大连晨鑫网络科技股份有限公司
Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.
2021 年 度 股 东 大 会
会议资料
二零二二年五月
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 5 月 31 日 14：00
会议方式：视频会议
会议主持人：董事长侯郁波
一、主持人宣布会议开始；
二、审议事项：
1、《2021 年度董事会工作报告》
2、《2021 年度监事会工作报告》
3、《2021 年年度报告全文及摘要》
4、《2021 年度财务决算报告》
5、《2021 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
9、《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
10、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案》
12、《关于 2022 年度综合授信额度的议案》
13、《董事会秘书制度》
14、《独立董事工作制度》
15、《对外担保管理制度》
16、《股东大会议事规则》
17、《关联交易决策制度》
18、《信息披露事务管理办法》
19、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
三、独立董事述职；
四、股东提问解答；
五、投票表决；
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六、休会、等待网络投票结果；
七、宣读股东大会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布股东大会结束。
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议案一：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，
认真履行职责，致力于公司经营管理，切实维护公司利益和投资者权益，现将 2021
年度公司董事会工作报告汇报如下：
一、2021 年度经营情况
2021年度，公司实现营业收入15,331.42万元，比上年同期增加4,805.08万
元，同比增长比例为45.65%；主要为报告期内公司核心主业LCOS芯片业务与智慧
打印业务的增长带来营业收入的提高；报告期内，实现属于上市公司股东的净利
润-9,682.47万元，比上年同期减少4,480.63万元，主要为历史存续的海参相关
业务形成的应收账款和长期应收款的账龄增长而对应计提的坏账准备增加所致。
1、LCOS芯片业务
报告期内，慧新辰实现营业收入约3,694.70万元，同比增长20.58%,净利润
约1,308.25万元，同比增长182.09%，其中归属于上市公司股东的净利润约667.21
万元。
在市场拓展方面，2021年度慧新辰LCOS芯片逐步获得行业头部企业的的认可，
并分别在投影显示类、近眼显示类、工业应用类及芯片封测类等建立了全方位、
多领域的客户合作体系；在研发进展方面，慧新辰持续投入LCOS芯片产品研发，
配合晶圆厂完成工艺验证，进一步提升了B项目晶圆工艺良率，协助战略客户解
决整机量产技术问题，积累了宝贵的经验，4K项目根据模拟仿真结果，进一步完
善了版图和电路设计；在封测进展方面，LCOS芯片高温高湿可靠性及边缘场达到
更高标准，通过修复工艺（二次高温复烤）方式大幅提升了产品良率。
报告期内慧新辰参加深圳创新创业大赛并进入电子信息行业决赛，荣获全国
创新创业大赛获得新一代信息技术“优秀企业”奖，在“蓉漂杯”高层次人才创
新创业大赛上斩获第二名等荣誉。慧新辰全资子公司深圳慧新辰和东莞慧新辰均
为国家高新技术企业，报告期内深圳慧新辰获得集成电路流片补贴、国家高新技
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术企业等政府补贴。慧新辰积极参与重大技术攻关项目的申报，争取更多的政策
支持。
2、智慧打印业务
报告期内，公司稳步拓展智慧打印相关业务，主要经营“原页”牌纸制品和
纸浆两大系列，其中纸制品有铜版纸、蓝图纸、工程复印纸、数码专用纸、纸浆
等基本涵盖工程图文行业需求的多个品种。洛秀科技合作客户数量不断增多，并
且逐步建立了供应商体系和客户管理系统，实现收入约10,139.03万元。
3、互联网游戏与电竞业务
报告期内，在行业监管政策趋严、疫情防控等因素持续影响下，公司游戏业
务和电子竞技业务受到较大冲击而进一步萎缩。
二、公司未来发展的展望
（一）行业格局与趋势
1、芯片终端应用市场展望
（1）投影类市场（包括家用智能投影、激光电视、无屏电视）
LCOS终端应用行业中，投影类市场在消费者对家用影音娱乐的需求呈现大屏
化和极致产品体验趋势地推动下，智能投影设备凭借相较于大屏电视的高性价比
和便携性，借助线上渠道迅速放量，成为中国投影设备的第一大细分市场。
根据IDC数据，2021年中国投影机总出货量达470万台，同比+12.6%，其中家
用市场实现出货量348万台，同比+16%，行业增速提振。2021年在行业产品性能
持续优化、龙头消费者教育加码的推动下，行业增速提振明显，有望重回高增通
道。根据IDC预测，2022 年中国投影出货量有望突破560万台，同增19.1%。
（2）VR/AR市场
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近年来AR技术趋于成熟，产业应用加速。据IDC统计，2020年全球AR出货量
约为63万台，市场规模约280亿元，预计2024年全球AR出货量约为4125万台，市
场规模增长至2400亿元。
VR终端出货量稳步增长。据IDC数据，预计2021年全球VR头显出货量将超过
800万台，同比增速超50%。
随着内容日渐丰富，根据中国信通院发布的《虚拟（增强）现实白皮书
（2017
年）》，2022年VR/AR产业将正式步入深度沉浸阶段，技术升级有望驱动硬件
设备市场渗透率不断提升。
（3）HUD市场
随着汽车座舱智能化、网联化时代来临，传统的人机交互系统（HMI）亟待
升级。HUD 提供了智能座舱中的新 HMI 窗口，成为仪表和车机之外的智能座舱
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第三屏。
据高工智能汽车研究院数据，2020 年国内新车 HUD 搭载量为 58.01 万辆，
同比增长 53.1%，前装渗透率达 4%，同比增加约 2.2 个百分点；2021 年上半
年 HUD 进入快速放量期，新车 HUD 搭载量达 50.32 万辆，同比增长 95.1%，
前装渗透率上升至 5%。
据测算，2021 年中国 HUD 市场空间 17.3 亿元，预计至 2025 年将提升至
145.2 亿元，2021-2025年的平均复合增长率达 70%，中国 HUD 行业将迎来高速
发展。
（4）5G通信市场
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随着5G的推进，数据流量需求持续攀升。根据工信部，2021年移动互联网接
入流量达2216亿GB，同比增长 33.9%，全年移动互联网月户均流量（DOU）达
13.36GB / 户月，同比增长29.2%。
根据爱立信预计，全球移动数据流量在2018年至2024年间预计将增长超过5
倍，为适应数据流量的爆发式增长，光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至
1T方向不断演进，基于LCOS的波长选择开关（WSS），相较传统WSS（基于MEMS或
LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，将成为5G传输网的核心器件。
2、芯片市场展望
（1）投影类市场
当前投影类市场的显示技术主要为DLP和3LCD两种，但是3LCD技术是日本投
影设备商自主开发，且大部分以自用为主，如SONY等；其他不具备显示技术及芯
