大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2012-049 2012 年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘德群先生、主管会计工作负责人宋晓辉先生及会计机构负责人(会计主管人员) 回俊英女 士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,739,211,179.22 1,340,232,272.42 29.77% 归属于上市公司股东的所有 880,313,381.58 793,521,544.61 10.94% 者权益(元) 股本(股) 134,000,000.00 134,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 6.57 5.92 10.98% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 35,914,857.02 37.02% 186,882,338.25 23.42% 归属于上市公司股东的净利 23,346,480.42 111.92% 96,171,836.97 42.39% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -42,022,711.69 109.80% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.31 106.67% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.17 112.5% 0.72 44.00% 稀释每股收益(元/股) 0.17 112.5% 0.72 44.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.68% 1.22% 11.47% 2.32% 扣除非经常性损益后的加权 1.26% -0.13% 9.87% 1.17% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -119,428,794.23 1 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 133,687,346.62 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,684.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -930,017.10 合计 13,375,219.69 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 9,126 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 赵长松 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 中国建设银行—华商盛世成长 2,406,974 人民币普通股 2,406,974 股票型证券投资基金 丁 龙 1,950,000 人民币普通股 1,950,000 中国民生银行—华商策略精选 1,863,528 人民币普通股 1,863,528 灵活配置混合型证券投资基金 邓 伟 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 李永华 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 祁俊逢 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 张金华 970,000 人民币普通股 970,000 宋淑艳 865,503 人民币普通股 865,503 王心伶 833,491 人民币普通股 833,491 2012 年 7 月 13 日,因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚,刘德群先生、刘晓庆女士与 股东情况的说明 赵长松先生签订了《一致行动协议》,刘德群先生增持了实际支配壹桥苗业的股份。此次增 持完成后,赵长松先生作为一致性行动人承诺未来 12 个月内不进行股份减持。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要项目: 单位:万元 项 目 2012 年9 月30 日 2011 年12 月31 日 同比增减(万元) 变动(%) 金额(万元) 占总资产比重 金额(万元) 占总资产比重 (%) (%) 总资产 173,921.12 100.00% 134,023.23 100.00% 39,897.89 29.77% 货币资金 24,108.02 13.86% 2,181.14 1.63% 21,926.88 1,005.29% 应收账款 77.82 0.04% 285.92 0.21% -208.10 -72.78% 预付款项 642.49 0.37% 1,849.50 1.38% -1,207.01 -65.26% 其他应收款 33.79 0.02% 23.38 0.02% 10.41 44.53% 存货 48,228.06 27.73% 39,174.48 29.23% 9,053.58 23.11% 长期股权投资 200.00 0.11% 200.00 0.15% - 0.00% 固定资产 83,466.58 48.00% 61,014.40 45.52% 22,452.18 36.80% 在建工程 6,764.33 3.89% 18,692.63 13.95% -11,928.30 -63.81% 无形资产 10,400.03 5.98% 10,588.90 7.90% -188.87 -1.78% 递延所得税资产 12.88 0.01% -12.88 -100.00% 应付账款 2,419.87 1.39% 10,516.51 7.85% -8,096.64 -76.99% 预收账款 0.82 0.00% 3.63 0.00% -2.81 -77.41% 应付职工薪酬 323.61 0.19% 409.28 0.31% -85.67 -20.93% 应交税费 163.32 0.09% 571.01 0.43% -407.69 -71.40% 应付股利 769.75 0.44% 499.10 0.37% 270.65 54.23% 其他应付款 1,022.43 0.59% 2,003.60 1.49% -981.17 -48.97% 3 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 一年内到期的非流 3,200.00 1.84% 3,200.00 100.00% 动负债 长期借款 49,000.00 28.17% 39,500.00 29.47% 9,500.00 24.05% 专项应付款 9,845.55 5.66% 9,845.55 100.00% 递延所得税负债 14.87 0.01% 14.87 100.00% 其他非流动负债 19,129.56 11.00% 1,167.94 0.87% 17,961.62 1,537.89% 变动说明:本期总资产增加39,897.89 万元,同比增长29.77%。 (1)货币资金期末余额比年初增加21,926.88万元,同比增长1,005.29%,主要系公司本期收到搬迁补偿款所致。 (2)应收账款期末余额比年初减少208.10万元,同比减少72.78%,主要系公司本期收回应收账款所致。 (3)预付账款期末余额比年初减少1,207.01万元,同比减少65.26%,主要系报告期内预付款1,200.00万元转入无形资产所 致。 (4)其他应收款期末余额比年初增加10.41万元,同比增长44.53%,主要系报告期支付瓦房店市海洋渔业局26.00万元放 流保证金所致。 (5)存货期末余额比年初增加9,053.58万元,同比增长23.11%,主要系本期围堰海参持续投入增加所致。 (6)长期股权投资期末余额比年初无变化,主要系公司对大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司的投资200万元。 (7)固定资产期末净值比年初增加22,452.18万元,同比增长36.80%,主要系本期在建工程竣工转入固定资产所致。 (8)在建工程期末余额比年初减少11,928.30万元,主要系在建围堰转入固定资产所致。 (9)无形资产期末余额比年初减少188.87万元,主要系本期老厂区无形资产搬迁处理及无形资产摊销增加所致。 (10)递延所得税资产期末余额比年初减少12.88万元,同比减少100.00%,主要系本期老厂区搬迁处理以前年度与资产相 关政府补助所致。 (11)应付账款期末余额比年初减少8,096.64万元,同比减少76.99%,主要是本期公司支付欠款所致。 (12)预收账款期末余额比年初减少2.81万元,同比减少77.41%,主要系预收款项到结算期。 (13)应交税费期末余额比年初减少407.69万元,同比减少71.40%,主要系本期支付2011年度计提所得税所致。 (14)应付股利期末余额比年初增加270.65万元,同比增长54.23%,主要系本报告期公司计提现金股利所致。 (15)其他应付款期末余额比年初减少981.17万元,同比减少48.97%,主要系本报告期公司支付资产收购款项所致。 (16)一年内到期的非流动负债期末余额比年初增加3,200.00万元,同比增加100.00%,主要系本报告期至一年以内 3,200.00万元贷款到期所致。 (17)长期借款期末余额比年初增加9,500.00万元,同比增加24.05%,主要系本报告期公司增加民生银行5,000万元贷款及 农业银行10,000万元贷款所致。 (18)专项应付款期末余额比年初增加9,845.55万元,同比增加100.00%,主要系本报告期公司收到老厂区搬迁补偿款所 致。 (19)递延所得税负债期末余额比年初增加14.87万元,同比增加100.00%,主要系本报告期摊销搬迁补偿款暂不缴纳税款 所致。 (20)其他非流动负债期末余额比年初增加17,961.62万元,同比增加1,537.89%,主要系本报告期老厂区搬迁补偿款投入 建设围堰转入递延收益所致。 2、利润表主要项目 单位:万元 项 目 2012 年1-9 月 2011 年1-9 月 变动金额 同比增减(%) 净利润 9,617.18 6,753.91 2,863.27 42.39% 营业收入 18,688.23 15,142.10 3,546.13 23.42% 营业成本 5,879.18 5,377.83 501.35 9.32% 销售费用 124.53 112.28 12.25 10.91% 管理费用 2,754.61 1,966.74 787.87 40.06% 财务费用 613.49 276.16 337.33 122.15% 资产减值损失 -10.40 4.54 -14.94 -329.07% 营业外收入 13,373.70 424.01 12,949.69 3,054.10% 营业外支出 11,943.18 37.79 11,905.39 31,504.08% 所得税费用 1,140.16 1,036.86 103.30 9.96% 变动说明:本期净利润增加2,863.27万元,同比增长42.39%。 4 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 (1)报告期内,公司营业收入比上年同期增加3,546.13万元,同比增长23.42%,主要系本期销售收入增加所致。 (2)报告期内,公司营业成本比上年同期增加501.35万元,同比增长9.32%,主要系随着营业收入增加同比增长。 (3)报告期内,公司销售费用比上年同期增加12.25万元,同比增长10.91%,主要系随着公司主营业务的稳步增长,销售 部门的折旧费、工资、差旅费等费用均有所增加所致。 (4)报告期内,公司管理费用比上年同期增加787.87万元,同比增长40.06%,主要系无形资产摊销较同期大幅度增加所 致。 (5)报告期内,公司财务费用比上年同期增加337.33万元,同比增长122.15%,主要系公司贷款大幅增加,利息支出增多 所致。 (6)报告期内,公司资产减值损失比上年同期减少14.94万元,同比减少329.07%,主要系公司按照企业会计政策计提的 坏账准备减少所致。 (7)报告期内,公司营业外收入比上年同期增加12,949.69万元,同比增长3,054.10%,主要系本期公司处置非流动资产搬 迁补偿款及养殖物补偿所致。 (8)报告期内,公司营业外支出比上年同期增加11,905.39万元,同比增长31,504.08%,主要系本期公司处置非流动资产 搬迁补偿款所致。 (9)报告期内,公司所得税费用比上年同期增加103.30万元,同比增长9.96%,主要是由于本期利润增长导致应纳税所得 额增加。 