江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2010 年年度报告摘要 江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)田自强声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,691,337,340.72 1,128,737,315.26 49.84% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 903,228,646.69 868,714,279.98 3.97% 股本(股) 252,150,000.00 123,000,000.00 105.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.58 7.06 -49.29% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 160,791,204.63 100.80% 438,349,748.18 62.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,878,536.57 164.38% 59,114,366.71 50.99% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 81,219,614.96 147.96% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.32 18.52% 股) 基本每股收益(元/股) 0.10 100.00% 0.43 34.38% 稀释每股收益(元/股) 0.10 100.00% 0.43 34.38% 加权平均净资产收益率(%) 1.77% 0.87% 6.68% -2.99% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.77% 0.87% 6.68% -2.99% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -389,300.00 所得税影响额 57,525.00 1 江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 合计 -331,775.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,267 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 TOE TEOW HENG 37,150,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 2,316,230 人民币普通股 宁波甬大纺织有限公司 1,570,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 207 号资金信托 1,425,621 人民币普通股 合同 中融国际信托有限公司-融新 78 号资金信托 1,022,077 人民币普通股 合同 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 837,179 人民币普通股 金 中融国际信托有限公司-融新 209 号 791,548 人民币普通股 李洪耀 700,000 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 255 号 699,161 人民币普通股 中融国际信托有限公司-08 融新 87 号 682,980 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、应收票据比年初减少 2,124.73 万元,降低了 38.41%,主要系前期收到的承兑汇票在本期到期或用于支付货款所致。 2、应收账款比年初增加 12,391.30 万元,增长了 66.63%,主要系公司销售业务规模扩大,应收账款随着增加。 3、预付账款比年初增加 7,397.50 万元,增长了 103.33%,主要系预付募集资金投资项目工程款、设备款增加,以及预付材料 款增加所致。 4、其他应收款比年初增加 1,327.13 万元,增长了 134.06%,主要系新厂区的土地保证金增加所致。 5、存货比年初增加 18,720.76 万元,增长了 121.24%,主要原因是:①公司承接的翔鹭石化、恒力石化等公司合计金额为 13,398 万元的几份大额订单仍未完成全部交货,这批订单产品主要为压力容器,具有生产周期长,原材料消耗量大等特点;②销售 业务规模的扩大,导致 2011 年 6 月末前发货未开票结算形成的发出商品增加;③本期合并了江阴市化工机械有限公司账面存 货 5,934.29 万元。 6、在建工程比年初增加 104.48 万元,增长了 68.26%,主要系募投项目工程投入增加所致。 7、无形资产比年初增加 6,511.00 万元,增长 162.52%,主要系以出让方式取得的新厂区两块土地使用权,入账价值共计 5,162.80 万元,同时合并江阴市化工机械有限公司账面土地使用权无形资产 1,658.68 万元所致。 8、递延所得税资产比年初增加 276.03 万元,增长 127.65%,主要是计提坏账准备金增加所致。 9、短期借款比年初增加 23,700 万元,增长了 551.16%,主要系为补充流动资金,取得了银行贷款所致。 10、应付票据比年初增加 10,659.56 万元,增长了 98.10%,主要系公司支付应付账款增加了采用银行承兑汇票的支付比例。 11、应付账款比年初增加 5,878.41 万元,增长了 181.24%,主要系业务规模的扩大导致存货采购量及应付账款增加。 12、其他应付款比年初增加 7,044.44 万元,增长了 1,976.30%,主要系江阴中南重工股份有限公司收购江阴市化工机机械有限 公司的未付尾款 4,510.40 万元,以及江阴市化工机械有限公司账面 1,481.79 万元土地款退款。 13、实收资本(或股本)比年初增加 12915 万元,增长了 105.00%,主要系 2011 年 8 月份资本公积转增股本所致。 2 江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 二、2011 年 1-9 月利润表项目 1、营业收入比上年同期增加 16,791.37 万元,增长了 62.09%,主要原因是国内经济形势持续好转,同时公司大力开拓市场, 产品销量同比大幅增长。 2、营业成本比上年同期增加 12,196.21 万元,增长了 64.88%,主要原因是产品销量同比大幅增加,营业成本也相应增加。 