片开发能力的设备厂商，均选择TI的DLP技术方案，如XGIMI极米、JMGO坚果、BEMQ
明基、小米等，在该类市场，DLP基本已形成垄断态势。与DLP技术相比，LCOS较
DLP同级产品成本更低，且在分辨率、动/静态对比度等方面表现更佳，国产LCOS
芯片有望打破TI垄断，实现进口替代。
从电视行业看，4K激光电视核心显示芯片受TI（德州仪器）垄断，行业急盼
"破局者"。4K+时代LCOS芯片像素尺寸小、分辨率高的优势开始凸显，LCOS芯片
有望打破DLP技术垄断，分享电视行业亿级市场。
LCOS与DLP显示成像性能比较
比较项目 LCOS DLP
尺寸 小 较小
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分辨率 极高 高
动态对比度 优秀 一般
静态对比度 优秀 良好
亮度 良好 优秀
光电效率 良好 良好
（2）AR/VR市场
当前市场主流的Google Glass、Hololens等AR/VR标杆产品均已采用LCOS显
示方案，与AR/VR领域其他显示技术相比，LCOS具有像素尺寸小、分辨率高、技
术成熟度高等优势， LCOS技术已在竞争中占据先发优势。
Mordor Intelligence预测，2019-2024年LCOS显示技术市场将以32.25%的年
均复合增速（CAGR）增长，其中AR行业的应用将是推动LCOS市场增长的重要动力。
LCOS、DLP、OLED、MircoLED比较
显示技术 LCOS OLED MircoLED
光源 外部 自发光 自发光
分辨率 超高 较高 良
对比度 高 高 高
亮度 高 低 较低
像素尺寸 最小 小 较大
色域 高 较高 较高
技术成熟度 高 低，成本较高 还需较长时间
专利壁垒 一般 高 较高
（3）HUD市场
智能化是汽车发展的主要趋势，HUD、AR-HUD将逐步取代仪表盘和显示器，
并与ADAS等智能设备融合，创造全新的驾驶体验。LCOS较其他技术在分辨率、视
场角度、可靠性、成本等各方面表现俱佳，未来有望成为智能汽车应用场景中的
主流显示技术。
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数据来源：佐思产研
（4）5G通信市场
光通信网络传输速率将向100G、400G、甚至1T方向不断演进，速率越高，信
号占据带宽越宽，同时多种速率混传场景也将越来越多。基于LCOS的WSS相较传
统WSS（基于MEMS或LC）更能满足未来5G高速率网络的需求，成为5G传输网的核
心器件。
基于LCOS的WSS（波长选择开关）与其他WSS比较
功能 DWDM 50GHz间隔 端口数 动态谱宽 损耗 精度
MEMS 能 多 -- 小 --
LC 能 多 -- -- 高
LCOS 能 多 宽 -- 高
3、LCOS芯片市场规模预测
根据终端市场设备出货量及芯片类产品平均售价预测，对LCOS未来市场规模
预测如下：
行业 投影类无屏显示设备行业（含 AR/VR HUD 光通信
智能投影、激光电视等）
2022年全球终端出 约4000万 约6500万 约910万（2020 约14万
货量预估 年）
2022年LCOS芯片潜 约$15亿 约$13亿 约$7亿（2020 约$1亿
在市场规模预估 年）
合计 $37亿（美金）
4、智慧打印业务市场展望
公司智慧打印业务目前专攻工程图文专用纸系列产品，属于特种专用纸。随
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着国民经济的发展特种纸行业发展空间有望进一步提升。
近年来特种纸国产力量不断崛起，纸企通过创新、引进先进技术设备和人才
等方式，不断推进国产特种纸量、质齐升，缩短与国际间技术差异，逐步实现进
口替代乃至出口海外。特种纸在世界范围内普及度不断增加，目前占世界纸和纸
板产量比重不断提升，已成为各行各业不可或缺的重要材料。据 Smithers Pira
报告显示，预计 2024年全球特种纸市场容量达 2802 吨，而 2020 年我国特种
纸及纸板需求量为 405 万吨，未来我国特种纸市场需求增量空间较大。
据中经网统计数据，2015年我国人均特种纸年消费量为 4.34kg，美国高达
22.35kg，相差超过5倍。随着城镇化加快、消费升级趋势及产能转移等推动，对
特种纸需求将带来刺激作用。在全球纸和纸板的总产量中，特种纸占比6.75%，
而我国为 5.51%；我国纸和纸板总产量占世界总产量的26.9%，而特种纸占世界
总产量为21.93%，我国特种纸产业潜力尚未完全释放，人均消费量相对较低，特
种纸行业还有进一步提升的空间。
5、游戏与电竞行业前景展望
根据艾瑞咨询的《2021年硬核联盟白皮书-中国移动游戏趋势洞察报告》显
示，2021年中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%。从移动游戏企业
整体表现来看，头部企业表现较为突出，中尾部参与者表现差异较大。在游戏行
业政策监管趋严、行业规范化程度持续加深的背景下，预计在2022年移动游戏行
业仍将保持10%以上的增速。行业未来的增长机会，将会来源于5G、云游戏、元
宇宙等新技术及新业态和移动游戏结合带来的想象空间，这也是移动游戏行业持
续创新和变革的重要驱动因素。
根据 Newzoo《2021全球电竞市场报告》显示，预计到2024年全球电竞行业
总收入将有望超过16亿美元，年复合增长率达11.1%。到2024年，全球电竞观众
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将突破5.77亿人次，年复合增长率为7.7%。中国在2021年将凭借3.601亿美元的
预计总收入成为全球收入最高的电竞市场。预计随着电竞行业日趋规范化、新兴
技术推动、国家政策支持、电竞生态健康发展，中国电竞用户规模将继续保持迅
速增长。未来我国电竞市场规模还将持续稳步上升。
（二）公司发展战略
1、以市场为导向，致力LCOS产品研发
公司将持续投入全系列微显领域芯片的研发，尽早完成全系列分辨率FHD、
4K、8K等高清分辨率的布局，形成面向影院、激光电视、投影、AR/VR、全息显
示等领域的进口替代。
公司将积极发挥LCOS芯片业务技术研发优势，坚持以市场需求为导向的产品
创新战略，加强与下游客户和上游供应商之间的联系，紧跟国际最先进技术信息
动态，保证公司的核心技术水平始终处于行业领先地位，并深入开发前沿光阀芯
片行业其他产品。
2、稳步推进智慧打印业务
公司将稳步推进智慧打印业务。努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧
图文打印电子商务平台为主体的“e 商城”，兼有工程图文专用特种纸系列产品、
多种图文制作软件产品、打印设备及印前印后配套设备等硬件产品、图文服务综
合解决方案等多维度的产品。
业务模式方面，在生产上逐步建立完整的开发体系和生产加工手段，销售上
以电子商务平台为业务主体，同时在全国各地建立健全经销商、加盟商队伍网络，
采取线上线下两条作业线运行并实现线上线下有效联动，由此形成洛秀科技的核
心竞争力。
3、强化游戏平台业务发展
公司将持续提升游戏产品质量，推出符合用户需求和公司业务发展规划的产
品。通过游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局，促使流量变现，不断提升公司
在游戏行业及移动互联网领域的核心竞争力。公司依靠多年经验的积累，进军新
的游戏品类，垂直覆盖竞技游戏的细分领域，进一步拓宽竞技类游戏用户覆盖范
围并与自有电竞业务形成有效支撑。
（三）2022年经营计划
1、夯实核心主业LCOS芯片业务。研发投入方面：公司将持续投入全系列微
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显领域芯片的研发，尽早完成全系列分辨率FHD、4K、8K等高清分辨率的布局，
形成面向影院、激光电视、投影、AR/VR、全息显示等领域的进口替代。
市场开拓方面：2022年公司将继续加大市场开拓力度，持续巩固现有客户群，
加大产品交付力度，优化产品结构和产品性能以向客户提供更有竞争力的产品。
