集资金7.5亿元,期限为5年。公司2014年公司债券于2014年10月17日在深圳证券交 易所上市。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《万里扬 2014 年公司债券发行结果公告》2014 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《万里扬 2014 年公司债券上市公告书》 2014 年 10 月 16 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 资产重组时所作承诺 无 无 关于避免同业 控股股东万里 竞争的承诺: 扬集团有限公 “本公司目前没 司及公司其他 有在中国境内 股东香港利邦 外直接或间接 2010 年 06 月 18 首次公开发行或再融资时所作承诺 实业有限公司、 从事或参与任 长期有效 严格履行 日 金华市众成投 何在商业上对 资有限公司、金 股份公司构成 华市德瑞投资 竞争的业务及 有限公司 活动或拥有与 股份公司存在 7 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 竞争关系的任 何经济实体、机 构、经济组织的 权益;或以其他 任何形式取得 该经济实体、机 构、经济组织的 控制权。本公司 将不在中国境 内外直接或间 接从事或参与 任何在商业上 对股份公司构 成竞争的业务 及活动或拥有 与股份公司存 在竞争关系的 任何经济实体、 机构、经济组织 的权益;或以其 他任何形式取 得该经济实体、 机构、经济组织 的控制权。本公 司愿意承担因 违反上述承诺 而给股份公司 造成的全部经 济损失。” 关于股份锁定 的承诺:自公司 股票上市之日 起三十六个月 内,不转让或者 委托他人管理 股东金华市众 其直接或间接 2010 年 06 月 18 成投资有限公 长期有效 严格履行 持有的公司股 日 司 份,也不由公司 回购其股份。锁 定期满后,每年 转让公司股票 不超过持股数 的 25%。 8 浙江万里扬变速器股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 (如有) 四、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 30.00% 至 60.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 18,922.99 至 23,289.84 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 14,556.15 公司通过优化产品结构,强化成本控制,进一步提升了产品的盈利能力; 业绩变动的原因说明 同时,通过充分利用闲置资金进行理财等获得资金收益,有效提高了公司 整体盈利水平。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 9