3、营业税金及附加比上年同期增加 79.56 万元,增长了 1,273.86%,主要系根据有关规定,从 2010 年 12 月开始,外资企业 开始缴纳城建税与教育费附加,同时本期合并化工机械报表数 20.68 万元。 4、销售费用比上年同期增加 860.58 万元,增长了 71.77%,主要系为了扩大销售渠道,开拓市场,加大了相应的费用投入。 5、管理费用比上年同期增加 756.31 万元,增长了 34.11%,主要系公司业务规模的扩大,运营费用增加所致。 6、资产减值损失比上年同期增加 557.20 万元,主要系应收账款余额且一年期以上应收账款增加所致。 7、营业外收入比去年同期减少 22.27 万元,,减少 94.48%,主要系去年收到政府补助 20.20 万元所致。 8、所得税费用比去年同期增加 288.10 万元,增长 40.53%,主要系利润总额增加所致。 9、净利润比上年同期增加 2,105.76 万元,增长了 50.99%,主要原因是营业收入大幅增长所致。 三、2011 年 7-9 月利润表项目 1、营业收入比上年同期增加 8,071.69 万元,增长了 100.80%,主要原因是公司大力开拓市场,产品销量同比大幅增长,同时本 期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业收入 4,073.81 万元。 2、营业成本比上年同期增加 5,606.36 万元,增长了 90.93%,主要原因是产品销量同比大幅增加,营业成本也相应增加,同 时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业成本 3,090.94 万元。 3、营业税金及附加比上年同期增加 18.67 万元,主要系根据有关规定,从 2010 年 12 月开始,外资企业开始缴纳城建税与教 育费附加。同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度营业税金及附加 20.68 万元。 10、销售费用比上年同期增加 465.73 万元,增长了 98.93%,主要系加大了开拓市场的费用投入,以及销售发货增加相应运输 费的增加。同时本期合并了江阴市化工机械有限公司第三季度销售费用 109.36 万元。 11、管理费用比上年同期增加 593.94 万元,增长了 83.86%,主要系本期研发费用的增加,同时本期合并了江阴市化工机械有 限公司第三季度管理费用 190.63 万元。 12、财务费用比上年同期增加 273.56 万元,主要原因是银行贷款的增加相应利息费用增加,同时本期合并了江阴市化工机械 有限公司第三季度财务费用 125.64 万元。 13、资产减值损失比上年同期增加 327.49 万元,主要系应收账款余额且一年期以上应收账款增加所致。 14、营业外支出比上年同期增加 17.13 万元,增长了 75.43%,主要系本期捐赠支出增加所致。 15、所得税费用比上年同期增加 132.83 万元,增长了 125.61%,主要系利润总额增加所致。 16、净利润比上年同期增加 971.88 万元,增长了 158.89%,主要原因是营业收入大幅增长所致,同时本期合并了江阴市化工 机械有限公司第三季度净利润 580.76 万元。 四、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净流入同比增加 4,846.50 万元,主要原因是本期销售回款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净流出同比增加 10,427.55 万元,主要原因是中南重工收购江阴市化工机械有限公司支付 6,515.60 万元,同时募集项目投资购置设备款、工程款增加,以及购置新项目土地支出增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净流入同比减少 35,768.85 万元,主要是为去年 7 月份公司上市募集资金 56,580.00 万元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3 江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、自股票发行上市交易 之日起 36 个月内不转让 1、江阴中南投资 或者委托他人管理其本 发行时所作承诺 均正常履行 有限公司 次发行前持有的发行人 股份,也不由发行人回 购该部分股份; 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 40%-70%之间。 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年度净利润同比变动幅 为: 40.00% ~~ 70.00% 度的预计范围 预计 2011 年度全年净利润比去年同期增长 40-70%之间。 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 49,021,685.52 业绩变动的原因说明 公司压力容器业务增长较快。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 08 月 11 诺德基金管理有限 公司三楼会议室 实地调研 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 公司 料 2011 年 08 月 11 东方证券股份有限 募集资金的使用情况、公司目前生产 公司三楼会议室 实地调研 日 公司 经营情况、未来发展计划。未提供资 4 江阴中南重工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 08 月 11 公司三楼会议室 实地调研 国联安基金 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 09 月 08 公司三楼会议室 实地调研 国信证券 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 09 月 08 诺安基金管理有限 公司三楼会议室 实地调研 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 公司 料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 09 月 08 大成基金管理有限 公司三楼会议室 实地调研 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 公司 料 募集资金的使用情况、公司目前生产 2011 年 09 月 21 公司三楼会议室 实地调研 华安基金 经营情况、未来发展计划。未提供资 日 料 江阴中南重工股份有限公司 董事长:陈少忠__________ 2011 年 10 月 22 日 5