公司目前已跟多家光学引擎方案商和整机头部品牌厂商达成合作协议，LCOS芯片
已在不同客户中分别处于研发、测试、评估等不同阶段，随着研发进度的加快及
产品交付速度的提高将带来新的业绩增长。
产品研发方面：2022年公司将继续加大产品研发力度，进一步丰富公司的产
品线。
一是持续优化提升HD产品线，工艺研发，不断提升HD产品的良率和各项性能
指标。推出升级版的FHD LCOS芯片，将成为现有QHD、HD LCOS芯片的升级补充，
持续为微型投影方案商提供可持续性的LCOS芯片选型和技术支撑。
二是公司重点推进1080P（FHD）和4K（UHD）-全球首颗单片式物理分辨率
4096*2160 LCOS芯片的研发。单片式4K真实分辨率LCOS芯片的推出，将能有效填
补在激光电视、无屏电视、数字影院以及工业3D打印以及光通信WSS等领域无国
产化芯片空白局面，公司也将迎来开启以上领域数百亿市场规模的新机会增长点。
2、公司继续稳步推进智慧打印业务，完善开发、生产和销售体系，实现线
上线下有效联动，努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧图文打印电子商务
平台为主体的“e 商城”。
3、公司将持续推动互联网游戏运营，发挥渠道分发优势，拓展游戏品类,提
升游戏产品质量。持续拓展电竞相关领域，探索电竞与其他产业结合的业务模式，
深化电竞品牌形象。
4、根据业务发展需要，合理配置资源，多方位拓展融资渠道，完善公司治
理结构，有效提升公司资产规模和盈利能力。
以上议案，请予以审议。
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议案二：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年度公司监事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要
求，认真履行职责，切实维护公司利益和投资者权益，对公司董事会的召开和决
策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的
情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。现将监事
会 2021 年度工作情况报告如下，请予以审议。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议。
1、2021 年 3 月 18 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了下
列事项并形成决议：
①《2020 年度监事会工作报告》；
②《2020 年年度报告全文及摘要》；
③《2020 年度财务决算报告》；
④《2020 年度利润分配预案》；
⑤《2020 年度内部控制自我评价报告》。
2、2021 年 4 月 22 日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了下
列事项并形成决议：
①《2021 年第一季度报告全文及正文》。
3、2021 年 6 月 29 日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了下
列事项并形成决议：
①《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
4、2021 年 8 月 26 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了下
列事项并形成决议：
①《关于增补公司监事的议案》；
②《2021 年半年度报告全文及摘要》；
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③《监事会议事规则》。
5、2021 年 10 月 28 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了
下列事项并形成决议：
①《2021 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法
规规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，决策程序符合法
律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责，不存
在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东合法利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务制度和财务管理情况进行检查，认为：公
司财务制度健全，财务运行稳健，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况
和经营成果。
四、募集资金使用情况
报告期内，公司未发生募集资金使用事项。
五、收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
六、关联交易情况
报告期内，通过对公司 2021 年度发生的关联交易进行监督、核查，监事会认
为：2021 年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序
合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、对内部控制评价报告的意见
监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核，认为：董事会编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
八、对外担保及关联方资金往来情况
截至 2021 年 12 月 31 日，对照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其关联方非经营
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性占用上市公司资金的情形，不存在与上述《通知》中规定相违背的情形。报告
期内，公司未新增对外担保情况。
2022 年，公司监事会将一如既往地依照《公司法》和《公司章程》的要求，
认真履行监督职责，加强财务监督，促进公司规范运作，积极维护公司股东和广
大投资者的合法权益。希望公司在董事会和管理层的领导下，积极拓展业务和市
场，提升公司的核心竞争力，保持公司业务持续稳定健康地发展！
以上议案，请予以审议。
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议案三：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本公司编制了 2021 年年度报告
全文及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《大连晨鑫网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《大连晨鑫网络科技
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
以上议案，请予以审议。
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议案四：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年度公司财务决算报告
各位股东及股东代表：
2021 年度，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鑫科
技”）受海参相关业务形成的应收账款、长期应收款账龄进一步增长，对应坏账
准备按照会计政策和公司制定的坏账准备计提政策进一步增加的综合影响，导致
