证券代码：002450          证券简称：康得新          公告编号：2012－082


           北京康得新复合材料股份有限公司
               2012 年公司债券发行结果公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1618 号文核准，北京康得新复合材
料股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 11 亿元（含
11 亿元）的公司债券。

    根据《北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期公
司债券发行规模 9 亿元；债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权；发行价格为每张人民币 100 元；采取网上面向社会公众投资
者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

    本期公司债券发行工作已于 2012 年 12 月 18 日结束，发行情况如下：

    1、网上发行

    本期债券网上预设的发行规模为 0.3 亿元人民币。最终网上实际发行数量为 0.3
亿元人民币，占本期债券发行总量的 3.33%。

    2、网下发行

    本期债券网下预设的发行规模为 8.7 亿元人民币。最终网下实际发行数量为 8.7
亿元人民币，占本期债券发行总量的 96.67%。

    特此公告。

                                    发行人：北京康得新复合材料股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                                              2012年12月18日