3、现金流量表主要项目: 单位:万元 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 -4,202.27 -2,002.97 -2,199.30 109.80% 二、投资活动产生的现金流量净额 16,470.25 -39,120.56 55,590.81 -142.10% 三、筹资活动产生的现金流量净额 9,658.90 28,068.30 -18,409.40 -65.59% 变动说明: (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.80%,主要系本期公司支付到结算期款项所致。 (2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长142.10%,主要系本期公司收到搬迁补偿款项所致。 (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.59%,主要系上期农行贷款3亿资金到位所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 公司于2012年1月15日经2012年第一次临时股东大会审议通过《关于2012年贷款额度及授权办理有关 贷款事宜的议案》,同意公司2012年向银行申请累计额度不超过5亿元的贷款及其他融资业务。在上述贷款 额度内,授权董事长代表公司签署相关法律文件及业务的办理。报告期内,公司新增贷款如下: 公司于2012年7月6日,与中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行签署《固定资产借款合同》合同 金额为5,000万元,借款期限伍年。 5 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 公司于2012年9月18日,与中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行签署《固定资产借款合同》合 同金额为5,000万元,借款期限伍年。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 - - - - 收购报告书或权益 变动报告书中所作 - - - - 承诺 资产置换时所作承 - - - - 诺 避免同业竞争承诺 1、目前未以任何形式直接或间接从事与股 份有限公司相同或相似的业务,未拥有与股 份公司业务相同或相似的控股公司、联营公 司及合营公司,将来也不会从事与股份公司 发行人控股股东、 报告期内,承 相同或相似的业务; 2010 年 06 实际控制人刘德群 长期有效 诺人均履行 2、不会直接投资、收购与股份公司业务相 月 30 日 及其女刘晓庆 上述承诺 同或相似的企业和项目,不会以任何方式为 竞争企业提供帮助; 3、如果将来因任何原因引起刘德群或刘晓 庆所拥有资产与股份公司发生同业竞争,其 将积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。 自愿锁定股份承诺 发行人控股股东、 自股票上市之日起三年内自愿接受锁定,在 2010 年 7 月 报告期内,承 2010 年 06 发行时所作承诺 实际控制人刘德群 此期间承诺方不转让或者委托他人管理首 13 日-2013 诺人均履行 月 30 日 及其女刘晓庆 次公开发行前已持有的大连壹桥股份,也不 年 7 月 12 日 上述承诺 由大连壹桥收购该部分股份。 自愿锁定股份承诺 1、前述锁定期满后,若依然出任本公司董 公司股东中担任董 事、监事、高级管理人员,在任职期间每年 报告期内,承 事、监事及高管人 转让的股份不超过其上半年末所持有大连 2010 年 06 - 诺人均履行 员刘德群、刘晓庆 壹桥股份总数的百分之二十五; 月 30 日 上述承诺 另外承诺 2、离职后半年内不转让; 3、离职满半年后 12 个月内转让股份数量不 超过其所持有大连壹桥股份总数的 50%。 承担潜在补缴税款义务承诺 报告期内,承 公司控股股东及实 如果公司 2006 年及 2007 年 1-9 月份所免缴 2010 年 06 长期有效 诺人均履行 际控制人刘德群 的企业所得税被追缴,其将承担补缴及其相 月 30 日 上述承诺 应义务。 公司于 2012 年 4 月 25 日召开了第二届董事 会第十四次会议,审议通过了《关于将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案》,公 司拟将节余募集资金 852.47 万元全部用作 2012 年 4 月 报告期内,承 其他对公司中小股 2012 年 04 本公司 永久性补充公司流动资金,主要用于生产经 25 日-2013 诺人均履行 东所作承诺 月 25 日 营活动所需资金。同时,公司郑重承诺: 募 年 4 月 24 日 上述承诺 集资金补充流动资金后十二个月内不进行 证券投资等高风险投资。 6 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 2012 年 7 月 13 日,因刘晓庆女士与赵长松 先生登记结婚,刘德群先生、刘晓庆女士与 发行人控股股东、 2012 年 7 月 报告期内,承 赵长松先生签订了《一致行动协议》,刘德 2012 年 07 实际控制人刘德群 13 日-2013 诺人均履行 群先生增持了实际支配壹桥苗业的股份。此 月 13 日 及其女刘晓庆 年 7 月 12 日 上述承诺 次增持完成后,一致性行动人承诺未来 12 个月内不进行股份减持。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体 - 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 √ 是 □ 否 □ 不适用 题作出承诺 承诺的解决期限 - 解决方式 - 承诺的履行情况 切实履行 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 30% 至 80% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 13,040.99 至 18,056.75 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 100,315,293.03 业绩变动的原因说明 公司经营收入持续增长 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 无 7 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 大连壹桥海洋苗业股份有限公司 董事长:刘德群 二〇一二年十月二十三日 8