2021 年度业绩未达预期。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了
带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
晨鑫科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映
了晨鑫科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并
及公司经营成果和现金流量。现将 2021 年财务决算的有关情况汇报如下：
一、资产、负债、所有者权益变动情况
1、资产变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 61,320.94 万元,比上年末减少
8,414.87 万元,降幅 11.69%。主要资产变动情况见下表：
单位：万元
2021 年 12 月 2020 年 12 月
项目 变动幅度 说明
31 日 31 日
主要是由于本期智慧打印
货币资金 393.81 263.12 51.38%
业务回款加快所致。
主要是由于历史遗留应收
应收账款 8,279.68 10,285.65 -19.50% 款项账龄增加导致坏账准
备增加所致。
主要是由于本年的跨年采
预付款项 278.82 561.06 -50.30%
购相比上年减少所致
主要是由于历史遗留应收
其他应收款 524.83 1,782.50 -70.56% 款项账龄增加导致坏账准
备增加所致。
主要是由于子公司慧新辰
存货 1,330.06 486.31 173.50%
为将来销售备货所致
长期应收款（一年
29,998.83 33,828.46 -11.32% 主要是由于历史遗留应收
内到期的非流动
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资产） 款项账龄增加导致坏账准
备增加所致。
其他流动资产 255.85 276.68 -7.53%
主要是由于子公司壕鑫互
长期股权投资 501.41 794.38 -36.88%
联处置其对外投资所致
其他权益工具投
5.98 5.98 -
资
主要是由于根据公司会计
固定资产 18,761.58 20,285.38 -7.51%
政策计提折旧所致
本年慧新辰项目研发完
无形资产 668.99 619.24 8.03%
成，计入无形资产所致
长期待摊费用 108.65 160.02 -32.10%
2、负债变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日,公司负债总额 34,379.61 万元,比上年末减少
1,572.33 万元,降幅 4.37%。主要负债变动情况见下表：
单位：万元
2021 年 12 2020 年 12
项目 变动幅度 说明
月 31 日 月 31 日
短期借款 485.57 - N/A 本年借入短期借款所致
主要系由于将非主营业务产生的应
应付账款 862.40 1,266.42 -31.90%
付款项转入其他应付款核算所致
合同负债 138.81 186.83 -25.70%
应付职工薪
401.76 356.02 12,85%
酬
主要系由于业务变动，导致税金增
应交税费 1,169.19 817.16 43.08%
加。
主要系由于根据业绩补偿承诺函的
其他应付款 20,129.82 21,369.81 -5.80%
规定调整慧新辰股权转让对价所致
预计负债 40.16 11.14 260.28%
根据准则的规定，按年平均计入受
递延收益 10,926.61 11,938.10 -8.47%
益期所致。
3、所有者权益变动情况
截至 2021 年 12 月 31 日，所有者权益总额为 26,941.33 万元，比上年末减少
6,542.54 万元,降幅 19.54%。主要所有者权益变动情况见下表：
18
单位：万元
2021 年 12 月 2020 年 12 月
项目 变动幅度 变动说明
31 日 31 日
股本 142,719.30 142,719.30 -
系根据业绩补偿承诺函
资本公积 2,525.78 - N/A 的规定调整慧新辰股权
转让对价所致
主要系由于壕鑫互联清
理子公司，根据会计准
其他综合收益 -3,707.16 -4,590.28 19.24%
则调整其他综合收益所
致
未分配利润 -117,524.69 -106,932.22 -9.91%
子公司慧新辰归属于其
少数股东权益 2,928.11 2,287.06 28.03% 少数股东的权益增加所
致
二、利润表主要科目变动情况
2021 年，实现营业收入 15,331.42 万元，同比增加 45.65%；实现归属于母公
司的净利润-9,682.47 万元，同比下降 86.14%，主要利润表科目变动情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 变动情况
营业收入 15,331.42 10,526.34 45.65%
营业成本 11,967.80 7,433.79 60.99%
管理费用 2,326.56 2,212.25 5.17%
研发费用 705.38 1,069.95 -34.07%
财务费用 113.24 204.73 -44.69%
其他收益 1,083.11 1,039.82 4.16%
投资收益 -20.21 363.71 -105.56%
信用减值损失 -9,540.83 -5,764.05 -65.52%
资产减值损失 -218.67 -197.81 -10.55%
19
营业外收入 - 111.20 -100.00%
营业外支出 313.90 45.05 596.83%
所得税费用 101.87 17.84 470.97%
主要原因是：
2021 年收入的增加主要是由于子公司洛秀科技从 2020 年 6 月开始销售纸制
品，而 2021 年是全年在销售，因此 2021 年销售收入较 2020 年增加较多。
2021 年公司亏损扩大的原因主要是由于根据公司制定的会计政策和会计估计，
公司由于历史原因形成的应收账款、长期应收款计提的信用减值损失相比 2020
年进一步增加所致。
三、现金流量表变动情况
主要现金流量表变动情况见下表：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度 变动说明
经营活动产生的 主要系由于本年销售回款
-51.70 -1,578.96 96.73%
现金流量净额 情况较上年有所加快
主要系由于去年收回结构
投资活动产生的 性存款投资，本年未发生
-31.90 3,290.76 -100.97%
现金流量净额 大额的对外投资或收回投
资情况
主要系由于去年向慧新辰
筹资活动产生的
220.51 -2,258.68 109.76% 原股东支付的股权转让款
现金流量净额
比今年多所致。
以上议案，请予以审议。
20
议案五：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2021 年度公司利润分配预案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润-9,682.47万元，其中，母公司实现净利润-10,178.28万
元 ， 加 上 母 公 司 期初 未 分 配 利润-129,377.84 万元 ，母 公 司 可 供分 配 的 利 润
-139,556.12万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度公司
不提取法定盈余公积。
公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
一、关于2021年度拟不进行利润分配的原因说明
根据《公司章程》第8.07条第（四）项的规定，公司拟实施现金分红时应至
少同时满足以下条件：
1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，
实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（主要利用银行借款的
项目和募集资金项目除外）。
上述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总
资产的30%。
鉴于公司2021年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2021年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、独立董事意见
公司本次拟定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们
同意将该预案提交公司股东大会审议。
21
三、监事会意见
监事会认为公司本次拟定的 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规、规
范性文件、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意该
利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
以上议案，请予以审议。
22
议案六：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
大连晨鑫网络科技股份有限公司与 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 为保持公司审计工
作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，2021 年度审计费用为 150 万元，公司提请股东大会同意董事会授权经
营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
一、机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2021 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会
计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券
业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储
和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;本
公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 6 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。
2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
23
8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李宜，1993 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审
计，2012 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂
牌公司审计报告 2 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司
审计报告 6 份。
签字注册会计师：张彦军，1998 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市
公司审计，2012 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份。
项目质量控制复核人：任一优，2000 年成为注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计，2002 年开始在致同事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 7
份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。近三年复核上市公司审计报告 7 份、
复核新三板挂牌公司审计报告 5 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影
响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用 165 万元，其中财务报表审计费用 150 万元，业绩承诺审计费
用 15 万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期相比，
本期审计费用无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
24
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所
提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同会计师事务所在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致
同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）事前认可
致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司审计工作的丰富经
验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营
成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作和资信情况，为保证
审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2022 年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进
行审议。
（2）独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持
独立审计准则，勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护
能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的
质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，本次聘用程
序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构。
以上议案，请予以审议。
25
议案七：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度
亏损 96,824,729.85 元，公司未弥补亏损金额 1,175,246,923.40 元，公司实收
股本 1,427,193,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实
收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
一、导致亏损的主要原因
导致亏损的主要原因是由于存续的海参相关业务形成的应收账款、长期应收
款的账龄进一步增长，按照会计准则和公司制定的坏账准备会计政策，本期对应
计提的坏账准备额相比上期计提额增加所致。
二、应对措施
截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对造成亏损的主要事项
采取如下措施：
1、加强LCOS芯片业务的研发、生产和销售，夯实公司在该领域的领先地位；
2、稳步发展智慧打印业务，努力将智慧打印业务打造成包括以搭建智慧图
文打印电子商务平台为主体的“e 商城”，努力提高智慧打印业务的盈利水平。
3、控股股东和实际控制人将为公司持续经营提供一切必要的财务支援和其
他方面必要的支援；
4、本公司将根据业务的发展需要，加强业务内控建设，调整公司架构和人
员以促进新业务高水平发展，实现业务规模扩展和效益提升。
以上议案，请予以审议。
26
议案八：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
2022 年度，因经营发展的需要，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟分别向控股子公司上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）
及其子公司提供总额不超过人民币 1 亿元的担保额度，向公司全资子公司壕鑫互
联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）提供总额不超过 1,000
万元的担保额度，以上担保额度合计不超过 1.1 亿元。担保方式包括但不限于信
用担保、资产抵押、质押等，有效期自股东大会审议通过后，相关协议签署之日
起一年，有效期内担保额度可以循环使用。同时授权公司管理层签署相关担保协
议或文件以及办理其他与本担保相关事宜。
一、2022 年度担保额度预计
担保额度
被担保方 截至目
担 担保方 本次担 占上市公 是否
最近一期 前担保
保 被担保方 持股比 保额度 司最近一 关联
资产负债 余额
方 例 （万元） 期净资产 担保
率 （万元）
比例
公 慧新辰 51% 25.20% 10000 10000 37.12% 否
司 壕鑫互联 100% 30.82% 1000 1000 3.71% 否
合计 11000 11000 40.83%
二、被担保人基本情况
（一）慧新辰基本情况
1、被担保人基本情况：
被担保人 上海慧新辰实业有限公司
成立日期 2018 年 4 月 16 日
注册地址 上海市浦东新区三林路 338 号
法定代表人 侯郁波
注册资本 5,555.5556 万元
27
与 LCOS 投影技术以及电容式触摸屏相关的技术开发，
电子产品收购与销售，自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技
主营业务
术除外），商务信息咨询，会展服务，企业管理咨询，
仓储（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关联关系 公司控股子公司
2、主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 7,988.80 5,016.61
负债总额 2,013.07 349.13
净资产 5,975.73 4,667.48
项目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 3,694.70 3,064.12
利润总额 1,308.25 465.09
净利润 1,308.25 465.09
（二）壕鑫互联基本情况
1、被担保人基本情况：
被担保人 壕鑫互联（北京）网络科技有限公司
成立日期 2014 年 12 月 23 日
北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元
注册地址
210809
法定代表人 周慧
注册资本 1,250 万元
从事互联网文化活动；技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让、技术推广；应用软件服务；软件开发；市场
调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、
主营业务 五金交电。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
28
与上市公司关联关系 公司全资子公司
2、主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 8,963.34 12,214.29
负债总额 2,762.16 2,816.88
净资产 6,201.18 9,397.41
项目 2021 年 1-12 月 2020 年 1-12 月
营业收入 3.84 303.39
利润总额 -3,172.59 -5,483.11
净利润 -3,169.35 -5,487.16
三、担保协议的主要内容
慧新辰及其子公司、壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金
融机构申请综合授信业务，并由本公司提供连带责任担保，相关协议以正式签署
的担保文件为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司对控股子公司累计担保余额为人民币0元，占公
司2021年12月31日经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。
五、董事会意见
公司为慧新辰及其子公司、壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业
务提供连带责任担保，系业务经营发展的需要。慧新辰为公司控股子公司，壕鑫
互联为公司全资子公司，资产负债率较低，具备偿还债务的能力，公司为其提供
担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情形，董事会同意将该事项提交公
司股东大会审议。经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。
以上议案，请予以审议。
29
议案九：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2022 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
各位股东及股东代表：
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用自有
闲置资金购买理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司
理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1 亿元，有效期为自
公司股东大会审议通过之日起 12 月内。单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额
度可循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，
办理相关事宜。
一、基本情况
1、投资目的
在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置
自有资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联
交易）等，理财余额最高不超过人民币1亿元，有效期为自公司股东大会审议通
过之日起12个月内。单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。
二、审批程序
上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事就该事项
发表同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
三、对公司影响
公司及下属子公司购买短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，
对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、风险控制措施
公司指派财务部门负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，
并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将保持与理财产品发
30
行方的密切联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如发现存在不利情形，将及
时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、前次授权公司使用自有闲置资金进行委托理财事项的情况
2021年3月18日召开的公司第五届董事会第八次会议及2021年5月12日召开
的公司2020年度股东大会审议通过《关于2021年度公司使用闲置自有资金购买理
财产品额度的议案》，公司决定根据公司现金流的具体情况，使用自有阶段性闲
置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基
金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人
民币1亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。具体内容详
见刊登于2021年3月20日、2021年5月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
自公司2020年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日，在上述额度范围
内，公司及下属子公司未发生使用自有闲置资金购买理财产品的情形。
六、独立董事意见
公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金
进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，且公司制定了切实有效的内控措施，
投资风险可以得到有效控制，不会对公司的正常经营活动造成不利影响，不存在
损害中小股东利益的行为。我们同意该事项，并将相关议案提交公司股东大会审
议。
以上议案，请予以审议。
31
议案十：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司及下属子公司根据业务发展的需要，拟向关联方上海钜成锐讯科技有限
公司（以下简称“钜成锐讯”）销售 LCOS 芯片相关产品及提供劳务，预计未来
12 个月内日常关联交易总额不超过人民币 4,000 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此次日常
关联交易预计需要提交公司股东大会进行审议。
一、预计日常关联交易类别和金额
合同签订金
关联交易 关联交易 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联方 额或预计金
内容 定价原则 已发生金额 生金额
额
钜成
向关联方销售 产品销售 市场价格 2,500 0 0
锐讯
产品、商品
小计 - - 2,500 0 0
钜成
向关联方提供 技术服务 市场价格 1,500 0 515
锐讯
劳务
小计 - - 1,500 0 515
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
关联 实际发生 生额与
关联 关联交 实际发 预计金
交易 额占同类 预计金 披露日期及索引
人 易内容 生金额 额
类别 业务比例 额差异
（％） （%）
向 关 钜 成 产品销 具体内容详见 2021 年 3
0 2,500 0 100%
联 方 锐讯 售 月 20 日刊登于《中国证
32
销 售 券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮
产品、 小计 - 0 2,500 0 100% 资讯网
商品 （www.cninfo.com.cn）
的《关于公司日常关联交
向 关 钜 成 技术服 易预计的公告》（公告编
515 1,500 65% 66%
联 方 锐讯 务 号：2021-017）。
提 供 -
小计 515 1,500 65% 66%
劳务
注：公司于2021年3月18日第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公告日常关联交
易预计的议案》，自董事会审议通过起12个月内日常关联交易预计金额为4,000万元，发生上
述差异的主要原因是因为定增项目未能顺利实施以及市场上晶圆供应紧张，最终导致公司芯
片研发和产品生产的进度低于预期。
三、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况。
1、公司名称：上海钜成锐讯科技有限公司
2、成立日期：2019年1月30日
3、法定代表人：薛成标
4、注册资本：1000万人民币
5、主营业务：许可项目：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：从事光通讯领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、
显示器件销售，电子元器件零售、批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
6、住所：上海市浦东新区三林路338号
（二）与上市公司的关联关系
公司实际控制人薛成标持股37%，公司控股股东钜成企业管理集团有限公司
持股33%，钜成锐讯为公司实际控制人薛成标同一控制下的公司。
（三）履约能力分析
钜成锐讯生产经营正常，具有履约能力。
33
四、关联交易主要内容
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的行为。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易
严格遵循自愿、平等、诚信的原则，以市场价格为定价标准。
钜成锐讯研发的核心产品波长选择开关（WSS），主要应用于光通讯领域，
LCOS芯片是WSS的核心器件。由于LCOS芯片具备较高的技术门槛，随着公司LCOS
芯片已研制成功并达到了可量产的条件，其具备高对比度、高可靠性等特点，相
关核心技术指标已能满足钜成锐讯WSS产品的需要，同时公司可为钜成锐讯提供
多尺寸LCOS芯片的定制服务，解决相应驱动定制技术难题，具有较为明显的性价
比优势。公司利用自身产品和技术优势与关联方开展业务，有利于促进业务发展，
拓展产品和技术应用领域，推动公司持续健康发展。
公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。上述关联交易在公司
整体业务中占比较小，公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保
持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及
未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会
对公司的持续经营能力产生不良影响。该等日常关联交易不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
公司本次日常关联交易预计是根据公司及子公司日常生产经营需要进行的
合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易不会影响公司的独立性，定价政
策和定价依据以市场公允价为原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同
意提交该事项至公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常生产经营需要进行的
合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易，以市场价为定价依据，交易价
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格合理、公允；上述日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖，未对
公司独立性构成不利影响；在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
非关联股东特别是中小股东利益的情况。
以上议案，请予以审议。
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议案十一：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2022 年度向控股股东借款暨构成关联交易的议案
各位股东及股东代表：
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东钜成企业
管理集团有限公司（以下简称“钜成集团”）为支持公司的经营和发展，拟向公
司提供不超过人民币 3 亿元的借款，用于补充公司流动资金，借款利率参照同期
市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
一、关联方基本情况及关联关系
1、关联方基本情况
（1）关联方名称：钜成企业管理集团有限公司
（2）住所：上海市浦东新区三林路 338 号
（3）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
（4）法定代表人：薛成标
（5）注册资本：人民币 10000 万元整
（6）统一社会信用代码：91310115MA1K395J5R
（7）经营范围：许可项目：货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：企业管理，从事通讯科技领域内的技术服务、技术开
发、技术咨询、技术转让，光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显
示器件、电子产品销售，电子元器件批发，机械设备、电机及其控制系统、五金
产品、家用电器、智能机器人的研发，会议及展览服务，社会经济咨询服务，信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
（8）股权结构：薛成标 80%，路璐 20%。
2、关联关系
钜成集团为公司的控股股东。
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二、关联交易的主要内容
钜成集团拟向公司提供不超过人民币 3 亿元的借款，用于公司补充流动资金，
支持公司运营。借款利率参照同期市场化水平，借款期限为自董事会审议通过之
日起 12 个月内。
三、关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于缓解公司资金流动性不足的问题，体现了控股股东对公
司经营与发展的支持，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
四、2022 年初至目前与钜成集团累计已发生的各类关联交易的总金额
2022 年年初至目前，钜成集团与公司之间的关联交易发生金额为人民币 1654
万元。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
公司向控股股东借款构成关联交易，本次关联交易是为了满足公司业务发展
需求，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。同意提交该事项至公
司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，没有损害公
司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项。
以上议案，请予以审议。
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议案十二：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于 2022 年度综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据 2022 年公司业务发展规划，为保障公司经营的正常开展，公司及下属
子公司预计在未来连续的 12 个月内将向各商业银行或其他金融机构申请总额不
超过人民币 3 亿元的综合授信额度，期限一年。具体借款时间、金额和用途将按
照公司及下属子公司的实际需要进行确定。请授权公司管理层签署相关文件。
以上议案，请予以审议。
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议案十三：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事会秘书制度
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《董事会秘书制度》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会秘书制度》。
以上议案，请予以审议。
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议案十四：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
独立董事工作制度
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事工作制度》。
以上议案，请予以审议。
40
议案十五：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
对外担保管理制度
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对外担保管理制度》。
以上议案，请予以审议。
41
议案十六：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
股东大会议事规则
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。
以上议案，请予以审议。
42
议案十七：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关联交易决策制度
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关联交易决策制度》。
以上议案，请予以审议。
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议案十八：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
信息披露事务管理办法
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《信息披露事务管理办法》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《信息披露事务管理办法》。
以上议案，请予以审议。
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议案十九：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
各位股东及股东代表：
为进一步规范治理，结合监管部门最新修订的制度以及公司的实际情况，公
司拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。
修 订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请予以审议。
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